2016年度混凝土壓力管行業(yè)發(fā)展報(bào)告

  中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)（CCPA）混凝土壓力管工作部是其重要組成部分，在協(xié)會(huì)關(guān)心指導(dǎo)下在2016年中積極開(kāi)展協(xié)會(huì)、混凝土壓力管工作部的相關(guān)工作，基本完成各項(xiàng)工作任務(wù)，并且在各界人士關(guān)懷支持下取得了較好的成績(jī)。今年為國(guó)家十三五規(guī)劃的開(kāi)局之年，協(xié)會(huì)也撰寫(xiě)了《混凝土與水泥制品行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，這為行業(yè)的發(fā)展指明了方向。

  一、2016年預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（PCCP）行業(yè)發(fā)展概況

  1、新形勢(shì)、新政策下PCCP管道市場(chǎng)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

  2011年，中共中央國(guó)務(wù)院下發(fā)1號(hào)文件《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》，提出2011-2020年水利建設(shè)投資將達(dá)4萬(wàn)億。截至2015年，全國(guó)預(yù)計(jì)可完成水利建設(shè)投資1.8萬(wàn)億，還有2.2萬(wàn)億需要在十三五期間實(shí)現(xiàn)。為此，2014年水利部出臺(tái)《關(guān)于深化水利改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策文件，也進(jìn)一步提出了支持水利發(fā)展、加大水利投資等要求，尤其是南水北調(diào)、引黃工程之后，包括珠三角西水東調(diào)、滇中引水、安徽引江濟(jì)淮、各地區(qū)備用水源建設(shè)等工程有望開(kāi)工建設(shè)。PCCP行業(yè)將在十三五期間迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

  黨的“十八”大把水利放在生態(tài)文明建設(shè)的突出位置，我國(guó)水資源的缺乏和區(qū)域分布不均需要建設(shè)大量骨干調(diào)水樞紐工程、水源工程和引調(diào)水工程，這為混凝土壓力管產(chǎn)業(yè)提供較大市場(chǎng)需求。隨著PCCP行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)規(guī)模迅速增加，PCCP銷售規(guī)模逐步擴(kuò)大，國(guó)家大、中型引水工程集中招投標(biāo)引發(fā)壓力管生產(chǎn)銷售爆發(fā)式增長(zhǎng)。去年年尾至今，國(guó)家重點(diǎn)大型水利項(xiàng)目相繼投入開(kāi)工，如鄂北地區(qū)水資源配置工程、遼寧大伙房抗旱應(yīng)急供水工程、遼西北二期工程、吉林中部城市調(diào)水、新疆ABH生態(tài)環(huán)保工程等，工程項(xiàng)目總投入超百億元，由于開(kāi)工較為集中，在大型工程的帶動(dòng)下，PCCP管道行業(yè)呈現(xiàn)較為突出的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

  2、PCCP市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

  隨著PCCP管道行業(yè)的發(fā)展，PCCP生產(chǎn)企業(yè)近年來(lái)不斷增多，但全國(guó)80%的PCCP管道生產(chǎn)任務(wù)都被國(guó)內(nèi)的幾家有實(shí)力的骨干PCCP企業(yè)共同分擔(dān)完成，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)十大PCCP制造商中有一半是上市公司，其中有龍泉管業(yè)、北京韓建河山管業(yè)、新疆國(guó)統(tǒng)管業(yè)、寧夏青龍管業(yè)、浙江巨龍管業(yè)公司，他們借助強(qiáng)大的融資能力以及市場(chǎng)開(kāi)拓能力，逐步建立市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)；其中還有像山東電力管道工程公司這樣的央企單位，由其獨(dú)特的技術(shù)實(shí)力及品牌影響力作為支撐，在眾多資金雄厚的上市公司中占有一席之地；其他還有經(jīng)濟(jì)屬性的企業(yè)及新進(jìn)行業(yè)的企業(yè)，實(shí)力逐步增強(qiáng)，如中水六局華浙開(kāi)原管業(yè)有限公司、恒潤(rùn)集團(tuán)、湖北中南管道等公司，上述單位逐步形成PCCP行業(yè)發(fā)展的第一梯隊(duì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及占有量上優(yōu)勢(shì)顯著。

  3、產(chǎn)能過(guò)剩，各企業(yè)尋求其他的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

  PCCP制造行業(yè)目前處于穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期，除了大型企業(yè)外，中小型PCCP生產(chǎn)廠家分布在全國(guó)各地，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，PCCP廠家的數(shù)量已近90家，100余條生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力超過(guò)5000km/年，而據(jù)預(yù)測(cè)年需求量在2000km左右的PCCP管，產(chǎn)能使用率不足50%。過(guò)剩的產(chǎn)能會(huì)造就惡劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，視行業(yè)內(nèi)部因競(jìng)爭(zhēng)程度不同，利潤(rùn)變動(dòng)呈現(xiàn)明顯的差異：大型工程需要的大口徑PCCP對(duì)技術(shù)、資金和生產(chǎn)許可資格的要求較高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小，利潤(rùn)水平較中小型工程為高，且趨于穩(wěn)定；中小型PCCP進(jìn)入壁壘低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利水平較低。在此情形下，有型企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，而多數(shù)企業(yè)在謀求其他的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  靠單一產(chǎn)品不足以支撐企業(yè)的發(fā)展，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較差，行業(yè)發(fā)展規(guī)模較大的企業(yè)影響尤為明顯，所以各企業(yè)根據(jù)自身地域、特點(diǎn)各自發(fā)展其他的相關(guān)性的水泥制品。尤其目前國(guó)家大力推進(jìn)高鐵、地鐵、綜合管廊、管涵、水環(huán)境綜合治理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，PCCP企業(yè)各自抓住機(jī)遇，努力開(kāi)拓新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈，在不同的領(lǐng)域已經(jīng)取得較大進(jìn)展。

  4、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，行業(yè)發(fā)展有序、可控

  由蘇州混凝土水泥制品研究院主持修訂的PCCP產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管》（GB/T19685—）修訂工作已經(jīng)完成，正等待發(fā)布實(shí)施。部分有影響力的PCCP生產(chǎn)企業(yè)參與修訂工作。其國(guó)內(nèi)配套的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)《給水排水工程埋地預(yù)應(yīng)力混凝土管和預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管管道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》（CECS140：2011）、《城鎮(zhèn)給水預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管管道工程技術(shù)規(guī)程》（CJJ224-2014）、《預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管道技術(shù)規(guī)范》（SL702-2015）等相繼實(shí)施，施工標(biāo)準(zhǔn)有《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50268-2008）、《埋地預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管道的陰極保護(hù)》（GB28725-2012）正在有效實(shí)施，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)《混凝土輸水管試驗(yàn)方法》（GB/T15345-）正待實(shí)施。

  配套的原材料標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有十多項(xiàng)，在此不一一列舉，總體而言PCCP行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系已基本建立建全，行業(yè)能夠在標(biāo)準(zhǔn)體系的控制下有序發(fā)展。

  5、優(yōu)勢(shì)企業(yè)注重研發(fā)創(chuàng)新，在PCCP生產(chǎn)工藝技術(shù)、機(jī)械裝備方面進(jìn)行不斷的探索研究

  我國(guó)PCCP行業(yè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)企業(yè)始終注重產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和工藝技術(shù)的不斷創(chuàng)新，在關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)上各有所長(zhǎng)，共同推動(dòng)了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。CCPA每年的技術(shù)革新獎(jiǎng)，PCCP行業(yè)都有較為突出的技術(shù)成果出現(xiàn)，以PCCP為基礎(chǔ)發(fā)展的新產(chǎn)品、新技術(shù)也越來(lái)越多，PCCP行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新的催動(dòng)下呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)。

  6、企業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)的格局明顯，大型工程項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)、合作并存

  PCCP行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，優(yōu)勢(shì)企業(yè)已逐步形成在區(qū)域市場(chǎng)中較為穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，區(qū)域市場(chǎng)劃分格局特征顯著。例如，已上市的青龍管業(yè)的主要區(qū)域市場(chǎng)定位于以寧夏為核心的西北地區(qū)，通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票，該公司在進(jìn)一步鞏固西北市場(chǎng)的同時(shí)，逐漸向華北地區(qū)擴(kuò)張；國(guó)統(tǒng)股份是同行業(yè)首家上市公司，該公司通過(guò)上市融資所取得的資本實(shí)力優(yōu)勢(shì)，在鞏固其在新疆為基地的西北市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，逐步拓展了華南、西南和華北區(qū)域市場(chǎng)，積極拓展全國(guó)業(yè)。

  隨著部分PCCP行業(yè)內(nèi)的占據(jù)主導(dǎo)地位的企業(yè)發(fā)展更加迅速，產(chǎn)能技術(shù)均提升較快，輻射范圍增大，逐步走出核心區(qū)域市場(chǎng)，發(fā)展為在全國(guó)范圍內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。目前國(guó)家大型PCCP項(xiàng)目，由于前期投入較大，人設(shè)物都面臨巨大挑戰(zhàn)，往往單靠一家企業(yè)的實(shí)力很難完成，這就需要具備全國(guó)范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)充分參與，在競(jìng)爭(zhēng)中合作已經(jīng)成為新常態(tài)。

  二、2017年行業(yè)發(fā)展的需求與任務(wù)

  1、繼續(xù)推進(jìn)PCCP質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的落實(shí)

  2016年5月10日，由中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)發(fā)起的中國(guó)大型PCCP企業(yè)圓桌會(huì)議在京召開(kāi)，就目前PCCP行業(yè)發(fā)展的形式進(jìn)行探討，指出成立PCCP質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟重要性及必要性，與會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)也紛紛表態(tài)支持、擁護(hù)PCCP質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的成立，在接下來(lái)PCCP行業(yè)將配合協(xié)會(huì)做好此項(xiàng)舉措的落實(shí)工作，讓此平臺(tái)發(fā)揮積極作用，為企業(yè)合作提供平臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

  2、穩(wěn)步推進(jìn)成立混凝土壓力管分會(huì)事宜

  混凝土壓力管道已成為混凝土制品行業(yè)的中堅(jiān)力量，但目前行業(yè)內(nèi)尚未真正的組織在一起，內(nèi)部的交流溝通缺乏，現(xiàn)在混凝土壓力管的職能、潛力并未發(fā)揮，眾多工作仍需協(xié)會(huì)完成，所以一來(lái)為了減輕協(xié)會(huì)的工作壓力，二來(lái)方便行業(yè)內(nèi)更和諧發(fā)展，方便行業(yè)內(nèi)部交流，給予行業(yè)發(fā)展更好專業(yè)化的平臺(tái)，成立在中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的混凝土壓力管分會(huì)已迫在眉睫。

  3、提高生產(chǎn)技術(shù)水平，積極倡導(dǎo)PCCP生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、裝備化、自動(dòng)化

  目前國(guó)內(nèi)PCCP生產(chǎn)廠家近百家，如果算上優(yōu)勢(shì)企業(yè)的分公司，數(shù)量十分驚人，各PCCP生產(chǎn)廠家的技術(shù)與生產(chǎn)質(zhì)量水平良莠不齊，規(guī)模化的企業(yè)控制較好，但由于新轉(zhuǎn)行企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備較差，產(chǎn)品質(zhì)量有較大風(fēng)險(xiǎn)，這可能給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)災(zāi)難性的影響，為確保行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，PCCP行業(yè)除應(yīng)盡快組織起質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟外，還應(yīng)做好PCCP生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化工作，同時(shí)推進(jìn)生產(chǎn)線的裝備化與自動(dòng)化，淘汰落后技術(shù)及產(chǎn)能，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到較高水平，為以后走出去做好準(zhǔn)備。

  4、探索發(fā)展PCCP新性能相關(guān)的技術(shù)及PCCP管線運(yùn)行中的在線無(wú)損檢測(cè)技術(shù)

  管道市場(chǎng)中與PCCP形成競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品主要有塑料系列管（PE、PVC等）、球墨鑄鐵管，特別是在小口徑（DN1200以下）的管道市場(chǎng)基本被蠶食。這類的管道有共同之處為管道輕質(zhì)、吊裝運(yùn)輸方便，防腐蝕性能優(yōu)越，大口徑的承壓輸水管道目前尚未出現(xiàn)形成競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品，但以后的發(fā)展形勢(shì)不好判斷，因此業(yè)內(nèi)應(yīng)積極開(kāi)發(fā)PCCP潛在的性能，利用新材料、新技術(shù)在管道輕質(zhì)、耐腐蝕方向進(jìn)行探索研究，開(kāi)發(fā)更多的高耐久性新型PCCP系列產(chǎn)品。

  隨著PCCP行業(yè)的不斷擴(kuò)大，實(shí)施的工程項(xiàng)目越來(lái)越多，但管線的運(yùn)行安全可靠性是投資方、業(yè)主方最為關(guān)心的核心問(wèn)題。管道埋在地下，如何能做到讓投資方、業(yè)主方放心，如何能夠在管道無(wú)損傷的情況下做到管線運(yùn)行性能的預(yù)判，這將是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重心。目前PCCP的在線檢測(cè)技術(shù)已經(jīng)得到一定的發(fā)展，但還需要進(jìn)一步的探索與推廣，為了該行業(yè)穩(wěn)步健康的發(fā)展，應(yīng)該完善PCCP生產(chǎn)制造、施工安裝、在線檢測(cè)全方位的服務(wù)體系。

  5、全面提升“中國(guó)制造”質(zhì)量品牌，參與國(guó)際PCCP行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合作

  “一帶一路”戰(zhàn)略是推動(dòng)我國(guó)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要機(jī)遇，隨著國(guó)際產(chǎn)能合作與產(chǎn)業(yè)投資，為我國(guó)混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展提供戰(zhàn)略機(jī)遇。具備優(yōu)勢(shì)及資源的PCCP企業(yè)應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)，充分利用機(jī)會(huì)，參與國(guó)際PCCP行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與合作中，將“PCCP中國(guó)制造”的品牌打向國(guó)際市場(chǎng)。