中國建材行業(yè)2016年B2B發(fā)展報告發(fā)布

  根據(jù)國家統(tǒng)計局現(xiàn)行施用的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類 GB/T 4754—2011》，建材行業(yè)屬于制造業(yè)(C30)。從大的分類來看，建材產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料等三大類目。其中建筑材料及制品主要為建筑鋼材、鋁塑等;非金屬礦及制品主要為水泥、平板玻璃及地板地材、玻璃纖維、陶瓷制品等;無機非金屬新材料主要為PVC異型材、耐火材料、輕質(zhì)材料、防水材料等一些新型建筑材料等。在建材流通領(lǐng)域，按照參與建材流通的交易主體所發(fā)生場景不同，大致可以分為：建筑建材領(lǐng)域和裝修(裝飾)建材領(lǐng)域。

  在“十二五”期間，我國建材行業(yè)銷售規(guī)模突破了7萬億，累積達到29萬億，但整個行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入同比增速表現(xiàn)出了持續(xù)下滑的狀態(tài)。2015年，我國建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額全年4492億元，低于2014年4770億元，同比增速出現(xiàn)了負增長，這也是自上個世紀90年代以來我國建材市場第一次出現(xiàn)利潤負增長，社會固定資產(chǎn)對建材工業(yè)的投資在2014年后也呈現(xiàn)了下滑的態(tài)勢，另外與建材工業(yè)發(fā)展最為密切的下游房地產(chǎn)行業(yè)，2014年，2015年房屋新開工面積同比增長率均出現(xiàn)了負增長的局面，并且在2015年年初負增長率達到了-17.7%，直到2016年初才打破了負增長的局面，增速達到13.7%，隨后增速雖出現(xiàn)了小幅度下降但還是保持在12%以上。同樣房屋施工面積與商品房銷售面積均呈現(xiàn)了相同的走勢。

  銷售收入業(yè)績增速持續(xù)減緩、利潤出現(xiàn)了負增長，整個建材工業(yè)的社會固定資產(chǎn)投資額緩速上升，下游房地產(chǎn)行業(yè)開工、竣工面積增速放緩，可以說我國建材行業(yè)的確迎來了發(fā)展的寒冬。

  在托比研究看來，作為建材產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者或者是新進入的創(chuàng)業(yè)者而言，利用互聯(lián)網(wǎng)成熟技術(shù)積極布局B2B電商模式，在交易型B2B的三大核心要素(“探源、降本、提效”)的共同推動下，用來實現(xiàn)我國傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革落地，用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的作法提升行業(yè)供需的流通效率，有著相當大的機會。

  實際上，市場規(guī)模足夠大，傳統(tǒng)流通業(yè)績下滑，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口的到來，這三方面的元素撩動的不僅僅是建材產(chǎn)業(yè)中每一個創(chuàng)業(yè)者的心，同時也吸引了風(fēng)投的逐利目光。托比研究通過公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前以B2B模式切入建材領(lǐng)域的平臺共有40多家，其中獲投的有13家。通過對我國現(xiàn)階段建筑材料流通領(lǐng)域的B2B平臺進行梳理，托比研究認為建筑建材B2B平臺，主要作用在工程建筑場景，服務(wù)對象主要為工程建設(shè)過程中的建筑商、施工方、建材供應(yīng)商等，這類平臺有一個明顯的特點就是有工程項目的投招標版塊，而且這個版塊成為交易平臺的上下游主要鏈接通路，當然這種特點也就成了區(qū)分裝修建材B2B平臺的分隔符;裝修建材B2B平臺，主要作用于公裝或家裝場景，服務(wù)對象主要為下游的工長、裝修團隊當然也有小型施工項目的施工方，上游鏈接不同的建材供應(yīng)角色(建材廠家、建材經(jīng)銷商等)。

  當然，現(xiàn)階段以B2B電商模式切入建材流通市場最近兩年才剛剛開始，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)者在借力B2B電商模式時，不僅僅是要做到把線下資源搬到到線上進行交易的問題，而是真正把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的精髓：融合與跨界，根植于整個自己所在的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，不僅僅做到企業(yè)內(nèi)部的互聯(lián)網(wǎng)信息化、數(shù)據(jù)化，更要有產(chǎn)業(yè)鏈上下游的生態(tài)思維意識，平臺的價值絕不僅是單純的基于撮合或者自營基礎(chǔ)上的雙方交易，而是更多的把交易作為基礎(chǔ)，衍生出供應(yīng)鏈金融、大物流等增值服務(wù)，真正的把生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與交易融合在一起，共同推動著我國建材產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大步前行。

  第一章 我國建材行業(yè)宏觀環(huán)境分析

  第一節(jié) 建材行業(yè)市場規(guī)模分析

  “十二五”期間，我國建材行業(yè)銷售規(guī)模突破了7萬億，累積達到29萬億，但整個行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增速表現(xiàn)出了持續(xù)下滑的狀態(tài)。從2011年同比增速38.5%下降到2015年同比增速3.3%，五年時間增速下降35.2個百分點，增速下滑表明我國整個建材市場在銷售業(yè)績上整體預(yù)冷。建材市場整體銷售業(yè)績的下滑直接原因與“高耗能、重污染”的傳統(tǒng)型建材企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)單純從推高企業(yè)收入走向了包袱累贅的角色，而新型的建筑材料生產(chǎn)還未占到企業(yè)主營業(yè)務(wù)的重要組成部分。

  今年上半年規(guī)模以上建材企業(yè)主營業(yè)收入達到2.3萬億元，同比增長4.2%，有所上揚，綜合考察整體的銷售業(yè)務(wù)，其中新型材料生產(chǎn)企業(yè)和電商平臺推出的企業(yè)，銷售額和利潤額都是在回升狀態(tài)。預(yù)計今年我國建材行業(yè)市場規(guī)模在7.5萬億左右，整個增速在3.5%—4.0%區(qū)間。

  在過去的五年間，伴隨著我國整個建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的銷售業(yè)績下滑，企業(yè)的利潤總額也出現(xiàn)了大幅下跌的局面。2015年，我國建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額全年4492億元，竟低于2014年4770億元，同比增速出現(xiàn)了負增長，這也是自上個世紀90年代以來我國建材市場第一次出現(xiàn)利潤負增長的局面。

  2012年我國建材工業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資額超過1萬億元，經(jīng)過三年的發(fā)展，到2015年末我國建材工業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資額達到1.55萬億元，占全國固定資產(chǎn)投資額的2.8%。

  伴隨著我國建材行業(yè)銷售業(yè)績下滑，利潤額出現(xiàn)負增長的局面，我國建材工業(yè)在“十二五”期間完成的固定資產(chǎn)投資的增速也呈現(xiàn)出了下滑的局面，但在整體的下滑過程中與建材行業(yè)銷售收入和利潤的增速變化狀況相比也表現(xiàn)出了相對的滯后性，比如在我國建材行業(yè)整體的經(jīng)濟運營狀況(銷售收入、利潤總額)中的2012年、2013年表現(xiàn)出了增速浮動上升，但是我國建材工業(yè)完成的固定資產(chǎn)投資狀態(tài)還處在增速下滑的階段，同比增速下滑了3.3個百分點，但是從2013年到2015年區(qū)間內(nèi)我國建材行業(yè)的整體的經(jīng)濟運行都處在一路下跌的發(fā)展中，而建材工業(yè)完成的固定資產(chǎn)投資卻在2013年到2014年之間出現(xiàn)了0.2個百分點的近持平局面，其后在2014年后也呈現(xiàn)了下滑的態(tài)勢。

  根據(jù)最新發(fā)布的今年1-7月份建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)完成投資8060億元，比去年同期下降3%的情況，預(yù)計2016年我國建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的增速還處在放緩狀態(tài)，全年增速在4%左右。

  銷售收入業(yè)績增速持續(xù)減緩、利潤出現(xiàn)了負增長，整個建材工業(yè)的社會固定資產(chǎn)投資額只是在緩速上升，可以說我國建材行業(yè)的確迎來了發(fā)展的寒冬。

  第二節(jié) 建材業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析

  建材行業(yè)的上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要以能源為主的石油、化工、煤炭、電力、原木等大宗產(chǎn)業(yè)，其下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、設(shè)備制造業(yè)、交通運輸業(yè)等等，其中房地產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)成為直接拉動我國建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)。

  從我國的近15年的房地產(chǎn)開發(fā)的投資增速與建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增速對比發(fā)現(xiàn)，房地產(chǎn)投資增速的增長變化與主要建材產(chǎn)品的增速變化基本吻合一致。2015年，全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資95979億元，比上年名義增長1.0%，成為進入2000年以來我國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速最低的年份。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積73.6億平方米，同比增長1.3%;房屋新開工面積15.4億平方米，同比下降14.0%;房屋竣工面積10億平方米，同比下降6.9%。房地產(chǎn)業(yè)中各維度的增速下降直接致使我國建材產(chǎn)品的產(chǎn)量增速出現(xiàn)了下滑。

  從房地產(chǎn)業(yè)最為重要的新開工面積來看，2014年，2015年累積同比增長率均出現(xiàn)了負增長的局面，并且在2015年年初負增長率達到了-17.7%，隨后在2015年全年我國房地產(chǎn)業(yè)新開工面積的增速雖有小幅度的緩慢上升的趨勢，但是直到2016年初才打破了負增長的局面，增速達到13.7%，隨后增速雖出現(xiàn)了小幅度下降但還是保持在12%以上。同樣房屋施工面積與商品房銷售面積來看均呈現(xiàn)了相同的走勢。

  2016年1-8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額累計64387億元，同比名義增長5.4%，增速較1-7月份提高0.1個百分點。預(yù)計全年房地產(chǎn)投資額將繼續(xù)上升，但增速會在6%上下?lián)u擺，并不會出現(xiàn)明顯的下滑局面。預(yù)計2016年房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資額將維持在5%左右水平上，與此相對應(yīng)，建筑用材的需求量也在10%左右。

  第三節(jié) 建材行業(yè)借力B2B電商模式的可行性分析

  通過以上對我國建材市場的主要經(jīng)濟運行指標和重點關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析，可以看出整個建材市場在進入“十二五”后就出現(xiàn)了經(jīng)濟不景氣、萎靡不振的狀況。

  托比研究認為，導(dǎo)致我國建材市場狀況的原因大致可以分為以下幾點：首先從外部經(jīng)濟發(fā)展來講，在中國經(jīng)濟新常態(tài)的環(huán)境下，中國經(jīng)濟的發(fā)展方式已經(jīng)從粗放式增長向集約式增長轉(zhuǎn)換，勞動密集型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)向智能制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換，作為直接拉動建材業(yè)需求的下游產(chǎn)業(yè)比如說建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，交通運輸業(yè)，這種以勞動密集型的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不再是國家政策重點支持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè);另外從建材業(yè)自身產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況來講，在經(jīng)濟新常態(tài)下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為我國經(jīng)濟新常態(tài)的主攻方向，已經(jīng)開始由中低端向中高端轉(zhuǎn)換，我國傳統(tǒng)的以“高耗能、高污染”的建材業(yè)也開展了去產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)制造升級等相關(guān)的舉措，隨著國家不斷提出的供給側(cè)改革、消費升級、綠色能源等相關(guān)政策落地，那么這就勢必會影響到傳統(tǒng)建材工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)銷售業(yè)績;還有一點就是我國的消費環(huán)境已經(jīng)出現(xiàn)了根本性的變化，從過去的賣家主導(dǎo)走向了買家定制的趨勢，我國現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)化環(huán)境特別是移動互聯(lián)網(wǎng)的使用基數(shù)，根據(jù)CNNIC提供的報告顯示，已經(jīng)超過了發(fā)達國家，消費互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟已經(jīng)成熟，這種成熟已經(jīng)培育了用戶的互聯(lián)網(wǎng)思維?；ヂ?lián)網(wǎng)思維主要所指就是“高效、透明、個性化”，那么我國傳統(tǒng)的建材流通環(huán)節(jié)以及建材產(chǎn)品已經(jīng)不能完全適應(yīng)如今的中國大眾消費理念。

  在建材的流通領(lǐng)域主要分為兩個場景，一個就是傳統(tǒng)的地產(chǎn)行業(yè)(大型建筑工程對建材供應(yīng)商的招投標)，另一個就是裝修領(lǐng)域也包括小型的建筑施工。

  傳統(tǒng)地產(chǎn)行業(yè)的黃金期已經(jīng)不在，從地產(chǎn)上市企業(yè)的最近兩年的毛利率來看，也就是在10%左右浮動，甚至還出現(xiàn)了個位數(shù)的現(xiàn)況。根據(jù)我國2015年國家統(tǒng)計公報顯示，全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤額的增速在1.6%，與2010年的25.9%相比，5年時間利潤增速下滑了24個百分點。

  托比研究認為這種利潤的下滑主要有三個方面原因： 第一，對于建筑承包方來講獲地成本越來越高;第二，中國的房產(chǎn)銷售出現(xiàn)了天花板，比如說國家出臺的供給側(cè)改革所指明的“去庫存”;第三點就是地產(chǎn)企業(yè)在利用傳統(tǒng)的招投標建材供應(yīng)渠道已經(jīng)不能在控制成本上去增加利潤。

  第三點在傳統(tǒng)的地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)的尤為明顯，建筑商中標之后進行工程實施階段的業(yè)務(wù)流程。在這個領(lǐng)域建材的流通環(huán)節(jié)發(fā)生在主體工程方或者施工方對建材供應(yīng)商的招投標的環(huán)節(jié)。那么在這個環(huán)節(jié)有什么痛點?首先是信息不對稱的問題，在招投標的環(huán)節(jié)中，對于傳統(tǒng)的地產(chǎn)采購商而言，要想使自己的利潤額上升，就必須壓縮采購的成本，不僅僅是建材產(chǎn)品的成本還要壓縮采購的時間、效率等。然而傳統(tǒng)的地產(chǎn)采購?fù)ㄟ^線下找到合適的供應(yīng)商來控制自己的采購成本，這種做法有很大的地域或者信息方面的局限。只能通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，這個邊界才可以迅速的打開，才可以高效的和全國最優(yōu)秀的最適合自己的供應(yīng)商進行對接;第二點就是封閉不透明：在傳統(tǒng)招投標采購環(huán)節(jié)相對比較封閉，不夠透明，存在一定的腐敗問題，通過互聯(lián)網(wǎng)能夠加強陽光采購的力度。最后一點就是，如果地產(chǎn)企業(yè)想做差異化優(yōu)勢，尋找新的(細分領(lǐng)域)建材供應(yīng)商需要互聯(lián)網(wǎng)平臺去獲取原來在線下很難獲取的供應(yīng)商資源。

  在小型的裝修(公裝/家裝)領(lǐng)域，以工長或者裝修團隊為代表的下游建材采購商在整個的裝修建材(家裝/小型公裝)流通領(lǐng)域中需要面對4—5 級建材流通環(huán)節(jié)。

建材家居流通行業(yè)示意圖

  主要情況如圖所示：從廠家——區(qū)域總代——層級經(jīng)銷商(兩級左右)——建材城——工長/裝修公司——裝修業(yè)主/終端用戶。這種冗長的供應(yīng)鏈導(dǎo)致的結(jié)果，直接就是正品無法保障、流通效率低下、終端個性化需求等得不到很好的滿足。另外對于這條鏈路上的各個商家主體而言，在建材產(chǎn)品供過于求的時代它們在傳統(tǒng)采購渠道上都面臨一定的困境。比如對于分銷商而言，因下游的裝修公司在進行產(chǎn)品采購時采購量較小并且個性化較為突出，那么就需要倉儲備貨、物流送貨，而這種重資產(chǎn)的運營模式將會增大建材的流通成本。對于下游的采購商而言，很難進行一站式采購，往往需要花費大量的精力對接多個供應(yīng)商，并且議價能力也非常弱?？梢哉f，這種無規(guī)模效應(yīng)的采購，給建材市場的供采雙方都造成了一定的麻煩。同樣，針對最上游的建材生產(chǎn)廠商而言，目前中國建材的市場已經(jīng)是產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化品特別嚴重的局面，如果單從傳統(tǒng)的線下鋪貨、招代理推銷等模式的作法已經(jīng)無法保證過往在產(chǎn)品供不應(yīng)求時所能帶了的漂亮的銷售業(yè)績與利潤額，并隨著終端用戶對裝修要求的個性化越來越明顯，如果上游廠家自身不能及時的掌握下游終端的分銷需求和使用需求，自身不能對市場的把控能力，那么生產(chǎn)制造出的產(chǎn)品則又會遭遇更多的同質(zhì)化嚴重、下游有需求卻無市場的局面，這是一種惡性循環(huán)的運作流程。托比研究認為，這種多環(huán)節(jié)的銷售流通狀況拉長了建材流通市場供應(yīng)鏈體系，推高了建材分銷的營銷成本，攤薄了各層級建材供應(yīng)商的利潤分成，最終直接影響了終端用戶的產(chǎn)品體驗。

  托比研究認為，作為建材產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者或者是新進入的創(chuàng)業(yè)者而言，利用互聯(lián)網(wǎng)成熟技術(shù)積極布局B2B電商模式，在交易型B2B的三大核心要素(“探源、降本、提效”)的共同推動下，用來實現(xiàn)我國傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革落地，用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的作法去提升行業(yè)供需的流通效率。[Page]

 第二章 中國建材B2B行業(yè)發(fā)展狀況

  通過對我國現(xiàn)階段建筑材料流通領(lǐng)域的B2B平臺進行梳理，托比研究認為，根據(jù)建材流通所發(fā)生的業(yè)務(wù)場景及交易雙方主體側(cè)重不同，可以把整個建材B2B平臺進行二分：一種為建筑建材B2B平臺，主要作用在工程建筑場景，服務(wù)對象主要為工程建設(shè)過程中的建筑商、施工方、建材供應(yīng)商等，這類平臺有一個明顯的特點就是有工程項目的投招標版塊，而且這個版塊成為交易平臺的上下游主要鏈接通路，當然這種特點也就成了區(qū)分裝修建材B2B平臺的分隔符;另一種為裝修建材B2B平臺，主要作用于公裝或家裝場景，服務(wù)對象主要為下游的工長、裝修團隊當然也有小型施工項目的施工方，上游鏈接不同的建材供應(yīng)角色(建材廠家、建材經(jīng)銷商等)。當然，需要說明的是這種二分法并非絕對，比如有些建材B2B平臺不但服務(wù)于建筑工程而且也服務(wù)于下游裝修公司和工長等。總而言之，在我國，由于建筑業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展的重要性，建材業(yè)又是我國工業(yè)發(fā)展的必不可缺少的基礎(chǔ)材料，托比研究認為根據(jù)建材流通的發(fā)生場景對建材產(chǎn)業(yè)跨界互聯(lián)網(wǎng)延伸出各有側(cè)重的交易平臺很有必要分開詳細闡述。

  第一節(jié) 建筑建材B2B平臺發(fā)展現(xiàn)狀

  建筑建材B2B平臺是指利用“互聯(lián)網(wǎng)+”手段主要為房地產(chǎn)開發(fā)商、工程承建商、建材供應(yīng)商等建筑工程鏈路上的主體提供基于在線交易為核心，并開展的物流整合、電子化招標、供應(yīng)鏈金融等增值服務(wù)為一體的垂直化建筑建材電子商務(wù)平臺。按照建筑工程實施階段業(yè)務(wù)流程示意圖來看，這些被研究的建筑建材B2B平臺主要集中在主體工程和中標的施工方向建材供應(yīng)商招投標的業(yè)務(wù)流程中。

  托比研究將對這類平臺分別從成立背景、主要服務(wù)功能、以及獲投融資狀況三個方面對我國現(xiàn)階段建筑建材領(lǐng)域的B2B平臺進行分析。

  從平臺成立背景來看，其中有5家平臺屬于建筑建材行業(yè)上市企業(yè)旗下的(交易、咨詢)平臺，分別為廣材網(wǎng)、旺財電商、建研家、明源云采購、云筑網(wǎng)等。其中廣材網(wǎng)和旺財電商是廣聯(lián)達科技股份有限公司(廣聯(lián)達)旗下的建筑建材電商平臺，廣材網(wǎng)電商平臺主要為建筑工程的建筑方和建材供應(yīng)商提供以建筑材料與設(shè)備為核心的信息服務(wù)，旺財電商則是側(cè)重建筑行業(yè)交易型平臺并提供互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù);建研家是廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司(建研集團)旗下集工程設(shè)計、工程檢測、工程采購為一體的建筑建材服務(wù)平臺;明源云采購是深圳市明源軟件股份有限公司(明源軟件)旗下主要為地產(chǎn)生態(tài)鏈上的參與各方提供了交易及服務(wù)的平臺;云筑網(wǎng)是中國建筑總公司(中國建筑)與其旗下的中國建筑發(fā)展有限公司共同投資成立，其平臺主要分為云筑采集、云筑商城、云筑勞務(wù)、云筑金服等四大板塊分別為建筑工程的招投標、建材交易以及建筑務(wù)工和建筑行業(yè)供應(yīng)鏈金融進行全方位布局的B2B電商綜合服務(wù)平臺。另外還有部分建筑建材電商平臺有國有背景，比如綠智匯和特樂意，其中綠智匯作為綠色建材行業(yè)的B2B電商平臺是由上海城建物資有限公司投資超15億元打造主要服務(wù)于綠色建筑建材行業(yè)的建筑開發(fā)商、建材供應(yīng)商、建筑設(shè)計院所等;特樂意作為中國建筑協(xié)會材料分會電子商務(wù)交易平臺，主要定位為建筑建材行業(yè)中全品類的建材交易產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商。

  還有部分平臺是由其它行業(yè)知名集團和著名風(fēng)投機構(gòu)共同投資成立，比如說百年建筑網(wǎng)是由上市企業(yè)上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司和復(fù)星集團共同投資的建筑建材B2B平臺。除此之外，還有一批電商平臺比如說億建聯(lián)、譽訊網(wǎng)、筑牛網(wǎng)、筑集采、世界高鐵網(wǎng)等，其中世界高鐵網(wǎng)主要是服務(wù)于軌道交通領(lǐng)域的物資B2B交易，先后獲得了天使輪(投資機構(gòu)為豐厚資本)和A輪(投資機構(gòu)為朗瑪峰創(chuàng)投、豐厚資本、四川匯元)的共2000多萬人民幣的融資。這類平臺與上述的有上市母公司的背景平臺相比，平臺的創(chuàng)立多來自有建筑產(chǎn)業(yè)背景外加互聯(lián)網(wǎng)成熟技術(shù)的注入組合，并且從平臺的上線時間(大部分上線于近兩年)就可以看出來，它們正是一批在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，踴躍于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新的平臺。

  從平臺的服務(wù)功能來看，大部分平臺主要在做線上撮合交易并延伸出來物流(少部分平臺有供應(yīng)鏈金融服務(wù))等綜合服務(wù)，也有少部分平臺做建筑建材行業(yè)的招投標、采購等信息發(fā)布比如廣材網(wǎng)等，另外網(wǎng)筑集團有限公司全資子公司仟金頂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司則是主要為建筑建材行業(yè)中的制造商及其上下游客戶提供定制化供應(yīng)鏈金融解決方案及供應(yīng)鏈管理的電商平臺。另外還有個別電商平臺主要是提供建筑工程中的施工所需的物資租用、交易等，主要以模架會電商平臺為代表，平臺隸屬于中模(北京)國際品牌管理有限公司。

  從平臺的融資發(fā)生事件上來看，這些平臺發(fā)生的融資事件較少，據(jù)公開數(shù)據(jù)的統(tǒng)計只有明源云采購、百年建筑網(wǎng)、世界高鐵網(wǎng)均已經(jīng)獲投的A輪融資。當然，融資事件的少發(fā)生的現(xiàn)象，很大的一部分原因由于這些建筑建材的B2B平臺有很大一部分是上市公司或者政府牽頭或者建材協(xié)會組織建立的，這種與生俱來的“自帶光環(huán)”也為自身平臺的資金鏈條做足了準備，并且部分平臺背靠母公司的建筑資源優(yōu)勢，為平臺的交易流水提供了先天的保障性。

  目前在這一領(lǐng)域布局的主要建筑建材B2B平臺大概有16家，這些平臺的總部地址主要集中在北京、上海、浙江、廣東一帶，另外河南、福建、江蘇也有散量存在。托比研究認為，單從建筑建材行業(yè)的B2B平臺數(shù)量與其他行業(yè)比如化工、鋼鐵、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥相比較，這個行業(yè)的上游的交易環(huán)節(jié)—建筑企業(yè)、建材供應(yīng)商、施工方—進行線上信息化、交易閉環(huán)化相對還是比較滯后，當然與這類平臺所處行業(yè)的獨特屬性大有關(guān)聯(lián)。從行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化預(yù)發(fā)展來看，一方面對于新進創(chuàng)業(yè)者來講整個行業(yè)還在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的窗口期，一方面對于有上市背景的建筑公司來講，跨界互聯(lián)網(wǎng)，走上產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合的道路將會是應(yīng)對當下建材行業(yè)收入盈利下滑的良好對策。

  第二節(jié) 裝修建材B2B平臺發(fā)展現(xiàn)狀

  裝修建材B2B平臺與上述托比研究分析的建筑建材類的B2B平臺最大的區(qū)別在于，兩者所服務(wù)的交易場景和服務(wù)對象有所不同和偏重。在裝修建材B2B平臺的中，據(jù)托比研究觀察，目前較為活躍的平臺有30多家。其中按照建材的交易品類來看，大致可以分為品類綜合型建材B2B平臺，品類垂直型建材B2B平臺，另外還有少部分以行業(yè)信息發(fā)布為主的平臺。需要說明的是，托比研究所劃分的綜合型和垂直型的裝修建材B2B平臺是相對而言，比如在品類綜合型建材家居B2B平臺上有的是建材的全品類，有的則是以輔料(材)為主，另外品類垂直型的建材B2B電商平臺主要還是集中在木制品、門窗、石材、家具等領(lǐng)域，當然還有極個別的建材原料B2B平臺，比如說商用混泥土流通的工程邦。

  在這活躍的30多家裝修建材B2B企業(yè)中，綜合品類交易B2B平臺大致有14家，從平臺的上線時間來看主要集中在2015年(8家)和2016年(4家)，通過把這些新上線的平臺企業(yè)與獲投時間比對得知，部分平臺在上線的同年就拿到了資本方的金額注入，比如在2015年新上線的平臺中品材網(wǎng)、齊材網(wǎng)、居樂屋、好材到家、小胖熊都獲得了不同額度(百萬到千萬之間)的資本，其中齊材網(wǎng)、居樂屋相繼又在2016年初獲得了A輪數(shù)千萬人民幣融資，并且一號建材在2016年獲得了2000萬元人民幣的天使融資。另外通過比對2015與2016年建材市場B2B企業(yè)的新上線數(shù)量、獲投數(shù)量與金額、輪次，可以發(fā)現(xiàn)雖然新上線平臺的數(shù)量在減少，但是整個B2B平臺獲投企業(yè)的輪次在上升、金額在增加，說明以B2B商業(yè)模式進入建材互聯(lián)網(wǎng)的玩家自身也進入了一個理性的創(chuàng)業(yè)期，整個資本市場熱衷指數(shù)也在逐步上升。另外在綜合型B2B平臺中有類平臺則是發(fā)布裝修建材行業(yè)中各類信息為主，這類平臺擴大到整個B2B的行業(yè)歷史中來看，屬于1.0平臺，它們主要提供的是媒體屬性的服務(wù)。這類網(wǎng)站比如有建筑材料網(wǎng)、我材網(wǎng)、九正建材網(wǎng)等。垂直品類交易B2B平臺大致有15家，石材領(lǐng)域有搜石通、石匯通等，門窗、幕墻領(lǐng)域有大貓網(wǎng)、門窗匯、匯窗在線等、玻璃行業(yè)有e玻網(wǎng)、商品混凝土行業(yè)有工程邦，另外還有8家左右主要集中在家具、木材領(lǐng)域。從整個平臺的上線時間來看多集中在在2015年，稍微較早的也就是在2014年比如說大貓網(wǎng)、匯窗在線等平臺。從平臺的整個獲投狀況來講，垂直細分行業(yè)的投融資事件與品類綜合型的裝修建材B2B獲投平臺相比較少，目前據(jù)公開資料顯示的有專注于木制品建材B2B特價直銷平臺“好木多”拿到了天使輪(投資機構(gòu)云啟資本、經(jīng)緯中國)、Pre-A輪(險峰長青、德沃基金)融資，還有一家服務(wù)于傳統(tǒng)木材、家具公司的B2B電商平臺“找木網(wǎng)”拿到了天使輪(投資機構(gòu)中路資本)融資。

  托比研究認為，不管是從建筑建材領(lǐng)域中的上市企業(yè)發(fā)展電商平臺的時間來看，還是從裝修建材領(lǐng)域(包括細分建材品類的上線平臺)細數(shù)它們上線的時間來統(tǒng)計，以及綜合考察獲投平臺的時間來看，以B2B作為商業(yè)模式把我國建材產(chǎn)業(yè)推上互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型之路的舉措也就是最近兩年才剛剛開始，從獲投平臺的整個商業(yè)模式來看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)者在借力互聯(lián)網(wǎng)時發(fā)生的不僅僅上線下到線上的問題，而是真正把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的精髓：融合與跨界根植于整個自己所在的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，不僅僅做到企業(yè)內(nèi)部的互聯(lián)網(wǎng)信息化、數(shù)據(jù)化，更要有產(chǎn)業(yè)鏈上下游的生態(tài)思維意識，平臺的價值絕不僅是單純的基于撮合或者自營基礎(chǔ)上的雙方交易，而是更多的把交易作為基礎(chǔ)，更多的衍生出供應(yīng)鏈金融、大物流等增值服務(wù)，真正的把生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與交易融合在一起，共同推動建材產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大步健康前行。[Page]

  第三章 案例分析

  第一節(jié) 明源云采購

  明源云采購隸屬于深圳市明源云采購電子商務(wù)有限公司，于2014年7月1日正式上線，總部地址為廣東省深圳市。其母公司是深圳市明源軟件股份有限公司(新三板上市企業(yè)，股票代碼832498)，旗下三家互聯(lián)網(wǎng)子公司分別為“明源云采購”、“明源云客”、“明源云服務(wù)”。平臺主要以地產(chǎn)采購方作為視角，運用全撮合的營運模式，為地產(chǎn)行業(yè)鏈路上的房地產(chǎn)開發(fā)商、建材供應(yīng)商、建筑建材流通的上下游服務(wù)商提供線上招投標信息發(fā)布與線下對接服務(wù)會的地產(chǎn)行業(yè)第三方B2B電商平臺。

  平臺憑借著自身三大核心業(yè)務(wù)板塊(信息發(fā)布、供需對接、SaaS化采購工具)與三大競爭優(yōu)勢(房地產(chǎn)采購方數(shù)量、行業(yè)供應(yīng)商庫建立、線上與線下聯(lián)動)，在上線不到一年的時間(2015年3月)就獲得了由達晨創(chuàng)投投資的天使輪1000萬元人民幣。截止2016年6月30日，入駐平臺房地產(chǎn)開發(fā)商數(shù)量1565家，其中包括前百強中國房地產(chǎn)商67家，平臺的建材供應(yīng)商有6萬多家，其中經(jīng)過平臺認證核實的有23683家，包括付費供應(yīng)商300余家。

  平臺在營運模式上，主要分為線上與線下聯(lián)動的撮合交易機制來實際的解決地產(chǎn)采購供需雙方的信息對稱和信用對稱問題。

  在線上部分：首先平臺上的1600多家開發(fā)商發(fā)布招募或者招標的采購需求，包含對應(yīng)標建材供應(yīng)商的資質(zhì)要求(注冊資金、工程資質(zhì)、工程案例等等);“云采購”平臺會自動的把這些招募或者招標的需求推送給條件適配的地產(chǎn)建材供應(yīng)商;適配的供應(yīng)商會利用PC/移動終端(App或微信端)確認是否報名;如果適配的供應(yīng)商感興趣確認報名后，系統(tǒng)會自動將報名的建材供應(yīng)商的全部資質(zhì)檔案信息推送給地產(chǎn)開發(fā)商;開發(fā)商可以通過PC/移動端根據(jù)收到的系統(tǒng)推送的建材供應(yīng)商根據(jù)檔案資質(zhì)信息進行進一步的篩選。這種利用第三方平臺進行擴大傳統(tǒng)招投標邊際的效果以及初次排除不合適供應(yīng)商增加對接效率的作法是明源云采購的核心業(yè)務(wù)之一。另外平臺通過供應(yīng)商提交的資質(zhì)檔案會不斷的積累供應(yīng)商的信用數(shù)據(jù)，這種信用數(shù)據(jù)的沉淀能夠幫助開發(fā)商剔除了不合格的供應(yīng)商，減少了傳統(tǒng)地產(chǎn)采購中，因這種信用不對稱導(dǎo)致開發(fā)商交易成本過高的問題。

  在線下部分：明源云采購主要提供地產(chǎn)行業(yè)供采雙方的供需對接會，旨在幫助線上開發(fā)商更進一步的完成建材供應(yīng)商的遴選和閉環(huán)式的信息撮合。線上開發(fā)商把建材供應(yīng)商初選后，平臺會組織線下對接會，并且為了保證建材供應(yīng)商能見到更多的采購方，云采購平臺也會組織大概當?shù)?-12家有名的開發(fā)商參與供需對接會，按照供應(yīng)商與采購方10:1的配比，在一天的時間進行一對一的洽談，如果供需雙方合適，供應(yīng)商會進入采購方的供應(yīng)商庫或者直接接到邀標回執(zhí)單或者考察回執(zhí)單。同樣線下的交易達成數(shù)據(jù)也會進入到“云采購”的供應(yīng)商庫里面。

  平臺在盈利模式上，目前主要通過以下兩個部分展開：第一，收取會員費用。供應(yīng)商的品牌推廣、廣告位， 供應(yīng)商收費起步價是1萬元，目前付費的供應(yīng)商已經(jīng)有幾百家，占認證供應(yīng)商的2%。第二，提供服務(wù)費用。這一塊主要是為開發(fā)商提供來自明源自身開發(fā)的SaaS化采購工具，這種工具直接把采購方和云采購平臺后端對接，提供更高效的供應(yīng)商推薦。第三個是線下活動收費，開發(fā)商專場對接會或認證供應(yīng)商報名對接會的服務(wù)以及其他一些線下增值服務(wù)費用。

  托比研究認為，云采購正是把信息對稱和信用對稱作為核心發(fā)力點，通過線上與線下的地產(chǎn)行業(yè)供需雙方的不斷聯(lián)動，交易的達成，以及由建材供應(yīng)商自動提交的資質(zhì)檔案，沉淀了有效的行業(yè)采購數(shù)據(jù)，通過這些有效的數(shù)據(jù)沉淀，為以后在供應(yīng)鏈金融和自營建材板塊的業(yè)務(wù)開展提供了扎實的交易基礎(chǔ)和廣闊的想象空間。

  第二節(jié) 世界高鐵網(wǎng)

  世界高鐵網(wǎng)隸屬于誠品優(yōu)選(北京)電子商務(wù)有限公司，于2015年8月上線，總部位于北京。平臺主要從采購、管理、銷售三方面出發(fā)，運用大數(shù)據(jù)技術(shù)，深植于行業(yè)，為軌道交通和工程建筑領(lǐng)域的施工采購方、物資供應(yīng)方以及上下游服務(wù)商提供線上物資采購、物資管理、物資銷售服務(wù)的第三方B2B電商交易平臺。平臺上線后就獲得了來自豐厚資本數(shù)百萬人民幣的天使輪注資，其后又在2016年3月份獲得了郎瑪峰創(chuàng)投、豐厚資本、四川匯元共同投資的2000萬元A輪注資。截至到2016年9月26日，平臺累計交易金額已達到16.72億元，品類數(shù)量約7500種物資。

  目前，世界高鐵網(wǎng)布局的三大主要服務(wù)模式分別為：B2B交易管理平臺、SaaS服務(wù)、共享經(jīng)濟。

  首先在B2B交易管理平臺版塊，主要針對平臺上入駐的鐵路物資供應(yīng)商和采購方進行供需交易的服務(wù)。目前，平臺上入駐的采銷雙方超過3000家，其中包括蒙華鐵路公司、中鐵建工集團、中鐵四局、中鐵六局、神州高鐵等眾多國內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。平臺上入駐的采購商和供應(yīng)商只有通過企業(yè)審核(資質(zhì)與三證)才能在平臺上注冊。供需雙方可以通過平臺進行“選擇商品-智能匹配-統(tǒng)一競價-訂單管理-發(fā)貨管理-驗收-問題管理-評價”等一系列流程操作。在整個的交易環(huán)節(jié)上，平臺適應(yīng)B2B的需求引入競價模式，同時為了更方便的展示物資，商城模式也是重點交易方式;在SaaS服務(wù)版塊， 世界高鐵網(wǎng)推出了物資管理服務(wù)，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供行業(yè)專屬的物資管理解決方案，能快速開發(fā)多層級、閉環(huán)化、數(shù)據(jù)可視化的物資管理系統(tǒng);在共享經(jīng)濟服務(wù)版塊，主要是利用第三方物流、倉儲、金融機構(gòu)為平臺的交易提供協(xié)同化運作，通過大數(shù)據(jù)智能整合全社會資源，提供交易后的增值服務(wù)：比如引導(dǎo)倉儲的貨物優(yōu)先通過平臺進行交易，為庫存較大的產(chǎn)品供應(yīng)商提供庫存變現(xiàn)的服務(wù)。還可以通過基于交易、物流、倉儲等信息，來獲得更全的征信數(shù)據(jù)，再以此提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)，此服務(wù)目前主要針對軌道交通和工程建筑行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)商提供信用貸款業(yè)務(wù)，貸款利率最低可到6.5%，已入駐商城的供應(yīng)商企業(yè)在獲得此融資服務(wù)方面更有優(yōu)勢。平臺會對不同的入駐企業(yè)提供標準化運營服務(wù)和個性化增值服務(wù)，并對入駐的供應(yīng)商提供不同等級的會員服務(wù)，其中包括智能推送、廣告、設(shè)計、認證等。

  托比研究認為，世界高鐵網(wǎng)作為國內(nèi)目前唯一一家在軌道交通領(lǐng)域的建材物資B2B在線交易平臺，正是通過在線交易的閉環(huán)化，從采購端出發(fā)，用B2B交易平臺、SaaS服務(wù)、共享經(jīng)濟三大服務(wù)模式，一方面基于大數(shù)據(jù)為采購方、供應(yīng)商提供一體化服務(wù)，另一方面通過平臺商城實時推送優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商及最佳采購方案給特定采購需求。最終，平臺旨在成為全球最大的軌道交通B2B平臺。

  第三節(jié) 多采多宜

  2015年10月，北京多采多宜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司由50家國家一級裝飾單位共同發(fā)起在京成立，旗下平臺“多采多宜商城”(以下簡稱“多采多宜”)于2016年6月正式上線，并順利成為由北京市建筑裝飾協(xié)會唯一指定的建材網(wǎng)上集采平臺。平臺基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)了網(wǎng)上交易商稱(“多采自營”“建材集市”)、建筑裝飾工程項目詢價、金融服務(wù)、物流合作等一站式的建材裝飾行業(yè)的B2B電商集采平臺。

  平臺在營運模式上，采用全自營的方式直接打通裝修(飾)建材鏈路上的采購需求方(建筑施工方)和建材供應(yīng)商的有效對接，避免了冗長的層級分銷環(huán)節(jié)和杜絕了建材產(chǎn)品質(zhì)量造假的后顧之憂，旨在成為建材行業(yè)的一站式采購服務(wù)商和解決方案提供商。截止2016年9月底，即上線的3個月內(nèi)，平臺上入駐的供應(yīng)商數(shù)量1162家，其中付費公司210家，平臺的純自營交易額突破億元。

  據(jù)了解，平臺已經(jīng)正式啟動A輪融資計劃，主要用于增值服務(wù)的建設(shè)(物流等)，預(yù)計今年年底融資到位。 目前，多采多宜作為建材裝飾行業(yè)的一站式集采平臺，其主要的受眾群體是有采購需求但是沒有采購優(yōu)勢和議價權(quán)的中小型裝飾企業(yè)和聯(lián)營掛靠企業(yè)，平臺主要為這些企業(yè)提供集設(shè)計、采購、詢價、送貨、金融、法務(wù)等一體的類孵化器式的行業(yè)采購服務(wù)和行業(yè)解決方案。

  目前，多采多宜主營的建材產(chǎn)品種類已超過5800種，包括加工定制類、非加工定制類、輔材、設(shè)備類、新型材料，其中加工定制類產(chǎn)品和通用性輔材是目前平臺上的主要專注品類。加工定制類產(chǎn)品主要為石材、木制品、不銹鋼制品、鋁制品等，通用性輔材主要為板材、龍骨、管線、鋼材、配件及其它。在建材裝飾行業(yè)，加工定制類產(chǎn)品占據(jù)了整個建材裝飾采購額的70%，占比較重且價格較高，平臺目前并沒有進行倉儲作業(yè)，而是直接與建材廠家直接戰(zhàn)略合作，所有的產(chǎn)品均由廠家或者總代直供，在源頭上保證了價格低廉、質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、避免假貨。據(jù)了解，在A輪融資后，在增值服務(wù)完善的基礎(chǔ)之上會在未來3年，在北京、上海、深圳建立三個大的倉儲基地，建立三個大型的線下展示中心。 在物流運輸版塊，多采多宜主要采用自建物流團隊和與第三方社會化物流合作進行產(chǎn)品運輸，并采用統(tǒng)一VI進行線下服務(wù)，據(jù)了解，平臺在物流應(yīng)用上會開發(fā)APP，將用來時時的跟蹤物流運輸狀況，保證物流的快捷與貨品的安全。在金融服務(wù)版塊，一方面平臺在上線之初(2016年6月6號)就得到了華夏銀行的20億人民幣授信，另一方面平臺積極與兩家金融機構(gòu)密切合作，這些資金主要服務(wù)給施工單位作無抵押和有抵押的貸款。其盈利點主要在于自營產(chǎn)品(包括進口材料和新型材料)價差、金融(貸款、賬期)以及設(shè)計咨詢、法律咨詢、裝車卸車、質(zhì)檢等增值服務(wù)。

  托比研究認為，多采多宜作為國內(nèi)第一家以自營為核心模式切入建材公裝領(lǐng)域的B2B電商平臺，在背后50家中國一級裝飾單位的強有力支持下，采取了詢價、議價、送樣的前期采購服務(wù)，定位到了準確的服務(wù)對象(有采購需求但沒有采購優(yōu)勢和議價權(quán)的中小型裝飾企業(yè)和聯(lián)營掛靠企業(yè))，真正的為建材裝飾鏈路上的供需雙方提供了實效的供需對接。另外由于平臺采用的是自營模式，交易數(shù)據(jù)的不斷累積與沉淀為多采多宜平臺后續(xù)建立企業(yè)征信和供應(yīng)鏈金融風(fēng)控體系提供了強有力的保障，并且隨著平臺的自營交易量的不斷累積，平臺會擁有一定的定價權(quán)，面對行業(yè)中70%的加工定制類產(chǎn)品實現(xiàn)非標產(chǎn)品的價格標準化、規(guī)格標準化，產(chǎn)品系統(tǒng)化，最終平臺旨在成為建材裝飾行業(yè)最大的采購服務(wù)商和解決方案提供商。