中國(guó)建材成功發(fā)行50億元公司債券

  9月23日，中國(guó)建材股份有限公司成功發(fā)行第一期公司債券人民幣（下同）50億元。出于對(duì)中國(guó)建材卓越信譽(yù)以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的信心，投資者對(duì)認(rèn)購(gòu)本次公司債券顯示出極大熱情，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)3倍，經(jīng)過(guò)多輪競(jìng)價(jià)，最終發(fā)行5年期30億元，票面利率鎖定在3.09%，7年期20億元，票面利率鎖定在3.45%，創(chuàng)下中國(guó)建材相同期限債券融資工具的利率新低。發(fā)行公司債券進(jìn)一步拓寬了中國(guó)建材的融資渠道，將對(duì)公司降低融資成本、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

  中國(guó)建材本次公司債券項(xiàng)目經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的緊張籌備，于2016年9月9日獲得了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕2084號(hào)文件核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元的公司債券。獲得核準(zhǔn)文件后，中國(guó)建材與主承銷(xiāo)商中信建投證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、德邦證券股份有限公司和湘財(cái)證券股份有限公司根據(jù)公司資金需求，精準(zhǔn)研判，嚴(yán)格把握發(fā)行時(shí)間窗口，制定了適當(dāng)?shù)陌l(fā)行方案。第一期公司債券設(shè)置兩個(gè)品種：品種一為5年期（3+2年期），附第3年末公司調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元；品種二為7年期（5+2年期），附第5年末公司調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元；同時(shí)本期公司債券可超額配售不超過(guò)30億元，品種間設(shè)置了回?fù)苓x擇權(quán)。

  此次發(fā)行公司債券是公司積極開(kāi)展資本運(yùn)營(yíng)、拓寬融資渠道的重要舉措。自成立以來(lái)，中國(guó)建材以資本運(yùn)營(yíng)為動(dòng)力，通過(guò)上市、增發(fā)、引入戰(zhàn)略投資者、深化與銀行等金額機(jī)構(gòu)的合作以及推進(jìn)各品種債券的發(fā)行、融資租賃等多種形式的融資，推動(dòng)了聯(lián)合重組戰(zhàn)略的快速實(shí)施，使公司在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，成為水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維等產(chǎn)能世界第一以及風(fēng)電葉片、碳纖維等產(chǎn)能全國(guó)第一的行業(yè)龍頭企業(yè)。成立11年來(lái)，公司總資產(chǎn)、收入和凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率均在20%以上，為股東創(chuàng)造了良好的回報(bào)。

  近年來(lái)，面對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來(lái)的新變化，中國(guó)建材按照資本市場(chǎng)的要求，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際，適時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)企業(yè)由做大做強(qiáng)向做強(qiáng)做優(yōu)轉(zhuǎn)變。在資本市場(chǎng)跌宕起伏、國(guó)家貨幣政策趨緊以及自身負(fù)債壓力較大的環(huán)境下，中國(guó)建材全面推進(jìn)深度整合優(yōu)化，穩(wěn)妥有序開(kāi)展資本運(yùn)營(yíng)，持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司發(fā)展質(zhì)量。投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)和大力支持也有力證明公司的信譽(yù)、戰(zhàn)略以及在資本運(yùn)營(yíng)方面的舉措和成績(jī)得到了市場(chǎng)的充分認(rèn)可。