[原創(chuàng)]再起波瀾 東北水泥市場逆勢波動為哪般？

東北水泥市場近日再起波瀾，并有愈演愈烈的趨勢。

正處于復(fù)工復(fù)產(chǎn)、市場節(jié)后蘇醒階段的東北水泥價格卻遲遲沒有起色，甚至出現(xiàn)顯著下跌，長春P水泥熟料出廠價格下跌明顯。吉林、黑龍江兩省幾大主流水泥集團之間競爭逐漸白熱化。

從2017年8月遼寧云鼎水泥集團成立，到2018年黑龍江隆合建材、吉林水泥集團相繼成立，開創(chuàng)于山東淄博的區(qū)域水泥聯(lián)合公司形式在東北三省全部落地。雖然出現(xiàn)過北方水泥退出隆合建材的傳言，但東三省各大水泥集團之間的關(guān)系總體上走向緩和。

東北三省產(chǎn)能集中度較高，特別是黑龍江和吉林為甚。北方水泥、亞泰集團和冀東水泥三者在龍江和吉林綜合產(chǎn)能集中度可以達(dá)到80%以上。東北水泥市場行情在企業(yè)關(guān)系緩和及需求回暖等多重因素下，2018和2019年顯著上升，東北水泥價格指數(shù)在2018年6月達(dá)到141.65的歷史高位。

然而，據(jù)市場消息，近期東北水泥逆市走低的根源正是出在上述三大水泥集團之間。

區(qū)域聯(lián)合遍地開花

2017年2月，“淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司”在山東省淄博市淄川區(qū)注冊成立。這是全國首個由地方政府牽頭、水泥企業(yè)自愿參與組建的區(qū)域水泥企業(yè)公共管理平臺。此后，全國各地相繼成立類似區(qū)域聯(lián)合公司。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，截至目前全國共有14家區(qū)域聯(lián)合公司成立運行。

第一家成立于東北地區(qū)的區(qū)域聯(lián)合公司是2017年8月底掛牌的遼寧云鼎水泥集團。成立大會當(dāng)日，遼寧省人民政府副秘書長藺曉剛等政府領(lǐng)導(dǎo)表示了祝賀，行業(yè)會領(lǐng)導(dǎo)也到場參會。而后的2018年4、12月，隆合建材和吉林水泥集團分別在哈爾濱和長春相繼成立。

然而，隆合建材成立不足百天，作為主要成員的北方水泥即宣布退出。分析人士指出，市場需求不理想，價格虛高，小企業(yè)蠶食市場，客戶流失是導(dǎo)致北方水泥退出的重要原因。后經(jīng)過多方斡旋，北方水泥在宣布退出半月有余后重新加入隆合建材。雖然僅是一個小插曲，但也從側(cè)面反映了各方合作的基礎(chǔ)依然不穩(wěn)固，這也為近期市場波動埋下伏筆。

區(qū)域聯(lián)合公司自誕生之日便受到市場關(guān)于涉嫌壟斷的質(zhì)疑。2019年4月24日，由國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局組織召開的建材領(lǐng)域壟斷行為告誡會在杭州召開。會上，山東省市場監(jiān)管局代表提出，山東水泥行業(yè)情況比較嚴(yán)重。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為問題出在淄博聯(lián)和水泥。會后，全國各地區(qū)以省為單位陸續(xù)開展自查自糾工作。

東北三家水泥區(qū)域聯(lián)合公司同樣因此受到關(guān)注，有關(guān)部門進(jìn)行了調(diào)查。“目前對于三家聯(lián)合公司的是否涉嫌壟斷已經(jīng)有了初步的定性，結(jié)果也會適時公布。雖然不知道結(jié)果如何，但都將對區(qū)域水泥集團的關(guān)系產(chǎn)生巨大影響?！?a target="_blank" style="color: #4284f4; text-decoration: underline;">黑龍江水泥業(yè)內(nèi)人士表示。

禍起蕭墻 過剩依然是根源

尚不牢固的市場關(guān)系在今年初進(jìn)一步撕裂，本應(yīng)在2019年11月中后旬至2020年4月1日執(zhí)行錯峰生產(chǎn)的吉林不少水泥企業(yè)并沒有按時停產(chǎn)，并在2020年3月初就已經(jīng)開窯復(fù)產(chǎn)。在違規(guī)生產(chǎn)企業(yè)的名單中，不乏一家產(chǎn)能全省占比近5成的集團子公司。

“冬季錯峰生產(chǎn)是有關(guān)部門推出并執(zhí)行多年的行業(yè)規(guī)定，不按時錯峰停產(chǎn)不僅僅是企業(yè)自己的事情，更是一種違規(guī)行為。這家水泥集團前后少錯峰達(dá)到近兩個月，多生產(chǎn)了100余萬噸水泥熟料。這多出來的產(chǎn)品除了通過海運進(jìn)入華東市場，也有不少在本地和周邊省份銷售。這無疑導(dǎo)致區(qū)域競爭進(jìn)一步白熱化。”吉林一水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。而當(dāng)前由于華東地區(qū)也處于市場啟動階段，價格處于低位，對于東北水泥吸引力不足。

需求持續(xù)走低也是近期市場再起波瀾的重要原因之一。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，受疫情影響，1-2月水泥產(chǎn)量為1.50億噸，同口徑和全口徑分別下降29.50%和29.27%，產(chǎn)量較去年同期減少6199萬噸。“東北市場并不像外界所認(rèn)為的那樣由于錯峰周期避開疫情影響，開年以來水泥需求整體下滑在四成以上，黑龍江和吉林市場近期才剛剛啟動?！焙邶埥晃恍袠I(yè)領(lǐng)導(dǎo)透露。

低需求和前期形成的高庫位壓制著水泥價格的反彈，同時也導(dǎo)致不少區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)不能按時開窯。上述吉林水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人坦言：“我們本來計劃4月1日開窯，但大多數(shù)生產(chǎn)線直到8日才啟動，因為區(qū)域內(nèi)粉磨站基本庫位高企，重點工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度遲緩?！?/p>

近兩個月多產(chǎn)100多萬噸水泥熟料無論是在華東、華南這樣的需求旺盛地區(qū)，還是中部地區(qū)顯然都不會對市場造成巨大影響，之所以在東北引起連鎖反映歸根到底還是產(chǎn)能過剩，較低的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)達(dá)不到行業(yè)所認(rèn)為的自律和錯峰基礎(chǔ)。

中國建材聯(lián)合會會長喬龍德就曾專門就東北水泥市場形勢作了如下表述：“錯峰生產(chǎn)和行業(yè)自律是現(xiàn)階段去產(chǎn)量平衡市場需求和穩(wěn)定市場價格、保證經(jīng)濟效益的良策，但是無論是自律還是錯峰都要有一定的產(chǎn)能利用率的基礎(chǔ)才能產(chǎn)生效應(yīng)，產(chǎn)能利用率低于60%尤其低于50%之后，自律與錯峰生產(chǎn)等辦法已無法起到扭虧和盈利的效應(yīng)。”

當(dāng)然，也有行業(yè)學(xué)者認(rèn)為，東北地區(qū)長期處于產(chǎn)能過剩，短期市場波動更多是主導(dǎo)企業(yè)間缺乏溝通導(dǎo)致的，等到當(dāng)?shù)厝鎲雍?，各方溝通暢通后便能走出?dāng)前的局面。想要從根本上解決問題依然離不開過剩產(chǎn)能的實際出清。