2016年上半年耐火材料工業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析

  一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

  2016年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.2%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），比5月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.47%。1～6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。

  1～6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入52.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.1%；發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45.33萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3%；1～6月份，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.68%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為85.79元，每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為108.3元，人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為117.9萬(wàn)元，產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.4天，應(yīng)收賬款平均回收期為38.1天。

  1～6月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額29998.2億元，同比增長(zhǎng)6.2%，增速比1～5月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

  6月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款11.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8%；產(chǎn)成品存貨3.70萬(wàn)億元，下降1.9%。

  二、1～6月耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  耐火材料生產(chǎn)情況

  1～6月，同口徑比較全國(guó)耐材產(chǎn)量1057.46萬(wàn)噸，同比降低5.71%。其中致密定型耐火制品697.63萬(wàn)噸，同比降低2.02%；保溫隔熱耐火制品25.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.09%；不定形耐火制品333.92萬(wàn)噸，同比降低13.69%。

  耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況

  1～6月，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額13.77億美元，比上年同期降低14.04%。其中出口貿(mào)易額12.87億美元，同比降低15.69%；進(jìn)口貿(mào)易額0.90億美元，同比增長(zhǎng)18.68%。全國(guó)耐火原材料出口總量250.67萬(wàn)噸，同比降低2.95%。其中耐火原料出口量171.60萬(wàn)噸，同比降低0.72%；耐火制品出口量79.07萬(wàn)噸，同比降低7.44%。

  1.主要耐火原料出口情況

  電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為15.68萬(wàn)噸和25.20萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)9.98%和1.99%；耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為41.39萬(wàn)噸、28.50萬(wàn)噸和8.98萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)-6.98%、2.08%和6.46%；石墨和碳化硅出口量分別為5.25萬(wàn)噸和15.94萬(wàn)噸，同比分別降低1.33%和5.16%。

  2.耐火制品出口情況

  堿性耐火制品出口量41.10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.16%；鋁硅質(zhì)耐火制品出口量32.23萬(wàn)噸，同比降低11.64%；其他耐火制品出口量5.74萬(wàn)噸，同比降低31.03%。

  生產(chǎn)及出口運(yùn)行特點(diǎn)

  1.耐材產(chǎn)量有所下降

  1～6月，全國(guó)耐材產(chǎn)量同口徑比較比上年同期減少64.00萬(wàn)噸，同比下降5.71%。

  2.耐火原料出口平均價(jià)格持續(xù)下滑

  在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，平均價(jià)格有不同程度的下降，石墨、耐火粘土和碳化硅出口量小幅下降，出口平均價(jià)格也下降，1～6月出口量分別下降1.33%、6.98%和5.16%，出口平均價(jià)格分別下降5.43%、16.80%和5.36%；而電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、棕剛玉、白剛玉出口量有不同程度的增長(zhǎng)，但出口平均價(jià)格有所下降，1～6月出口量分別增長(zhǎng)9.98%、1.99%、2.08%和6.46%，出口平均價(jià)格分別下降10.39%、12.09%、3.34%和13.02%。

  3.耐火制品出口量除堿性制品增長(zhǎng)外，鋁硅質(zhì)制品和其他耐火制品均不同程度下降

  1～6月，耐火制品出口量同比下降7.74%，而出口綜合平均價(jià)格下降18.62%。其中，堿性制品出口量增長(zhǎng)1.16%，鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品出口量分別下降11.64%和31.03%；耐火制品出口綜合平均價(jià)格下降18.62%。系堿性制品、鋁硅質(zhì)制品和其它耐火制品出口平均價(jià)格同比下降所致，出口平均價(jià)格分別下降8.42%、31.63%和0.69%。

  4.1～6月，耐火制品進(jìn)口量0.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.20%。其中堿性制品進(jìn)口量0.24萬(wàn)噸，同比下降31.86%；鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口量0.50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.48%；其他耐火制品進(jìn)口量0.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.76%；耐火制品進(jìn)口綜合平均價(jià)格同比增長(zhǎng)53.42%，堿性制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品進(jìn)口平均價(jià)格同比分別增長(zhǎng)0.82%、50.94%和64.08%。

  三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

  1～6月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量4.0億噸，同比下降1.05%，降幅同比收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量5.60億噸，增長(zhǎng)1.11%，增速同比回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。

  建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  1～6月，全國(guó)水泥產(chǎn)量11.09億噸，同比增長(zhǎng)3.2%，去年同期為下降5.3%；平板玻璃產(chǎn)量3.84億重量箱，增長(zhǎng)1%，去年同期為下降4.2%。

  有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  1～6月，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量2512萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1%，增速同比回落9.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量403萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.6%，回落1.8個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量1532萬(wàn)噸，下降1.9%，去年同期為增長(zhǎng)11.7%；鉛產(chǎn)量197萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.8%，去年同期為下降3.5%；鋅產(chǎn)量303萬(wàn)噸，下降0.9%，去年同期為增長(zhǎng)12.8%。氧化鋁產(chǎn)量2863萬(wàn)噸，下降1.6%，去年同期為增長(zhǎng)13.1%。

  四、對(duì)主要下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的一點(diǎn)看法

  鋼鐵行業(yè)

  今年上半年，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)，扭轉(zhuǎn)了全行業(yè)虧損的局面，除鋼鐵行業(yè)全體員工的共同努力外，主要是鋼材價(jià)格上漲和主要原燃材料價(jià)格下降所致。

  1.鋼材價(jià)格觸底反彈，但仍然處于低位運(yùn)行，粗鋼產(chǎn)量雖有下降，但整體仍然供大于求。因此，鋼材價(jià)格低位波動(dòng)將屬常態(tài)。

  2012年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格一路下跌，2015年末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)跌到54.48點(diǎn)，比2014年末下降34.43%。今年以來(lái)，鋼材價(jià)格有所回升，到4月末，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)漲至84.66點(diǎn)，首次高于上年同期，特別是3、4月份，鋼材價(jià)格上漲之快，漲幅之大超出預(yù)期。但5月份之后，鋼材價(jià)格快速回落，到6月末，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)回落至67.83點(diǎn)，比4月末下降19.8%；從粗鋼產(chǎn)量看，1～2月，全國(guó)平均日產(chǎn)粗鋼201.78萬(wàn)噸，3、4月份日產(chǎn)粗鋼猛增至227.90萬(wàn)噸和231.40萬(wàn)噸，6月份日產(chǎn)粗鋼達(dá)到231.75萬(wàn)噸，又創(chuàng)歷史最高水平。

  由此可見(jiàn)，產(chǎn)品價(jià)格上漲伴隨產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能釋放又伴隨著產(chǎn)品價(jià)格的下降，這就是產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格終將低位徘徊的結(jié)果。

  2.原燃材料價(jià)格下降也是經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)的主要因素之一

  1～6月，鋼鐵冶煉用主要原料和燃料采購(gòu)價(jià)格降幅較大，除進(jìn)口鐵礦石和冶金焦采購(gòu)價(jià)格分別下降13%和16.94%外，其它均同比下降20%左右；因此，上半年鋼鐵企業(yè)采購(gòu)成本大幅下降也是經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)的主要因素之一。

  建材行業(yè)

  上半年，水泥和平板玻璃行業(yè)產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)3.2%和1.0%。6月份，水泥價(jià)格同比下降5.6%；平板玻璃同比上漲1%；據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，水泥行業(yè)1～5月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3047億元，同比下降5.54%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)44.9億元，同比下降52%。但是，5月份單月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為46.4億元，高于1～5月利潤(rùn)總額1.5億元?？梢?jiàn)，1～4月的利潤(rùn)水平幾乎在盈虧平衡點(diǎn)邊緣。6月份，水泥價(jià)格同比下降5.6%，經(jīng)營(yíng)十分困難。

  有色金屬行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好于其它下游行業(yè)

  1～5月，全國(guó)有色金屬行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.21萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)687.4億元，同比分別增長(zhǎng)2.6%和8.6%。其中鋁冶煉業(yè)實(shí)現(xiàn)收入1657.8億元，同比下降6.0%，利潤(rùn)24.2億元，同比大幅增長(zhǎng)184.7%，扭虧為盈。虧損企業(yè)虧損額176億元，同比下降11.8%；其中鋁工業(yè)虧損企業(yè)虧損額40.5億元，同比減虧22.4%。但經(jīng)營(yíng)質(zhì)量仍然較低，鋁冶煉業(yè)銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率僅1.46%；因此，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初級(jí)階段，市場(chǎng)秩序還不十分規(guī)范，企業(yè)的自律能力還不高的前提下，必然導(dǎo)致市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格低位運(yùn)行，在成本上下波動(dòng)將是常態(tài)，短期內(nèi)難以有根本好轉(zhuǎn)。

  五、耐材行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及存在的問(wèn)題

  耐材行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)

  今年上半年，全國(guó)耐材行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行持續(xù)了上年下行的運(yùn)行趨勢(shì)，繼續(xù)呈現(xiàn)“六降一升”運(yùn)行態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、出口量、貿(mào)易額和出口平均價(jià)格全面下降的被動(dòng)局面，僅有應(yīng)收貨款上升，但升幅收窄。

  1～6月，受市場(chǎng)需求的影響，同口徑比較，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量1057.46萬(wàn)噸，同比下降5.71%，降幅收窄6.46個(gè)百分點(diǎn)；通過(guò)對(duì)60家耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別下降6.32%、10.30%和31.68%；從重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況看，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量大幅降低，呈現(xiàn)了利潤(rùn)降幅大于銷(xiāo)售收入降幅，銷(xiāo)售收入降幅大于產(chǎn)量降幅的被動(dòng)局面；重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入156.14億元，同比下降10.30%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4.75億元，同比高幅下降31.68%；比銷(xiāo)售收入降幅擴(kuò)大21.38個(gè)百分點(diǎn)。

  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率3.04%，同比降低1.66個(gè)百分點(diǎn)。比全國(guó)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率的5.86%低2.64個(gè)百分點(diǎn)。

  60家重點(diǎn)企業(yè)中，盈利企業(yè)45家，占75%；盈利額6.68億元。虧損企業(yè)15家，虧損面25%，虧損額1.92億元；重點(diǎn)企業(yè)6月末應(yīng)收貨款總計(jì)147.9億元，同比增長(zhǎng)2.19%，增幅比2015年末下降7.35個(gè)百分點(diǎn)。

  生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

  1.資金問(wèn)題仍是影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全的首要問(wèn)題

  到6月末止，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款增幅收窄，比2015年末增幅收窄7.35個(gè)百分點(diǎn)，取得了較好的成績(jī)，是生產(chǎn)企業(yè)對(duì)資金問(wèn)題高度重視和不懈努力的結(jié)果，但同比仍然增長(zhǎng)2.19%；在重點(diǎn)企業(yè)中，應(yīng)收貨款同比下降20%以上的企業(yè)9家，占15%，而應(yīng)收貨款同比增長(zhǎng)20%的企業(yè)11家，占18.3%。特別是有幾家企業(yè)應(yīng)收貨款同比增長(zhǎng)100%以上。

  因此，耐材生產(chǎn)企業(yè)仍要進(jìn)一步強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，常抓不懈的加強(qiáng)貨款催收工作，時(shí)刻防范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  2.耐材及主要下游行業(yè)市場(chǎng)需求下行

  經(jīng)過(guò)十幾年的高速發(fā)展已達(dá)到峰值弧頂區(qū)，市場(chǎng)需求下行是必然的，也符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律。因此，市場(chǎng)需求下降不可逆轉(zhuǎn)，短期內(nèi)難以得到改善。加之產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，必然導(dǎo)致市場(chǎng)秩序混亂，市場(chǎng)價(jià)格低位波動(dòng)，企業(yè)微利運(yùn)行短期內(nèi)也難以改變；因此，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)目前的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和市場(chǎng)需求要有清醒的認(rèn)識(shí)，理性對(duì)待，要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整去適應(yīng)市場(chǎng)，而不是讓市場(chǎng)適應(yīng)企業(yè)，才能在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下站穩(wěn)腳跟，穩(wěn)定發(fā)展。

  主要耐火原料及制品出口平均價(jià)格大幅下降，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視

  上半年，協(xié)會(huì)在海關(guān)總署查詢的14個(gè)耐火原料和制品品種中，除膨潤(rùn)土和“三石”外，其余12個(gè)出口品種出口平均價(jià)格均有不同程度的下降。其中：耐火原料中主要出口品種耐火鋁粘土、電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、白剛玉和碳化硅下降幅度較大，同比分別下降16.8%、10.39%、12.09%、13.02%和5.36%。

  耐火制品三類(lèi)品種中，堿性耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品出口平均價(jià)格全面下降，同比分別下降8.42%、31.63%和0.69%。

  雖然市場(chǎng)需求逐步減少可能導(dǎo)致出口量下降，但出口價(jià)格下降主要是市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的后果，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視。