我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的另類(lèi)去產(chǎn)能

  今天起，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將迎來(lái)一項(xiàng)強(qiáng)制性政策的實(shí)施。根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施國(guó)家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，從這一天開(kāi)始，除農(nóng)用機(jī)械之外，所有制造、進(jìn)口和銷(xiāo)售的非道路移動(dòng)機(jī)械不得裝用不符合《非道路標(biāo)準(zhǔn)》第三階段要求的柴油機(jī)（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)”）。

  按照業(yè)內(nèi)的說(shuō)法，上述政策實(shí)施后，除農(nóng)用機(jī)械外，所有工程機(jī)械生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售企業(yè)，一律不得銷(xiāo)售達(dá)不到“國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)”的設(shè)備。這一強(qiáng)制性環(huán)保要求，對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)而言，意味著更高的污染排放控制標(biāo)準(zhǔn)和更高的生產(chǎn)成本，也意味著一批達(dá)不到這個(gè)要求的生產(chǎn)企業(yè)將被強(qiáng)制性退出市場(chǎng)。

  與其他行業(yè)抵制高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不同，工程機(jī)械行業(yè)覺(jué)得，這個(gè)政策來(lái)的有點(diǎn)晚了，甚至應(yīng)該出臺(tái)更為嚴(yán)苛的淘汰標(biāo)準(zhǔn)。

  今年兩會(huì)期間，玉柴集團(tuán)董事長(zhǎng)晏平提出，要對(duì)工程機(jī)械進(jìn)行強(qiáng)制上牌和有針對(duì)性地強(qiáng)制報(bào)廢。而中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)從2013年開(kāi)始，便數(shù)次向有關(guān)部門(mén)呼吁出臺(tái)相關(guān)管理辦法，以便對(duì)體量巨大的老舊落后設(shè)備進(jìn)行及時(shí)淘汰，為實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體升級(jí)掃清障礙。

  主動(dòng)要求加大淘汰力度背后，除了出于對(duì)環(huán)保的考量，更大的原因是：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩和低使用率。

  舉凡工程，則需機(jī)械。作為裝備工業(yè)的重要組成，工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)當(dāng)中扮演著重要的角色，它包括挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)等諸多品種。建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國(guó)防等各類(lèi)工程領(lǐng)域，無(wú)不倚賴(lài)種類(lèi)繁多的工程機(jī)械設(shè)備。

  中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截止到2015年年底，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)設(shè)備保有高達(dá)700萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。2015年全行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比上一年下滑超過(guò)40%，其中，裝載機(jī)、推土機(jī)等細(xì)分類(lèi)別甚至下滑了50%以上，這是自2012年以來(lái)連續(xù)第四年的下滑，并且是最為嚴(yán)重的一次。2015年，全行業(yè)包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)等在內(nèi)的11類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品總銷(xiāo)量約為49.2萬(wàn)臺(tái)，相較歷史最高峰的2011年下滑超過(guò)70%。

  與之對(duì)應(yīng)的是一組與工程機(jī)械需求休戚相關(guān)的數(shù)據(jù)。2015年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速比上年回落3.1個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速比上年回落4.3個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速比上年回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。

  中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，高達(dá)700萬(wàn)臺(tái)的在用設(shè)備，這不僅在中國(guó)，在全球任一區(qū)域市場(chǎng)，都是前所未有的數(shù)字。一方面，眼下工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工率不足，另一方面，工程設(shè)備保有量在幾年的時(shí)間中卻不斷積累，由此造成銷(xiāo)量持續(xù)地下滑。需求空間的不斷收縮，這是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)目前的最慘痛之處。

  作為幾乎全部依賴(lài)于投資拉動(dòng)的領(lǐng)域，工程機(jī)械行業(yè)展示了中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步告別投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換場(chǎng)景下的行業(yè)陣痛。這陣痛，看起來(lái)不如鋼鐵和煤炭那般明顯，卻不容小覷。

  亮起的紅燈

  2015年11月，河北省石家莊某挖掘機(jī)代理商在一個(gè)銷(xiāo)售月中出現(xiàn)了令人稱(chēng)奇的“倒灌”現(xiàn)象：辛辛苦苦賣(mài)了一個(gè)月之后，手頭的挖掘機(jī)數(shù)量卻不降反升。

  為何會(huì)不降反升？原來(lái)，該代理商一個(gè)月內(nèi)雖然賣(mài)出了15臺(tái)新機(jī)，但此前賣(mài)出的挖掘機(jī)卻因用戶(hù)后續(xù)還款困難而被不斷地“拖回”，最終在這一個(gè)月內(nèi)先后拉回了20臺(tái)已經(jīng)售出的設(shè)備。

  工程機(jī)械由于單臺(tái)價(jià)值較高，用戶(hù)通常采用首付的方式獲得設(shè)備。河北是中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)第一大省，也是鐵礦資源大省，2015年對(duì)于礦山設(shè)備用戶(hù)是艱難的一年，設(shè)備開(kāi)工率不足，使得包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械大部分時(shí)間處于賦閑狀態(tài)，一些用戶(hù)在設(shè)備的后續(xù)還款上發(fā)生了困難。

  不僅河北如此。家在江蘇省徐州市的個(gè)體用戶(hù)劉某，于2015年10月以20萬(wàn)元的首付買(mǎi)回一臺(tái)挖掘機(jī)，半年時(shí)間之內(nèi)，由于工程量不足，他所賺寥寥。每個(gè)月2萬(wàn)多元的分期付款、司機(jī)的工資支出、以及工程的回款難，都讓他頭疼不已。劉某告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，分期付款的機(jī)器裝有衛(wèi)星定位系統(tǒng)，超過(guò)三個(gè)月沒(méi)有還款，設(shè)備將會(huì)被遙控關(guān)停，廠商上門(mén)催款無(wú)效之后，會(huì)將設(shè)備沒(méi)收。如今，疲于資金周轉(zhuǎn)的劉某已作好設(shè)備被拖走的準(zhǔn)備，半年折合下來(lái)賠了大概20萬(wàn)元。

  劉某這樣的情況，幾乎在每一家工程機(jī)械代理商那里都會(huì)上演。在經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的采訪當(dāng)中，石家莊的代理商告訴記者，如今，因?yàn)椴荒馨磿r(shí)還款而被拖回設(shè)備的事情，在工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)司空見(jiàn)慣。

  拖回設(shè)備的代理商們同樣苦不堪言。最近兩三年，追繳貨款儼然成為代理商工作的重中之重，但針對(duì)債務(wù)逾期、失蹤客戶(hù)的“尋車(chē)、拖車(chē)”工作頗為棘手，往往一不小心會(huì)弄巧成拙，攤上官司，賠了夫人又折兵。

  廣西南寧某土方設(shè)備代理商為記者算了一筆賬：一臺(tái)中型挖掘機(jī)，如果因?yàn)橛脩?hù)還不上貨款最終被拖回以二手車(chē)處理，代理商的損失在20-30萬(wàn)元左右，對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，前期已經(jīng)付出的車(chē)款付之東流，手頭的工程無(wú)法繼續(xù)，經(jīng)濟(jì)損失自是更加慘重。

  大量的拖車(chē)，使得在2016年第一季度，很多代理商依然在銷(xiāo)售兩三年前拖回的設(shè)備，由此形成巨大的舊機(jī)市場(chǎng)。大量的舊機(jī)流轉(zhuǎn)，反過(guò)來(lái)又影響新機(jī)的銷(xiāo)售。

  目前，中小型挖掘機(jī)的首付比例普遍在20%左右，為拉動(dòng)銷(xiāo)售，代理商往往采取墊付，這其中既包括為用戶(hù)的首付墊付一定比例，也包括用戶(hù)后續(xù)還款困難時(shí)的墊付。市場(chǎng)不好時(shí)，不僅銷(xiāo)量慘淡，大量的前期墊付使得現(xiàn)金流告急，代理商在這種惡性循環(huán)中苦苦支撐，這群在四五年前市場(chǎng)紅火時(shí)曾備嘗甜頭的人如今深感被“套牢”。

  過(guò)剩之殤

  根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2005年底，全行業(yè)挖掘機(jī)的10年保有量（10年之內(nèi)銷(xiāo)售并且在用的設(shè)備數(shù)量）為23萬(wàn)臺(tái)，然而截止到2015年底，全行業(yè)挖掘機(jī)的10年保有量達(dá)到了131.7萬(wàn)臺(tái)。10年的時(shí)間當(dāng)中，保有量增長(zhǎng)了接近5倍。

  而英國(guó)工程機(jī)械咨詢(xún)有限公司（Off-Highway Research）在2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)能在53.8萬(wàn)臺(tái)（非實(shí)際產(chǎn)出量）左右，而2015年，中國(guó)挖掘機(jī)的市場(chǎng)銷(xiāo)量只有5.9萬(wàn)臺(tái)，53.8萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能不僅遠(yuǎn)超本土市場(chǎng)的需求，也大大超過(guò)了全球市場(chǎng)的需求。工程機(jī)械去產(chǎn)能的壓力由此達(dá)到空前嚴(yán)重的程度。

  挖掘機(jī)是工程建設(shè)當(dāng)中應(yīng)用最為廣泛的設(shè)備，也是反映一國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的縮影。從2002年到2012年，以挖掘機(jī)為代表的中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)曾經(jīng)一路高歌，尤其是進(jìn)入2008年之后，4萬(wàn)億投擲之下，市場(chǎng)隨之進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，全行業(yè)的產(chǎn)能和銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)雙贏，兩三年的時(shí)間內(nèi)，幾乎所有的細(xì)分產(chǎn)品都伴隨著房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)狂飆猛進(jìn)，工程機(jī)械企業(yè)集體陷入增長(zhǎng)的狂歡。

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  以行業(yè)內(nèi)三家排頭兵企業(yè)為例，從2008年到2010年，兩年時(shí)間，徐工、中聯(lián)重科和三一重工的營(yíng)收從220億元、135億元和160億元升至344億元、332億元和331億元。

  從2012年開(kāi)始，局面開(kāi)始出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，行業(yè)陡然進(jìn)入下滑通道，到2015年跌入了谷底。對(duì)于中國(guó)工程機(jī)械來(lái)說(shuō)，這是慘痛無(wú)比的一年。當(dāng)年全行業(yè)包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)等在內(nèi)的11類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品總銷(xiāo)量約為49.2萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)銷(xiāo)量相較歷史最高峰的2011年下滑達(dá)七成。

  同時(shí)，全國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速、基礎(chǔ)設(shè)施投資增速、房地產(chǎn)投資增速，這三個(gè)與工程機(jī)械行業(yè)密切相關(guān)的指標(biāo)全部回落。在行業(yè)人士看來(lái)，工程機(jī)械銷(xiāo)量的連年衰減，不僅與上述因素密切相關(guān)，還牽涉到另一個(gè)關(guān)鍵因素——巨大的市場(chǎng)保有量。目前，18大類(lèi)產(chǎn)品共700萬(wàn)臺(tái)的工程機(jī)械設(shè)備保有量，已經(jīng)使得中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)趨近于飽和。

  此外，為追求更大的銷(xiāo)量和更高的規(guī)模效益，企業(yè)展開(kāi)了愈加激進(jìn)的信用銷(xiāo)售策略，由此造成整個(gè)需求端的嚴(yán)重透支，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)也因?yàn)橘Y金回流問(wèn)題而愈加艱難。

  中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊說(shuō)，“中國(guó)進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)四五年的激進(jìn)銷(xiāo)售，打破了工程機(jī)械市場(chǎng)生態(tài)的平衡。反觀國(guó)外成熟市場(chǎng)，盡管工程機(jī)械也會(huì)采用信用銷(xiāo)售模式，但他們擁有完善的信用控制體系和更加規(guī)范的法律處理程序。中國(guó)的商業(yè)環(huán)境有所不同，在這種情況下，激進(jìn)的信用銷(xiāo)售，過(guò)度利用金融杠桿必然讓整個(gè)行業(yè)付出慘痛的代價(jià)?！?

  巨大的市場(chǎng)存量、不斷降低的使用率以及頻繁出現(xiàn)的款項(xiàng)拖欠甚至違約事件，讓這個(gè)曾經(jīng)繁榮一時(shí)的行業(yè)，開(kāi)始考慮通過(guò)政府的力量，給工程機(jī)械行業(yè)去產(chǎn)能、出庫(kù)存。

  但他們卻發(fā)現(xiàn)，困難重重。目前圍繞老舊設(shè)備的報(bào)廢問(wèn)題，還缺乏政策層面的保障和支持。

  早在2014年10月，工信部發(fā)布《關(guān)于做好“十三五”期間重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)計(jì)劃制訂工作的通知》，要求加快環(huán)保、能耗等不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能的退出，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這一目標(biāo)計(jì)劃涉及到了煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、水泥、造紙等14個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，已經(jīng)面臨巨大設(shè)備保有量壓力的工程機(jī)械行業(yè)卻并不在列。

  中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蘇子孟說(shuō)，推行退出制度在現(xiàn)實(shí)層面面臨著重重阻力。首先，不同于消費(fèi)品，工程機(jī)械產(chǎn)品是生產(chǎn)資料，能夠給用戶(hù)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)收益，即便實(shí)行強(qiáng)制報(bào)廢，政策方面也很難給予補(bǔ)貼支持。但對(duì)設(shè)備的擁有者，無(wú)償報(bào)廢顯然又很難接受。其次，有相當(dāng)一部分工程機(jī)械產(chǎn)品流向了礦山或其他偏遠(yuǎn)地區(qū)，執(zhí)法力量難以覆蓋。再者，對(duì)產(chǎn)品的定性也成問(wèn)題。

  另類(lèi)去產(chǎn)能

  雖然存在諸多困難，但行業(yè)關(guān)于淘汰現(xiàn)有設(shè)備存量的呼聲卻不斷高漲。玉柴集團(tuán)董事長(zhǎng)晏平在今年兩會(huì)上呼吁，“工程機(jī)械必須強(qiáng)制上牌和報(bào)廢?！边^(guò)去兩年，作為人大代表的晏平一直密切關(guān)注國(guó)企改革的話題，今年則將目光投向了工程機(jī)械行業(yè)的監(jiān)管問(wèn)題。

  晏平表示，國(guó)家對(duì)工程機(jī)械的管理，要逐步向管理機(jī)動(dòng)車(chē)的方向靠攏。和工程機(jī)械缺乏管制不同，早在1997年，我國(guó)就頒布了《汽車(chē)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢年限就有了明確的規(guī)定，然而工程機(jī)械行業(yè)的報(bào)廢卻遲遲沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)。晏平認(rèn)為，不僅節(jié)能減排任務(wù)迫在眉睫，淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，也是實(shí)行強(qiáng)制上牌和報(bào)廢制度的要義所在。

  據(jù)了解，目前，700萬(wàn)臺(tái)市場(chǎng)在用工程機(jī)械設(shè)備中，處于國(guó)零排放標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備接近200萬(wàn)臺(tái)，處于國(guó)一排放標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備接近40萬(wàn)臺(tái)。240多萬(wàn)臺(tái)落后、老舊設(shè)備騰出的市場(chǎng)空間，對(duì)于這個(gè)產(chǎn)業(yè)亟待解決的去庫(kù)存難題和技術(shù)升級(jí)需求而言，意義重大。

  晏平認(rèn)為，實(shí)行強(qiáng)制上牌和報(bào)廢制度，企業(yè)在更新生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，就可放心淘汰落后產(chǎn)能。這在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的同時(shí)，從生產(chǎn)源頭加速了企業(yè)的技術(shù)升級(jí)，整個(gè)行業(yè)發(fā)展生態(tài)都可以因之受益。

  過(guò)去兩年，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)也一直向工信部、發(fā)改委建言，希望在用設(shè)備的管理機(jī)制能夠盡快建立。在工程機(jī)械協(xié)會(huì)看來(lái)，撇開(kāi)產(chǎn)能過(guò)剩不說(shuō)，僅從空氣治理這個(gè)角度講，淘汰也勢(shì)在必行。

  祁俊給記者算了一筆賬：一臺(tái)20噸級(jí)的挖掘機(jī)運(yùn)行一小時(shí)大約消耗20升柴油，工作一天大致相當(dāng)于30臺(tái)私家轎車(chē)的排放量，北京市10萬(wàn)臺(tái)的在用設(shè)備則大致相當(dāng)于300萬(wàn)臺(tái)私家車(chē)的排放。而全國(guó)700萬(wàn)臺(tái)的工程機(jī)械總量，帶來(lái)了相當(dāng)于2.1億臺(tái)私家車(chē)的排放。

  國(guó)家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心副主任雷曉衛(wèi)向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)介紹，盡管與汽油發(fā)動(dòng)機(jī)相比，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的氮氧化物排放量要少一些，但柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量碳顆粒，即我們通?？吹降摹昂跓煛保菢?gòu)成PM2.5的污染源之一。此外，老舊設(shè)備的液壓系統(tǒng)容易出現(xiàn)滲漏油的現(xiàn)象，也會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。

  環(huán)保部將于2016年4月1日正式實(shí)施的“國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)”，為緩解工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能壓力提供了政策支撐。不過(guò)，從政策本身看，這只是對(duì)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能的一種控制。而對(duì)于巨大的市場(chǎng)存量，尚未有具體化解的辦法。

  據(jù)了解，隨著環(huán)保部即將對(duì)工程機(jī)械國(guó)三實(shí)施的強(qiáng)制排放標(biāo)準(zhǔn)，一場(chǎng)針對(duì)700萬(wàn)臺(tái)在用工程機(jī)械設(shè)備的清查計(jì)劃正在拉開(kāi)大幕。這是中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)為240萬(wàn)排放超標(biāo)的老舊工程機(jī)械設(shè)備退出市場(chǎng)邁出的第一步。

  根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的介紹，從2016年3月中旬開(kāi)始，北京針對(duì)全市10多萬(wàn)臺(tái)工程機(jī)械在用設(shè)備，開(kāi)始了一次徹底清查。7個(gè)月之后，北京10萬(wàn)臺(tái)設(shè)備將完成最終的“身份確認(rèn)”，相應(yīng)的處理辦法可能隨之出臺(tái)。

  祁俊說(shuō)，這或許會(huì)是一個(gè)良好的開(kāi)始。通過(guò)清查進(jìn)行設(shè)備“身份確認(rèn)”，然后待檔案建立之后，北京市環(huán)保部門(mén)將再行研究下一步的老舊設(shè)備報(bào)廢措施。未來(lái)，該一行動(dòng)可能會(huì)逐步向河北、天津、內(nèi)蒙、山東、山西等周邊省份直至全國(guó)拓展，為全國(guó)性的老舊工程機(jī)械設(shè)備退出市場(chǎng)做準(zhǔn)備。