海螺水泥:戰(zhàn)略性買入機會將要來臨

國信證券 · 2005-05-19 00:00 留言
    國信證券認為,海螺水泥戰(zhàn)略性買入的機會將要來臨。在A股市場海螺水泥是非常優(yōu)秀的公司,成本控制能力十分出色,預計公司05年銷售水泥及熟料可達5000萬噸左右,一旦水泥價格回升,公司業(yè)績將會爆發(fā)式增長。而4月份水泥銷售價格已上漲8元/噸,判斷一季度水泥價格將是年內(nèi)低點,二季度水泥價格將會有所反彈。 

    由于水泥價格波動幅度較大,業(yè)績預測具有較大不確定性,預計公司05年業(yè)績?yōu)?.25~0.40元/每股之間。鑒于對進一步宏觀調(diào)控、房地產(chǎn)市場調(diào)控以及加息等因素的擔心,仍然維持對公司“中性”的投資評級。短期來看由于較差的季報公司股價大幅度下跌不可避免,而對于長線投資者而言,股價下跌將是戰(zhàn)略性建倉的機會。 

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