[原創(chuàng)]奧地利水泥行業(yè)概況

  歐洲中部的奧地利聯(lián)邦共和國擁有867萬人口，國土面積83855平方公里。這個國家以生活水平高著稱，2014年人均GDP達43400美元，是世界最富有的的國家之一。然而該國近幾年經(jīng)濟停滯不前，這種狀況體現(xiàn)在其放緩的建筑業(yè)和水泥行業(yè)上。

  經(jīng)濟

  奧地利經(jīng)濟與其他歐洲國家緊密相連，尤其是德國，盡管近年來奧地利與德國出現(xiàn)了分歧。2014年奧地利GDP同比增長0.3%至4370億美元（美國官方匯率），人均GDP為43400.1美元。與歐洲大多數(shù)國家相比，奧地利受2008年全球經(jīng)濟危機的影響出現(xiàn)了短暫而急劇的經(jīng)濟衰退，但其復(fù)蘇最初是比較強烈的。自2012年以來，國家財政執(zhí)行節(jié)約開支和新的稅收政策，但是經(jīng)濟發(fā)展一直不穩(wěn)定。國家目前面臨著奧地利銀行的外部風(fēng)險，風(fēng)險持續(xù)暴露于中歐和東歐，如奧地利Hypo Alpe Adria國家銀行破產(chǎn)產(chǎn)生的余波、歐洲政府債務(wù)危機導(dǎo)致的政策和經(jīng)濟的不確定性、俄羅斯/烏克蘭危機、瑞士法郎升值以及匈牙利的政治變革等。

  奧地利微弱的經(jīng)濟增長與其失業(yè)率穩(wěn)定上升一致，2014年失業(yè)率高達5.6%，高于歐洲平均水平，盡管政府出臺了資助計劃令公司縮短工作時長留住員工，但仍無法阻擋失業(yè)率的攀升。2007年全國通貨膨脹率幾乎是在經(jīng)濟危機之后立即增至3.6%，此后一直波動，2014年為1.6%。

  2014年奧地利68.5%的勞動力從事于服務(wù)業(yè)，26%的勞動力從事于工業(yè)，其余的5.5%勞動力從事于農(nóng)業(yè)。2014年奧地利工業(yè)產(chǎn)值同比增長1.8%。奧地利是凈進口國家，2014年進口1730億美元的設(shè)備、汽車、化工和石油及其他產(chǎn)品，進口額較2013年減少10億美元；出口1700億美元的的機械、紙和紙板、金屬和紡織品，出口額較2013年增加30億美元。

  水泥行業(yè)概況

  奧地利水泥工業(yè)規(guī)模非常小，只有9個綜合水泥工廠和3個粉磨廠（圖2），其中一個粉磨廠已經(jīng)關(guān)停。水泥行業(yè)由奧地利水泥行業(yè)協(xié)會（VOZ）監(jiān)管，奧地利所有的水泥企業(yè)都是該協(xié)會的成員。

  2015年5月，VOZ公布了奧地利水泥行業(yè)年度綜述，報告中明確指出盡管歐洲經(jīng)濟整體復(fù)蘇，但奧地利水泥行業(yè)因國內(nèi)各種因素仍停滯不前。VOZ的CEO Rudolf Zrost表示“現(xiàn)行的能源效率法、排污權(quán)交易和昂貴的環(huán)境稅收導(dǎo)致了官僚制的盛行，這行情況與正在進行的政策改革是導(dǎo)致水泥行業(yè)投資大幅減少的原因”。2014年，奧地利水泥產(chǎn)量同比增長1.1%至444萬噸（圖1），實際上奧地利水泥產(chǎn)量整體上是減少的，2008年水泥產(chǎn)量達到峰值，為530萬噸。2014年水泥行業(yè)整體營業(yè)收入為37200萬歐元，較2013年上漲700萬歐元，較2012年減少300萬歐元。

  水泥企業(yè)

  奧地利大部分水泥廠是私營的，唯一的跨國企業(yè)為Lafarge Zement（目前是瑞士拉豪的一部分）和德國的Rohrdorfer集團，這兩個企業(yè)都是通過兼并已存在的水泥企業(yè)建立的。

  Lafarge Zement（拉豪）與奧地利Strabag成立了合資企業(yè)，其中Lafarge Zement擁有70%股權(quán)。該合資企業(yè)運營一個位于Mannersdorf的110萬噸/年的生產(chǎn)線和位于Retznei的50萬噸/年的生產(chǎn)線，合計產(chǎn)能為萬噸/年，是奧地利最大的水泥企業(yè)。

  私營企業(yè)Wietersdorfer & Peggauer Zement是Wietersdorfer （前稱為 Wietersdorfer 集團）的一部分，擁有兩個綜合水泥廠，位于克恩滕州的Wieters- dorf生產(chǎn)線產(chǎn)能75萬噸/年，位于施泰爾馬克州的Peggau廠產(chǎn)能40萬噸/年。Wiet?ersdorfer & Peggauer是奧地利第二大水泥企業(yè)，它在意大利San Vito還有一個水泥廠，在奧地利還有一個混凝土攪拌站和兩個資源公司。除了普通硅酸鹽水泥，Wiet?ersdorfer & Peggauer還生產(chǎn)白水泥和一系列特種水泥和粘合劑。

  德國Rohrdorfer集團在奧地利是通過Gmundner Zement和SPZ Zementwerk Eiberg兩個企業(yè)來運營水泥業(yè)務(wù)的。位于Gmunden的Gmundner Zement Hatschek工廠產(chǎn)能80萬噸/年，成立于1907年，2004年被Rohrdorfer集團收購。SPZ Zementwerk Eiberg1995年被Rohrdorfer集團收購，在Tyrol運營一個粉磨站。Eiberg工廠生產(chǎn)普通硅酸鹽水泥和混凝土添加劑。2015年8月，Rohrdorfer集團完成對于Cemex奧地利和匈牙利業(yè)務(wù)的并購，包括奧地利的24個砂石骨料坑、34個預(yù)拌混凝土攪拌站和一個外加劑廠。

  Leube Baustoffe 是一個奧地利私營水泥企業(yè)，產(chǎn)品包括水泥、石灰石、砂、礫石和預(yù)拌混凝土。公司運營一個77萬噸/年的水泥廠，位于Salzburg，2014年該廠生產(chǎn)水泥48.6萬噸，較2013年下降2.8萬噸；營業(yè)收入從2013年的8200萬歐元降至2014年的7800萬歐元；員工數(shù)量從255降至249。值得注意的是該公司是全球少數(shù)白水泥制造商之一，此外公司還運營著石灰石破碎廠和采石場，范圍遍及全國。

  私營公司Kirchdorfer集團在Kirchdorf有一個水泥廠，產(chǎn)能50萬噸/年。公司還為超過15個國家供應(yīng)原材料、半成品和預(yù)制房屋。

  Schretter & Cie擁有一個位于Tyrol的30萬噸/年產(chǎn)能的綜合水泥廠和位于Kirchbichl的粉磨站，公司是一個私營的礦石公司，成立于1899年，目前生產(chǎn)水泥、石膏、特別添加劑和石灰石。

  Wopfinger Baustoflindustrie在Wopfing有一個30萬噸/年的水泥廠，Wopfinger是家族企業(yè)Schmid Industrie Holding的子公司。除了水泥，Wopfinger還生產(chǎn)石灰石、干石膏、砂漿和外立面石膏。Wopfing的廠區(qū)自1911年就存在了，但水泥生產(chǎn)直到1988年才開始。2014年Wopfinger營業(yè)額為15700萬歐元。

  另外一個粉磨站位于福拉爾貝格州的Loruns，由Holcim（現(xiàn)在為豪瑞的一部分）擁有，由于生產(chǎn)升本的上漲2011年夏天已經(jīng)停產(chǎn)。Holcim表示日益增長的財務(wù)壓力遲遲不見消減，使得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難以維系，導(dǎo)致工廠最終關(guān)閉。

  圖1：2005-2014年奧地利水泥產(chǎn)量（百萬噸）、GDP（十億美元）、GDP增長率（%）及通脹率（%）走勢

  圖2：2015年奧地利綜合水泥廠及粉磨站分布圖

  展望

  國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測2015、2016年奧地利GDP增速將分別為1.9%和1.6%，與對德國的預(yù)測相近，但低于歐洲平均水平（表1）。VOZ預(yù)計奧地利建筑行業(yè)2015、2016年增速為1%和1.3%，同樣低于歐洲平均水平。VOZ的CEO Rupert Zrost認為在當(dāng)前的政策和投資預(yù)算背景下水泥行業(yè)難有改善，他表示2014年水泥產(chǎn)量的小幅增長主要來源于城市建設(shè)投資，如維也納、施泰爾馬克州、薩爾茨堡的建設(shè)。事實上，對于水泥廠技術(shù)的投資自2011年開始出現(xiàn)大幅下降，只有環(huán)保投資保持增長。

  表1：IMF對各地2015、2016年GDP增速的預(yù)測