臺泥姚成府：談市場

貴州市場

貴州不是天災(zāi)，是"人禍"。前兩年水泥需求過度消費，那個是假需求。戶戶通、組組通這種短期拉動，2018年下半年需求陸續(xù)回落，需求就乏力了。2019年貴州需求有8,000萬噸，人均2噸多。應(yīng)該說需求還可以，比東北要好多了。

幾大家企業(yè)市場共識有差異，沒有制定好市場游戲規(guī)則，市場秩序沒有建立起來。市場小動作多，同一個區(qū)域市場到位價不統(tǒng)一，錯峰生產(chǎn)又搞不起來，大企業(yè)有責(zé)任。

這里有兩個層面問題：一是，短期關(guān)系到市場份額；二是，長期關(guān)系到發(fā)展戰(zhàn)略。等到7～8月份價格大幅下降，在這個時候再去穩(wěn)定市場，已經(jīng)缺乏互信基礎(chǔ)了。

2019年貴州整體1億噸左右，外出熟料、水泥量，預(yù)計在1,500萬噸以上。2018年出去400～500萬噸，主要是下半年出去的。

貴州本地水泥消費在8,000多萬噸左右，本地預(yù)計下降10個點。外出最多的是川渝，然后是湖南、云南、廣西、安徽，河南。

當(dāng)前市場水泥價格，有一半企業(yè)會虧損。臺泥3個工廠，2個廠盈利，1個虧損，海螺預(yù)計會有盈利。

2020年，貴州新增產(chǎn)能主要是華潤安順，還有尖峰黃平、赫章水泥在建，2020年總共有3條線要投，這還不考慮產(chǎn)能置換線。

大家對2019年錯峰生產(chǎn)方案有異議，沒有得到很好解決，就在市場上表現(xiàn)出來了，價格打到了全國的最低。市場并沒有象北方地區(qū)那么糟，所以說這是"人禍"，人為造成的，引起全國水泥業(yè)的關(guān)注。

2020年有一點好跡象，政府出臺錯峰生產(chǎn)文件，是積極的信號，統(tǒng)一錯峰天數(shù)，都是100天，這是一個進(jìn)步。

2020年價格展望：按照工信委文件停100天，如果不打折扣認(rèn)真執(zhí)行，能夠緩解供需矛盾，但解決不了根本問題?，F(xiàn)在往外地低價發(fā)運，和倒垃圾一樣。

貴州今市場是否有轉(zhuǎn)機(jī)？一是，政府出政策搭臺子，二是，協(xié)會和企業(yè)要配合演戲。這樣可以實現(xiàn)價格恢復(fù)性上漲，走出低谷，價格從250元漲到300元是可以實現(xiàn)的，但仍處于全國最低水平。

云南市場

云南問題要比貴州還復(fù)雜一些。云南整體上問題不大，出問題也是小區(qū)域問題。云南需求是有的，還能持續(xù)3～5年，會穩(wěn)定持續(xù)增長。

華新收購保山云維生產(chǎn)線，紅獅拿下無量山，還在談祥云。云南水泥是有華潤和昆鋼各50%股比，還有云水、嘉華、臺泥合資幾條線，競爭力還可以。

云南市場，上半年還可以，下半年新增產(chǎn)能出來就會有變化，大家能坐下來談最好。云南步貴州后塵可能性還不大，云南畢竟需求還可以，拼價格的時間不會很長。關(guān)鍵要看新投產(chǎn)企業(yè)的心態(tài)。

昆明市場，有機(jī)會，但也有不確定因素，只要臺泥、紅獅和華新能坐在一起，問題就不太大。云南市場沒有龍頭企業(yè)，沒有大企業(yè)出來牽頭，走到一起很不容易，基本上都是各行其是。

川渝市場

貴州市場沒有改觀的話，對川渝的影響會越拉越大。貴州影響湘西，而且影響不小，湘西市場要是被擊落，就會波及湘中，影響長株潭，最終就影響沿江市場。

川渝2019年能夠穩(wěn)定，和大企業(yè)貢獻(xiàn)分不開，特別是峨勝水泥。在這一點上，中國建材起到重要作用，堅持每個季度去峨勝水泥拜訪，溝通市場信息，形成市場共識，做出正確判斷。

遼寧市場

12月15日，窯基本都停了，原本是11月15日停。遼寧需求太差，如果錯峰還是拖拖拉拉的，估計2020年還是好不到哪里去，雖然南方市場給他們開了口子，但遠(yuǎn)水救不了近火。今年估計遼寧出來的熟料和水泥會達(dá)到1,800萬噸。

產(chǎn)能置換&去產(chǎn)能

工信部產(chǎn)能置換政策，是宏觀管理，考慮問題出發(fā)點不一樣，產(chǎn)能置換在環(huán)保、人員安置、效率等方面都是好的。

產(chǎn)能置換政策讓大家意識到關(guān)不掉的產(chǎn)能還能賣錢，云南一條2500t/d線，現(xiàn)在收購也要5億。產(chǎn)能置換這個政策，讓大家知道，特別是小企業(yè)，知道了它的生產(chǎn)線還是值錢的，可以賣掉。

現(xiàn)階段去產(chǎn)能沒有好的辦法。問題出在很多方面：

1）靠環(huán)保指標(biāo)、電價去產(chǎn)能，不可行；

2）企業(yè)立場不同，不同性質(zhì)企業(yè)訴求不同；

3）碳交易是一個好的工具，逐年降低碳排放，并且碳排放權(quán)可以交易，這樣可以保證有些企業(yè)漸漸不生產(chǎn)；

4）西南地區(qū)產(chǎn)能置換可以理解，但對市場整體布局缺乏考慮；

5）死灰復(fù)燃的新增產(chǎn)能也有一些，對市場形成一定沖擊，但不是最核心的問題。

行業(yè)利潤

2019年行業(yè)利潤會突破1,800億，創(chuàng)造歷史新高。工信部出來站臺，確定錯峰生產(chǎn)政策地位，這一點非常重要。