海螺走過的18年重組整合之路(一)
海螺集團成立以來,依靠著先進的技術水平、強大的管理體系和人才、資金等綜合優(yōu)勢,重組整合37家公司,不僅和新建擴建項目一起共同推動了海螺的發(fā)展壯大,而且為行業(yè)技術進步和結構調整作出了突出貢獻。
1997年8月,寧波海螺正式成立,掀開了海螺歷史嶄新的一頁;2002年6月,重組中國水泥廠,成就海螺重組的經典案例;2011年5月,重組云南壯鄉(xiāng)水泥,拉開了海螺新一輪重組的序幕。
18年間,從1家到37家,從1個省到15個省甚至走出國門,重組整合和新建擴建一起成為驅動海螺發(fā)展的兩大齒輪,共同推進海螺不斷變遷、跨越,進入歷史上發(fā)展最快、變化最大的時期。
“十五”前:布局華東構建“T”型戰(zhàn)略雛形
從真正意義上來說,海螺重組的第一家公司是銅陵水泥廠,這是海螺成長的關鍵一步,標志著海螺水泥開始跨地區(qū)發(fā)展。隨后,1996年9月,海螺出資2億元整體承債式重組整合了白馬山水泥廠,不僅在跨地區(qū)擴張方面又跨出了重要一步,而且為蕪湖經濟發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻,被時任安徽省常務副省長汪洋譽為“安徽資產存量調整最成功的范例”。
1997年8月,集團與寧波星港水泥有限公司達成股權轉讓協議,組建了寧波海螺,正式進軍省外,打入浙江市場。時任中國建材協會名譽會長的王燕謀評價說,此次控股是海螺集團T型戰(zhàn)略實施的里程碑。
1997年10月,海螺水泥在香港成功上市,建立了融資渠道,獲取了企業(yè)發(fā)展所需的資金。海螺先后在石灰石資源豐富的長江兩岸建立了荻港、池州海螺等大型熟料基地,在沿江、沿海地區(qū)并購大量中小水泥企業(yè),改造成水泥粉磨站,實施“T”型發(fā)展戰(zhàn)略;
1998年9月,重組合肥市長豐縣水泥,將年產10萬噸水泥的立窯廠改造成年產60萬噸水泥的粉磨廠,在省會合肥建立了一個“據點”;
1998年9月、1998年10月、1999年9月、2000年10月,分別兼并江蘇省張家港水泥廠、上海奉賢水泥廠、江蘇南通市水泥廠、上海浦東明珠水泥廠,組建張家港海螺、上海海螺、南通海螺和上海明珠水泥有限責任公司;
1998年10月,兼并南京江北水泥廠,成立南京海螺,在南京市建立了一個橋頭堡;
2000年9月,在兼并原樅陽縣水泥廠的基礎上,成立樅陽海螺,同步建設兩條2500t/d熟料生產線;
2000年11月,在泰州市水泥廠的基礎上控股成立泰州海螺。
據統(tǒng)計,從集團成立之初到“十五”前,海螺共實施11起重組整合,熟料基地3家,粉磨站8家,全部集中在華東區(qū)域,其中安徽4起,浙江1起,江蘇4起,上海2起,構建了海螺“T”型發(fā)展戰(zhàn)略的雛形,初步完成了海螺在華東區(qū)域的市場布局。
“十五”:完善長三角布局鞏固“T”型戰(zhàn)略
“十五”期間,海螺水泥在大規(guī)模建設懷寧等熟料基地,太倉、海門等沿江粉磨站的基礎上,重組7家公司,其中安徽1家,浙江1家,江蘇2家,江西2家,湖南1家,進一步鞏固了“T”型發(fā)展戰(zhàn)略,完善了在長三角水運系統(tǒng)的全面布局,以其優(yōu)質的產品和低廉的成本肩負起國家水泥行業(yè)結構調整的重任,盡到了大企業(yè)的社會責任。
2001年2月,在原蚌埠市水泥廠的基礎上成立蚌埠海螺;
2001年8月,兼并分宜水泥股份有限公司,成立分宜海螺,關閉立窯,建成干法生產線,這是江西區(qū)域成立的第一家公司;
2001年11月,控股地處杭州與寧波之間的上虞市水泥廠,成立上虞海螺;
2002年6月,以承債方式整體并購中國水泥廠,關閉濕法生產線,擴建兩條日產5000噸新型干法熟料生產線,使這家瀕臨倒閉的百年老企業(yè)起死回生;
2003年4月,與湖南省人民政府簽訂了重組湖南雪峰水泥有限公司的協議,標志著海螺水泥正式進駐湖南;
2004年4月,在八菱建材有限公司的基礎上,控股成立八菱海螺。
“十一五”:并購為輔,新建為主
“十一五”期間,海螺僅僅實施了佛山海螺和龍陵海螺2起并購,與前面10年相比,歸于平靜。談到這個問題時,董事長郭文叁說:“如果我們愿意,可以有很多并購的故事。但海螺不會為給別人生動的并購故事而去并購,也不會為了追求規(guī)模去并購。海螺首先考慮的是企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、運營質量、運營效率和社會責任”。他認為,無論是并購還是新建,適合企業(yè)的才是最好的。海螺并非不去并購,而是在并購上有嚴格的標準。
此話并不是空穴來風,由于很多被收購企業(yè)本身就存在產能落后,人員安置等各種困難,收購一條生產線成本回收要5-15年,而自建一條日產5000噸生產線的成本回收只要3-5年左右。因此,“十一五”期間,海螺更多地將目光放在了新建生產線上面。
“十二五”:新一輪并購重組推動西部版圖擴張
2010年,國務院以〔2010〕27號文正式下發(fā)《國務院關于促進企業(yè)兼并重組的意見》,指出要以汽車、鋼鐵、水泥等六大行業(yè)為重點,推動優(yōu)勢企業(yè)強強聯合和兼并重組。2010年11月30日,工信部公布了《水泥行業(yè)準入條件》,鼓勵現有水泥(熟料)企業(yè)兼并重組,支持不以新增產能為目的的技術改造項目。從國家政策條款來看,水泥企業(yè)的擴張之路只有兩條,要么在國外投資新建產能,要么通過并購重組擴張產能。
為積極貫徹落實國家政策,著眼于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略需要,海螺集團將并購重組寫入“十二五”規(guī)劃的四大發(fā)展戰(zhàn)略。與以往在長三角區(qū)域大規(guī)模收購粉磨站不同,“十二五”的收購目標主要是西部地區(qū)的熟料生產線。
2011年5月、2013年9月及2014年5月,海螺先后在云南重組整合壯鄉(xiāng)水泥股份、盈江允罕水泥和宏熙水泥有限公司;
2011年8月、2012年4月及2013年8月,海螺先后在陜甘兼并陜西眾喜集團、哈密弘毅建材和甘肅金德太子山建材;
2011年9月、2012年4月及2012年7月,海螺先后兼并廣西四合工貿、凌云通鴻水泥和茂名市大地水泥;
2011年11月、12月及2014年3月,海螺先后在貴州重組六枝工礦水泥有限公司、黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司和貴州鑫晟煤化工水泥有限公司,組建貴州六礦瑞安水泥有限公司、安龍海螺盤江公司和水城海螺;
2012年1月,亳州海螺正式成立,其前身是渦陽縣龍山水泥廠,這是皖北區(qū)域首個通過資產重組并購的水泥項目;
2012年1月,海螺水泥正式收購四川南威水泥有限公司;
2012年4月16日,控股江蘇北固水泥有限責任公司,成立鎮(zhèn)江北固海螺;
2013年1月,海螺收購江西進賢嵐湖第二水泥有限公司,組建進賢海螺,規(guī)劃建設年產100萬噸水泥粉磨項目;
2014年元月,海螺水泥與湖南云峰成功簽約,接管武岡云峰和邵陽云峰,這是湖南區(qū)域時隔10年的又一次并購。
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