[行情綜述]7月:全國(guó)水泥價(jià)格跌破去年同期水平

中國(guó)水泥研究院 · 2014-08-01 15:01 留言

一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述

1.1 全國(guó)行情:價(jià)格跌破去年同期水平

  7月,中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)月初105.65點(diǎn),月末101.35點(diǎn),月內(nèi)最高為105.44點(diǎn),最低為101.35點(diǎn),振幅為4.09點(diǎn),當(dāng)月環(huán)比下跌4.07%,是今年以來(lái)單月下跌幅度最大的省份,月末價(jià)格與去年同期相比下跌0.85%,于月內(nèi)擊穿去年同期水平,價(jià)格跌落到去年同期價(jià)格以下。7月份,全國(guó)水泥市場(chǎng)處于淡季,市場(chǎng)需求受此影響大幅萎縮,各地因高溫、雨水、資金緊張等影響價(jià)格均有不同程度的回落,其中華東地區(qū)依舊為價(jià)格回落幅度最大的區(qū)域。

圖1:7月中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)走勢(shì)圖       2:近年中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥研究院

  成本方面,煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)下跌,跌幅較6月份有所擴(kuò)大。以秦皇島港的大同優(yōu)混(Q5800K)平倉(cāng)價(jià)為例,7月份平均價(jià)格較6月份下跌了20.6元/噸,噸毛利首次影響有所下降,毛利率水平較上月基本持平。

1.2 區(qū)域行情:華東再次大跌

  從六大水泥市場(chǎng)區(qū)域看,7月份東北地區(qū)走出降雨天氣,水泥市場(chǎng)需求量略有好轉(zhuǎn),但仍難改整體疲軟態(tài)勢(shì);華北地區(qū)價(jià)格下行,北京因供給壓力及市場(chǎng)需求不振打破穩(wěn)定的價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)下滑,河北中南部地區(qū)企業(yè)出貨下降,價(jià)格亦出現(xiàn)下滑,天津、山西、內(nèi)蒙古需求繼續(xù)保持疲軟態(tài)勢(shì);華東地區(qū)企業(yè)出貨量明顯下滑,區(qū)域水泥庫(kù)容比攀升至71%,環(huán)比上月又提升了1個(gè)百分點(diǎn),月內(nèi),梅雨、臺(tái)風(fēng)、高溫等不利天氣先后的到來(lái),使得區(qū)域市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮,水泥價(jià)格繼續(xù)加速跌落;中南地區(qū)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力,價(jià)格依舊呈下行走勢(shì),但跌幅有所縮小,整個(gè)上半年,中南地區(qū)水泥價(jià)格累計(jì)下跌幅度達(dá)到16.6%;西南地區(qū)7月份水泥價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn),雖然在月末略有小跌,但總體格局平穩(wěn);西北地區(qū)水泥市場(chǎng)整體表現(xiàn)為“量增價(jià)跌”,在銷(xiāo)量方面,7月中上旬,西北地區(qū)的整體水泥銷(xiāo)量環(huán)比6月下旬無(wú)大的變動(dòng),區(qū)域庫(kù)容比維持在72.2%;而至下旬地區(qū)水泥銷(xiāo)量有一定程度的回升,區(qū)域庫(kù)容比下降3個(gè)百分點(diǎn)左右至69%,在區(qū)域價(jià)格方面,7月份西北區(qū)域水泥價(jià)格延續(xù)6月份的下行走勢(shì),但整體降幅已趨緩。

圖3:六大區(qū)域P.O42.5 散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心、中國(guó)水泥研究院

  7月份,六大區(qū)域中,華東、中南、西北水泥價(jià)格環(huán)比下跌超過(guò)2%,其中華東領(lǐng)跌,跌幅逼近6%,其余三個(gè)區(qū)域也有所下跌,西南地區(qū)跌幅最小,月環(huán)比下跌0.33%,東北、華北各下跌1.1%和1.08%。

表1:7月六大區(qū)域P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)

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二、各省行情走勢(shì)

2.1 各省7月價(jià)格變動(dòng)分析

  7月份,全國(guó)有19個(gè)省份的水泥價(jià)格出現(xiàn)了下跌,其中上海、安徽、江蘇、海南、寧夏領(lǐng)跌,環(huán)比下跌均超過(guò)了15元/噸,上海市價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌,單月下跌了50元/噸;僅貴州、湖南、云南三省水泥價(jià)格有所上漲,較上月分別上漲了1.18%、0.42%和0.32%。

表2:7月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)

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[Page]2.2 主要異動(dòng)省份具體變化分析

2.2.1 上海:經(jīng)歷兩輪大幅降價(jià),降幅居華東之首

  上海水泥價(jià)格在7月中上旬,迫于環(huán)比需求縮減,企業(yè)庫(kù)存上升,加之江浙皖等周邊水泥價(jià)格持續(xù)下滑影響,區(qū)域內(nèi)的高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格連續(xù)兩次下調(diào)30元/噸,外來(lái)42.5級(jí)水泥出庫(kù)價(jià)格也相繼下調(diào)20-30元/噸,以保持一定價(jià)格優(yōu)勢(shì),穩(wěn)定市場(chǎng)份額。調(diào)整后,目前,外來(lái)P.O42.5散裝出庫(kù)280-290元/噸,本地P.O42.5散裝出廠(chǎng)執(zhí)行300-310元/噸左右。而低標(biāo)價(jià)格暫穩(wěn),上海及鄰周邊企業(yè)P.C32.5散裝出廠(chǎng)基本在245-255元/噸左右 。

圖4:上海P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  7月上海水泥價(jià)格的走低,主要原因是梅雨、高溫天氣使得本就弱勢(shì)的區(qū)域需求將進(jìn)一步滑落,外加在周邊省份低價(jià)水泥低價(jià)的沖擊。進(jìn)入8月份,上海水泥價(jià)格再次大幅度下降的可能性不大,主要是基于需求降至低點(diǎn)的時(shí)候降價(jià)促銷(xiāo)的邊際效用已不大,外加經(jīng)7月降價(jià)調(diào)整后上海與周邊市場(chǎng)的價(jià)格已縮小,減小了外圍水泥的沖擊作用。

2.2.2 安徽:停窯減產(chǎn)效果有限,區(qū)域價(jià)格節(jié)節(jié)下挫

  安徽水泥價(jià)格在6月降幅短暫收窄之后,7月因需求顯著走淡價(jià)格隨之大幅度回落,7月全省均價(jià)環(huán)比6月降低33元/噸至274元/噸。從省內(nèi)各地具體價(jià)格變化來(lái)看,中上旬,合肥地區(qū)的海螺、中材、南方等企業(yè)的P.O42.5散裝價(jià)格普遍下調(diào)15~20元/噸,調(diào)后合肥、巢湖一帶P.O42.5散裝主流出廠(chǎng)基本在240-255元/噸左右;中下旬,沿江安慶、蕪湖、銅陵、馬鞍山等地其他水泥企業(yè)的P.O42.5散裝價(jià)格跟隨海螺水泥有不同幅度的下滑,變動(dòng)后安徽沿江P.O42.5散裝實(shí)際出廠(chǎng)在245-265元/噸左右。

圖5:安徽P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  7月安徽水泥市場(chǎng)盡管有巢湖地區(qū)減產(chǎn)30%,但因整體產(chǎn)能過(guò)剩程度較大,企業(yè)庫(kù)存高位,又受降雨和項(xiàng)目資金短缺等因素影響市場(chǎng)需求進(jìn)一步滑落,市場(chǎng)信心受較大沖擊,水泥價(jià)格一降再降。進(jìn)入8月,為控制庫(kù)存,維持產(chǎn)銷(xiāo)平衡,巢湖地區(qū)各主要企業(yè)將繼續(xù)停窯,至少限產(chǎn)20%左右。此外,當(dāng)前沿江龍頭企業(yè)的熟料庫(kù)存已降至54%左右的較低水平。預(yù)計(jì)一下階段沿江熟料庫(kù)存上升壓力不大,但8月期間下游水泥需求不會(huì)有明顯提升,在沒(méi)有需求支撐的情況下,漲價(jià)動(dòng)力不足,低價(jià)穩(wěn)定運(yùn)行的概率較大。

2.2.3 江蘇:大范圍大幅度跌價(jià),區(qū)域價(jià)格加速跌落

  7月為傳統(tǒng)市場(chǎng)淡季,江蘇水泥市場(chǎng)需求下滑明顯,各地企業(yè)為搶占市場(chǎng)銷(xiāo)量應(yīng)聲降勢(shì)一片。中上旬,從南京及周邊地區(qū)到蘇錫常一帶,以及稍北的淮安、鹽城等地區(qū)各規(guī)格水泥的價(jià)格普遍走低10-30元/噸不等。經(jīng)降價(jià)調(diào)整后,南京地區(qū)主流P.O42.5散裝實(shí)際市場(chǎng)價(jià)基本保持在255-275元/噸的水平,蘇州等地要稍高出5-10元/噸。而蘇北市場(chǎng)受山東外來(lái)低價(jià)水泥的沖擊,也低位小幅下行10元/噸左右,蘇北當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)企業(yè)P.O42.5散裝出廠(chǎng)基本在255-275元/噸左右。下旬,區(qū)域內(nèi)前期未進(jìn)行跟調(diào)的部分水泥也對(duì)高低標(biāo)號(hào)水泥做出了10-20元/噸的下調(diào)。

圖6:江蘇P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  7月期間全省各地的大幅度大范圍降價(jià),主要是由于地區(qū)需求持續(xù)的低迷,企業(yè)對(duì)市場(chǎng)信心嚴(yán)重不足,此前水泥價(jià)格的相對(duì)高位使其存有較大的下調(diào)空間。進(jìn)入8月份,蘇北水泥價(jià)格多在成本線(xiàn)附近,繼續(xù)下跌將致企業(yè)虧損增加。南京地區(qū)因中下旬召開(kāi)青奧會(huì),全區(qū)水泥企業(yè)將全線(xiàn)停窯,此外周邊的鶴林、臺(tái)泥等企業(yè)也配合限產(chǎn)50%左右。青奧會(huì)使南京8月的水泥供需均出現(xiàn)大幅縮減,水泥價(jià)格經(jīng)7月連番下調(diào)后,繼續(xù)下行概率較小,未來(lái)短期將以低位震蕩為主。8月初蘇南地區(qū)有部分企業(yè)熟料庫(kù)存已降至50~60%的較低水平,在浙皖贛鄂等地主導(dǎo)企業(yè)的限產(chǎn)配合下,其推漲熟料價(jià)格的計(jì)劃有望落實(shí)到位,地區(qū)水泥價(jià)格也或?qū)⑹艽酥沟叿€(wěn)。

2.2.4 貴州:低標(biāo)跌后反彈,高標(biāo)穩(wěn)中有漲

  7月份,貴州省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn),受天氣好轉(zhuǎn)影響,月末價(jià)格再次走高。然而月內(nèi),低標(biāo)水泥價(jià)格走勢(shì)一波三折,受周邊市場(chǎng)沖擊,貴州省低標(biāo)袋裝/散裝紛紛下調(diào)價(jià)格,中旬以后依然未見(jiàn)修復(fù),下旬暴雨影響,部分地區(qū)袋裝水泥價(jià)格再降,銷(xiāo)售壓力大增,到月末出貨略有好轉(zhuǎn),價(jià)格反彈。

  從7月份具體變化上看,7月上旬省內(nèi)漲跌不一,因6月中旬廠(chǎng)家下調(diào)價(jià)格對(duì)市場(chǎng)形成沖擊,為穩(wěn)定市場(chǎng),貴州安順平壩部分企業(yè)對(duì)P.C32.5袋裝、散裝水泥各下調(diào)50和40元/噸,P.O42.5袋裝水泥大幅下調(diào)30元/噸,關(guān)嶺港安地區(qū)水泥企業(yè)月初對(duì)P.C32.5和P.O42.5袋裝水泥分別下調(diào)30和10元/噸,9日安順、關(guān)嶺港安臺(tái)泥對(duì)P.C32.5袋裝與P.O42.5散裝各下調(diào)10元/噸,降價(jià)范圍向清鎮(zhèn)、平壩、鎮(zhèn)寧周邊蔓延。相對(duì)而言,遵義地區(qū)水泥需求上升,企業(yè)出貨增加,為提升效益,部分廠(chǎng)家上調(diào)水泥價(jià)格10-15元/噸。進(jìn)入中下旬后,貴州迎來(lái)雨水天氣,貴陽(yáng)一帶暴雨導(dǎo)致水泥需求驟降五成,主要廠(chǎng)家普遍下調(diào)P.C32.5袋、散裝及P.O42.5袋裝20~30元/噸左右,區(qū)域袋裝水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑。而安順受停窯影響,對(duì)P.C32.5出廠(chǎng)上調(diào)10元/噸。月末天氣好轉(zhuǎn),受貴州周邊拉法基、海螺等廠(chǎng)家上調(diào)影響,遵義賽德、仁懷建臺(tái)水泥價(jià)格上調(diào)10-25元/噸左右。而安順港安地區(qū)出現(xiàn)下跌,海螺、臺(tái)泥等廠(chǎng)家價(jià)格走低20-30元/噸左右,其中港安水泥對(duì)P.C32.5大幅下調(diào)50元/噸。

圖7:貴州P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  上半年,貴州省水泥工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15億元,同比增長(zhǎng)120.04%,全國(guó)排名第8,遠(yuǎn)高于全國(guó)水平,水泥產(chǎn)量增速居全國(guó)首位,總體而言,水泥需求增長(zhǎng)依舊強(qiáng)勁。7月以來(lái),貴州遵義地區(qū)在重點(diǎn)工程支持下,需求不斷上升,使得價(jià)格出現(xiàn)逆市飄紅的走勢(shì)。從目前政策走向來(lái)看,未來(lái)貴州省依舊有很大的需求空間,投資力度預(yù)計(jì)進(jìn)一步增強(qiáng)。然而,新投放的生產(chǎn)線(xiàn)帶來(lái)的沖擊不容小覷。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年上半年,新投產(chǎn)的熟料產(chǎn)能累計(jì)達(dá)到325.5萬(wàn)噸,在建熟料產(chǎn)能600多萬(wàn)噸,全部投產(chǎn)后新增產(chǎn)能將突破1000萬(wàn)噸,進(jìn)一步加劇區(qū)域產(chǎn)生過(guò)剩。


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