瑞信維持山水水泥中性評級 看2.7元

阿思達克 · 2014-08-26 15:36 留言

  瑞信報告指，山水水泥上半年純利按年跌52%至1.68億元，撇除高稅率盈利按年跌23%至2.54億元人民幣，遜該行預(yù)期15%，主要因為山西和新疆市場疲弱，行政管理成本亦較高。

  該行估計，利潤疲弱走勢持續(xù)，未來數(shù)月價格有輕微的季節(jié)性回升，山西/遼寧供應(yīng)繼續(xù)有壓力(15%至20%擴張)，當中包括山水水泥自身的擴張。該行下調(diào)2014/15年盈測6%/7%，反映利潤持續(xù)疲弱，維持「中性」評級，目標價由2.8元下調(diào)至2.7元。

編輯：袁燕萍

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