世界水泥工業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

　　 一、世界水泥工業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇因世界許多發(fā)達(dá)國(guó)家建筑業(yè)的持續(xù)不景氣，使世界水泥及其裝備市場(chǎng)相對(duì)平靜了近20年。然而自21世紀(jì)初開(kāi)始，以中國(guó)為首的，美國(guó)、印度、越南和中東產(chǎn)油諸國(guó)的水泥工業(yè)驟然升溫，而且立即形成了迅猛發(fā)展之勢(shì)。這也使得經(jīng)歷了30多年的從孕育、成長(zhǎng)到壯大的PC窯（新型干法）水泥大有用武之地。世界水泥消費(fèi)量由2001年的16.4億噸猛增到2005年的23億噸，增長(zhǎng)了40%，其間我國(guó)的水泥年產(chǎn)量則相應(yīng)的由6.2億噸猛升到10.64億噸，增長(zhǎng)了71.6%.截至2006年底我國(guó)中國(guó)中材集團(tuán)（Sinoma）和中國(guó)建材集團(tuán)（CNBM）等承接的海外水泥工程項(xiàng)目累計(jì)已近100項(xiàng)，其中有32項(xiàng)是4000～10000t/d生產(chǎn)線和大型粉磨站的整套裝備總承包工程。按熟料的產(chǎn)能計(jì)算，約占全球水泥裝備市場(chǎng)份額的20%（不含中國(guó)市場(chǎng)）。從而引起世界水泥及其裝備供應(yīng)廠商對(duì)我國(guó)水泥行業(yè)的極大關(guān)注。 

　　本文將著重研討2006年～2010年世界水泥工業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇，2010年以后可能發(fā)生的挑戰(zhàn)或風(fēng)險(xiǎn)，以及我國(guó)水泥界從現(xiàn)在起就應(yīng)預(yù)見(jiàn)到的各種可能情況，謀求對(duì)策，以保持我國(guó)水泥工業(yè)建康地可持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程，早日完成由大變強(qiáng)的歷史使命。

　　1、2006年～2010年全世界已簽約和已確定的水泥項(xiàng)目。

　　2006年～2010年全世界已經(jīng)和將要投產(chǎn)的新建水泥生產(chǎn)線有582條，新增水泥產(chǎn)能約8.9億噸/a，其中中國(guó)就占3.2億噸/a.這些新線的平均年產(chǎn)量為150萬(wàn)噸/a以上。

　　2、2003年～2010年世界水泥的生產(chǎn)與消費(fèi)。

　　在世界范圍內(nèi)水泥產(chǎn)量與其消費(fèi)量始終是持平的，因?yàn)樗嗍遣荒荛L(zhǎng)期貯存的。由表2可以看出，世界水泥產(chǎn)量2005年～2010年間的平均年增長(zhǎng)率將為6.5%，而中國(guó)的則達(dá)7.9%，世界其他各國(guó)的平均值為5.2%，中國(guó)水泥產(chǎn)量占全世界總產(chǎn)量之比例從2003年的42.5%逐步上升到2006年的48.0%，預(yù)計(jì)到2010年可能達(dá)49.2%. 

　　2006年～2010年世界各地區(qū)（截止于2007年3月）已簽約和擬簽的新增水泥產(chǎn)能，如表3所列。由此可知，如果世界水泥產(chǎn)能到2010年底時(shí)將新增8.9億噸/a的話，那么已經(jīng)簽約的已達(dá)5.68億噸/a，預(yù)計(jì)還有3.2億噸/a的水泥產(chǎn)能市場(chǎng)是我國(guó)有機(jī)會(huì)去爭(zhēng)取奪標(biāo)的。但是其中扣除我國(guó)本土市場(chǎng)上的1.5億噸/a以外，所剩的也就是1.7億噸/a了。這1.7億噸/a水泥產(chǎn)能才真正是我國(guó)的水泥裝備及工程公司將會(huì)面對(duì)世界各國(guó)的廠商進(jìn)行全面競(jìng)爭(zhēng)的目標(biāo)。其總投資大約為170億美元，最后花落誰(shuí)家，很可能在2008年底以前就大都名花有主了。

　　二、世界水泥工業(yè)的前景與風(fēng)險(xiǎn)總體而言，世界水泥工業(yè)在2010年以前是一片繁榮景象已成定局。它正經(jīng)歷著一個(gè)近20年來(lái)難得的大發(fā)展時(shí)期。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)深入的考量，世界水泥工業(yè)的前景仍有一些不確定因素或者說(shuō)是具有一定風(fēng)險(xiǎn)的。

　　首先，全球的政治形勢(shì)的演變，是否能為世界創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)和平穩(wěn)定持久的發(fā)展經(jīng)濟(jì)的環(huán)境。這可能是最大的風(fēng)險(xiǎn)，只有靠世界各國(guó)共同努力一起爭(zhēng)取了。

　　其次，對(duì)2010年水泥消費(fèi)量、產(chǎn)量和新建水泥項(xiàng)目的籌劃是否能真正實(shí)現(xiàn)，或者是否會(huì)有某些局部地區(qū)或國(guó)家因各種原因而不能付諸實(shí)施。這里我們不妨作一個(gè)最不理想的估計(jì)，那就是表3中尚未簽約的3.2億噸/a的水泥產(chǎn)能全部被取消；即使這樣，屆時(shí)世界水泥的總產(chǎn)能至少還有28億噸/a以上。這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)也是同樣存在的，即我國(guó)到2010年底是否能具有15.5億噸/a的水泥產(chǎn)能?！笆晃濉逼溟g我國(guó)不僅要新建3億噸/aPC窯水泥，還要再建2億～2.5億噸/a用以取代被淘汰的各種落后生產(chǎn)方式的水泥產(chǎn)能，共計(jì)達(dá)5億～5.5億噸/a.這的確是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，如能基本達(dá)到這樣的目標(biāo)，不僅對(duì)中國(guó)而且對(duì)世界水泥工業(yè)都將是一個(gè)巨大的貢獻(xiàn)。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)我們是有信心、有能力的，但更需要適當(dāng)?shù)拇蟓h(huán)境。

　　第三，如果一旦石油價(jià)格猛跌，中東經(jīng)濟(jì)發(fā)展的泡沫破裂，導(dǎo)致該地區(qū)水泥產(chǎn)能大量過(guò)剩，勢(shì)必波及世界許多國(guó)家的水泥工業(yè)。因?yàn)榻鼛啄陜?nèi)中東水泥工業(yè)的發(fā)展實(shí)在太驚人，甚至有些畸型，難免令人擔(dān)憂。2005年～2010年世界各地區(qū)人均水泥消費(fèi)量及其水泥產(chǎn)能利用率的數(shù)據(jù)，如表4和表5所列。可以看出，如果形勢(shì)比較順利，按照正常情況發(fā)展，到2010年中東地區(qū)人均水泥消費(fèi)量將為2005年的2.3倍，達(dá)860kg/人·a，而其水泥產(chǎn)能的年利用率將降到65%，已顯產(chǎn)能過(guò)剩跡象。萬(wàn)一發(fā)生其他不利情況則泡沫破裂的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加大。所幸現(xiàn)在看來(lái)油價(jià)似乎沒(méi)有猛跌之慮，中東9個(gè)產(chǎn)油國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軟著陸或有較大可能如愿以償。

　　第四，美國(guó)多年來(lái)一直就是世界最大的水泥進(jìn)口國(guó)，2006年的水泥與熟料進(jìn)口量就達(dá)3000萬(wàn)噸，其中有1000多萬(wàn)噸是從中國(guó)進(jìn)口的。2006年～2010年間美國(guó)將新建4000萬(wàn)噸/a的水泥產(chǎn)能。另外從2007年起美國(guó)將降低已征收10余年的對(duì)墨西哥進(jìn)口水泥的特別關(guān)稅，由每噸26美元減少為3美元。這兩個(gè)因素是否會(huì)影響到包括我國(guó)在內(nèi)的向美國(guó)出口水泥的國(guó)家，例如日本、希臘、德國(guó)等，這些國(guó)家多年來(lái)每年向美國(guó)出口的水泥量雖然并不很多，但是占各該國(guó)水泥總產(chǎn)量的比例卻不少。因而對(duì)有些國(guó)家必將會(huì)造成某種程度的影響。好在美國(guó)波特蘭水泥協(xié)會(huì)（PCA）已經(jīng)透露說(shuō)，新建的水泥產(chǎn)能主要是用以淘汰那些上世紀(jì)60～70年代建設(shè)的現(xiàn)在已顯落后的產(chǎn)能，而不是為了減少水泥進(jìn)口。所以有些大型的水泥轉(zhuǎn)運(yùn)站仍在積極新建之中，意味著美國(guó)的水泥進(jìn)口量仍將維持較高水平。但是目前這種水泥價(jià)格高達(dá)近80美元/噸的現(xiàn)象必將結(jié)束。

　　第五，主要是來(lái)自歐美日等國(guó)家的擔(dān)心，或者也可以說(shuō)是他們可能會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)。那就是萬(wàn)一中國(guó)的水泥產(chǎn)能過(guò)剩，是否會(huì)促使中國(guó)水泥大量出口，勢(shì)必會(huì)對(duì)歐美日等國(guó)的水泥工業(yè)形成沖擊。中國(guó)水泥產(chǎn)量占世界總量近一半，顯然中國(guó)的每一個(gè)動(dòng)作對(duì)世界水泥工業(yè)都具有舉足輕重的影響。因而他們的這種擔(dān)心是可以理解的。

　　總之，筆者認(rèn)為，世界水泥工業(yè)美好前景呈顯的或然率大于可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，水泥工業(yè)按照可持續(xù)發(fā)展的“零四一負(fù)”戰(zhàn)略的方向不懈地努力，必將會(huì)為全社會(huì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出重大的貢獻(xiàn)，造福于全人類(lèi)。盡管在征途上有坎坷或有風(fēng)險(xiǎn)，我們?nèi)匀粦?yīng)堅(jiān)持一如既往，勇往直前。

　　三、中國(guó)水泥行業(yè)的對(duì)策我國(guó)水泥行業(yè)所面對(duì)的是國(guó)內(nèi)與海外兩個(gè)市場(chǎng)，前者除少數(shù)關(guān)鍵單機(jī)或部件有時(shí)尚需進(jìn)口以外，其余的有關(guān)設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試及全套裝備供應(yīng)等業(yè)務(wù)均由我國(guó)的企業(yè)所掌握。然而在海外市場(chǎng)上我國(guó)水泥行業(yè)尚屬一顆新星，有些高端市場(chǎng)尚未直接介入。現(xiàn)今成套水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程項(xiàng)目的國(guó)際市場(chǎng)上已經(jīng)不再像過(guò)去10多年前那樣，大部分集中在FLS、Polysius、KHD等少數(shù)幾家世界級(jí)的老牌公司手中，而是和我國(guó)的中國(guó)中材、中國(guó)建材一起，及近年涌現(xiàn)的一些新競(jìng)爭(zhēng)者，例如FCB、PSP、KHI、IHI、Cemag、WalchandNagar/Ono-da、Omag、CeprocimandInekon等承包商和裝備供應(yīng)廠商一起參與。市場(chǎng)的傳統(tǒng)格局正在改變，這正是我國(guó)進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。

　　現(xiàn)在我國(guó)水泥行業(yè)在海外市場(chǎng)格局中處于怎樣的位置？頗具權(quán)威性的德國(guó)溫斯頓咨詢公司2006年12月發(fā)布的一個(gè)調(diào)研報(bào)告，回答了這個(gè)問(wèn)題，對(duì)我們正確認(rèn)識(shí)自己，知己知彼是很有裨益的。筆者仔細(xì)地核對(duì)了該報(bào)告的有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)為基本符合實(shí)際情況，是可信的。詳見(jiàn)表6所示。

　　可以看出，由于中國(guó)和其他廠商的進(jìn)入，F(xiàn)LS在國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)多年的50%以上的份額，開(kāi)始下降到40%以下，Polysius也難保其排行第二的地位，KHD則走出多年的陰影而有所起色，中國(guó)和其他的新星已初露頭角。但是市場(chǎng)的需求總量卻猛增了3倍多，所以大家都是生意興隆。然而這是以水泥工程項(xiàng)目的產(chǎn)能計(jì)的，我國(guó)企業(yè)約占20%的份額。如果以合同金額計(jì)，我國(guó)企業(yè)的份額或許就只占10%多一點(diǎn)了。加之這些海外項(xiàng)目往往必須采購(gòu)相當(dāng)數(shù)量?jī)r(jià)格昂貴的歐洲裝備，這樣我國(guó)企業(yè)所剩的利潤(rùn)空間就十分微薄了。作為志在跨出國(guó)門(mén)，要在世界市場(chǎng)上做大做強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)，我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到，這種經(jīng)營(yíng)理念和模式?jīng)Q非長(zhǎng)久之計(jì)，是難以為繼的，是不能持久的，更談不上開(kāi)拓發(fā)展了。針對(duì)海外市場(chǎng)及我國(guó)水泥裝備和工程企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)實(shí)情況，筆者謹(jǐn)提出如下對(duì)策建議，供參考。

　　1、加大研發(fā)投入，全面提高我國(guó)整套水泥裝備的質(zhì)量和運(yùn)轉(zhuǎn)可靠性，不要陷于“降低成本”的誤區(qū)而不能自拔，而要專(zhuān)注地做出我國(guó)水泥裝備的品牌，提高客戶的認(rèn)知度，即使適當(dāng)增加制造成本也應(yīng)在所不惜。長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，這一步是我國(guó)為了大幅提高競(jìng)爭(zhēng)力而遲早、必須邁出的。

　　2、鑒于我國(guó)在海外市場(chǎng)上已多年占有一定的份額，更有5000t/d和10000t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)達(dá)標(biāo)的成功業(yè)績(jī)，我國(guó)企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)理念和策略應(yīng)該而且必須適時(shí)適度地從初始的“薄利多銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟?yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”。筆者高興地注意到我國(guó)在這點(diǎn)上已有所改進(jìn)。另外，在全面提高我國(guó)整套裝備質(zhì)量的基礎(chǔ)上，海外項(xiàng)目也要不斷地提高裝備國(guó)產(chǎn)化率，逐步擺脫給歐洲設(shè)備做嫁衣裳的局面。

　　3、國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手絕不要在海外市場(chǎng)上打價(jià)格戰(zhàn)，相互殺價(jià)。這種景象有損本企業(yè)甚至國(guó)家的尊嚴(yán)和形象，必須禁止。我國(guó)的有關(guān)企業(yè)集團(tuán)之間應(yīng)建立一定程度的默契，分享海外市場(chǎng)這塊蛋糕。因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)是很大的。沒(méi)有必要為了爭(zhēng)奪某一個(gè)項(xiàng)目而搞得兩敗俱傷，反而使國(guó)外客戶看笑話，太不該也太不值了！

　　4、依據(jù)表3的信息可知，2010年前北美和中東產(chǎn)油諸國(guó)的市場(chǎng)已經(jīng)被各家廠商分享了大部分，所剩不多。據(jù)悉這些尚未簽約的項(xiàng)目大都是具有傾向性或重復(fù)性的定單。因此我國(guó)企業(yè)可以暫且不必在北美從事開(kāi)拓性競(jìng)爭(zhēng)了。中東產(chǎn)油諸國(guó)的市場(chǎng)我國(guó)已有一定基礎(chǔ)，目前主要是按質(zhì)按期地執(zhí)行好已簽約的合同，在拿新定單方面可以適當(dāng)以逸待勞，無(wú)需投入太多人力、物力。

　　5、我國(guó)當(dāng)前加強(qiáng)開(kāi)拓海外市場(chǎng)的重點(diǎn)應(yīng)放在“金磚”三國(guó)（俄、印、巴西）和非洲諸國(guó)。這些市場(chǎng)的潛力最大，我國(guó)又具有一定的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)抓緊趕上。至于巴西，我國(guó)水泥公司甚至可以考慮并購(gòu)一些老廠進(jìn)行技改、升級(jí)，逐步進(jìn)入其水泥市場(chǎng)。印度受英美傳統(tǒng)思維的影響較深，我們的開(kāi)拓需要較長(zhǎng)的時(shí)間和耐力，一旦進(jìn)入其市場(chǎng)潛力十分巨大。有些非洲國(guó)家我國(guó)水泥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入而且拿到了若干定單，可以繼續(xù)鞏固與擴(kuò)展非洲市場(chǎng)。最后是巴基斯坦、越南、印尼、泰國(guó)等市場(chǎng)，我國(guó)在前兩國(guó)已有較好業(yè)績(jī)，應(yīng)該保住和擴(kuò)大影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，并向周邊國(guó)家延伸。

　　6、我國(guó)出口水泥退稅比例的削減已經(jīng)發(fā)出了一個(gè)信息，中國(guó)政府并不鼓勵(lì)水泥出口，有關(guān)的國(guó)家應(yīng)該可以比較放心。筆者以為，水泥出口退稅比例應(yīng)考慮繼續(xù)下降的可能，另一方面還要研究設(shè)定國(guó)家水泥出口總量的限額。萬(wàn)一實(shí)在是PC窯水泥過(guò)剩，按計(jì)劃2010年我國(guó)仍有占水泥總產(chǎn)量30%的落后生產(chǎn)方式的水泥存在，屆時(shí)可以采取關(guān)停落后水泥來(lái)調(diào)節(jié)。從我國(guó)政治經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合利益來(lái)衡量，加快落后水泥退出進(jìn)程遠(yuǎn)比加大水泥出口數(shù)量的做法優(yōu)越得多，明智得多。

　　最后應(yīng)指出，2010年以后世界性的水泥產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)多少是存在的，如果說(shuō)不至于促發(fā)大起大落的話，那么世界水泥產(chǎn)量維持在31億噸/a的水平上很可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)期。這種形勢(shì)也是我國(guó)水泥行業(yè)高層管理應(yīng)該有所警覺(jué)的。