[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.8.02）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（7月29日至8月02日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、生態(tài)環(huán)境部：全面達到超低排放的企業(yè)冬季或可不停產(chǎn)

7月26日，生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人在例行新聞發(fā)布會上透露，生態(tài)環(huán)境部擬將全面達到超低排放的企業(yè)列為A級，這類企業(yè)在今年冬季重污染應對時不需采取限產(chǎn)或停產(chǎn)等減排措施。今年冬季，生態(tài)環(huán)境部將根據(jù)大氣污染防治法等法律法規(guī)，積極推動鋼鐵行業(yè)超低排放改造和重污染天氣應對。同時，繼續(xù)堅持依法減排、科學減排、精準減排，生態(tài)環(huán)境部不會統(tǒng)一組織對工業(yè)領域包括鋼鐵企業(yè)進行限產(chǎn)或停產(chǎn)。地方對冬季工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)有明確規(guī)定的，按照地方法規(guī)執(zhí)行。

簡評：今年的兩會會議中，生態(tài)環(huán)境部部長李干杰強調(diào)環(huán)保不可"一刀切"，為防止再出現(xiàn)"一刀切"，差異化錯峰生產(chǎn)政策。低標排放是實現(xiàn)差異化錯峰的主要的指標之一。根據(jù)環(huán)保部門的口風來看，未來的趨勢是環(huán)保部門將不會再對行業(yè)進行統(tǒng)一停限產(chǎn)，而將其歸還于市場，環(huán)保投入高，技術(shù)升級的企業(yè)擁有更強的競爭力，才能走上高質(zhì)量發(fā)展路線。

2、長三角熟料回漲20元/噸

據(jù)市場反饋，安徽部分地區(qū)26日起主導企業(yè)海螺針對沿江及環(huán)巢湖地區(qū)熟料統(tǒng)銷價格上調(diào)20元/噸，受此影響，湖南局部地區(qū)水泥價格已率先上調(diào)20-50元/噸。

簡評：6月起全國水泥行情進入淡季調(diào)整，7月繼續(xù)下調(diào)，直至下旬長三角地區(qū)熟料價格淡季回漲，水泥價格跌勢有所放緩，預期水泥價格將于八月回漲。

3、塔牌集團：上半年凈利潤預計同比將下降18.68%

近期，塔牌集團發(fā)布2019年上半年業(yè)績快報，顯示上半年公司盡管銷量增長了4.38%，但營收和凈利潤分別下滑了5.68%和18.68%。公司解釋業(yè)績同比下降的主要原因是：（1）公司主要區(qū)域在粵東區(qū)域市場，今年上半年廣東尤其是粵東地區(qū)受持續(xù)降雨的影響，工程施工進度緩慢，影響了水泥需求，水泥價格下降較多，致使公司上半年水泥價格出現(xiàn)了下降。上半年，公司水泥銷售價格較上年同期下降了7.25%。（2）受運輸車輛標準載重及環(huán)保整治等因素影響，生產(chǎn)水泥所需輔助材料采購價格同比上升較快，致使水泥銷售成本較上年同期上升了9.53%。

簡評：塔牌集團是目前為止唯一水泥行業(yè)上市公司發(fā)布半年度業(yè)績預告業(yè)績下滑的，除了公司所提到的降雨影響需求之外，供給端因素也不可忽略，今年上半年福建和廣西地區(qū)新投產(chǎn)兩條生產(chǎn)線，供給增加疊加需求不振，對區(qū)域市場有一定的沖擊。塔牌集團第二條萬噸線預計于年底投產(chǎn)，若下半年需求無好轉(zhuǎn)，或會因此而推遲投產(chǎn)。

三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、中建西部建設與安徽海螺水泥簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議

7月26日上午，中建西部建設股份有限公司與安徽海螺水泥股份有限公司簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議。本次簽約儀式上，雙方就信息共享、貿(mào)易合作、裝配式建筑、建筑固廢處理等投資領域深入交換意見。隨后，雙方就合作定位、合作模式及合作細節(jié)展開研討，并就雙方合作方向達成高度一致。

簡評：西部建設的上半年業(yè)績預告表現(xiàn)可觀，當下又和海螺簽訂合作，一位是水泥行業(yè)中數(shù)一數(shù)二的龍頭企業(yè)，另一位是混凝土行業(yè)中的翹楚，兩強聯(lián)手，這極大利于雙方互利共贏；另外這樣的合作極大利于西部建設實現(xiàn)"三領四最"戰(zhàn)略。預計下半年，合作的裝配式建筑、建筑固廢處理等業(yè)務，將為其與海螺帶來增量資金?？傮w而言，筆者對西部建設2019年全年的業(yè)績保持樂觀。

2、Re-con Zero Evo，一種對混凝土攪拌站剩灰進行可持續(xù)性處理的新型添加劑

在6月29日召開的第六屆"井岡山論壇"暨支撐混凝土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關鍵技術(shù)交流會上馬貝研發(fā)團隊研發(fā)負責人Giorgio Ferrari作題為《Re-con Zero Evo，一種對混凝土攪拌站剩灰進行可持續(xù)性處理的新型添加劑》。Re-con Zero Evo是一種對攪拌站?；疫M行綠色處理的創(chuàng)新型產(chǎn)品。剩灰是指未用于工地施工，并通過攪拌車回到預拌混凝土工廠的剩余混凝土。返回的混凝土約占總產(chǎn)量的3％。Re-con Zero Evo可以在幾分鐘內(nèi)將?；抑匦抡{(diào)整為顆粒狀材料，顆粒狀材料經(jīng)養(yǎng)護后，可用作新混凝土的骨料，不會產(chǎn)生廢棄物(包括液體和固體)。

簡評：混凝土行業(yè)又有新的材料面世，Re-con Zero Evo產(chǎn)品能夠?qū)①Y源合理回收利用?；炷翑嚢鑶挝患瓤梢允褂肦e-con Zero Evo處置剩余混凝土，又能將剩余混凝土回收利用變回顆粒狀，充當骨料來使用，這樣能緩解骨料緊張的供應問題，還能節(jié)約資源及成本。

3.2骨料動態(tài)

1、2019年年底湖北荊門年產(chǎn)小于30萬噸石料廠全面停產(chǎn)

7月26日，湖北省荊門市召開建筑石料礦山專項整治工作會議，對年產(chǎn)小于30萬噸石料廠全面停產(chǎn)整治等工作進行部署和安排。據(jù)了解，荊門市目前已設建筑石料采礦權(quán)91家，設計生產(chǎn)能力5400萬噸/年，實際生產(chǎn)量3760萬噸／年。由于部分礦山重開發(fā)輕保護、重開采輕治理，在一定程度上破壞了礦山生態(tài)。為此，荊門市政府決定按照"控制新辦，整合規(guī)范，規(guī)模開發(fā)，綠色發(fā)展"的原則，對全市范圍內(nèi)從事建筑石料礦產(chǎn)開采的礦山企業(yè)進行專項整治，到2019年底，對設計生產(chǎn)能力小于30萬噸/年的小石料廠全面停產(chǎn)整治；到2023年底，全市建筑石料礦山數(shù)量控制在50家以內(nèi)。

簡評：綠色礦山意識深入人心，各地礦山專項整治工作有條不紊進行，湖北荊門政府貫徹國家號召發(fā)展綠色礦山，關閉小產(chǎn)能企業(yè)，發(fā)展產(chǎn)能規(guī)模大的企業(yè)。這樣的做法筆者認為將有效提升此地的建筑石料產(chǎn)業(yè)集中度，而這些大企業(yè)，有著規(guī)模優(yōu)勢，易于培養(yǎng)綠色發(fā)展的責任意識，有效杜絕亂采亂挖現(xiàn)象，維護礦山生態(tài)綠色發(fā)展。

2、福建省政府:合法采礦采砂采石不得集中停產(chǎn)，嚴禁環(huán)保一刀切

福建省委、省政府下發(fā)"關于堅決禁止生態(tài)環(huán)保一刀切的通知"，明確具有合法手續(xù)且符合環(huán)境保護要求的采石采砂采礦企業(yè)，不得采取集中停產(chǎn)整治措施；對于具有合法手續(xù)，但沒有達到環(huán)境保護要求的企業(yè)，應當根據(jù)具體環(huán)境問題采取針對性整改措施。不得不說，這對于廣大礦企和采砂、采石企業(yè)是一個重大的利好。

簡評：福建經(jīng)過過去兩年的環(huán)保治理，經(jīng)歷了大批的砂石礦山企業(yè)被關閉，造成砂石原材料暴漲。而今年7月中旬，環(huán)保督查二輪已經(jīng)進入福建展開生態(tài)環(huán)境保護督查。8月上旬，福建的部分地區(qū)價格有小幅度上漲，為了維護市場砂石價格穩(wěn)定，政府以防環(huán)保因素而出現(xiàn)砂石價格波動異常而做出干預，對沒達到要求的企業(yè)，并非強硬的停產(chǎn)，而是政府給予指導，幫助這些企業(yè)因環(huán)境問題給予有針對性整改。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格指數(shù)止跌，其中東北地區(qū)的商混價格繼續(xù)維持增勢，周環(huán)比上升0.37%，其余地區(qū)維持穩(wěn)定。東北商混價格回升，因混凝土市場需求較其他區(qū)域穩(wěn)定，環(huán)境因素影響較少，施工進度正常，其中吉林地區(qū)，混凝土價格上調(diào)5元。

預計下周全國商混價格維持震蕩趨勢運行，原材料砂石成本高企不變，但下游仍處于淡季，全國不同地區(qū)受高溫及強降雨影響，其中西北地區(qū)東部、華北、東北地區(qū)、黃淮、華南、西南地區(qū)東部等地降雨量高于往年；東部地區(qū)高溫范圍逐漸減小，強度減弱，但江南、江淮等地部分地區(qū)仍將出現(xiàn)階段性高溫天氣。整體而言，施工平穩(wěn)，價格持穩(wěn)為主。

骨料方面，本周全國砂石價格維持上周觀點：震蕩運行，其中湖北黃石骨料價格漲跌互現(xiàn)，福建福州和江蘇連云港的骨料價格分別上調(diào)7元和3元價格，其余地區(qū)暫時穩(wěn)定。下周預測：全國砂石價格維持震蕩窄幅略增運行，部分地區(qū)有小行情，雖然當前下游市場處于淡季行情，但個別省份的砂石主要因部分地區(qū)正展開礦山整治以及環(huán)保等因素影響而有所表現(xiàn)。