[月評]9月華東市場:止住跌勢 “漲”聲響起

中國水泥研究院 王艷南 · 2012-10-16 00:00 留言
  一、價格總體表現(xiàn)
  9月華東水泥市場表現(xiàn)好于預期,華東7省、市全部止住跌勢,多地價格“漲”聲響起。9月28日止,華東地區(qū)P.O42.5散裝水泥平均價格為290元/噸,較7月底的282元/噸上漲8元/噸,漲幅為2.99%。其中,上海和江蘇地區(qū)漲幅最為明顯,安徽、浙江、江西和山東等地也有溫和回升,福建水泥價格在8月中下旬小幅反彈之后,9月期間比較平靜,但龍巖等地企業(yè)調(diào)價意愿強烈。
表1:9月華東地區(qū)P.O42.5水泥價格變化(元/噸,%)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
圖1:近3個月華東地區(qū)P.O 42.5水泥平均價格走勢(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)


  二、各省市具體變化
  自8月27日海螺水泥大幅下調(diào)低標號水泥的價格后,上海地區(qū)水泥價格開始回暖,因市場需求逐漸好轉(zhuǎn),出貨量增加。加之周邊地區(qū)熟料和水泥價格企穩(wěn)反彈,9月23日上海地區(qū)所有高標號水泥價格上調(diào)30元/噸。目前,P.O42.5散裝水泥主流掛牌價在320-330元/噸,P.O52.5散裝主流掛牌價360-370元/噸,實際成交價可議。
圖2:上海P.O 42.5水泥價格走勢(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
  自8月底開始,因天氣好轉(zhuǎn),需求有回暖苗頭,浙江各地水泥企業(yè)開始嘗試性提價,先是湖州和衢州價格走高了20元/噸,接著杭州和金華、建德、蘭溪地區(qū)從9月1日起,所有規(guī)格水泥價格陸續(xù)上調(diào)20元/噸左右。不過,據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,由于受庫存壓力以及個別企業(yè)不支持影響,杭州地區(qū)的上述調(diào)價行為在實際交易中并未取得成功。9月28日起,杭州各水泥企業(yè)全部停窯檢修,時間為10天左右。9月25日前后,溫州和寧波地區(qū)高標號水泥價格上調(diào)10-20元/噸。目前,杭州P.O42.5散裝水泥的主流價在270-280元/噸;溫州地區(qū)P.O42.5散裝主流掛牌價330-340元/噸,寧波地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流掛牌價在310-320元/噸,實際成交價可議。
圖3:浙江P.O 42.5水泥價格走勢(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
江蘇省各地水泥價格經(jīng)過8月份的起伏之后,9月份開始企穩(wěn)回升。特別是9月中下旬開始,受天氣好轉(zhuǎn),工程開工量增加提振,多地先后上調(diào)水泥價格。9月19日南京和鎮(zhèn)江水泥和熟料價格全線上調(diào),水泥價格漲幅10-20元/噸,熟料價格上調(diào)20元/噸;9月20日,南通地區(qū)上調(diào)水泥價格10元/噸,熟料價格20元/噸;9月25日,南通、鹽城、泰州和淮安等地上調(diào)水泥價格10-20元/噸不等。目前,南京地區(qū)P.O42.5散裝水泥的主流價在255-265元/噸;南通地區(qū)P.O42.5散裝水泥的主流價在280元/噸左右;鹽城地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流價300-310元/噸;淮安地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流價270-280元/噸。
圖4:江蘇P.O 42.5水泥價格走勢(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
山東大部分地區(qū)水泥企業(yè)自9月1日開始陸續(xù)停窯檢修,時間為15天左右。9月期間,山東各地水泥價格穩(wěn)中有升。9月12日,日照地區(qū)水泥企業(yè)對外價格上調(diào)20元/噸,但實際成交價沒有完全反映。目前,青島地區(qū)P.O42.5散裝的主流價在350-370元/噸;煙臺地區(qū)P.O42.5散裝的主流價在280-300元/噸;臨沂、日照地區(qū)P.O42.5散裝水泥的主流價280-300元/噸。
圖5:山東P.O 42.5水泥價格走勢(元/噸)

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9月期間,安徽水泥價格先跌后漲。中上旬期間,由于庫存壓力原因,少數(shù)地區(qū)水泥價格暗中走低,但中下旬開始,各地水泥價格,特別是沿江地區(qū)的熟料和水泥價格上漲明顯?;春右员鞭r(nóng)村市場需求復蘇明顯,部分廠家在9月19日前后上調(diào)了低標號水泥10元/噸左右。9月下旬,沿江地區(qū)部分廠家上調(diào)了所有規(guī)格的水泥價格,漲幅在10元/噸。馬鞍山海螺則連續(xù)兩周上調(diào)水泥價格各10元/噸,目前P.O42.5散裝水泥的價格在290-300元/噸。合肥地區(qū)9月27日水泥價格和熟料價格上調(diào)20元/噸,目前P.C32.5袋裝水泥主流價在260-270元/噸,P.O42.5散裝水泥主流價250-260元/噸,熟料價格在220-230元/噸。
圖6:安徽P.O 42.5水泥價格走勢(元/噸)

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自南昌地區(qū)9月初價格上調(diào)后, 9月11號南昌周邊水泥價格也上調(diào)了20元/噸左右。9月23日,南昌、撫州和弋陽地區(qū)所有規(guī)格水泥上調(diào)10-20元/噸不等。目前,南昌地區(qū)P.C32.5袋裝主流掛牌價在330-340元/噸,P.O42.5散裝水泥主流掛牌價在320-330元/噸。比較而言,九江地區(qū)市場波動頻繁。由于受安徽和蘇南地區(qū)熟料價格上調(diào)影響,9月19日九江熟料價格上調(diào)了10-20元/噸。與此同時,海螺率先下調(diào)水泥價格,其他廠家陸續(xù)跟調(diào),下調(diào)幅度為10-20元/噸。9月27日,九江地區(qū)又上調(diào)水泥價格15-30元/噸不等和熟料價格10元/噸左右。目前,九江P.C32.5袋裝主流價格290-300元/噸,P.O42.5散裝水泥主流價在270-280元/噸,熟料價格在220-230元/噸。
圖7:江西P.O 42.5水泥價格走勢(元/噸)

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  自8月中下旬福州地區(qū)高標號散裝水泥價格上調(diào)20元/噸后,9月福建市場相對平穩(wěn)。9月中旬龍巖地區(qū)部分企業(yè)上調(diào)報價20元/噸左右,但實際執(zhí)行并未成功。目前,福州P.O42.5散裝水泥的主流價在310-320元/噸;三明地區(qū)P.O42.5散裝水泥的主流價在290-300元/噸;龍巖地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流價在270-280元/噸。
圖8:福建P.O 42.5水泥價格走勢(元/噸)

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  三、下一階段市場預期
圖9:今年以來全國及各區(qū)域市場水泥價格走勢(元/噸)

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  9月份華東水泥市場整體表現(xiàn)好于預期,其中,最主要是上海、安徽和江蘇等地價格走勢超出意外,其余省份尚在預料之中。上海市場受周邊地區(qū)影響較大,在周邊全面企穩(wěn)或回暖,特別是安徽沿江熟料價格普遍攀高的情況下,上海水泥企業(yè)提價比較容易;安徽省水泥價格低、市場集中度高,而江蘇省多地水泥企業(yè)更是號稱接近成本線,據(jù)中國水泥網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,8月期間安徽和江蘇兩省水泥價格在華東區(qū)域確實屬于最低水平,這樣一來,兩省水泥市場在9月份出現(xiàn)相對較好的反彈也合情合理。展望后期行情,筆者認為暫時不宜過分樂觀。不過,畢竟是需求旺季來臨,加之有政策支持,整體格局進一步好轉(zhuǎn)的希望較大。
  上海地區(qū)在9月底普遍大幅提價30元/噸,預計10月份將以消化、鞏固為主。
  浙江杭州及周邊地區(qū)9月初的提價計劃流產(chǎn),但自9月28號開始,杭州各水泥企業(yè)又全部停窯檢修10天左右,預計10月份的提價行為可收獲些許效果。并且浙江沿海水泥價格9月份跟漲,這有利于整體市場的回暖。
  江蘇水泥市場在9月漲幅可觀,但這也是建立在其本身價格偏低的基礎(chǔ)之上。10月期間,重點關(guān)注市場需求的復蘇程度。
  山東市場協(xié)同基礎(chǔ)良好,9月期間價格波動不大,但為期15天的停窯檢修或?qū)⒅鸩饺〉靡欢ㄐЧ?,預計10月份山東水泥市場可望取得一定幅度的提價。
  安徽市場集中度高,9月份合肥、蚌埠、巢湖特別是蕪湖、馬鞍山等沿江地區(qū)的熟料和水泥價格均有不同程度提價,部分沿江城市熟料價格累計上漲超過50元/噸。預計10月期間,安徽水泥價格還有一定的提升空間。
  江西和福建兩省水泥市場在9月份均表現(xiàn)一般,預計10月份會有小幅跟漲。

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