[原創(chuàng)]2018年中國水泥進出口貿易分析報告

水泥大數據研究院 · 2019-02-20 16:42  留言

　　總論：由于水泥熟料進口量的增長及出口下滑，2018年我國水泥制造業(yè)首次出現貿易逆差。水泥屬于“兩高一資”（高能耗、高排放、資源型）的傳統(tǒng)行業(yè)，隨著國內環(huán)保政策趨嚴，去年進出口貿易結構的轉變或預示著我國將從水泥出口國轉變?yōu)樗噙M口國。本文深入分析了2018年我國水泥及熟料進出口量、單價、水泥品種結構、出口地（進口來源）情況及變化趨勢和原因。

　　一、水泥制造業(yè)對外貿易概況

　　2018年，我國水泥制造業(yè)對外貿易總額達114258.31萬美元，連續(xù)4年下滑后恢復增長，同比增長81.30%，占外貿總額的0.02%，比例保持穩(wěn)定。自2011年以來，水泥制造業(yè)外貿額占外貿總額的比例始終穩(wěn)定在0.02%，基本沒有大的變動。

　　圖1：2018年我國水泥制造業(yè)貿易總額同比增長81.30%

　　數據來源：中國水泥網、水泥大數據研究院

　　從對外貿易總額的構成上看，出口貿易額49036.41萬美元，同比下降15.15%，連續(xù)第三年下滑，而進口貿易額則同比大幅增長1147.28 %至65221.90萬美元，是近20年來最高水平。

　　圖2、3：水泥制造業(yè)出口、進口貿易額及同比變化走勢

　　數據來源：中國水泥網、水泥大數據研究院

　　由于進口貿易額的大幅上漲，2018年我國水泥制造業(yè)首次出現貿易逆差，達1.62億美元。水泥屬于“高污染、高能耗”的傳統(tǒng)行業(yè)，隨著國內環(huán)保政策越來越嚴，2018年的進出口貿易結構轉變，或預示著我國將從水泥出口國轉變?yōu)樗噙M口國。

　　圖4：2000-2018年我國水泥制造業(yè)貿易差額（萬美元）

　　數據來源：中國水泥網、水泥大數據研究院

　　二、出口貿易分析

　　2.1 出口規(guī)模分析

　　2018年，全國出口水泥753.47萬噸，同比下滑14.04%，近年來我國水泥出口量基本穩(wěn)定在800萬噸到900萬噸。從出口總額看，2018年全國水泥出口總額為42614.02萬美元，較2017年同比下滑4.76%，。從出口量占總產量的比重來看，2006年后持續(xù)下滑，最近幾年基本穩(wěn)定在0.35-0.4%左右。

　　圖5：2000~2018年中國水泥出口情況

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　熟料方面，2018年全國共出口熟料150.35萬噸，同比大幅下滑63.32%。熟料出口金額達6422.39萬美元，基本腰斬，同比下降了50.79%，熟料出口萎縮十分厲害。2018年，熟料出口數量占全國熟料總產量的比重下降至0.11%，相比2017年下降了0.19個百分比，也是近幾年來最低水平。

　　圖6：2000~2018年中國熟料出口情況

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　2.2 出口結構分析

　　從出口水泥結構來看，各品種水泥出口量均在下滑。2018年出口的753.47萬噸水泥當中，硅酸鹽水泥占到97.85%，出口量為737.29萬噸，較2017年減少了98萬噸，白色硅酸鹽水泥出口6.01萬噸，同比減少2.83萬噸，鋁酸鹽水泥出口6.72萬噸，同比減少1.53萬噸，其他水泥出口基本保持穩(wěn)定，有輕微下降。

　　圖7：2012~2018年中國水泥出口結構變化

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　表1：2017~2018年中國水泥出口量情況表

　　資料來源：中國中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　2.3 出口均價分析

　　2018年，水泥出口平均單價為56.56美元/噸（按照1:6.8匯率兌換，約合人民幣384.59元），同比2017年上漲10.80%，近幾年水泥出口價格處于偏高位，在50-60美元區(qū)間波動。

　　圖8：2008~2018年中國水泥出口單價走勢圖

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　熟料出口平均單價為42.72美元/噸（按照1:6.8匯率兌換，約合人民幣290.47元），較2017年大幅上漲34.16%。

　　圖9：2008~2015年中國水泥熟料出口單價走勢圖

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　從水泥出口品種的單價看，2018年，硅酸鹽水泥出口單價為51.97美元/噸，同比上漲10.93%，其余種類水泥的出口單價較高，最高的是鋁酸鹽水泥，出口單價達到464.50美元/噸。從價格漲跌情況看，所有出口水泥品種價格均有所上漲。其他水泥漲幅最高，達到52.3%。

　　表2：2017~2018年中國水泥出口單價情況表

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　圖10：2012~2018年各品種水泥出口單價走勢圖（美元/噸）

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　2.4 出口流向分析

　　2018年，我國水泥的出口共流向世界119個國家和地區(qū)，其中出口到香港、美國的水泥分別為320.40和200.08萬噸，分居第一和第二位，對菲律賓的出口量緊隨其后，75.19萬噸，出口到這三個國家的水泥占我國水泥出口總量的接近80%。出口水泥流向的國家超過10萬噸的有8個，相比前一年少了4個，對這8個國家合計出口水泥690.24萬噸，占出口總量的91.61%。

　　表3：2018年，我國水泥出口流向的主要國家和地區(qū)（超過10萬噸）

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　熟料方面，2018年我國熟料的出口共流向世界64個國家和地區(qū)，其中約1/4出口到澳大利亞達到37.44萬噸。出口熟料流向國家超過10萬噸的僅有5個，較去年減少4個，共出口熟料108.74萬噸，占出口熟料總量的72.33%，其中，除智利本身量很小外，出口到其他國家的熟料均大幅大滑，孟加拉出口量下滑最多，減少了大約100萬噸，肯尼亞也從94.5萬噸降至僅14.85萬噸。

　　表4：2018年我國熟料出口流向的主要國家和地區(qū)（超過10萬噸）

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　三、進口貿易分析

　　3.1 進口規(guī)模分析

　　2018年，全國共進口水泥95.69萬噸，同比暴增2465.42%。從進口總額看，2018年水泥進口總額6,389.70萬美元，同比增長95.69%。

　　圖11：2000~2018年中國水泥進口情況

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　熟料方面，2018年，全國共進口熟料達1266.86萬噸，同比大幅度增長1354.66%，進口熟料必然受到影響，熟料進口金額達5.88億美元，同比增長15.66%。

　　圖12：2008~2018年中國熟料進口情況

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　2018年我國進口水泥爆發(fā)式增長了24倍多，但從絕對量看并不多，僅占國內總產量的0.04%。相較之下熟料進口的增長更令人矚目，從2015年僅有5000噸左右劇增至目前超過1000萬噸。2011年至2015年，由于水泥行業(yè)產能嚴重過剩的現狀和低迷的行情，熟料進口無市場無盈利，我國熟料進口量持續(xù)一直下降。但2016年至今進口熟料市場迎來了歷史機遇，一方面是國內水泥行業(yè)錯峰生產造成了熟料供應緊張，大型水泥企業(yè)熟料外銷減少，小型粉磨站需尋找生存空間，另一方面是國內水泥價格的上漲使得進口熟料有利可圖。

　　3.2 進口結構分析

　　從進口水泥的品種來看，普通硅酸鹽水泥進口量的增加是水泥進口暴漲的最主要原因。2018年我國共進口普通硅酸鹽水泥93.55萬噸，比2017年增加了91.61萬噸。在2017年之前，進口普通硅酸鹽水泥的量一直處于下降的過程中，2016年僅進口了1.02萬噸，主要是由于當時我國水泥產能嚴重過剩、加之需求和行情雙雙下行。

　　其他品種的進口水泥中，鋁酸鹽水泥一直保持穩(wěn)定地增長，2018年進口鋁酸鹽水泥1.69萬噸，較2017年同比增長了約3200噸；白色硅酸鹽水泥進口量有少量增長，2018年進口白色硅酸鹽水泥2200萬噸，較2017年增加300萬噸；其他水泥進口量基本保持穩(wěn)定，2018年進口量2200噸，較2017年減少了100噸。

　　水泥進口結構也隨之發(fā)生變化。2012年，硅酸鹽水泥占比在進口水泥總量中占比高達98.11%，但是隨著2011年-2015年水泥價格行情一路走低，進口硅酸鹽水泥進口量降低，在進口水泥中的比例也逐年下降，最低時只有34%（2016年）。根據中國海關數據統(tǒng)計顯示，2018年普通硅酸鹽水泥在進口水泥中比重為97.76%，接近2012年的水平。此外，其他品種的水泥中，其他水泥（主要是特種水泥）近幾年來的占比變化不大，白色硅酸鹽水泥和鋁酸鹽水泥增則呈現此消彼長的趨勢，白色硅酸鹽水泥占比從2016年的21%下降至不足1%，與此同時鋁酸鹽水泥則從1.80%增長至2.61%。

　　圖13：2012-2018年中國水泥進口結構變化

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　表5：2017~2018年中國水泥進口量情況表

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　3.3 進口均價分析

　　2018年，水泥進口單價為66.78美元/噸，同比下降增長85.33%，主要是由于越南低價水泥大量出口至中國，拉低了我國進口水泥的均價。2018年全年進口熟料的價格平均價格是46.44美元每噸，按照1:6.8的匯率計算，折合人民幣約315元每噸，相比去年提高了約40元/噸。

　　圖14：2000~2018年中國水泥、熟料進口單價（美元/噸）

　　資料來源：中國海關總署、中國水泥網、水泥大數據研究院

　　近10年來的熟料進口價格維持在30美元到50美元每噸的水平（2015年由于進口熟料量很小，只有5000噸，其價格并不具有代表性）。2017年下半年以來，國內熟料價格一路上漲，2018年底全國熟料價格約在400元/噸左右，沿海區(qū)域如浙江省價格達535元一噸，江蘇省熟料價格接近500元/噸。進口熟料價格相對于國內的熟料價格有著較大的優(yōu)勢。

　　從進口各品種水泥的單價來看，除普通硅酸鹽水泥進口均價下降外，其他品種水泥進口價格均上漲。漲幅最大的是白色硅酸鹽水泥，2018年其進口單價同比上漲30.13%。此外，鋁酸鹽水泥和其他水泥均有小幅上漲，進口均價分別為701.29和2421.73美元/噸。

　　表6：2017~2018年中國水泥進口單價情況表