[行情綜述]1月:全國行情普降,華東領(lǐng)跌
一、全國與區(qū)域行情綜述
1.1 全國行情:行情普跌,長三角進(jìn)入下行趨勢
1月,全國水泥價(jià)格下跌。本月開始,全國水泥價(jià)格正式進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整階段。北方除部分地區(qū)外,需求基本結(jié)束,水泥行情穩(wěn)中有跌。中南和西南地區(qū)受到陰雨、寒冷天氣影響,加上臨近春節(jié),需求下滑,除廣東部分地區(qū)有小幅上漲外,其他地區(qū)以跌為主。華東地區(qū)領(lǐng)跌,長三角沿江地區(qū)進(jìn)入下行通道,熟料價(jià)格大幅回落,水泥價(jià)格隨之出現(xiàn)季節(jié)性調(diào)整。
1月初全國水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為161.56,月末為152.39點(diǎn),本月環(huán)比下跌6.04,同比漲幅7.86%。
圖1、2:1月全國水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI 、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
成本方面,1月末秦皇島(Q5500K)動力煤平倉價(jià)為582元/噸,環(huán)比上漲0.87%,同比下跌23.32%。1月水泥與煤炭成本價(jià)格差下跌了約26元/噸,當(dāng)月環(huán)比下跌7.21%,同比上漲了16.59%。
圖3:2019年1月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
1.2 區(qū)域行情:華東領(lǐng)跌全國
2019年1月,全國六大區(qū)域水泥均價(jià)均有所下跌。華東地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)季節(jié)性調(diào)整,環(huán)比大跌9.77%。長三角沿江地區(qū)熟料價(jià)格大幅回落,由此進(jìn)入下行通道,其中江浙滬皖水泥價(jià)格整體下調(diào)一至兩輪。東北、西北除少數(shù)區(qū)域外,市場需求基本結(jié)束,行情企穩(wěn)偏弱,環(huán)比分別微跌0.9%和2.33%。華北地區(qū)需求同樣走淡,津冀行情有所下跌,其他省份維持穩(wěn)定。中南和西南地區(qū)需求下滑,行情跌幅為2.35%和3.13%,除廣東部分地區(qū)有小幅上漲外,其他省市以跌為主。
表1:2019年1月全國及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
圖4:1月全國及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(單位:點(diǎn))
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
東北地區(qū)水泥行情平穩(wěn),市場冬休,基本沒有需求。
華北地區(qū)需求減少,行情疲弱運(yùn)行。臨近春節(jié),冀中南熟料及部分外銷山東水泥價(jià)格下跌20-30元/噸。
西北地區(qū)僅有甘肅及陜西南部有少量施工。陜西關(guān)中地區(qū)價(jià)格下滑10-20元/噸,甘肅隴南地區(qū)價(jià)格下調(diào)30-40元。
華東地區(qū)價(jià)格普遍回落,5日長三角沿江地區(qū)熟料價(jià)格大幅回落160元/噸。江蘇省元旦前后蘇南下滑20-30元/噸,5-6日全省多地普降50元/噸,其中南京地區(qū)7日繼續(xù)下調(diào)50元/噸,7-10日宿遷、徐州、連云港等地跟降20-30元/噸,15-17日蘇南及揚(yáng)州、泰州地區(qū)價(jià)格走低20-30元/噸,鹽城、淮安、連云港地區(qū)下調(diào)30-50元/噸不等,18日南京地區(qū)下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸,下旬蘇錫常價(jià)格繼續(xù)走低10-20元/噸;上海元旦后下調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸,5日起再次下調(diào)50元/噸,11日低標(biāo)價(jià)格下調(diào)30-40元/噸;浙江2日臺州地區(qū)下調(diào)50元/噸,3日起舟山地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)40-60元 /噸不等,6日起浙北多地普降60-80元/噸,8日浙中南下調(diào)50元/噸,寧波下調(diào)格80元/噸,8-9日溫州、臺州地區(qū)繼續(xù)下調(diào)30元/噸,17日起浙北杭嘉湖地區(qū)淡季下調(diào)30元/噸;安徽省5-6日中南部地區(qū)普降50-60元/噸,其中合肥、黃山、宣城、滁州等部分地區(qū)降幅達(dá)70-90元/噸,5-8日北部地區(qū)下調(diào)高標(biāo)30-50元/噸,低標(biāo)下調(diào)60-85元/噸不等,13日宿州、淮北、亳州、宿州地區(qū)下調(diào)30元/噸;福建省12月底至1月初以來龍巖、泉州、廈門、漳州等多地價(jià)格下滑10-15元/噸,5-6日龍巖、南平、三明及廈泉漳等下調(diào)15-20元/噸左右,中旬部分沿海市場價(jià)格降15-20元/噸;江西省4日南昌地區(qū)下調(diào)30-40元/噸不等,4-8日北部多地區(qū)價(jià)格下調(diào)30-40元/噸,贛東北價(jià)格下調(diào)20-35元/噸,贛西也下調(diào)價(jià)格30-35元/噸,8日吉安地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格40元/噸,贛州地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸,12-14日江西北部及南部贛州等地下調(diào)30-40元/噸,贛西再降30-40元/噸;山東省中旬棗莊、日照、菏澤、濟(jì)寧等地區(qū)價(jià)格下滑20-30元/噸。
中南地區(qū)穩(wěn)中有跌,僅廣東逆勢上漲。湖南月初永州熟料價(jià)格下調(diào)20-30元/噸,上中旬常德價(jià)格下調(diào)20-30元/噸,岳陽地區(qū)上旬下調(diào)30-40元/噸,10-12日益陽地區(qū)價(jià)格下調(diào)20-40元/噸,進(jìn)入下旬衡陽下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;湖北省3-4日起武漢下調(diào)20元/噸左右,上旬鄂東多地下調(diào)價(jià)格30元/噸,鄂西北下調(diào)20元/噸,9-16日武漢及鄂東等地陸續(xù)下調(diào)30元/噸,中旬潛江地區(qū)小幅下調(diào)10-20元/噸;廣西地區(qū)百色地區(qū)月初報(bào)價(jià)回落20-40元/噸,桂林7日起下調(diào)20元/噸,9日起柳州下調(diào)10-20元/噸,中旬河池、來賓地區(qū)跟進(jìn)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸;廣東18日起粵東梅州、潮汕等地上調(diào)價(jià)格10-20元/噸不等;河南省信陽地區(qū)中旬價(jià)格走低20-30元/噸,下旬鄭州、新鄉(xiāng)、焦作、平頂山等地下滑20-30元/噸;海南??诘貐^(qū)下旬下調(diào)15-30元/噸。
西南地區(qū)行情繼續(xù)走弱,各地價(jià)格以跌為主。重慶上旬主城及渝西市場價(jià)格走低10-20元/噸;四川5日起德陽、綿陽、廣元地區(qū)下調(diào)價(jià)格15-30元/噸,中旬巴中、達(dá)州價(jià)格下跌20-30元/噸,瀘州、宜賓價(jià)格下調(diào)10-30元/噸不等,下旬綿陽地區(qū)回漲10-20元/噸;云南省2018年12月下旬至2019年1月上旬,昆明地區(qū)陸續(xù)下調(diào)20-30元/噸,楚雄地區(qū)價(jià)格回落30-50元/噸,中旬曲靖地區(qū)下調(diào)價(jià)格30元/噸,貴州元旦前后銅仁地區(qū)下調(diào)20元/噸,9-10日貴陽、遵義地區(qū)水泥價(jià)格回落10-20元/噸,17日起安順、六盤水六枝市場下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。
二、各省行情走勢
2.1 各省1月價(jià)格變動分析
2019年1月末,全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)為462.64元/噸,環(huán)比大幅回落,同比仍有7.87%的漲幅。本月沒有價(jià)格上漲的地區(qū),價(jià)格環(huán)比下跌的省(市)有23個(gè),其中有 5個(gè)省(市)跌幅超過10%,均在華東地區(qū)。其余地區(qū)價(jià)格保持穩(wěn)定。
表2:2019年1月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2 重點(diǎn)異動省份具體變化分析
2.2.1 浙江省:淡季需求下滑,價(jià)格回調(diào)
1月,浙江省P.O42.5散裝水泥均價(jià)環(huán)比下跌13.90%。
臨近春節(jié),加上雨水和寒冷天氣影響,浙江需求大幅下滑。整體來看,12月至1月初浙江沿江水泥價(jià)格除寧波以外基本已回落100元/噸。1月5日浙江地區(qū)熟料價(jià)格跟隨沿江地區(qū)同步下調(diào)160元/噸,水泥價(jià)格隨之下調(diào)。上旬浙江基本完成一輪普降,幅度在50-80元左右。進(jìn)入中旬,17日起浙北杭嘉湖地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)針對各品種水泥價(jià)格繼續(xù)淡季下調(diào)30元/噸。全省行情正處于下行通道。
下旬水泥價(jià)格方面,近期報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主。浙江省水泥協(xié)會計(jì)劃要求2019年境內(nèi)涉及熟料生產(chǎn)的36家企業(yè),50條生產(chǎn)線,都須分春節(jié)、高溫梅雨、四季度三個(gè)階段參與執(zhí)行錯(cuò)峰停窯,單線停窯天數(shù)不低于65天。浙江地區(qū)春節(jié)期間1月10日-3月15日要求省內(nèi)所有熟料生產(chǎn)線參與執(zhí)行錯(cuò)峰停窯,時(shí)間不低于35天。預(yù)計(jì)短期內(nèi)浙江地區(qū)水泥價(jià)格不會有明顯變動。
圖5:近3個(gè)月浙江省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.2 上海:高位回落
1月末,上海P.O42.5散裝水泥均價(jià)為513.00元/噸,環(huán)比下跌13.49%。
元旦假期后,上海地區(qū)大廠通知下調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格50元/噸,高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸,價(jià)格開始高位回落。外圍水泥P.O42.5散裝對滬靠岸價(jià)520-540元/噸左右。繼1月2日下調(diào)30-50元/噸之后,5日起地產(chǎn)主要廠家針對42.5級與52.5級等高標(biāo)水泥出廠再次下調(diào)50元/噸。11日低標(biāo)水泥價(jià)格繼續(xù)大幅下調(diào)30-40元/噸。
圖6:近3個(gè)月上海P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.3 江蘇?。焊S長三角下行趨勢
1月,江蘇省P.O42.5散裝水泥均價(jià)489.84元/噸,環(huán)比下降12.74%。
由于需求的季節(jié)性下滑,元旦前后蘇南蘇錫常一些大廠價(jià)格已經(jīng)松動下滑20-30元/噸。 熟料價(jià)格大幅走低,元旦前后江蘇中南部地區(qū)價(jià)格松動20-30元/噸后,5-6日區(qū)域揚(yáng)州、泰州、南通、南京、鎮(zhèn)江以及蘇錫常等各地主要廠家各品種水泥報(bào)價(jià)普降50元/噸。其中南京地區(qū)海螺水泥價(jià)格5日普降50元/噸后,7日繼續(xù)通知下調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格50元/噸,累計(jì)下調(diào)低標(biāo)價(jià)格100元/噸。此外,蘇北一帶,淮安、鹽城地區(qū)大廠6日下調(diào)各品種水泥出廠50元/噸,且部分廠家優(yōu)惠政策增加10-20元/噸。7-10日宿遷、徐州、連云港等地其余地區(qū)水泥價(jià)格陸續(xù)跟降20-30元/噸。
中旬,江蘇市場開始第二輪大幅下調(diào)。15-17日蘇南蘇錫常地區(qū)主要廠家水泥價(jià)格松動走低20-30元/噸;中部揚(yáng)州、泰州地區(qū)大廠水泥價(jià)格同步下調(diào)20-30元/噸;北部鹽城、淮安、連云港地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)對不同規(guī)格水泥出廠下調(diào)30-50元/噸不等。此外,18日南京地區(qū)部分廠家下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸。
下旬,隨著春運(yùn)開始,工程施工量減少,雖有部分年前趕工情況,江蘇市場需求維持在七成上下。蘇錫常地區(qū)部分大廠水泥價(jià)格繼續(xù)松動走低10-20元/噸,中北部地區(qū)報(bào)價(jià)平穩(wěn)。
圖7:近3個(gè)月江蘇省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.4 安徽:受熟料價(jià)格下跌影響,水泥價(jià)格普降一輪
1月,安徽省P.O42.5散裝水泥均價(jià)為459.57元/噸,環(huán)比下跌11.25%。
受長三角地區(qū)熟料價(jià)格大幅下調(diào)影響,安徽水泥價(jià)格普遍大幅回落一輪。5-6日合肥、巢湖、池州、六安、滁州、銅陵、蕪湖、黃山、馬鞍山等中南部地區(qū)大廠水泥出廠價(jià)格普遍下調(diào)至少50-60元/噸,其中合肥、黃山、宣城、滁州等部分地區(qū)個(gè)別廠家降幅更達(dá)70-90元/噸。皖北一帶,繼月初淮南地區(qū)42.5級散泥下浮40元/噸,5-8日北部蚌埠、淮南、阜陽地區(qū)大廠相繼下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30-50元/噸,低標(biāo)價(jià)格60-85元/噸不等。亳州地區(qū)低標(biāo)水泥價(jià)格下調(diào)50元/噸。
中旬皖北地區(qū)水泥繼續(xù)繼走低,13日宿州、淮北、亳州地區(qū)主要廠家通知下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸,其中宿州地區(qū)低標(biāo)水泥價(jià)格跟進(jìn)下調(diào)30元/噸。
下旬安徽地區(qū)天氣有所好轉(zhuǎn),整體價(jià)格平穩(wěn)為主。
圖8:近3個(gè)月安徽省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.5 江西:轉(zhuǎn)入淡季,價(jià)格普降兩輪
1月末,江西P.O42.5散裝水泥均價(jià)452.68元/噸, 環(huán)比下跌10.19%。
受到降溫,陰雨天氣、臨近春節(jié)等因素的影響,江西需求季節(jié)性下滑,元旦后市場進(jìn)一步走淡。4-8日起省內(nèi)水泥價(jià)格開始2019年第一輪全面回落,北部南昌、九江、撫州地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)通知下調(diào)各品種水泥出廠價(jià)格30-40元/噸;贛東北上饒、鷹潭、景德鎮(zhèn)主要廠家水泥價(jià)格下調(diào)20-35元/噸,個(gè)別廠家實(shí)際成交走低50元/噸左右;贛西新余、宜春地區(qū)大廠通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30-35元/噸。8日吉安地區(qū)紅獅水泥通知下調(diào)水泥價(jià)格40元/噸;贛南贛州地區(qū)主要廠家來陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸左右。
12日-14日江西地區(qū)出現(xiàn)第二輪普降情況,北部南昌、九江、撫州,贛東北上饒、鷹潭、景德鎮(zhèn)及南部贛州等地主要廠家水泥價(jià)格陸續(xù)下調(diào)30-40元/噸,主流降幅30元/噸。而贛西地區(qū)分宜海螺、高安紅獅再次通知下調(diào)各品種水泥出廠30-40元/噸。
兩次下調(diào)水泥價(jià)格后南昌、九江地區(qū)累計(jì)下降幅度在60-80元/噸。
圖9:近3個(gè)月江西省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
編輯:魏瑜
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