[原創(chuàng)]孔祥忠：“十二五”期間水泥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

中國水泥協(xié)會秘書長、水泥助磨劑分會會長孔祥忠

　　近日，由四川鑫統(tǒng)領(lǐng)主辦的“現(xiàn)代混凝土對水泥的質(zhì)量要求”技術(shù)論壇在武漢召開。中國水泥協(xié)會秘書長、水泥助磨劑分會會長孔祥忠致辭并向參會嘉賓介紹近年來水泥行業(yè)情況。

　　中國水泥消費總量仍將持續(xù)增長

　　2010年，中國水泥產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的56.1%，水泥消費占全世界的50%以上。并且，由當前的趨勢來看，今年還將進一步突破。拉動中國水泥消費的因素有很多，但孔祥忠認為其中最重要的一條，是受益于近幾年的國家經(jīng)濟發(fā)展帶來GDP的高速增長。近幾年來，中國水泥出口量很少，因此出口對水泥拉動很少，投資是目前拉動經(jīng)濟最主要的手段。我國“十一五”期間水泥的消費量，占到了解放以來水泥消費總量的40%。

　　但是，孔祥忠認為，目前我國人均消費水泥量和國際人均消費水泥量在統(tǒng)計上還是有差異的。因為目前國內(nèi)的建筑標準和規(guī)范沒有達到國際水平，因此在實際施工中用的水泥產(chǎn)品雖然量比較大，但是低標號的偏多。低標號水泥是由熟料摻入了30%-35%的混合材，但國外的摻入比例明顯沒有這么多。再加上混凝土行業(yè)和水泥行業(yè)從行政管理體制上是分開來的，因此兩個行業(yè)所制定的標準也不一樣。水泥企業(yè)在生產(chǎn)的時候，力求盡可能得提高混合材摻入比例，以降低成本。但同時，混凝土企業(yè)在生產(chǎn)混凝土的時候也要摻入一定量的混合材，這就帶來了兩企業(yè)之間的利益協(xié)調(diào)等問題。因此，盡管中國水泥消費總量仍將持續(xù)增長，但是產(chǎn)品質(zhì)量等問題仍然不容忽視。

　　市場集中度反映行業(yè)成熟度

　　今年以來，國內(nèi)各個行業(yè)，尤其是制造業(yè)效益都不好。但據(jù)1-9月份的數(shù)據(jù)顯示，在整個制造業(yè)中，按效益排名第一位的是建材行業(yè)的水泥。雖然，今年水泥行業(yè)在投資緊縮以及房地產(chǎn)萎縮的情況下，市場受到一定的影響，但是整個水泥行業(yè)的效益是在上升的。水泥行業(yè)是一個產(chǎn)能過剩的行業(yè)，甚至是被國務(wù)院列入重點調(diào)控的九個行業(yè)之一，但是仍能取得如此好效益的原因，不外乎各個區(qū)域內(nèi)對市場的協(xié)同，這是整個行業(yè)效益取得不斷增長的最根本的因素。

　　另外，產(chǎn)業(yè)集中度的提高也是重要原因，如果市場集中度不夠，整體行業(yè)效益的提升也就無從談起。因此，市場集中度的高低也反映了一個行業(yè)的成熟度。世界水泥生產(chǎn)總量第一是中國，但是從第二到第七的幾個國家，水泥的生產(chǎn)集中度都在50%以上。除中國以外，世界其他國家前10家水泥占有本國市場60%的市場份額。但反觀我國水泥行業(yè)，前10家還占不到30%。去年前10家水泥的生產(chǎn)集中度只占到26%，熟料的生產(chǎn)集中度占到37%，離目標還差的很遠。但孔祥忠也樂觀地認為，中國市場集中度要達到50%以上甚至60%，會有一個過程，但是不會很長。市場集中度的提高，增加了市場的協(xié)同效應(yīng)以及企業(yè)對市場的控制能力，同時反映了整個行業(yè)的盈利水平。

　　行業(yè)投資下降 整體實力增強

　　據(jù)統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，今年1-8月，整個水泥行業(yè)投資900多億，同比下降了12%。除了生產(chǎn)線建設(shè)以外，這部分投資還包括并購、技術(shù)改造等投入。以目前的形勢來推算，水泥行業(yè)的投資呈下降趨勢，但是行業(yè)整體實力卻是在不斷增強。例如，以水泥為主業(yè)的中國建材集團進入世界500強，排名484位，中國建材在中國水泥行業(yè)的并購整合經(jīng)驗也進入美國哈佛大學商學院的案例庫。同時，中國建材提出近期要實現(xiàn)水泥產(chǎn)能目標3億噸。

　　“十二五”期間水泥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

　　雖然中國水泥行業(yè)整體實力正在不斷增強，但是孔祥忠也提醒道，水泥行業(yè)仍面臨著不少問題，需要水泥行業(yè)企業(yè)積極面對挑戰(zhàn)。

　　1、由“技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整”轉(zhuǎn)為“組織結(jié)構(gòu)調(diào)整”。“十一五”期間水泥行業(yè)重點推廣新型干法水泥生產(chǎn)工藝，提高行業(yè)新型干法比例，改變中國水泥生產(chǎn)中技術(shù)落后的局面?！笆晃濉蹦?，全國新型干法水泥產(chǎn)能比重占到總產(chǎn)能86%，預計今年可以達到90%以上。整個水泥工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)完成了用先進的生產(chǎn)線、生產(chǎn)技術(shù)代替落后的生產(chǎn)技術(shù)。所以“十二五”期間，將由“技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整”轉(zhuǎn)為“組織結(jié)構(gòu)調(diào)整”，即提高產(chǎn)業(yè)集中度。前10家企業(yè)對全國市場的集中度目標提高到60%以上，以改變中國水泥工業(yè)市場分散的情況。

　　2、節(jié)能減排的任務(wù)艱巨。2010年我國生產(chǎn)了18.8億噸水泥，市場消費18.6億噸。中國水泥的高消費是由中國國情決定的，但是巨大的水泥用量也給環(huán)境帶來巨大的壓力。在溫室氣體減排方面，孔祥忠說，目前國家雖然還沒有將減排任務(wù)具體到各個行業(yè)，但預計下一步，政府將對各個行業(yè)排放指標提出要求。水泥行業(yè)也不會例外。同時，環(huán)保部對氮氧化物提出新的標準，將與國際接軌執(zhí)行400毫克/立方米標準。這項指標將使水泥廠的生產(chǎn)成本增加，僅這一項措施，噸水泥成本平均上升15塊錢以上。所以“十二五”期間，水泥行業(yè)節(jié)能減排的任務(wù)非常艱巨?！笆濉逼陂g，除了余熱發(fā)電以外，還鼓勵大中城市周邊的企業(yè)利用水泥回轉(zhuǎn)窯，對污泥、城市垃圾、危險廢物進行協(xié)同處置，國家已經(jīng)出臺了有關(guān)政策。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈延伸是企業(yè)發(fā)展趨勢。在“十二五”期間鼓勵水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。上游骨料，下游的混凝土，乃至再向下水泥制品，都是水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。目前，很多大集團已經(jīng)開始向砂石骨料、混凝土等產(chǎn)業(yè)鏈的延伸?？紫橹艺J為，商品混凝土發(fā)展很快，但是對混凝土市場，還有待于水泥市場整合以后，才能夠?qū)炷吝M行整合。

　　4、水泥產(chǎn)量的增速將減緩。“十二五”期間，隨著抑制新增產(chǎn)能等影響，水泥產(chǎn)量增速將放緩。同時，隨著國家GDP的放緩，消費結(jié)構(gòu)的改變，水泥銷量的增速也會放緩。目前受到信貸、政策的影響，商品房市場受到強烈沖擊。但是孔祥忠認為，房地產(chǎn)不能只看商品房，還應(yīng)該包括保障房以及還有棚戶區(qū)改造。數(shù)據(jù)顯示，每年棚戶區(qū)改造的面積相當于新增商品房的面積，也對水泥有著很大需求。“十二五”期間，環(huán)保部將對目前的標準、建筑節(jié)能等眾多行業(yè)規(guī)范進行修訂，新的標準和規(guī)范將陸續(xù)出臺，孔祥忠說：“新的標準和規(guī)范對水泥的品種、總產(chǎn)量都會有一定影響。”

　　5、產(chǎn)能過剩仍將加劇。當前，由于地方政府仍將招商引資作為一個很重要的業(yè)績考核內(nèi)容，因此在很多地區(qū)還是在新建生產(chǎn)線。再加上很多大集團仍然在通過各種手段，將新建生產(chǎn)線作為自己擴張勢力范圍，擴張銷售半徑的主要手段，來取得區(qū)域市場的控制權(quán)。因此，“十二五”期間水泥產(chǎn)能過剩仍將是一個比較嚴峻的調(diào)整，孔祥忠認為應(yīng)該對水泥熟料生產(chǎn)線進行嚴格控制，從而達到控制產(chǎn)能的目的。

　　最后，孔祥忠秘書長總結(jié)道，“十二五”期間的水泥工業(yè)，不管是從政府層面、行業(yè)層面，還是企業(yè)層面都會向前推進一步。