2024年中國無煙煤市場供需態(tài)勢與價格展望

2024年我國無煙煤市場發(fā)展與展望

馮雨1，楊玲2，楊小敏1

（1.中國煤炭運銷協(xié)會無煙煤專業(yè)委員會；2.中國煤炭工業(yè)協(xié)會政策研究部）
?

　　摘要? 通過對宏觀政策以及產(chǎn)業(yè)政策動態(tài)等多維度進(jìn)行剖析，對無煙煤下游行業(yè)的消費現(xiàn)狀和趨勢進(jìn)行詳細(xì)分析和預(yù)測。介紹了我國無煙煤資源分布、生產(chǎn)和進(jìn)口現(xiàn)狀，對我國無煙煤生產(chǎn)和進(jìn)口趨勢進(jìn)行了預(yù)測。綜合分析供需、成本、政策等影響無煙煤價格的因素,特別是需求和供應(yīng)關(guān)系，對2024年無煙煤價格走勢進(jìn)行了定性分析。整體認(rèn)為，2024年，我國無煙煤將處于供需緊平衡狀態(tài)，但較2023年略有寬松；價格中樞有望小幅下移，但仍將處于相對較高的位置。

　　關(guān)鍵詞 無煙煤市場；無煙煤消費；無煙煤供應(yīng)；供需平衡；煤炭價格

　　0? 引言

　　我國是無煙煤儲量及產(chǎn)量第一大國，近年來在煤炭增產(chǎn)保供背景下，我國無煙煤產(chǎn)量也呈現(xiàn)穩(wěn)中有增趨勢，后續(xù)新增產(chǎn)能較為有限，技改空間不足，同時主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)成本相對較高，將限制未來產(chǎn)量增長空間。無煙煤進(jìn)口方面近年來穩(wěn)步回升，但難以達(dá)到此前高位，影響相對有限。

　　無煙煤具有低中灰、低硫、高熱值、熱穩(wěn)定性好、固定碳高、灰熔點高、機械強度大等特性，在電力、冶金、化工及建材行業(yè)均有廣泛應(yīng)用，并已延伸至負(fù)極材料、碳素、碳化硅等新能源、新材料領(lǐng)域?！半p碳”戰(zhàn)略目標(biāo)也為無煙煤高效清潔利用、 環(huán)保綠色發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間.目前無煙煤 下游各行業(yè)發(fā)展情況、技術(shù)變革、政策導(dǎo)向迥異, 預(yù)計2024年無煙煤需求整體平穩(wěn),各行業(yè)表現(xiàn)略 有分化,整體供需呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài),價格仍將處于 相對較高的位置。

　　1? 無煙煤的分類和用途

　　無煙煤，是煤化程度最高的煤炭，固定碳含量高（90%以上），揮發(fā)分產(chǎn)率低（10%以下），密度大，硬度高，燃燒時火焰短而少煙，不結(jié)焦，無膠質(zhì)層厚度，熱值約6000-6500千卡/公斤[1]。

　　按煤化程度和工業(yè)利用的特點，無煙煤分為3個小類，即無煙煤一號（WY1）、無煙煤二號（WY2）及無煙煤三號（WY3）。有時把揮發(fā)物含量特大的稱作半無煙煤，特小的稱作高無煙煤[2]。

　　無煙煤可用做原料或燃料使用，在電力、化工、冶金和建材等對煤炭依存度高的行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。

　　2? 我國無煙煤消費現(xiàn)狀及趨勢展望

　　2.1 分行業(yè)無煙煤消費現(xiàn)狀分析及趨勢展望

　　2.1.1 電力行業(yè)無煙煤消費量有望小幅增加

　　2014年以來，我國無煙煤消費整體呈現(xiàn)增長趨勢。2024年，我國GDP增速目標(biāo)5%，較2023年5.2%略低，用電增速有望維持在6%左右，較2023年低0.7個百分點。從發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，到2024年底，煤電站總裝機容量的比重將降至37%，并網(wǎng)風(fēng)電（5.3億千瓦）和太陽能發(fā)電（7.8億千瓦）合計裝機規(guī)模將超過煤電裝機（12億千瓦左右），占總裝機比重上升至40%左右，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。同時，考慮2024年政府工作報告中提出單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，預(yù)計2024年新能源出力將有較為明顯的提升，擠壓煤電市場份額，疊加2023年因水電出力較差引起的基數(shù)偏高，剔除水電因素后，2024年電力行業(yè)耗煤增速放緩至6%左右，其中無煙煤消費增速或?qū)⒔抵?%左右。一是煤炭供需關(guān)系好轉(zhuǎn)，價格中樞下移，終端電廠更傾向于采購性價比更高的煙煤。二是無煙煤資源稀缺屬性更強，加之其反應(yīng)活性差導(dǎo)致高溫燃燒產(chǎn)生更多的氮氧化物[3]，在“綠水青山就是金山銀山”的大環(huán)境下，原則上限制直接作為燃料使用。整體來看，2024年預(yù)計電力行業(yè)無煙煤消費增速在3%左右,消費 量約1.9億噸。電力行業(yè)2014-2023年無煙煤消費 及2024年預(yù)測情況如圖１所示 (圖中2024年的數(shù) 值為預(yù)測值,下同)。

圖1 電力行業(yè)2014-2023年無煙煤消費及2024年預(yù)測情況

　　2.1.2 鋼鐵行業(yè)無煙煤消費量將小幅減少

　　2014年以來，鋼鐵行業(yè)無煙煤消費量整體呈現(xiàn)小幅增加的特點。2023年在“保交樓”等一系列政策出臺后，鋼鐵行業(yè)需求略有好轉(zhuǎn)。2024年來看，鋼鐵行業(yè)無煙煤需求或?qū)⑿》陆?.5%，消費量約8500萬噸。一是“保交樓”帶來的需求明顯減少；二是基建房地產(chǎn)項目停建將導(dǎo)致鋼鐵需求下降，天津、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏等地方債務(wù)杠桿率較高的12個?。▍^(qū)）被要求嚴(yán)控新建政府投資項目。項目總投資完成率低于50%的原則上將緩建或停建，項目總投資雖然超過50%但存在重大問題的，不得續(xù)建。與此同時，上海等地暫緩商場、辦公、產(chǎn)業(yè)、研發(fā)項目審批。三是焦炭對無煙煤需求形成一定擠壓。焦炭產(chǎn)能仍以新增為主，焦炭產(chǎn)量存在上漲空間。鋼鐵行業(yè) 2014-2023年無煙煤消費及2024年預(yù)測情況如圖２所示。

圖2鋼鐵行業(yè)2014-2023年無煙煤消費及2024年預(yù)測情況

　　2.1.3 建材行業(yè)無煙煤消費量有序減少

　　2014年以來，建材行業(yè)無煙煤消費量整體呈現(xiàn)減少下行趨勢。一是建材產(chǎn)品單位能耗下降。2022年11月，國家發(fā)展和改革委員會等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》[4]。《方案》要求，在“十四五”期間，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，行業(yè)節(jié)能低碳技術(shù)持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點產(chǎn)品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。二是房地產(chǎn)等行業(yè)對建材需求減少。隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展[5]，以及基建投資放緩，對建材消費需求減少，玻璃、水泥等產(chǎn)量維持低位，抑制其對無煙煤的需求。預(yù)計2024年建材行業(yè)無煙煤消費量約3500萬噸、下降0.2%。建材行業(yè)2014-2023年無煙煤消費及2024年預(yù)測情況如圖３所示。?

圖3 建材行業(yè)2014-2023年無煙煤消費及2024年預(yù)測情況

　　2.1.4 化工行業(yè)無煙煤消費量小幅減少

　　2014年以來，隨著新型煤化工興起，無煙煤在化工行業(yè)中的應(yīng)用明顯減少。2024年，在需求和利潤支撐下，尿素、甲醇等化工產(chǎn)品的開工率將維持在較高水平，未來化工行業(yè)向新型煤化工轉(zhuǎn)移[6]，對長焰煤等煙煤需求增加，在一定程度上限制無煙煤在化工行業(yè)中的需求表現(xiàn)，預(yù)計2024年化工行業(yè)無煙煤消費量4800萬噸、小幅下降0.2%?；ば袠I(yè)2014-2023年無煙煤消費情況及2024年預(yù)測如圖４所示。

圖4 化工行業(yè)2014-2023年無煙煤消費及2024年預(yù)測情況

　　2.1.5 其他行業(yè)無煙煤消費量有所減少

　　2014年以來，隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)日益加強，民用散煤驟減，無煙煤在其他行業(yè)中的應(yīng)用明顯減少。特別是為實現(xiàn)2030年碳達(dá)峰及2060碳中和目標(biāo)，多省市對民用煤提出合理劃定禁止散燒區(qū)域，有序推進(jìn)散煤替代，逐步削減民用散煤用煤量等相關(guān)要求。經(jīng)過近幾年的“煤改電”“煤改氣”[7]，民用煤需求趨于穩(wěn)定。2024年，其他行業(yè)無煙煤消費預(yù)計穩(wěn)定在5100萬噸左右，較2023年小幅減少1.0%。其他行業(yè)2014-2023年無煙煤消費情況及2024年預(yù)測如圖5所示。

圖5 其他行業(yè)2014-2024年其他行業(yè)無煙煤消費及預(yù)測

　　2.1.6 無煙煤消費向電力、鋼鐵行業(yè)集中

　　近10年來，無煙煤在電力行業(yè)的消費占比提高10.3個百分點至45%。主要得益于我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展對電力需求增加，同時“煤改電”政策落實，民用煤需求向電煤轉(zhuǎn)移。

　　2.2 無煙煤消費向西北地區(qū)轉(zhuǎn)移

　　分區(qū)域無煙煤消費變化不大，主要向西北地區(qū)集中。隨著主產(chǎn)地工業(yè)園區(qū)建設(shè)[8]，坑口電廠、化工廠等用煤需求釋放，耗煤逐漸向坑口轉(zhuǎn)移。近十年來，無煙煤各區(qū)域發(fā)展情況、政策導(dǎo)向有所差異。受益于區(qū)域行業(yè)發(fā)展，華北、東北、西北地區(qū)在鋼鐵行業(yè)有所增長，其中西北地區(qū)增速較快。華中、西部地區(qū)在電力消費有所增長，其中西部地區(qū)同樣增速較快。但各區(qū)域在建材、化工、其他行業(yè)無煙煤消費均降幅明顯，尤其東北、華北、華中及西南地區(qū)在小規(guī)模煤化工去產(chǎn)能方面成效顯著，壓制了無煙煤需求。

　　未來，華北、華中、西南等無煙煤主產(chǎn)區(qū)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)及政府仍有動力維持并擴(kuò)展無煙煤下游需求。山西將面向煤基清潔能源和煤基高端石化產(chǎn)業(yè)兩大方向，打造高端煤化工產(chǎn)業(yè)集群，提升煤炭清潔高效深度利用水平[9]。貴州也正在推進(jìn)高硫無煙煤示范機組建設(shè)[10]。因此后續(xù)無煙煤主產(chǎn)區(qū)相對其他區(qū)域消費下降幅度或相對偏緩。

　　2.3 無煙煤消費略有增加

　　綜合以上分行業(yè)無煙煤消費情況來看，2024年，無煙煤消費的增長動力主要集中在電力行業(yè)，非電行業(yè)消費均有不同程度的減少，整體來看全國無煙煤消費預(yù)計上漲0.6%。2014-2023年全國無煙煤消費及2024年預(yù)測情況如圖6所示。

圖6 2014-2023年全國無煙煤消費及2024年預(yù)測情況

　　3? 我國無煙煤供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢展望

　　3.1 我國無煙煤資源分布情況

　　我國無煙煤資源并不豐富，預(yù)測儲量在4742.43億噸，占全國煤炭總資源量的10%。主要分布在山西、貴州、河南、陜西和寧夏等?。▍^(qū)），如圖7所示。

圖7 我國主要省區(qū)無煙煤預(yù)測儲量分布情況

　　3.2 我國無煙煤產(chǎn)能將小幅增加

　　截止2023年底，我國無煙煤產(chǎn)能在6.57億噸/年左右。其中，生產(chǎn)礦井5.16億噸/年，建設(shè)礦井合計1.41億噸/年，包括新建礦井7105億噸/年，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)產(chǎn)能1710萬噸/年，如圖8所示。

圖8 2023年底無煙煤產(chǎn)能狀態(tài)分布情況

　　2024年，山西省將加快煤礦重大項目建設(shè)，推動10座煤礦開工、8座煤礦進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，從目前煤礦批復(fù)產(chǎn)能來看，單井產(chǎn)能逐步提升，預(yù)計其中涉及無煙煤的產(chǎn)能在500-1000萬噸/年；貴州計劃退出3座煤礦，其中涉及無煙煤1座，產(chǎn)能120萬噸/年；四川退出1座無煙煤礦井，產(chǎn)能9萬噸/年。整體來看，2024年無煙煤產(chǎn)能變化不大，預(yù)計在500萬噸/年左右，如圖9所示。

圖9 2015-2023年無煙煤產(chǎn)能及2024年預(yù)測情況

　　3.3 我國無煙煤產(chǎn)量有望增至4億噸左右

　　2023年，處于聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的產(chǎn)能在1710萬噸，預(yù)計2024年均將進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)量有望增加40%左右，即700萬噸左右；加之華陽七元礦（500萬噸/年）、泊里礦（500萬噸/年）和蘭花集團(tuán)百盛煤礦（90萬噸/年）等有望于三季度前后完成建設(shè)，合計超1000萬噸/年產(chǎn)能進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)階段，產(chǎn)量有望增加300-400萬噸。整體來看，預(yù)計2024年，我國無煙煤產(chǎn)量將突破4億噸，增加至4.08億噸，同比增長1.0%，如圖10所示。

圖10 2013-2023年全國無煙煤產(chǎn)量及2024年預(yù)測情況

　　3.4 我國無煙煤進(jìn)口量有望再次回到2000萬噸左右

　　我國政策上支持推廣優(yōu)質(zhì)無煙煤的使用，加之中俄關(guān)系在煤炭能源方向持續(xù)升溫，預(yù)計俄煤進(jìn)口量或?qū)⒊掷m(xù)增長，此外，2023年我國恢復(fù)從澳大利亞進(jìn)口煤炭，澳大利亞無煙煤因其煤質(zhì)優(yōu)勢，我國終端用戶對澳煤的采購量也或?qū)⒎€(wěn)步增加。2023年全年無煙煤進(jìn)口量達(dá)到1815萬噸左右。2024年，受政策支撐推動，無煙煤進(jìn)口量或?qū)⒗^續(xù)小幅增加，至2000萬噸左右。2013-2023年我國無煙煤進(jìn)口量及2024年預(yù)測情況如圖11所示。

圖11 2013-2023年我國無煙煤進(jìn)口量及2024年預(yù)測情況

　　4? 我國無煙煤價格走勢及影響因素分析

　　4.1 用作電煤的無煙煤價格震蕩調(diào)整

　　無煙煤作為電力用煤其價格走勢基本與動力煤價格走勢相似。受煤炭行業(yè)供給側(cè)改革影響，2016年煤炭產(chǎn)量大幅減少，受需求支撐無煙末煤價格在2016年出現(xiàn)明顯上漲，其后2017至2019年價格整體平穩(wěn)運行，2020年至2023年，煤炭供需偏緊，無煙末煤價格再次上漲，漲跌起伏頻繁。2013-2024年陽泉地區(qū)無煙電煤價格波動如圖12所示。

圖12 2013-2024年陽泉地區(qū)無煙電煤價格波動

　　4.2 用作化工的無煙煤價格震蕩調(diào)整

　　一般無煙塊煤用于化工行業(yè)，自2016年以來化工行業(yè)的快速發(fā)展帶動無煙塊煤需求量增加，無煙塊煤價格呈現(xiàn)出整體上漲走勢，但自2018年以來受傳統(tǒng)的UGI技術(shù)存在難以克服的環(huán)保、成本問題，受到政策和市場打壓，導(dǎo)致無煙塊煤需求受到較大沖擊，尤其是晉城地區(qū)，價格由此出現(xiàn)下跌。但2021年后，煤炭市場整體供需緊張，動力煤和煉焦煤價格均大幅上漲，無煙煤價格受到提振同樣上漲明顯。2013-2024年晉城地區(qū)無煙中塊價格波動如圖13所示。

圖13 2013-2024年晉城地區(qū)無煙中塊價格波動

　　4.3 無煙噴吹煤價格波動幅度相對較小。

　　2015年至2018年，無煙噴吹煤價格整體呈現(xiàn)上漲后趨穩(wěn)走勢。2016年受煤炭產(chǎn)量縮減影響，噴吹煤價格出現(xiàn)大幅上漲，其后隨著產(chǎn)量恢復(fù)，價格出現(xiàn)小幅回落。2020年，隨著鋼鐵行業(yè)市場回暖，煤炭供應(yīng)緊張，無煙噴吹煤價格又出現(xiàn)大幅上漲走勢。2013-2024年陽泉無煙噴吹煤價格波動如圖14所示。

圖14 2013-2024年陽泉無煙噴吹煤價格波動

　　4.4 影響國內(nèi)無煙煤價格的主要因素分析

　　4.4.1 2024年無煙煤供需緊平衡，較2023年略有寬松

　　供需關(guān)系與煤炭價格線性顯著相關(guān)，當(dāng)煤炭供需比大于1，也就是煤炭供大于求的時候，中國煤炭價格指數(shù)處于下降區(qū)間內(nèi)，當(dāng)供需比接近于1 時，指數(shù)下降趨勢明顯放緩。當(dāng)煤炭供需比小于1，也就是供小于求的時候，中國煤炭價格指數(shù)開始震蕩調(diào)整，逐漸觸底反彈，當(dāng)離1越遠(yuǎn)時，價格反彈速度越快。

　　綜合前文對無煙煤供應(yīng)和消費的預(yù)測，2024年，無煙煤供應(yīng)約在4.28億噸，其中，我國無煙煤產(chǎn)量4.08億噸，無煙煤進(jìn)口量0.2億噸；無煙煤消費量預(yù)計穩(wěn)定在4.1億噸。供應(yīng)基本滿足消費需求，供需盈余1800萬噸左右，處于緊平衡狀態(tài)，較2023年略有寬松，價格中樞將繼續(xù)下移。

　　4.4.2 開采成本偏穩(wěn)運行

　　成本與煤炭價格高度正相關(guān)，當(dāng)成本上升時，在一定程度上推動煤炭的價值，進(jìn)一步提高煤炭的價格區(qū)間。當(dāng)成本下降時，也會促使煤炭價格下降?？傮w上遵循價格回歸價值。

　　2024年，對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營造成影響的非常規(guī)因素減少，煤礦經(jīng)營管理逐步常態(tài)化，在開采技術(shù)、產(chǎn)量等因素變化不大的情況下，成本變化范圍也逐步縮小，加之目前處于價格的相對高位，成本對無煙煤價格的影響弱化。以山西省為例，山西省無煙煤開采成本區(qū)間在380-770元/噸，平均成本為460元/噸。

　　4.4.3 行業(yè)政策利好無煙煤利用

　　政策對無煙煤行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在消費端。為促進(jìn)“雙碳”目標(biāo)平穩(wěn)實現(xiàn)，近年來，關(guān)于煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策不斷出臺，其中不少對煤炭行業(yè)消費具有指導(dǎo)意義，特別是《山西省煤炭清潔高效利用促進(jìn)條例》等，對無煙煤在日后的使用作了明確的要求。同時，隨著“綠水青山就是金山銀山”的提出，環(huán)境保護(hù)工作深入進(jìn)行，對煤炭清潔高效利用要求愈來愈高，無煙煤憑借煤質(zhì)指標(biāo)優(yōu)勢，在煤炭消費達(dá)峰后，或?qū)⑷钥梢栽谖磥砻禾肯M中占據(jù)一席之地。

圖15 2024年無煙煤供需比預(yù)測

　　5? 結(jié)論

　　從2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會議可以看出，2024年，我國經(jīng)濟(jì)將在總量經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)”與“進(jìn)”、新舊動能“立”與“破”的平衡之下，預(yù)計GDP增速有望5%上下浮動，對煤炭等能源需求仍將保持正向增長。同時，在第28屆聯(lián)合國氣候會議對各國碳排放提出新的要求，我國“碳達(dá)峰”目標(biāo)有望提前實現(xiàn)，在一定程度上抑制煤炭消費。2024年，無煙煤市場整體預(yù)測如下：

　?。?）2024年無煙煤消費約4.1億噸，整體微增0.6%，向電力行業(yè)集中、向西北地區(qū)轉(zhuǎn)移。“煤改電”等政策后，我國能源消費將繼續(xù)向電力轉(zhuǎn)移，電力行業(yè)無煙煤消費微增。但是，房地產(chǎn)行業(yè)周期性調(diào)整，鋼鐵、建材等下游對無煙煤需求減少。隨著主產(chǎn)地工業(yè)園區(qū)建設(shè)，坑口電廠、化工廠等用煤需求釋放，耗煤逐漸向坑口轉(zhuǎn)移。

　　（2）2024年無煙煤供應(yīng)量約4.28億噸，略有增加。隨著華陽七元礦、泊里礦以及蘭花集團(tuán)百盛煤礦等建設(shè)完成并投產(chǎn)，我國無煙煤產(chǎn)量有望增加至4.08億噸，同比增加1.0%。國際煤炭形勢變量較小，預(yù)計我國無煙煤進(jìn)口量有望維持在2000萬噸左右。

　　（3）2024年，無煙煤價格中樞或?qū)⑾乱?，但仍處于高位。一是無煙煤仍處于供需緊平衡狀態(tài)，但向?qū)捤蛇\行，對價格施壓。二是無煙煤開采成本偏穩(wěn)運行。三是行業(yè)政策利好無煙煤。

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原標(biāo)題：2024年我國無煙煤市場發(fā)展與展望