[原創(chuàng)]廣東:經(jīng)濟騰飛促行業(yè) 巨頭齊聚謀發(fā)展
廣東省地處中國南部,北依南嶺山脈、東北為武夷山脈,南臨南海,是中國海洋面積第二大的省份。同時,廣東省也是我國的經(jīng)濟第一大省,2012年經(jīng)濟總量占全國的1/10。廣東省夏天炎熱多雨,冬天溫和干燥,這使得每年的7月份成為水泥的銷售慘淡季節(jié),10~12月成為廣東水泥市場的銷售旺季。2013年第四季度以來,廣東水泥價格連番上漲,漲速全國領(lǐng)先。本文在分析廣東省水泥行業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)之上,來探討未來廣東水泥行業(yè)的市場供需變化,最后就廣東水泥市場的企業(yè)競爭格局作一分析。
一、廣東水泥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 經(jīng)濟增速企穩(wěn)回升,但放慢姿態(tài)不減
與全國其他省市相比,自2008年以來,廣東省經(jīng)濟增速及在全國的排名雙雙大幅下滑或落后,2012年GDP增速8.2%,位列全國第28位,經(jīng)濟增長的腳步已經(jīng)明顯放緩。2013年GDP增速達到8.5%,增速有所回升,但放慢的姿態(tài)不減。
圖1:2013年經(jīng)濟增速企穩(wěn)回升,但放慢姿態(tài)不減
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
1.2投資拉動水泥需求,產(chǎn)量重回兩位數(shù)增長
近年來廣東省自2008年金融危機之后全省擴大投資,呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢,但在2010年投資增速達到階段性的高點23.20%之后,區(qū)域內(nèi)的投資力度逐漸放緩,至2012年投資增速已下滑至11%。2013年,全省省固定資產(chǎn)投資21794.98億元,同比增長18.30%,較2012年的11%大幅度提高了7.3個百分點,抑制了連續(xù)兩年增速回落的趨勢。
圖2:投資拉動經(jīng)濟增長,2013年固投增速現(xiàn)反彈
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
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固定資產(chǎn)投資的大幅增長主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。近年來,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占固定資產(chǎn)投資的比例逐年下降,由2010年的占比34.80%逐步下降至2012年的22.44%,2013年此比例稍提升至23.11% ,下滑趨勢暫時得到制止。
圖3:2013年基建投資占固投的比例微幅提升
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
2013年基建投資累計完成5037.02億元,同比增長22.97%,一改2011和2012年同比負增長的模式。這意味著,在全國經(jīng)濟增長減速的大環(huán)境下,廣東政府以投資拉動經(jīng)濟增長的目標非常清晰。
圖4:2013年基建投資增速快速走高,同比增長22.97%
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
從基建細分領(lǐng)域看,交通運輸、倉儲和郵政業(yè)領(lǐng)域的投資比例進一步擴大,2013年其投資占基建總投資的比例達到47.22%,大大超過了前幾年37%~40%左右的水平,投資增速同比2012年同期達到39.04%,增長速度僅低于2009年經(jīng)濟刺激作用下的增長速度。
圖5:2013年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)領(lǐng)域的投資大規(guī)模邁進
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
與基礎(chǔ)設(shè)施的高速增長相似,廣東省房地產(chǎn)投資增速雖然在固投中所占的比重沒有明顯擴大,但是在量上也是高速增長,2013年其投資總額比2012年同期增長21.20%,較2012年的11.29%增長了近10個百分點,顯示2013年廣州區(qū)域的房地產(chǎn)投資市場較快回暖。
圖6:2013年房地產(chǎn)投資回暖,量上高速增長
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
受固定資產(chǎn)投資放緩的影響,區(qū)域內(nèi)水泥需求增長乏力,2012年全省水泥產(chǎn)量同比僅增3.22%,為金融危機之后的最低增速,熟料產(chǎn)量更出現(xiàn)負增長。2013年在廣東房地產(chǎn)銷售市場明顯回暖的良好形式下,對區(qū)域內(nèi)的房地產(chǎn)投資起到強有力的支撐作用。此外,廣東省較大力度推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),擴大基建投資。在房地產(chǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的快速回升帶動下,水泥產(chǎn)量增速重回兩位數(shù)增長,2013年水泥總產(chǎn)量將超過1.3億噸,較2012年增長約2000萬噸,熟料產(chǎn)量也步入正常的增長軌道,較2012年同比增長3.92%。
表1:2007-2013年廣東省水泥與熟料產(chǎn)量增長情況
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國水泥研究院
圖7:2013年水泥產(chǎn)量增速重回兩位數(shù)增長
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
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1.3 有序新增水泥熟料產(chǎn)能,加快淘汰落后
從近5年廣東省新增的熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能來看,相比全國快速的產(chǎn)能擴張,廣東省的水泥產(chǎn)能規(guī)模擴張速度偏慢,全省有序發(fā)展新型干法技術(shù),以避免集中式的產(chǎn)能釋放對市場造成巨大的沖擊。2013年全省新增4條生產(chǎn)線,共增加熟料產(chǎn)能604.5萬,較2012年的899萬噸已較大幅度較少。而2013年廣東省計劃淘汰落后產(chǎn)能1418萬噸,淘汰力度較2011年的378.5萬噸和2012年的1038萬噸有所加大。
從廣東省水泥價格來看,以省內(nèi)P.O42.5散裝水泥均價為例,由于在2010至2011年期間全省水泥需求較為旺盛,水泥價格能維持在380-420元/噸高位價格;從2011年底由于受基建投資減緩影響較大,水泥價格開始出現(xiàn)下滑跡象,在2012年房地產(chǎn)投資也大幅度回落之后,兩者疊加致使持續(xù)下行至2012年250元/噸的低位價,隨后受英德爆炸事件影響,水泥供給暫時短缺致使價格迅速回漲,但區(qū)域需求并未明顯回暖;在經(jīng)歷了2012年波動起伏的一年之后,2013年受區(qū)域內(nèi)基建項目的投資擴大及房地產(chǎn)投資的回升,水泥價格從底部價格之路上漲至390元/噸。
2013年區(qū)域內(nèi)水泥價格的上漲主要因素有:一是,2013年廣西地區(qū)水泥市場行情亦不錯,此外,下半年西江水位下降航運受阻導(dǎo)致進入運輸不通,兩者疊加導(dǎo)致2013年廣西流入廣東市場的水泥較往年2000萬噸的量減少;二是,廣東基建項目和房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)生的需求較2012年明顯提振;三是,半年新增產(chǎn)能少、淘汰落后產(chǎn)能加大,此外,基于上半年水泥低價位,下半年水泥企業(yè)漲價意愿強烈,積極營造漲價氛圍。多重因素作用推高了廣東市場的水泥價格,出現(xiàn)連番上漲的行情。
未來,廣東省將擴大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,尤其在交通領(lǐng)域的投資維持高速增長,將有力地提振區(qū)域內(nèi)的水泥需求。此外,房地產(chǎn)開發(fā)投資和新農(nóng)村建設(shè)方面也已進入穩(wěn)定建設(shè)發(fā)展通道。預(yù)計未來幾年在區(qū)域需求持續(xù)增長,地區(qū)供給保持穩(wěn)定,市場有序競爭的情況下,隨著行業(yè)景氣度的不斷升溫,廣東地區(qū)的水泥價格從2013年起開始已步入上行通道,未來水泥價格持續(xù)高位將是大概率事件。
圖8:廣東省水泥價格經(jīng)歷2012年的低谷之后以步入上行通道(元/噸)
2013年廣東水泥市場在需求快速回升和行業(yè)有序競爭下,全省水泥行業(yè)出現(xiàn)量價齊升,尤其是從三四季度水泥價格飆漲,2013年行業(yè)取得客觀利潤,盈利40.47億元,同比增長56.62%?;仡?010至2012年,2010和2011年廣東水泥行業(yè)利潤分別高達50.96億元、57.96億元,而2012年利潤大幅度回落至25.84億元,行業(yè)銷售利潤率也跌至6.56%,低于同期7.44%的全國水平。預(yù)計未來在區(qū)域水泥供需格局改變、企業(yè)有序競爭和行業(yè)理性發(fā)展等多種因素的影響下,廣東省的水泥工業(yè)將會有更好的收獲。
2.1 市場供給分析
根據(jù)國家《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,廣東、廣西統(tǒng)籌發(fā)展,珠三角中心城市原則上不再新增水泥產(chǎn)能,由周邊地區(qū)統(tǒng)籌供給,廣東省水泥工業(yè)以著重改造提升現(xiàn)有企業(yè)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主。根據(jù)《廣東省水泥工業(yè)“十二五”規(guī)劃》,至2015年廣東全省新型干法水泥熟料產(chǎn)能目標將達11000萬噸。
截止2013年年底,廣東省共有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)154家,熟料生產(chǎn)能力9862萬噸。水泥生產(chǎn)線實際生產(chǎn)能力約13586萬噸。其中,粉磨站103家,有效水泥生產(chǎn)能力約5100萬噸。根據(jù)2013年底廣東省各種水泥生產(chǎn)工藝產(chǎn)能所占的比重,預(yù)熱器窯和預(yù)分解窯合計占比79.2%,擁有水泥產(chǎn)能10760萬噸;而較為落后的生產(chǎn)工藝干法中空窯和立窯仍占比約20.8%,擁有水泥產(chǎn)能約2826萬噸。
2.2 市場需求分析
據(jù)廣東省歷年GDP與水泥產(chǎn)量數(shù)據(jù),每萬億GDP帶動水泥產(chǎn)量逐年減少?!笆濉焙汀笆晃濉逼陂g,每億GDP帶動水泥產(chǎn)量均值分別為0.49萬噸和0.28萬噸,2013年這一數(shù)據(jù)進一步下降到0.22萬噸/億元,預(yù)計2014~2015年保持在[0.18,0.22]以內(nèi)。
2013年廣東省政府對十二五后兩年的基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)劃進行了調(diào)整,根據(jù)其公布的《加快推進全省重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作方案(2013-2015年)》,從2013年到2015年大約需要投入14800億元,預(yù)計在交通領(lǐng)域投資年均增量有望達到22%。主要用于加大對高速鐵路、城際軌道、城市軌道交通體系、高速公路體系以及港口和航運體系的投資,目的是為了在“十二五”期間全面實現(xiàn)原來定下來的縣縣通高速公路的目標,為振興粵東西北的發(fā)展打下更堅實的基礎(chǔ),同時通過鐵路和高速公路進一步打通出省的通道,擴大廣東經(jīng)濟腹地。
“十二五”后三年,加快推進以粵東西北地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施為重點的重要基礎(chǔ)設(shè)施八大工程、21大項共460個項目建設(shè),總投資約2.95萬億元,后三年完成投資約1.41萬億元。其中,續(xù)建202個項目,后三年投資8000億元;新開工258個項目,后三年投資6100億元;計劃建成投產(chǎn)294個項目。
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2.3 市場供需平衡分析
未來在廣東省加快粵東西北地區(qū)的發(fā)展,進一步鞏固珠三角的經(jīng)濟增長引擎作,加快推進全省重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進新型城鎮(zhèn)化、建設(shè)新農(nóng)村,加大全省的固定資產(chǎn)投資力度將是大概率事件。在區(qū)域內(nèi)水泥新增供給增長有限,而需求將呈現(xiàn)快速增長的情況下,全省的水泥供需格局將會產(chǎn)生新的變化,從之前的供需基本平衡狀態(tài)進入到短缺狀態(tài)。結(jié)合國家《水泥工業(yè)的“十二五”規(guī)劃》,2013年以后,廣東地區(qū)的水泥工業(yè)將與其他省份統(tǒng)籌發(fā)展,廣西、福建等地的水泥會更多地流入廣東以滿足廣東部分地區(qū)的水泥需求。
3.1 地區(qū)水泥市場分布格局
截止2013年底,廣東省水泥熟料產(chǎn)能9862萬噸,主要分布在粵北、粵西、粵東三大水泥生產(chǎn)基地,其中廣州、惠州、清遠和云浮市集中了廣東省80%的產(chǎn)能。根據(jù)《廣東省建材工業(yè)“十二五發(fā)展指導(dǎo)意見”》提出的水泥行業(yè)規(guī)劃布局,以粵北(清遠、韶關(guān))、粵西(肇慶山區(qū)、云浮、陽江)、粵東(惠州山區(qū)、梅州、河源)三大水泥生產(chǎn)基地為發(fā)展重點,在臨近省屬城市的地區(qū),可適當建設(shè)以工業(yè)廢棄物作原燃材料或以消納城市污泥、垃圾為目的大型水泥新型干法生產(chǎn)線。
表9:廣東省水泥行業(yè)規(guī)劃布局
華潤水泥、中材水泥、海螺水泥三家水泥巨頭分布于粵西地區(qū),華潤水泥在肇慶市投產(chǎn)4條5000生產(chǎn)線;中材水泥主要生產(chǎn)基地位于云浮市,擁有6條5000t/d和1條2500t/d的生產(chǎn)線,2013年海螺水泥在陽江市新投產(chǎn)1條5500t/d生產(chǎn)線。
粵東地區(qū)的市場主要有惠州、梅州和河源三地為主,本地老牌企業(yè)塔牌水泥主要生產(chǎn)基地位于惠州和梅州,其塔牌水泥廣泛被粵東市場所接受,其余企業(yè)的產(chǎn)品難以撼動其區(qū)域市場的龍頭地位。河源是地處粵東北的一個地級市,地理位置相對獨立。由于河源相對獨立的地理位置和獨特的環(huán)境,廣東前5大水泥企業(yè)的產(chǎn)品流入有限,且均還未規(guī)劃投資建線,目前區(qū)域內(nèi)主要的新型干法水泥企業(yè)有屬于金圓水泥的廣東河源市金杰環(huán)保建材有限公司1條4500t/d生產(chǎn)線和河源和興水泥1條4000t/d在建生產(chǎn)線。2013年新投產(chǎn)的金杰環(huán)保是目前河源地區(qū)最大的旋窯水泥生產(chǎn)企業(yè),其憑借卓越的成本控制能力、高效的經(jīng)營管理方式以及侵略性的銷售擴張可穩(wěn)固占領(lǐng)河源地區(qū)30%以上的市場,牢固地保持其領(lǐng)先的市場地位。
表10:廣東河源市主要新型干法水泥企業(yè)
廣東省2011年提出,鼓勵現(xiàn)有水泥企業(yè)開展重組聯(lián)合,支持大型水泥企業(yè)并購中小水泥企業(yè),優(yōu)化存量產(chǎn)能,發(fā)展建筑部品構(gòu)件、墻體材料、預(yù)拌混凝土、干混砂漿等下游產(chǎn)品,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,推動該省水泥工業(yè)做大做強。
目前,廣東水泥市場已經(jīng)形成了華潤水泥、臺泥水泥、海螺水泥、中材水泥、塔牌集團五大水泥企業(yè)為主導(dǎo)的龍頭企業(yè),五大企業(yè)占全省熟料產(chǎn)能的48.7%。
表11:廣州主導(dǎo)企業(yè)熟料產(chǎn)能分布情況
華潤水泥價值鏈現(xiàn)已涵蓋石灰石開采、熟料燒成、水泥粉磨及商品混凝土生產(chǎn)。公司以資源掌控、資源轉(zhuǎn)化和資源分銷為重點,以系統(tǒng)成本最低和區(qū)域市場領(lǐng)先為目標。華潤水泥已成為中國南部產(chǎn)能最大的新型干法熟料及水泥生產(chǎn)企業(yè)。截止2012年底,華潤水泥共有40條熟料生產(chǎn)線、85條水泥粉磨線,水泥及熟料的年產(chǎn)能分別為7390萬噸及5020萬噸。華潤水泥的水泥主要銷售地在兩廣地區(qū),2012年在廣東、廣西分別銷售水泥1795.6萬噸和2072.4萬噸,占到公司總銷量的70%。
?。?)臺泥(英德)水泥:立足粵北,品質(zhì)服務(wù)
臺泥(英德)水泥有限公司為臺灣最大水泥企業(yè)——臺灣水泥全資投資的子公司,也是臺泥集團在大陸投資的第一個熟料生產(chǎn)基地,是目前廣東清遠市招商引進的最大三資企業(yè)。臺泥(英德)水泥有限公司擁有超過10億噸優(yōu)質(zhì)石灰石資源,位于英德市觀音山旁、北江南岸。公司充分利用英德市的資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、交通優(yōu)勢,計劃建成年產(chǎn)1800萬噸水泥的水泥基地。為貫徹“環(huán)保是責任不是成本”的環(huán)保理念,善盡社會公民責任,臺泥陸續(xù)涉足發(fā)電、廢棄物處理等事業(yè),成為一個立足“水泥、發(fā)電、環(huán)?!比蠛诵牡恼嬲h(huán)保企業(yè)。
2009年7月,臺泥(英德)水泥有限公司品質(zhì)服務(wù)中心成立,目的就是為客戶提供一個附加的增值服務(wù)。臺泥強調(diào)品質(zhì)和服務(wù),這也是臺泥與大陸水泥企業(yè)不同之處。注重品質(zhì),不僅讓臺泥贏得了客戶的信任,也贏得了更大的市場。
?。?)塔牌集團:粵東龍頭,攻守兼?zhèn)?/strong>
目前,塔牌集團已形成廣東惠州、梅州、福建武平“三大”水泥生產(chǎn)基地。特別是福建武平400萬噸水泥生產(chǎn)基地已于2010年全面建成投產(chǎn),為鞏固粵東市場和發(fā)展閩西南、贛南市場奠定了堅實基礎(chǔ)。2012年共生產(chǎn)水泥1153.07萬噸、銷售水泥1152.77萬噸,在粵東地區(qū)占40%以上的市場份額。
近年來,塔牌集團也在企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈進行不斷整合擴張和延伸。截至2012年底通過新建、收購、合資合作、租賃共發(fā)展了混凝土攪拌站68家99條生產(chǎn)線(其中全資站7家7條線);同時,發(fā)展了豐順管樁、漳州管樁等項目。今年8月,塔牌集團謀求多元化發(fā)展,與蕉嶺縣人民政府簽訂《蕉嶺縣招商引資項目投資意向書》,進軍旅游產(chǎn)業(yè),預(yù)計投資達10億元,以進一步降低行業(yè)的經(jīng)營風險。
編輯:鄭建輝
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