環(huán)氧乙烷：完善下游產(chǎn)業(yè)鏈應對困局

1月8日，東北部分企業(yè)環(huán)氧乙烷掛牌價格上調(diào)200元/噸，希望將跌破成本線的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品價格往上拉一點。然而，產(chǎn)能過剩的華東市場報價依舊紋絲不動。

近幾年來，環(huán)氧乙烷產(chǎn)能迅猛增長，產(chǎn)能過剩的局面以華東地區(qū)最突出。當前環(huán)氧乙烷市場競爭加劇、收益滑坡，2014年的形勢更加嚴峻。

新裝置擠進市場

在1月3日揚子石化召開的2014年產(chǎn)銷銜接會，化工銷售公司華東分公司合纖原料部經(jīng)理朱陶，對華東地區(qū)環(huán)氧乙烷資源日趨嚴重過剩的局面，深表憂慮。

作為一種易燃易爆的危險化學品，環(huán)氧乙烷不宜長途運輸，具有明顯的地域性。環(huán)氧乙烷主要是由乙烯路徑生產(chǎn)，因此依靠自身的乙烯資源，此前國內(nèi)的環(huán)氧乙烷產(chǎn)能主要集中在中國石化和中國石油。

“由于環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)利潤可觀，且缺口較大，近年來，外資、民營企業(yè)開始涉足環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)，尤其是國內(nèi)民營企業(yè)，通過建造低溫乙烯貯罐、從國外進口乙烯或購買乙烯等方式，加快環(huán)氧乙烷裝置建設(shè)步伐，國內(nèi)的環(huán)氧乙烷產(chǎn)能快速增長。”朱陶表示。

在剛剛過去的2013年，國內(nèi)新增環(huán)氧乙烷產(chǎn)能為77萬噸/年，總產(chǎn)能增加到258萬噸/年，增長率為42.5%。產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，截至2013年底該地區(qū)產(chǎn)能達到138萬噸/年，占全國的53.5%。

產(chǎn)能擴張的腳步還沒有停下。2014年，國內(nèi)計劃新增環(huán)氧乙烷產(chǎn)能95萬噸/年，預計增長率為36.8%。增長仍主要集中在華東地區(qū)，預計2014年底該地區(qū)產(chǎn)能為208萬噸/年，占全國的58.9%。

舊裝置改造增產(chǎn)

除了新裝置進入市場外，在多年來良好的市場表現(xiàn)不斷刺激下，老裝置紛紛改造，以往作為乙二醇裝置附屬產(chǎn)品的環(huán)氧乙烷，迅速過渡到環(huán)氧乙烷—乙二醇聯(lián)產(chǎn)。在乙二醇飽和，而環(huán)氧乙烷盈利能力較強的格局下，多家企業(yè)通過優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、引進新技術(shù)實施擴容改造等方式，不斷降低乙二醇產(chǎn)量，增產(chǎn)環(huán)氧乙烷。

天津石化精細化管理，有效提升了催化劑運行水平，2013年全年，當量環(huán)氧乙烷產(chǎn)量突破8萬噸大關(guān)，創(chuàng)該裝置開車18年來最好紀錄。

通過新增1套環(huán)氧乙烯精制塔系統(tǒng)，茂名石化實施了環(huán)氧乙烷改造項目，該公司的環(huán)氧乙烷產(chǎn)能將由8.8萬噸/年提高至12.8萬噸/年。

上海石化1號乙二醇裝置也實施了增產(chǎn)環(huán)氧乙烷改造措施，精制環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力提升3倍。

朱陶說，隨著我國環(huán)氧乙烷商品量的逐年增加，資源不足的矛盾將趨于緩解，價格水平逐年趨于回落。而產(chǎn)能過剩的情況不斷凸顯，2012年國內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)量是其產(chǎn)能的82%，2013年的產(chǎn)量只有其產(chǎn)能的74%。

盡管目前環(huán)氧乙烷的盈利能力大多高于乙二醇，但是可以預見的是，隨著環(huán)氧乙烷的產(chǎn)能的快速增長，未來環(huán)氧乙烷的盈利能力將和乙二醇趨同，高收益時代一去不返。

從拼產(chǎn)能到拼下游

作為華東地區(qū)最大的環(huán)氧乙烷生產(chǎn)商，長期以來，揚子石化環(huán)氧乙烷產(chǎn)品具有很強的競爭優(yōu)勢，客戶常常排長隊前來購買。然而在2013年，企業(yè)發(fā)現(xiàn)，客戶變得越來越挑剔了，尤其是華東地區(qū)有新建裝置投產(chǎn)后，客戶經(jīng)常挑三揀四。

為了提高產(chǎn)品的市場競爭力，早在2010年，揚子石化就在南京化工園建成了20萬噸/年的環(huán)氧乙烷貯運站，并且通過管道輸送的方式直接將產(chǎn)品送至化工園，強化了對周邊地區(qū)的輻射能力。

2014年8月，該公司還將計劃對環(huán)氧乙烷精制塔進行改造，改造后環(huán)氧乙烷的產(chǎn)品質(zhì)量將進一步提升，裝置能耗將繼續(xù)下降。

企業(yè)已經(jīng)明顯感覺到，從2013年開始，環(huán)氧乙烷市場已經(jīng)由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場，產(chǎn)品已經(jīng)不再緊俏，華東地區(qū)的市場價格更是低于國內(nèi)其他地區(qū)200~300元/噸。

揚子石化生產(chǎn)經(jīng)營部市場服務科科長閔凱認為，未來環(huán)氧乙烷行業(yè)的發(fā)展趨勢是形成完整環(huán)氧下游產(chǎn)業(yè)鏈。

南京德納化工公司總經(jīng)理孫家興也認為，國內(nèi)環(huán)氧乙烷企業(yè)要想在未來的市場競爭中立于不敗之地，必須向下游深加工領(lǐng)域拓展。

2013年，國內(nèi)環(huán)氧乙烷下游的非離子表面活性劑、醇醚、醇胺等三大類進口產(chǎn)品進口量在35萬噸，同比去年減少1萬噸。這說明國內(nèi)在消化過剩產(chǎn)能、推動下游發(fā)展方面，力度正在加大。

專家建議，企業(yè)要想提高產(chǎn)品的市場競爭力，一方面要降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，另一方面，還必須加大下游產(chǎn)品的科技開發(fā)力度，增加下游高附加值產(chǎn)品市場份額。