水泥網(wǎng)評(píng)論：東三省水泥持續(xù)漲價(jià)，短期剛性錯(cuò)峰去產(chǎn)量是水泥行業(yè)唯一出路

據(jù)市場(chǎng)反饋，8月底東北地區(qū)將繼續(xù)執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，緩和市場(chǎng)供需矛盾。吉林亞泰、吉林新天山、遼寧金隅冀東、哈爾濱賓州水泥、白山山水等多家東北企業(yè)通知自8月22日起上調(diào)水泥價(jià)格50-100元/噸。據(jù)了解，東北區(qū)域部分企業(yè)，前期已連續(xù)多次上調(diào)報(bào)價(jià)，累計(jì)上調(diào)已達(dá)200元/噸。本次調(diào)價(jià)后，個(gè)別企業(yè)年內(nèi)已累計(jì)上調(diào)300元/噸。

一、短期剛性錯(cuò)峰去產(chǎn)量是水泥行業(yè)唯一的出路

短期來看，剛性錯(cuò)峰去產(chǎn)量是水泥行業(yè)唯一的出路，一定要做到精準(zhǔn)錯(cuò)峰同開同停，如果同開有困難，那就先做到同停。長(zhǎng)期來看，進(jìn)一步提高集中度是水泥行業(yè)去產(chǎn)能的有效途徑。——中國建材股份黨委常委，天山材料黨委書記、總裁趙新軍。

受全國宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)深度調(diào)整、基礎(chǔ)建設(shè)放緩等多重因素影響，東北地區(qū)自2020年以來，水泥需求處于持續(xù)下降的狀態(tài)，與此同時(shí)，產(chǎn)能卻并沒有出現(xiàn)銳減現(xiàn)象。在供給過剩的背景下，東北水泥價(jià)格一路下跌。然自今年4月底以來，東北水泥價(jià)格一改往昔，結(jié)束兩年多時(shí)間的下跌趨勢(shì)，出現(xiàn)連漲，截至目前，東北水泥價(jià)格回升至450-500元/噸。追根溯源，本次水泥價(jià)格上漲的直接動(dòng)因就是剛性錯(cuò)峰去產(chǎn)量，直接打破供給過剩格局。

圖1、2：東北水泥產(chǎn)量和價(jià)格（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、高度自律，協(xié)同停產(chǎn)

東北水泥價(jià)格出現(xiàn)上漲，主要水泥生產(chǎn)企業(yè)展現(xiàn)出了高度的行業(yè)自律性。今年東北區(qū)域企業(yè)協(xié)同相對(duì)較好，自5月起，東北地區(qū)水泥企業(yè)每月主動(dòng)安排15天停窯時(shí)間，執(zhí)行也比較到位，此舉直接導(dǎo)致東北地區(qū)水泥供給攔腰縮減，打破長(zhǎng)期供給過剩的矛盾格局，為水泥市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)回升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。疊加前期冬暖季錯(cuò)峰效果累加，水泥、熟料庫存已至低位運(yùn)行，新國標(biāo)出臺(tái)進(jìn)一步推高生產(chǎn)成本等多重因素影響下，水泥價(jià)格一改頹勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)回暖上漲。

表1：東三省水泥熟料停窯跟蹤

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、長(zhǎng)期要進(jìn)一步提高水泥行業(yè)集中度

東北地區(qū)此次實(shí)現(xiàn)順利漲價(jià)，另一個(gè)根本原因就是東北地區(qū)水泥行業(yè)集中度較高。集中度高，協(xié)同停窯和漲價(jià)就容易落實(shí)執(zhí)行，同開同停，同漲同跌，做到區(qū)域共贏。數(shù)據(jù)顯示，東北黑吉遼地區(qū)CR3、CR4企業(yè)產(chǎn)能集中度較高，占各省水泥產(chǎn)能超過50%。集中度高，大企業(yè)才能更好的發(fā)揮龍頭作用。大企業(yè)打開格局氣度，不與小企業(yè)內(nèi)卷價(jià)格，不因一兩個(gè)客戶丟失一片市場(chǎng)，才能更好的引導(dǎo)市場(chǎng)，用時(shí)間換空間，為行業(yè)在需求下行期爭(zhēng)得生存空間。如何提升產(chǎn)業(yè)集中度，可以借鑒歐美、日本水泥行業(yè)作為參考，如日本將23家水泥企業(yè)整合成5家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)高度集中。

圖3：東北地區(qū)水泥產(chǎn)能集中度較高

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）