[專稿]長三角水泥：走出嚴(yán)寒后的思考
“十一五”期間，對于長三角地區(qū)水泥行業(yè)而言，由于產(chǎn)能過剩，競爭激烈，一直是全國的價格低谷地區(qū)。雖然結(jié)構(gòu)調(diào)整在全國領(lǐng)先，但是，不少企業(yè)效益低下，甚至處于虧損狀態(tài)。然而，2010年四季度，由于限電，被限產(chǎn)，突然“被漲價”、“被扭虧”，效益狀況“一片大好”。價格低谷變成價格高地。這種現(xiàn)象引起長三角地區(qū)水泥界的反思。
一、產(chǎn)能增速減緩：長三角水泥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)從量變到質(zhì)變的趨勢
1、中國水泥產(chǎn)業(yè)“十二五”期間的重點(diǎn)應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
“十一五”期間，全國產(chǎn)量逐年提高，但預(yù)計到2012年后將觸底反彈后轉(zhuǎn)入低速發(fā)展階段。
國家水泥“十二五”規(guī)劃初稿認(rèn)為：“十二五”期間，國內(nèi)水泥行業(yè)仍然前景看好，城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還將成為拉動水泥消費(fèi)的主要動力。
預(yù)測，以2009年或者2010年的產(chǎn)量為基數(shù)，估計2015年水泥需求量有望達(dá)到21億噸左右。 2015年，前10家企業(yè)水泥產(chǎn)量達(dá)到全國水泥產(chǎn)量的35%以上，而前10家的平均規(guī)模大于7000萬噸產(chǎn)能?！笆濉逼陂g，水泥工業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒉辉偈且孕略錾a(chǎn)能力為主導(dǎo)，而將轉(zhuǎn)向深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
2、長三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，水泥行業(yè)新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整成為排頭兵。
長江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)面積占全國2.1%，人口占11%，GDP占22.5%，財政收入占31.5%，吸引外資占35%以上。2009年生產(chǎn)總值達(dá)71794億元，長三角GDP首次超過1萬億美元，如果把長三角地區(qū)看成一個單獨(dú)的經(jīng)濟(jì)體，其GDP總量排在全球第11位，列俄羅斯之后、韓國之前。
長三角地區(qū)2009年水泥累計產(chǎn)量26166萬噸，同比增長6%。過剩問題依然嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計，過剩產(chǎn)能約7000萬噸。作為水泥行業(yè)發(fā)展的先行地區(qū)，“十二五”水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將以“行業(yè)自律、節(jié)能限產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、利用廢棄物”為主流趨勢。
其中，海螺集團(tuán)在發(fā)展余熱發(fā)電和處理生活垃圾方面引領(lǐng)走結(jié)構(gòu)調(diào)整之路。胡錦濤總書記在視察海螺后指出海螺的發(fā)展是中國特色新型工業(yè)化的典型代表。
上海進(jìn)行第二次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整:關(guān)閉2000噸/日以下等五條新型干法生產(chǎn)線;擬關(guān)閉100萬噸/年以下的粉磨站;在水泥熟料減量的基礎(chǔ)上，投資約18億元，建設(shè)以處理城市廢棄物250萬噸為主要目標(biāo)的大型新型干法生產(chǎn)線。上海水泥行業(yè)從此開始了新一輪的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。[Page]
二、國家對節(jié)能減排加大力度，對水泥產(chǎn)業(yè)提出嚴(yán)厲的調(diào)控措施
1、在哥本哈根會議上我國政府的莊嚴(yán)承諾
我國政府承諾：到2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%。在此背景下，中央多次會議、多份文件嚴(yán)控水泥行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展：2009年8月26日國務(wù)院的常務(wù)會議、國發(fā)〔2009〕38號文、2010年2月24日的常務(wù)會議、2010年政府工作報告、國發(fā)[2010]7號文、國發(fā)〔2010〕12號文等，都對水泥產(chǎn)業(yè)提出嚴(yán)厲的調(diào)控措施。
尤其是國發(fā)〔2010〕12號指出：到“十一五”末，要對節(jié)能減排目標(biāo)完成情況算總賬，實(shí)行嚴(yán)格的問責(zé)制，對未完成任務(wù)的地區(qū)、企業(yè)集團(tuán)和行政不作為的部門，都要追究主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，根據(jù)情節(jié)給予相應(yīng)處分。
在此問責(zé)制文件下，2010年8月起，華東地區(qū)各地方政府采取了大規(guī)模的拉電和限電措施，造成部分水泥企業(yè)停產(chǎn)而減少了水泥供應(yīng)，價格飛漲。如上海市場42.5水泥價格9月為每噸380元；10月為每噸480元；11月為每噸580元；12月曾沖擊每噸600元的歷史高位。
浙江去年8月受限電影響，同樣是產(chǎn)能大幅度降低，而效益大幅度增長（見上圖）。這種現(xiàn)象引起長三角水泥企業(yè)家的思考，為什么不能主動的節(jié)能限產(chǎn)，使價格回歸到合理的利潤率？
2、 基礎(chǔ)材料價格、電荒和資金鏈引起的思考
我國鐵礦石2010年上漲19%；2011年將再漲4%；瑞銀(UBS)分析師認(rèn)為:原材料成本推動鋼鐵價格在2011年上漲;第二季度,鋼鐵價格將會達(dá)到頂峰；雖然，國家發(fā)改委雖然警告煤炭企業(yè)，但山西煤企已拋出2011年合同煤9%的漲幅 ；中國電力企業(yè)聯(lián)合會《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》：未來10年我國電價年均增長3％，2015年全國平均電價應(yīng)為0．71元／千瓦時。2011年成品油價格將被國家發(fā)改委繼續(xù)“合理”上調(diào)，帶動了各行業(yè)成本上漲。
在國內(nèi)基礎(chǔ)材料2011年將一片漲價的形勢下，原燃料成本占５５%的水泥產(chǎn)品如何節(jié)能限產(chǎn)維持合理的利潤率，給水泥產(chǎn)業(yè)提出需要認(rèn)真思考的問題。
應(yīng)該認(rèn)識到，國家將在“十二五”開始把大幅度降低能源消耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度作為約束性指標(biāo)，水泥工業(yè)也難避約束性指標(biāo)的“緊箍咒”。主動轉(zhuǎn)變水泥工業(yè)的發(fā)展方式，降低能源消耗強(qiáng)度，減少溫室氣體排放強(qiáng)度將成為水泥產(chǎn)業(yè)的自覺行動。
2011年初，作為中國大陸經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、增長最快的區(qū)域，華東地區(qū)電力供應(yīng)就出現(xiàn)缺口，是近幾年電力供需形勢最為緊張的一年，電力缺口總量可能超過歷史上最嚴(yán)重的2004年?！?/FONT>
浙江電力供應(yīng)尤其緊張。根據(jù)預(yù)測，浙江今年夏、冬季用電高峰還將存在350～400萬千瓦的缺口。
今夏上海最大用電負(fù)荷將比去年增長7％左右，達(dá)到2800萬千瓦，如果出現(xiàn)連續(xù)極端高溫天則可能達(dá)到2850萬千瓦。而上海本地機(jī)組的發(fā)電能力約1870萬千瓦；在沒有電網(wǎng)備用的情況下，最大可用負(fù)荷僅為2760萬千瓦，存在40萬-90萬千瓦的缺口。
同樣，安徽省電力時段性缺口將超過250萬千瓦。江蘇今夏用電預(yù)計最大缺口約1100萬千瓦，占全國供電缺口三分之一。這意味著，江蘇是國內(nèi)電力缺口最嚴(yán)重的省份。
隨著氣溫的升高，夏季用電高峰也即將到來，在華東電網(wǎng)所轄滬蘇浙皖閩等地，已出現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象。華東大部分地區(qū)仍以不同的方式繼續(xù)限電，錯峰生產(chǎn)、供電局臨時通知限電、定額供電、磨停窯不停等等在長三角一帶不同地區(qū)以不同的方式進(jìn)行著。
最近浙江區(qū)域停窯 10 天，部分區(qū)域受限電影響，企業(yè)庫存已降至低位，隨著限電效應(yīng)持續(xù)，未來價格上漲趨勢確定。6～7月份一般為水泥需求的小淡季，如果限電因素存在，水泥價格堅挺可能性較大，之后將進(jìn)入第四季度的水泥需求旺季，全年水泥價格緩慢上行格局將基本形成。下半年浙江水泥市場需求的緩和，杭滬、杭甬和杭寧高鐵工程結(jié)束，另外國家“十二五”的工程審批及資金到位都還有個過程，因此盡管產(chǎn)能上受到限制，但需求的緩和使下半年的價格依舊會維持在平穩(wěn)狀態(tài)。安徽大企業(yè)也將主動限產(chǎn)，為長三角地區(qū)小淡季價格平穩(wěn)起到很大作用。
另一方面，央行宣布從6月20日起上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)。這是央行年內(nèi)第6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。本次上調(diào)后，大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率將達(dá)21.5%，再創(chuàng)新高。按5月末人民幣存款余額76.73萬億元計算，本次上調(diào)存準(zhǔn)率將直接凍資3836.5億元。對固定資產(chǎn)投資帶來的負(fù)面影響有多大，有待觀察。
上海市1-5月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降約40%，水泥市場同比下降18%，要引起長三角水泥業(yè)的注意。[Page]
三、聯(lián)合重組，縱深發(fā)展，長三角形成3-4家具有話語權(quán)的企業(yè)
國家推動水泥行業(yè)重組。最近公布的國發(fā)〔2010〕27號指出：以汽車、鋼鐵、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土等行業(yè)為重點(diǎn)，推動優(yōu)勢企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)規(guī)?；?、集約化經(jīng)營，加快發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌的骨干企業(yè)，培養(yǎng)一批具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。 該文件將有力推動長三角幾家有話語權(quán)的水泥巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
在長三角地區(qū)，南方水泥整合初見成效.南方水泥有限公司2010年，已聯(lián)合重組近150家企業(yè)，產(chǎn)能超1億噸，總資產(chǎn)超過400億元，銷售收入超過200億元，利稅超過30億元。南方水泥為中國水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式探索出一條新的發(fā)展道路。
海螺水泥“十二”五目標(biāo)：銷售額1000億元。2010年，海螺集團(tuán)有望實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過600億元。經(jīng)過3～5年的努力，海螺裝備制造、節(jié)能減排項目等投產(chǎn)后，營業(yè)收入力爭突破千億元。展望十二五，上海和長三角地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)將形成新的結(jié)構(gòu)調(diào)整格局。
金峰水泥由價格競爭戰(zhàn)略，逐漸轉(zhuǎn)到行業(yè)自律戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)效益大幅度提升。長三角地區(qū)真正形成節(jié)能限產(chǎn)的局面還將取決與該三家龍頭企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)合作。
從以上情況看，上海和長三角地區(qū)市場的節(jié)能限產(chǎn)局面，已有良好的基礎(chǔ)環(huán)境。水泥業(yè)同仁，要分析各種因素，主動尋求市場供需平衡點(diǎn)，積極開展行業(yè)自律活動，走出嚴(yán)寒，迎接新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整的春天。
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