水泥網(wǎng)獨(dú)家：水泥行業(yè)“易共苦，難同甘”

看到標(biāo)題有人肯定要說：“這話不對(duì)，前些年水泥行業(yè)大家就是在同甘的過程中迎來了6年的好光景”，事實(shí)真是這樣嗎？

水泥行業(yè)作為一個(gè)典型的周期性行業(yè)，其發(fā)展歷程充滿了起伏與波動(dòng)。從以往經(jīng)歷來看，在行業(yè)遭遇低谷之時(shí)，企業(yè)之間更容易形成共識(shí)，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)；然而，在行業(yè)回暖之后，卻難以保持這種團(tuán)結(jié)一致的精神。

這就像自古王朝都會(huì)經(jīng)歷的那樣，打江山的時(shí)候萬眾一心，同仇敵愾，真打下了江山，總少不了勾心斗角、爾虞我詐。

一、共苦易：行業(yè)低谷中形成共識(shí)

在行業(yè)遭遇低谷時(shí)，特別是經(jīng)歷了大規(guī)模虧損和破產(chǎn)之后，“吃疼”的業(yè)內(nèi)企業(yè)通常能夠迅速認(rèn)識(shí)到惡性競爭的危害，通過協(xié)同限產(chǎn)、限制價(jià)格惡性競爭等方式來穩(wěn)定市場。

以2015年為例，當(dāng)時(shí)水泥行業(yè)遭受了嚴(yán)重的打擊，水泥需求呈現(xiàn)了25年來首次大幅負(fù)增長，全年水泥產(chǎn)量比2014年減少1.3億噸，同比下降5.0%。?全行業(yè)利潤同比下降60%，水泥市場量價(jià)齊跌，企業(yè)虧損面達(dá)到40%以上。

在此背景下，業(yè)內(nèi)企業(yè)很快意識(shí)到價(jià)格戰(zhàn)只會(huì)加劇行業(yè)的困境，于是開始協(xié)同限產(chǎn)。

恰逢其時(shí)，國家出臺(tái)了錯(cuò)峰生產(chǎn)的政策，水泥行業(yè)積極響應(yīng)，將錯(cuò)峰生產(chǎn)與供給側(cè)改革相結(jié)合，有效地緩解了產(chǎn)能過剩的問題，推動(dòng)了市場回暖。這一時(shí)期，水泥行業(yè)維持了長達(dá)6年的良好態(tài)勢。

時(shí)間來到2023年，水泥行業(yè)再度迎來低谷，行業(yè)利潤大幅下滑，到2024年上半年，業(yè)內(nèi)企業(yè)虧損加劇，全行業(yè)利潤虧損達(dá)到12億左右，行業(yè)幾乎是迎來了前所未有的低谷。

于是，近期我們看到越來越多的水泥企業(yè)開始呼吁“反內(nèi)卷”，恰好國家層面號(hào)召避免“內(nèi)卷式”惡性競爭。就在不久前，包括海螺水泥、紅獅水泥在內(nèi)的以往大家認(rèn)為的市場“強(qiáng)硬派”還專門到湖北拜訪華新水泥商討反內(nèi)卷。

二、同甘難：行業(yè)回暖后開始分化

當(dāng)行業(yè)回暖后，水泥企業(yè)之間的行為卻出現(xiàn)了分化。

一方面，隨著效益的回升，有了錢以后，部分企業(yè)就忘了曾經(jīng)說的“賺錢是為去產(chǎn)能創(chuàng)造條件”，想到的不是關(guān)停落后產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，而是大規(guī)模建線，批小建大或者提產(chǎn)改造，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能過剩問題越來越嚴(yán)重。

中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2017年到2022年全國投產(chǎn)熟料產(chǎn)能1.85億噸，如果考慮到超產(chǎn)問題，這個(gè)數(shù)據(jù)還要大很多。

此外，數(shù)據(jù)還顯示，從2018-2023年合計(jì)有4136.21萬噸僵尸產(chǎn)能參與產(chǎn)能置換，“復(fù)活”產(chǎn)能3000多萬噸。且據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，還有40個(gè)在建、擬建產(chǎn)能置換項(xiàng)目即將在2024-2026年投產(chǎn)，涉及熟料產(chǎn)能6193萬噸。

另一方面，手里有了錢以后，一些企業(yè)慢慢忘了以前的苦日子，開始飄了。部分水泥企業(yè)甚至認(rèn)為，2016年到2022年的好光景是靠自己的“實(shí)力”獲得的，殊不知這背后其實(shí)是全行業(yè)共同推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的結(jié)果。然后，不再積極響應(yīng)錯(cuò)峰生產(chǎn)，錯(cuò)峰生產(chǎn)效果越來越差。

以河南省為例，盡管在行業(yè)低谷期間該地區(qū)的水泥企業(yè)曾共同響應(yīng)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策，一同走出困境，但在行業(yè)回暖后，部分企業(yè)對(duì)錯(cuò)峰生產(chǎn)采取了消極態(tài)度，甚至出現(xiàn)了一些違規(guī)增產(chǎn)的現(xiàn)象，在市場層面上，也是各種小動(dòng)作不斷。

這種行為不僅削弱了市場調(diào)控的效果，還導(dǎo)致了價(jià)格的不斷下跌，最終影響了當(dāng)?shù)厥袌龅姆€(wěn)定。

三、供需矛盾與主觀因素

供需矛盾是水泥行業(yè)問題的根本所在，但主觀因素也不容忽視。水泥行業(yè)如果不能解決“易共苦，難同甘”的弊病，即便行業(yè)短時(shí)間走出當(dāng)前的困境，也只是暫時(shí)的，“好日子”將難以持久。要想改變這一現(xiàn)狀，水泥企業(yè)需要從以下幾個(gè)方面著手：

1. 加強(qiáng)行業(yè)自律：建立健全行業(yè)自律機(jī)制，強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范，約束企業(yè)行為，避免惡性競爭。

2. 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)：鼓勵(lì)企業(yè)關(guān)閉落后產(chǎn)能，投資于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高行業(yè)整體技術(shù)水平和競爭力。

3. 深化供給側(cè)改革：繼續(xù)深化供給側(cè)改革，嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)等政策措施。

4. 強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任感：提高企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感，使企業(yè)在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，更加關(guān)注行業(yè)和社會(huì)的整體利益。