[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2024.04.26）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

?2024年4月26日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收107.83點(diǎn)，環(huán)比上漲0.03%，同比下跌20.57%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收110.83點(diǎn)，環(huán)比下跌0.17%，同比下跌25.40%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收96.33點(diǎn)，環(huán)比下跌0.32%，同比下跌22.14%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收116.63點(diǎn)，環(huán)比下跌2.11%，同比下跌20.70%；混凝土指數(shù)報(bào)收120.21點(diǎn)，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌13.35%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收147.80點(diǎn)，環(huán)比上漲0.24%，同比下跌2.40%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收82.95點(diǎn)，環(huán)比下跌0.42%，同比下跌5.20%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收85.95點(diǎn)，環(huán)比下跌1.00%，同比下跌8.86%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收60.99點(diǎn)，環(huán)比上漲0.08%，同比下跌20.94%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收89.73點(diǎn)，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌6.23%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、上峰水泥2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.44億元 新發(fā)展模式助力業(yè)務(wù)持續(xù)成長(zhǎng)

4月24日晚間，上峰水泥（股票代碼：000672.SZ）發(fā)布2023年年報(bào)。2023年，上峰水泥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.97億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.44億元；公司靈活調(diào)整并持續(xù)優(yōu)化總體資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流達(dá)到11.17億元，同比增長(zhǎng)9.53%，總資產(chǎn)與歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)雙增長(zhǎng)，凈資產(chǎn)收益率、人均營(yíng)收等指標(biāo)保持行業(yè)上市公司領(lǐng)先。

2、山西最新發(fā)布，水泥企業(yè)停窯不低于200天！

近日，山西省建材工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了山西省水泥行業(yè)2024—2025年錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案。非采暖季錯(cuò)峰時(shí)間：根據(jù)全省水泥熟料企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)征求意見(jiàn)情況，各片區(qū)非采暖季（春夏秋季）錯(cuò)峰生產(chǎn)次數(shù)不少于四次，錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間不低于80天，如遇特殊情況適時(shí)再做相應(yīng)調(diào)整。

3、重慶銅梁西南水泥7300t/d熟料項(xiàng)目回轉(zhuǎn)窯順利合龍

4月20日，由天津水泥院承建的重慶銅梁西南水泥有限公司日產(chǎn)7300噸熟料及配套生產(chǎn)線搬遷技改項(xiàng)目回轉(zhuǎn)窯順利合龍。重慶銅梁西南水泥有限公司日產(chǎn)7300噸熟料及配套生產(chǎn)線搬遷技改項(xiàng)目回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為φ5.5×78m，筒體和輪帶總重695.2噸。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、5800萬(wàn)噸/年！廣東云浮兩大砂石礦山膠帶機(jī)運(yùn)輸平硐全線順利貫通

4月9日，隨著最后一次爆破作業(yè)順利完成，云浮市觀音山及牛欄坑項(xiàng)目膠帶機(jī)運(yùn)輸平硐全線達(dá)標(biāo)貫通，為項(xiàng)目投產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)悉，云浮市觀音山及牛欄坑項(xiàng)目合計(jì)年產(chǎn)5800萬(wàn)噸。2022年2月23日，中電建（云?。┚G色礦業(yè)有限公司以61億成功競(jìng)得觀音山礦區(qū)采礦權(quán)，資源儲(chǔ)量約2.28億方，出讓年限20年；2023年2月7日，該公司再以32億元競(jìng)得牛欄坑礦區(qū)采礦權(quán)，開(kāi)采儲(chǔ)量1.48億方。

2、【簡(jiǎn)訊】?jī)?chǔ)量8000萬(wàn)方！烏茲別克斯坦年產(chǎn)200萬(wàn)噸骨料線投產(chǎn)！

近日，由南京鉅力控股集團(tuán)在烏茲別克斯坦投資建設(shè)的CCSP吉扎克礦山@砂石骨料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。據(jù)了解，CCSP吉扎克礦山位于烏茲別克斯坦國(guó)家吉扎克市公路邊8公里，礦石儲(chǔ)量8000萬(wàn)方，共由3座礦山組成，主要開(kāi)采加工天然優(yōu)質(zhì)白云巖，擁有2條骨料生產(chǎn)線。

3、13億起拍！廣西儲(chǔ)量超6.5億噸、年產(chǎn)千萬(wàn)噸超級(jí)大礦即將出讓?zhuān)?/strong>

4月24日，廣西賀州公共資源交易中心發(fā)布了賀州市八步區(qū)黃洞鄉(xiāng)石門(mén)花崗巖礦掛牌出讓公告。據(jù)悉，該礦是今年廣西出讓的第2宗年產(chǎn)千萬(wàn)噸級(jí)超級(jí)大礦，也是第7宗儲(chǔ)量超億噸砂石大礦。據(jù)了解，該采礦權(quán)為“凈礦”出讓?zhuān)Y源儲(chǔ)量超2.4億方（約6.5億噸），生產(chǎn)規(guī)模650萬(wàn)方/年（約1755萬(wàn)噸/年），起始價(jià)近12.8億元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、國(guó)內(nèi)首個(gè)百萬(wàn)噸混凝土CO?礦化利用示范應(yīng)用項(xiàng)目落地

近日，國(guó)內(nèi)碳捕集、利用與封存技術(shù)（簡(jiǎn)稱CCUS）標(biāo)桿企業(yè)清捕零碳公司聯(lián)合浙江大學(xué)，在浙江省嘉興市啟動(dòng)百萬(wàn)噸商品混凝土二氧化碳礦化利用示范項(xiàng)目，同時(shí)礦化后的低碳混凝土計(jì)劃在萬(wàn)緯物流旗下的園區(qū)建設(shè)中率先啟動(dòng)商業(yè)試點(diǎn)應(yīng)用。復(fù)合相CO?礦化對(duì)混凝土的早期微晶化作用可以顯著提升混凝土強(qiáng)度，有效減少膠凝材料的使用率10%以上，高效固碳的同時(shí)實(shí)現(xiàn)工業(yè)固廢資源化利用，生產(chǎn)低碳綠色建材。二氧化碳礦化混凝土建材技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用未來(lái)將為我國(guó)每年帶來(lái)2000萬(wàn)噸以上的二氧化碳封存潛力，該技術(shù)路徑也將成為我國(guó)碳捕集利用與封存產(chǎn)業(yè)發(fā)展、探索的重要組成部分。

2、南方水泥與上海建工建材簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

4月23日，南方水泥有限公司與上海建工建材科技集團(tuán)股份有限公司在上海浦東中國(guó)建材大廈簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在水泥采購(gòu)、產(chǎn)品優(yōu)化、融資經(jīng)營(yíng)、資源整合、信息交流等方面開(kāi)展多方位深層次合作，建立暢通的交流平臺(tái)，形成對(duì)市場(chǎng)及行業(yè)變化的快速反應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)期合作，互利雙贏”的目標(biāo)。

3、中建西部天津公司臨港廠分布式光伏項(xiàng)目開(kāi)工

近日，中建西部建設(shè)（天津）有限公司正式啟動(dòng)建設(shè)臨港廠分布式光伏項(xiàng)目，這是其試點(diǎn)實(shí)施的第一個(gè)光伏項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總裝機(jī)容量640kWP，年均發(fā)電量可達(dá)80萬(wàn)度，年均可減少二氧化碳排放約816.54噸，相當(dāng)于每年植樹(shù)1451棵。

五、混凝土本周行情

4月22日至4月26日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收120.21點(diǎn)，環(huán)比下跌1.18%，同比跌幅為13.35%。分地區(qū)來(lái)看，山東、上海、云南、山西以及江蘇局部混凝土價(jià)格下調(diào)20元/方，江西、山東以及福建局部混凝土價(jià)格下調(diào)10-20元/方不等，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，江漢東部、江淮西部、江南、中南南部、四川盆地南部及貴州、西藏東南部等地累計(jì)降水量有50-120毫米，其中廣西東北部、廣東中東部、福建西部、江西東部、湖南東部等地的部分地區(qū)有150-250毫米，局地超過(guò)300毫米；新疆西部、西北地區(qū)東南部、華北北部及內(nèi)蒙古中部、黑龍江東南部、吉林東部、遼寧等地的累計(jì)降水量有10-30毫米，局地超過(guò)40毫米；江南、中南南部及四川盆地、貴州等地累計(jì)降水量較常年同期偏多5-8成，局部地方偏多1倍以上。

綜上所述，下周?chē)?guó)內(nèi)部分區(qū)域降水仍顯著偏弱，加之受假期因素影響，下游運(yùn)輸和施工活躍度預(yù)計(jì)將有所下降，混凝土市場(chǎng)需求環(huán)比趨弱運(yùn)行的可能性較大。與此同時(shí)，上游原料報(bào)價(jià)漲后回落，成本端支撐穩(wěn)定性不足。整體來(lái)看，下周?chē)?guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)供需表現(xiàn)較為疲軟，混凝土價(jià)格指數(shù)偏弱運(yùn)行為主。