[原創(chuàng)]9月華東水泥市場(chǎng)分析:傳統(tǒng)旺季限電繼續(xù) 價(jià)格普漲

中國水泥研究院 姜莎莎 · 2010-10-15 00:00 留言

一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  9月華東地區(qū)水泥市場(chǎng)邁入傳統(tǒng)旺季,需求開始穩(wěn)步回暖。在以7月份浙江為首的各地開展限電政策,陸續(xù)造成了水泥供給的大幅緊縮,一些地區(qū)甚至出現(xiàn)了短暫的較為嚴(yán)重的供需失衡,價(jià)格隨之大漲。

  長(zhǎng)三角地區(qū)價(jià)格上漲主要來源于限電和市場(chǎng)需求回暖的影響,而福建的價(jià)格上漲的主要原因是原材料價(jià)格上升以及需求情況良好。山東水泥價(jià)格9月份也出現(xiàn)了小幅普遍上漲的局面,魯中、魯北地區(qū)價(jià)格上調(diào)幅度稍大,魯南地區(qū)上調(diào)幅度較小。

表1.  9月份華東地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格表

地區(qū)

當(dāng)月價(jià)格(元/噸)

上月價(jià)格(元/噸)

增幅(元/噸)

增長(zhǎng)率(%)

上海

392

353

39

11.08

江蘇

312

282

30

10.81

浙江

384

375

8

2.24

山東

292

282

10

3.40

安徽

315

286

29

10.20

江西

319

299

19

6.39

福建

415

387

28

7.30

華東地區(qū)均價(jià)

347

324

23

7.25

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  華東地區(qū)平均價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)了7.25%,出現(xiàn)了今年以來最好的走勢(shì),比去年同期增幅增長(zhǎng)了2.5個(gè)百分點(diǎn),平均價(jià)格比去年提高了35元/噸左右。

圖1.  9月份華東地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

二、重點(diǎn)省市的具體漲跌變化及原因分析

  上海市水泥價(jià)格走勢(shì)緊緊跟隨其水泥輸入省份的市場(chǎng)價(jià)格走向,江浙水泥價(jià)格的不斷攀升使得上海水泥價(jià)格也有相近幅度的提高。9月上旬,各品牌水泥價(jià)格有10-30元/噸不同幅度的上調(diào),截止到9月底,海螺水泥P.O42.5散裝水泥價(jià)格為380元/噸,袋裝為390元/噸;萬安水泥同型號(hào)散裝價(jià)格為390元/噸,袋裝為410元/噸。

圖2.  9月份上海P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  江蘇水泥價(jià)格9月繼續(xù)走高,省內(nèi)企業(yè)用電情況并沒有給予完全恢復(fù),企業(yè)庫存仍處于較低水平。水泥市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季需求穩(wěn)步回升,供需矛盾的凸顯本月繼續(xù)抬升水泥價(jià)格。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì),盤固P.O42.5散裝水泥價(jià)格達(dá)到350元/噸,袋裝為380元/噸;同等型號(hào)臺(tái)泥的出廠價(jià)為散裝315元/噸,袋裝350元/噸。

圖3.  9月份江蘇P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  浙江省頒布的企業(yè)限電政策中規(guī)定的水泥企業(yè)停窯時(shí)間雖然已經(jīng)結(jié)束,但是實(shí)際操作中對(duì)部分地區(qū)、部分企業(yè)限電措施持續(xù)至今,企業(yè)生產(chǎn)仍未完全恢復(fù),9月價(jià)格整體走勢(shì)保持小幅上升的趨勢(shì)。

  杭州周邊地區(qū)價(jià)格持續(xù)走強(qiáng),但金華地區(qū)曾出現(xiàn)價(jià)格回落的現(xiàn)象,原因是價(jià)格抬升后外省水泥進(jìn)入。為了保持自己的市場(chǎng),金華地區(qū)水泥企業(yè)將價(jià)格進(jìn)行了小幅回調(diào)。

  據(jù)悉目前浙江省內(nèi)水泥需求呈現(xiàn)了旺季不旺的現(xiàn)象,價(jià)格的上漲主要還靠限電措施帶來的供給減少的支撐。

  目前杭州地區(qū)海螺P.O42.5散裝水泥價(jià)格達(dá)到390元/噸,袋裝為405元/噸;同型號(hào)錢潮散裝價(jià)格為390元/噸,袋裝為430元/噸。金華地區(qū)水泥價(jià)格低于杭州地區(qū),金圓P.O42.5散裝水泥價(jià)格為360元/噸,袋裝為375元/噸。

圖4.  9月份浙江P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  本月山東水泥價(jià)格有所上漲,各地區(qū)價(jià)格漲幅不等,魯中魯北地區(qū)漲價(jià)幅度較大,魯南地區(qū)價(jià)格漲幅不大,水泥價(jià)格漲幅在5元/噸左右,熟料漲價(jià)10元/噸左右。

  省內(nèi)水泥企業(yè)庫存處于較低水平,由于之前的立窯淘汰以及部分地區(qū)的節(jié)能減排措施的實(shí)施使得熟料產(chǎn)量大幅減少,魯中北地區(qū)尤其是濟(jì)南周邊熟料供應(yīng)緊俏,據(jù)山水濟(jì)南地區(qū)銷售負(fù)責(zé)人介紹目前山水的熟料首先保障自己集團(tuán)的水泥生產(chǎn)應(yīng)用,有少量多余的熟料出售給附近非重合銷售區(qū)域的粉磨企業(yè)。

  目前山東省處于水泥需求旺季,新農(nóng)村建設(shè)有了新的力度,提升了農(nóng)村水泥需求,各項(xiàng)工程建設(shè)也穩(wěn)步推進(jìn),熟料的大幅減量使得部分地區(qū)出現(xiàn)了熟料的供需失衡。濟(jì)南地區(qū)山水的熟料價(jià)格較年初上漲了100元/噸左右,目前的價(jià)格在300元/噸,甚至高于某些型號(hào)水泥的價(jià)格,P.O42.5水泥的價(jià)格上升到340元/噸。而魯南地區(qū)由于水泥生產(chǎn)企業(yè)較多,屬于省內(nèi)產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重的地區(qū),盡管經(jīng)過了一輪落后產(chǎn)能淘汰,但由于種種原因本該被淘汰的立窯企業(yè)大多轉(zhuǎn)產(chǎn)為粉磨站,因此水泥價(jià)格仍然沒有太大的提升,據(jù)棗莊中聯(lián)水泥銷售負(fù)責(zé)人介紹目前P.O42.5散裝價(jià)格盡管有小幅提高但仍只有245元/噸,袋裝為275元/噸。

圖5.  9月份山東P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  安徽省9月初開始實(shí)施局部的限電措施,加之周邊省份限電價(jià)格大漲,帶動(dòng)水泥價(jià)格有大幅提升,漲價(jià)到位之后價(jià)格保持平穩(wěn)運(yùn)行。之前周邊省份限電使得熟料產(chǎn)量大幅下降,需要從安徽“進(jìn)口”熟料和水泥,這已經(jīng)拉動(dòng)安徽水泥、熟料價(jià)格的提升,9月初限電措施的實(shí)施使得安徽省內(nèi)水泥價(jià)格上漲有了更強(qiáng)大的推動(dòng)力。月底潤(rùn)基P.O42.5水泥散裝價(jià)格為280元/噸,袋裝為290元/噸;同型號(hào)白鰭豚散裝為345元/噸,袋裝為355元/噸,巢湖水泥P.O42.5散裝為310元/噸,袋裝為358元/噸。

圖6.  9月份安徽P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  江西盡管仍未實(shí)施限電措施,但由于周邊省份熟料、水泥產(chǎn)量大幅縮減,需要從江西調(diào)運(yùn)江浙一帶改善供給,從而價(jià)格也隨行就市得到提升。此外由于之前的強(qiáng)降雨使得工程施工受阻,降雨結(jié)束后天氣轉(zhuǎn)好,工程施工恢復(fù)并加快了進(jìn)度,水泥需求得到大幅拉升。省內(nèi)水泥供給的分流以及需求的恢復(fù)使得企業(yè)庫存處于略微偏低的水平。

  預(yù)計(jì)旺盛行情將持續(xù)到年底,且價(jià)格仍有小幅上調(diào)的空間。如果政府部門出臺(tái)相關(guān)節(jié)能減排的措施或會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)水泥價(jià)格的上漲。目前,省內(nèi)各品牌P.O42.5型號(hào)價(jià)格為:紅獅335元/噸(散)、海螺335元/噸(散)、蘭豐300元/噸(散)。

圖7.  9月份江西P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  福建9月份水泥市場(chǎng)出現(xiàn)比較旺盛的行情,工程進(jìn)度加快,水泥需求得到有效拉動(dòng);此外,原材料價(jià)格的不斷上漲也是推動(dòng)水泥價(jià)格上漲的主力之一。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),臺(tái)泥P.O42.5散裝水泥價(jià)格為515元/噸,袋裝為555元/噸,價(jià)格較其他品牌偏高;該型號(hào)海螺散裝價(jià)格為400元/噸,紅獅為410元/噸,建福為470元/噸。

圖8.  9月份福建P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

 

三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期

  華東地區(qū)進(jìn)入傳統(tǒng)水泥銷售旺季,天氣狀況是工程施工的最好時(shí)段,大部分地區(qū)需求將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同時(shí),限電政策的后續(xù)影響將會(huì)維持一段時(shí)間,短期內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)或許無法完全恢復(fù)正常,由此帶來的供需失衡仍會(huì)支撐華東地區(qū)短期內(nèi)的價(jià)格高位。

  在中國水泥網(wǎng)記者的調(diào)研過程中得知,盡管進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,但有些省份需求后勁不足,因此,如果沒有限電措施給水泥供給面的壓力,價(jià)格將不能長(zhǎng)期維持目前的高價(jià)。

  華東地區(qū)落后產(chǎn)能存量相比國內(nèi)其他地區(qū)較少,大部分地區(qū)產(chǎn)能新增的腳步已經(jīng)停止,市場(chǎng)協(xié)同在華東發(fā)揮了重要作用,未來華東水泥市場(chǎng)的主旋律將是深度市場(chǎng)整合以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。


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