中材股份成功發(fā)行17億元中期票據(jù)

中材集團 · 2010-03-12 00:00 留言

  3月10日,中國中材股份有限公司在國內(nèi)銀行間債券市場成功發(fā)行了總金額為17億元的中期票據(jù),這是繼2009年成功發(fā)行25億元公司債后,中材股份在金融市場的又一力作。

  據(jù)悉,獲中國銀行間市場交易商協(xié)會批準發(fā)行的中材股份本期中期票據(jù)為5年期,發(fā)行利率為4.48%,低于現(xiàn)一年期的銀行貸款利率。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司評定,債項評級為AAA。北京銀行股份有限公司為此次發(fā)行的主承銷商,通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場一次性公開發(fā)行,承銷團成員包括中國民生銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、東海證券責(zé)任有限公司、上海浦東發(fā)展銀行和渤海銀行股份有限公司。本次17億元中期票據(jù)的成功發(fā)行,使中材股份進一步拓寬融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資成本,節(jié)約財務(wù)費用,增強了資金實力。

  于2007年12月在香港聯(lián)交所上市的中材股份,是中國中材集團有限公司主要的發(fā)展平臺,從事水泥技術(shù)裝備及工程服務(wù)、水泥和新材料制造產(chǎn)業(yè),擁有玻璃纖維、復(fù)合材料、人工晶體、先進陶瓷及新型干法水泥技術(shù)等系列核心技術(shù),具有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實力、強大的創(chuàng)新技術(shù)商業(yè)化執(zhí)行能力、成功的并購經(jīng)驗和獨特的商業(yè)模式。是全球最大的水泥技術(shù)裝備與工程服務(wù)供貨商、中國非金屬材料行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的生產(chǎn)商;是中國非金屬材料行業(yè)中惟一以研發(fā)、工業(yè)設(shè)計、裝備制造、工程建設(shè)服務(wù)、生產(chǎn)一體化業(yè)務(wù)模式經(jīng)營的公司。

  多年來,中材股份一直保持了快速發(fā)展。其水泥技術(shù)裝備和工程服務(wù)業(yè),通過創(chuàng)新市場模式,打造了行業(yè)內(nèi)全球唯一完整的產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完整的EPC服務(wù)模式,核心競爭力不斷增強,國內(nèi)市場占有率一直保持領(lǐng)先,海外市場占有率從2008年開始也躍居世界第一,創(chuàng)造了中國工業(yè)界的奇跡;在水泥制造業(yè),中材股份從無到有,在短短的五年時間里,水泥產(chǎn)能超過5000萬噸,成為中國西北最大水泥制造商;新材料產(chǎn)業(yè)迅速成長壯大,已經(jīng)成為居全球前列的玻璃纖維及復(fù)合材料的制造商,玻璃纖維產(chǎn)能達到50萬噸,風(fēng)電葉片產(chǎn)能超過1300套。

  中材股份的持續(xù)快速增長,受到眾多金融機構(gòu)的青睞,各大型商業(yè)銀行紛紛與其簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,提供巨額資金支持。到2009年底,獲得的各類授信額度達數(shù)百億元。與以往的融資渠道不同,本次發(fā)行的中期票據(jù)具有期限長、利率低、利率穩(wěn)定的優(yōu)點。根據(jù)募集說明書披露,本次募集資金除部分用于償還現(xiàn)有銀行貸款外,將主要用于補充公司營運資金,加大研發(fā)支出對營運資金的需求,擴大生產(chǎn)服務(wù)能力,保持技術(shù)優(yōu)勢和市場行業(yè)地位,保證業(yè)務(wù)運營穩(wěn)定進行,特別是加大對新材料領(lǐng)域的投入。中材股份有關(guān)負責(zé)人表示,相信此次中期票據(jù)發(fā)行成功,必將進一步加快中材股份產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增強中材股份的盈利能力,為實現(xiàn)中材股份水泥產(chǎn)能超億噸、風(fēng)電葉片超3000套的近期目標提供了更加有力的支持和保障。

  中材股份本期17億元中期票據(jù)將于3月12日起在銀行間債券市場中上市流通。

 


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