[原創(chuàng)]廣西水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析:擴(kuò)大外銷(xiāo),促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

中國(guó)水泥研究院 姜莎莎 · 2009-12-22 00:00 留言

經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、總體概況

  今年以來(lái),全區(qū)各級(jí)部門(mén)全面貫徹落實(shí)中央擴(kuò)大內(nèi)需一攬子計(jì)劃,全力抓好項(xiàng)目投資建設(shè),投資需求保持旺盛,拉動(dòng)作用明顯增強(qiáng),固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng)。前三季度全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成3681.02億元,同比增長(zhǎng)52.1%,增速同比提高27.5個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,新增全社會(huì)投資額達(dá)1261.47億元,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)明顯增強(qiáng)。在全社會(huì)投資中,城鎮(zhèn)投資3338.63億元,增長(zhǎng)54.3 %,增幅比全國(guó)高21個(gè)百分點(diǎn),在全國(guó)排第2位;農(nóng)村投資342.39億元,增長(zhǎng)33.9%,增幅同比提高18.1個(gè)百分點(diǎn)。全區(qū)基本建設(shè)投資1660.21億元,同比增長(zhǎng)45.2%;房地產(chǎn)投資519.75億元,同比增長(zhǎng)25%;城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投資合計(jì)1294.40億元,同比增長(zhǎng)94.7%,其中交通運(yùn)輸業(yè)投資460.19億元,增長(zhǎng)1.0倍。南廣鐵路、桂中治旱工程等一批爭(zhēng)取多年未果的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)開(kāi)工,貴廣鐵路廣西段、隆林至百色高速公路等續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

2、存在的問(wèn)題

  部分重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展較慢。由于一些項(xiàng)目選址與兩規(guī)要求不符、征地拆遷難度加大、建設(shè)資金緊張、地方配套困難等因素影響,部分重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較慢。前三季度自治區(qū)層面重大項(xiàng)目?jī)H完成年度投資的59.3%,比全社會(huì)投資完成目標(biāo)程度低2.1個(gè)百分點(diǎn),比時(shí)間進(jìn)度慢15.7個(gè)百分點(diǎn)。南寧五象新區(qū)堤園路(五象大道—外環(huán)高速)項(xiàng)目、上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司東部工廠(chǎng)改造項(xiàng)目等重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢,完成年度計(jì)劃投資不足30%。
  
  部分行業(yè)投資增長(zhǎng)放緩。房地產(chǎn)投資比重下滑,建筑業(yè)等行業(yè)投資負(fù)增長(zhǎng),房地產(chǎn)業(yè)投資占城鎮(zhèn)投資比重由上年同期的19.2%下降到15.6%,建筑業(yè)投資同比分別下降44.9%。

  項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足,特別是重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備將面臨較大的困難。由于今年項(xiàng)目投資是歷史上最多的,未來(lái)兩年項(xiàng)目?jī)?chǔ)備將面臨較大困難,要實(shí)現(xiàn)投資可持續(xù)較快增長(zhǎng)難度較大。

水泥市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場(chǎng)整體概況

  廣西《北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》頒布實(shí)施,經(jīng)濟(jì)區(qū)開(kāi)放開(kāi)發(fā)熱潮洶涌澎湃,北部灣港口群、公路、鐵路、石化和鋼鐵基地等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快了廣西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,必將拉動(dòng)水泥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。尤其是廣西2009年6,000億的基本建設(shè)投資進(jìn)一步保證了經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。前三季度全省水泥及水泥熟料產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)28.5%和30.8%。

  水泥大企業(yè)在桂林—柳州—南寧南北貫通的鐵路沿線(xiàn)建設(shè)水泥生產(chǎn)基地,主攻本地市場(chǎng);利用優(yōu)越的區(qū)域位置、資源條件,水路通道,復(fù)制海螺水泥在長(zhǎng)三角的“沿江模式”,借西江通過(guò)水路物流連接珠三角,形成兩廣聯(lián)動(dòng)的水泥大區(qū)域市場(chǎng)概念。

2、生產(chǎn)線(xiàn)現(xiàn)狀 

企業(yè)
地點(diǎn)
投產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)
條數(shù)
單線(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能
(t/d)
折合水泥產(chǎn)量
(萬(wàn)噸)
華潤(rùn)
貴港
2
5000
400
南寧
2
5000
400
平南
5
5000
1000
上思
2
5000
200
南寧(華潤(rùn)紅水河)
2
2500+3200
100+128
海螺
玉林(北流海螺)
2
5000
400
桂林(興安海螺)
2
5000
400
崇左(扶綏新寧海螺)
2
5000
400
玉林(興業(yè)海螺)
1
5000
200
臺(tái)泥
貴港
4
6000
960
魚(yú)峰
柳州
4
2000+3200+2*2500
80+128+2*100
南雁
梧州
1
2000
80
登高
百色(田東水泥)
1
4000
200
合計(jì)
30
135900
5276
     注:該統(tǒng)計(jì)信息為09年在產(chǎn)的日產(chǎn)2000噸以上投產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)情況

  據(jù)了解全省水泥企業(yè)200多家,年均生產(chǎn)能力達(dá)到7300萬(wàn)噸。2008年水泥普通硅酸鹽水泥產(chǎn)量5110萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2009年全年產(chǎn)量在5600萬(wàn)噸左右,其中新型干法水泥比例在61%,還有2054萬(wàn)噸立窯產(chǎn)能。

3、存在的問(wèn)題

  與同期全國(guó)其他水泥市場(chǎng)相比,廣西水泥市場(chǎng)的發(fā)展是有些滯后的。用廣西建材協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張家蔚會(huì)長(zhǎng)的話(huà)來(lái)說(shuō),“與全國(guó)其他省市有代表性的品牌水泥的銷(xiāo)售價(jià)格相比較,廣西的新型干法水泥價(jià)格是最低的?!?/P>

  除了整體水泥價(jià)格偏低以外,廣西水泥市場(chǎng)還面臨著立窯企業(yè)難淘汰,大型企業(yè)巨額投資帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)等問(wèn)題。

  廣西區(qū)內(nèi)地區(qū)之間的水泥價(jià)格差別比較大,西江沿岸水泥廠(chǎng)的產(chǎn)品以銷(xiāo)往廣東為主,價(jià)格較高,主要受廣東市場(chǎng)的影響。一旦當(dāng)西江航運(yùn)受阻時(shí),水泥價(jià)格會(huì)馬上下跌。生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩,水泥產(chǎn)量供大于求,是造成廣西水泥價(jià)格長(zhǎng)期偏低的根本原因。

重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)

  華潤(rùn)——華潤(rùn)通過(guò)精密的調(diào)研拿到了沿西江流域的最好位置,生產(chǎn)基地沿西江一路排開(kāi)。華潤(rùn)在廣西平南、貴港和桂平三處沿西江布線(xiàn),憑借優(yōu)越的物流條件進(jìn)駐珠三角。 華潤(rùn)西江布點(diǎn)是針對(duì)廣東珠三角市場(chǎng),緊接著便馬不停蹄的下手對(duì)廣西境內(nèi)的布局,一是在廣西內(nèi)陸采取分布式布點(diǎn):南寧、百色田陽(yáng)、賀州富川、來(lái)賓武宣;二是著眼沿海:防城港上思和玉林陸川,上思的目標(biāo)是防城港,陸川鎖定廣東湛江、茂民。

  海螺——海螺在廣西三點(diǎn)布陣,三角型布局非常穩(wěn)固,興安海螺雄居廣西北部,掌控桂林也有機(jī)會(huì)下探柳州;扶綏海螺坐鎮(zhèn)西南,北供南寧南銷(xiāo)防城港;北流、興業(yè)海螺安寨東南,除供本地市場(chǎng)外,主要目標(biāo)市場(chǎng)是廣東湛江和茂名地區(qū)。海螺選址的最大特點(diǎn)是靠近市場(chǎng),一是城市群,二是國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目工程,北流、興業(yè)的布點(diǎn)就是考慮兩廣沿海的鋼鐵、石化基地建設(shè)。
 
  臺(tái)泥——2006年正式進(jìn)入華南市場(chǎng),構(gòu)筑廣東、廣西、福建市場(chǎng)互動(dòng)區(qū)域,在廣東、廣西的布局與海螺類(lèi)似,但更為集中。從2006年進(jìn)入廣西,臺(tái)泥已在貴港興建有四套窯的廠(chǎng)區(qū),2008年下半年量產(chǎn)。利用廣西的豐富資源和低價(jià)原材料建設(shè)生產(chǎn)線(xiàn),水泥產(chǎn)品銷(xiāo)往廣東珠三角市場(chǎng)。臺(tái)泥表示要加快打通水路和鐵路出口通道,改善物流條件,充分發(fā)揮基地優(yōu)勢(shì)。

  魚(yú)峰——廣西魚(yú)峰水泥是本土發(fā)展起來(lái)的企業(yè),在本地具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力,是唯一一家廣西本土發(fā)展的得到國(guó)家重點(diǎn)支持的水泥企業(yè)。魚(yú)峰水泥主要銷(xiāo)售市場(chǎng)在廣西桂中,一部分為國(guó)際市場(chǎng),還有1/3銷(xiāo)往珠江三角洲地區(qū)。從去年起,受全球金融危機(jī)的影響出口大幅萎縮,2008年出口量降低了40%-50%,金融危機(jī)的影響波及到中國(guó)之后首先從沿海城市登錄,珠三角地區(qū)首當(dāng)其沖,魚(yú)峰水泥則全部切斷了輸往珠三角的水泥銷(xiāo)售,開(kāi)拓了貴州、湖南市場(chǎng)。  
 
區(qū)域發(fā)展前景分析

1、省內(nèi)產(chǎn)需分析

  據(jù)廣西省水泥企業(yè)人士稱(chēng),全區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)09年水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)在5600萬(wàn)噸左右,在建生產(chǎn)線(xiàn)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到4000萬(wàn)噸以上,預(yù)計(jì)這部分產(chǎn)能在2年內(nèi)將全部釋放?,F(xiàn)存立窯產(chǎn)能2054萬(wàn)噸,按照國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能政策,3年內(nèi)將淘汰立窯生產(chǎn)線(xiàn)。

  2007年廣西自銷(xiāo)水泥約3200萬(wàn)噸,人均年消費(fèi)量約為0.64公斤。隨著廣西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,尤其是北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的加快開(kāi)發(fā),水泥需求量逐步增大,預(yù)計(jì)近幾年內(nèi)每年增加350-500萬(wàn)噸,2008年全區(qū)水泥消費(fèi)量在3700萬(wàn)噸左右,09年預(yù)計(jì)在4000萬(wàn)噸左右。2010年隨著金融危機(jī)影響的減小,房地產(chǎn)市場(chǎng)會(huì)有所回暖,基建投資快速增加,預(yù)計(jì)全區(qū)水泥消費(fèi)量會(huì)達(dá)到4500萬(wàn)噸左右。

2、省外市場(chǎng)分析

  廣西是個(gè)水泥外銷(xiāo)大省,每年約有1/4以上水泥銷(xiāo)往珠江三角洲市場(chǎng)。廣西水泥運(yùn)往珠三角地區(qū)有天然的水路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì),然而,今年西江枯水期來(lái)的格外早,水位之低也屬歷史罕見(jiàn),大大阻礙了廣西水泥銷(xiāo)往珠三角的情勢(shì)。預(yù)計(jì)西江水位恢復(fù)要等到明年3、4月份,省有關(guān)部門(mén)也在著力打造西江黃金水道,預(yù)計(jì)屆時(shí)運(yùn)輸情況會(huì)有所好轉(zhuǎn),銷(xiāo)往珠三角市場(chǎng)的水泥銷(xiāo)量將會(huì)有大幅提升。
 
  一些企業(yè)避開(kāi)珠三角市場(chǎng)另辟蹊徑,廣西北部的興安海螺、柳州魚(yú)峰展開(kāi)貴州市場(chǎng)的拓展。貴州省的水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量都不高,隨著貴州經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加快發(fā)展水泥需求量大增。湖南臨近廣西的地方有一些重點(diǎn)工程高速公路的建設(shè),水泥需求也會(huì)有所增加,柳州魚(yú)峰已經(jīng)成為懷通高速一些標(biāo)段的水泥供應(yīng)商。

  海南市場(chǎng)由于近幾年由于經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展,水泥需求量逐年增加,同時(shí)由于淘汰落后產(chǎn)能,島內(nèi)水泥企業(yè)產(chǎn)量供不應(yīng)求,尤其是自2007年底以來(lái),供需缺口迅速增大,水泥價(jià)格大幅上升,廣西水泥順勢(shì)進(jìn)入海南市場(chǎng)。目前來(lái)看海南固定資產(chǎn)投資熱度不減,水泥需求仍會(huì)持續(xù)在一個(gè)較高的溫度,因此海南市場(chǎng)仍是廣西水泥的一個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)。

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