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近年來,隨著“雙碳”目標(biāo)的不斷推進(jìn),低煤價時代一去不復(fù)返,水泥的高成本時代也隨之到來。高成本+產(chǎn)能過剩,水泥剛性去產(chǎn)能已刻不容緩。
什么!去年煤炭企業(yè)收入4萬億,利潤總額1萬億。這簡直就是“煤金子”??!
我們了解到去年煤炭行業(yè)利潤同比增長44%,但作為其下游的水泥行業(yè),利潤卻下降了60%。到底是什么原因?qū)е逻@兩個行業(yè)間的巨大差距?
事態(tài)的改變還要從5年前說起。
這里有一幅煤炭和水泥行業(yè)近年來的利潤走勢圖,細(xì)心的小伙伴可以發(fā)現(xiàn),2000-2017年這18年間,兩者利潤走勢基本是同步的。2018年之后,兩者間的利潤走勢邁向兩個極端!一個“上天”,一個則“入地”。
接下來我們將從需求、產(chǎn)能、成本三個方面分析這一極端現(xiàn)象出現(xiàn)的原因。
首先是需求變化的差異。
2018年之后,水泥需求進(jìn)入平臺期,甚至整體呈現(xiàn)出萎縮的趨勢,近5年水泥消費(fèi)量下滑幅度超過8%。反觀煤炭需求,則是逐年遞增。
再來看看兩個行業(yè)去產(chǎn)能情況。
2016年-2020年,煤炭行業(yè)大刀闊斧去產(chǎn)能,總共退出煤礦5500處,退出落后煤炭產(chǎn)能超過10億噸。直接“剛性”去產(chǎn)能。
而水泥行業(yè)去產(chǎn)能用的方法偏“柔性”,這就導(dǎo)致水泥的產(chǎn)能不減反增。(國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2015年全國水泥生產(chǎn)能力34.4億噸,2021年為35億噸)。
最后則是成本端。
煤炭作為水泥行業(yè)的主要燃料,去年煤炭價格的上漲搞得水泥行業(yè)十分被動。煤炭漲,水泥追,但受產(chǎn)能過剩、需求不佳等因素影響,水泥漲價幅度很難追上煤炭,行業(yè)利潤就被壓縮。而一旦煤炭降價,水泥成本重心下移,那水泥價格就更加易跌難穩(wěn)了。
近年來,隨著“雙碳”目標(biāo)的不斷推進(jìn),低煤價時代一去不復(fù)返,水泥的高成本時代也隨之到來。高成本+產(chǎn)能過剩,水泥剛性去產(chǎn)能已刻不容緩。
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