江蘇省水泥市場情況分析

　　2008年江蘇全省有水泥企業(yè)302家，其中新型干法水泥企業(yè)28家，立窯企業(yè)51家，粉磨站企業(yè)220家。特種水泥企業(yè)3家。全省規(guī)模以上水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量12683萬噸，比上半年增長7.6%，仍居全國第二，占全國總量的9.14%，水泥熟料產(chǎn)量5423萬噸。目前，正在新建的水泥企業(yè)9家，其中：新型干法水泥生產(chǎn)1家，粉磨站企業(yè)8家。2009年1～6月份水泥產(chǎn)量7319.13萬噸，同比增長13.1%，其產(chǎn)量居全國第一；水泥熟料產(chǎn)最3273.55萬噸，同比增長15.1%。

　　一、水泥產(chǎn)能情況

　　2008年全省現(xiàn)有水泥粉磨能力約20000萬噸，其中年產(chǎn)能60萬噸以上的企業(yè)數(shù)不到45%，其中無錫、徐州、鹽城、常州、蘇州五個市的粉磨能力分別超過2000萬噸以上，占全省粉磨能力的68%。省外及央企在江蘇省的水泥粉磨能力大約占總粉磨能力的32%，到2010年底，這些企業(yè)原計劃新增粉磨能力2300萬噸，如果計劃實現(xiàn)后，總的粉磨能力將占45%左右。由于外來企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，在江蘇省水泥市場份額的占有率較高，因此，實際總產(chǎn)量的比例要超過其粉磨能力所占的比例。

　　二、熟料產(chǎn)能情況

　　截至2008年底：全省有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線49條，其中：1000~2500t/d（不含）生產(chǎn)線11條、2500~4000t/d（小含）生產(chǎn)線18條、4000~5000t/d（不含）生產(chǎn)線1條、5000t/d以上生產(chǎn)線20條。全省水泥熟料產(chǎn)能6500萬噸，其中：新型干法熟料產(chǎn)能（其中2008年新增產(chǎn)能800萬噸）5300萬噸，占熟料總產(chǎn)能的81.5%。正在建設的新型干法生產(chǎn)線5條，全部建成后新增熟料產(chǎn)能960萬噸，其中有2條生產(chǎn)線在2009年投產(chǎn)。

　　江蘇省水泥熟料產(chǎn)能主要集中在南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江、徐州五個市，其產(chǎn)能占全省水泥熟料總產(chǎn)能的90%以上；按企業(yè)產(chǎn)能分，江蘇金峰、中國海螺、常州盤固、徐州中聯(lián)、淮海中聯(lián)、宜興青獅、宜興天山、鎮(zhèn)江鶴林、江蘇磊達、句容臺泥等前十位企業(yè)熟料產(chǎn)能占全省熟料總量的55%。2008年省外及央企在江蘇省企業(yè)熟料產(chǎn)能占全省熟料總量49%。

　　三、水泥及熟料市場情況分析

　　根據(jù)近幾年江蘇省水泥工業(yè)的發(fā)展情況，江蘇省水泥市場每年需求最大約在11000~11500萬噸左右。2008年全省規(guī)模以上企業(yè)水泥產(chǎn)量12683萬噸，實際總產(chǎn)量大約在13300萬噸左右。2008年江蘇省水泥企業(yè)水泥進入上海地區(qū)人約500萬噸，出口500萬噸左右，實際上己出現(xiàn)了產(chǎn)量過剩的現(xiàn)象。

　　從各市情況看，常州、無錫、徐州、鎮(zhèn)江、蘇州、鹽城等地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)水泥產(chǎn)量大于市場需求的狀況，常州和無錫地區(qū)由于水泥產(chǎn)量過剩嚴重，市場競爭十分激烈。在揚州、泰州、淮安、宿遷、南通，連云港等市，近幾年產(chǎn)能迅速增加，安徽海螺和中聯(lián)已形成或即將形成區(qū)域市場控制權(quán)，在市場競爭激烈的地區(qū)，他們以低價贏得水泥市場。南京地區(qū)成為南京海螺、南京三龍、江蘇金峰、常州盤固、鎮(zhèn)江鶴林爭得激烈的地區(qū)，同樣以低價競爭占領市場份額。

　　從江蘇省水泥產(chǎn)量情況看，2008年，全省水泥熟料需求量大約在8250萬噸左右，江蘇省水泥熟料產(chǎn)量在5500萬噸左右，占需求量的65%左右，至少有30%以上的熟料來自江蘇省周邊省份。在江蘇省生產(chǎn)的熟料中，實際上江蘇省本地水泥企業(yè)生產(chǎn)的熟料只有2500萬噸左右，占全省水泥熟料需求總最的30%。因此，江蘇省水泥企業(yè)熟料的來源已基本控制在海螺、中建材、中材等少數(shù)企業(yè)集閉和鄰近徐州的山東省部分企業(yè)手中。這不難看出，江蘇省熟料產(chǎn)能不僅沒有過剩，而且還有相當一部分依賴于周邊省份水泥熟料企業(yè)供應。由于周邊省份熟料產(chǎn)能的過剩，大量熟料低價進入江蘇省水泥市場，造成江蘇省熟料市場價格競爭激烈。

　　四、水泥市場價格分析

　　2008年受雪災和地震的影響，導致全國水泥市場發(fā)生了極大的變化，全國水泥平均價格（以P.O42.5散裝為例）從1月份的308元/噸增加到9月份的387元/噸。尤其在5月份以后。在地震災區(qū)重建家園的拉動下，部分地區(qū)水泥價格暫時偏離了正常的市場規(guī)律，價格大幅度上漲，直到10月份開始出現(xiàn)回落。據(jù)中國水泥網(wǎng)發(fā)布的資料，2008年全國P.O42.5散裝水泥平均價格達352元/噸，其中西南、西北地區(qū)分別達到452、432元/噸，而華東地區(qū)為344元/噸，比全國平均價低8元/噸。但在2008年上半年，西南、西北地區(qū)水泥平均價格還低于華東等其他地區(qū)。西南、西北地區(qū)水泥價格的上漲，推動了全國水泥價格的普遍提高。由于華東地區(qū)水泥產(chǎn)能總量較大，市場競爭一直十分激烈，因此水泥價格仍然一直處于全國最低。2009年上半年，在全國水泥價格整體出現(xiàn)回落時，華東地區(qū)水泥平均價格迅速跌到2008年年初價位，P.O42.5散裝水泥平均價格只有：305元/噸。

　　2008～2009年全國各區(qū)水泥市場平均價格表（P.O42.5散裝） 元/噸

　　2008年，華東地區(qū)規(guī)模以上水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量53239萬噸，占全國水泥總量的38.34%，在華東地區(qū)，除上海外，福建省水泥產(chǎn)量最低，但價格一直最高，2007年和2008年分別高于全國平均價的18.27%和10.14%，而江蘇價格則分別比全國平均價低了13.53%和5.65%，浙江分別低了12.85%和9.19%，安徽分別低了2.84%和8.48%，山東分別低了14.75%和7.86%。可以看出，除安徽、江西外。其他省份2008年水泥價格都與國家平均水泥價格更接近。

　　2008年華東各省水泥市場平均價格表（P.O42.5散裝）    元/噸

　　從華東各省省會城市看，自2008年下半年以來，南京市水泥價格一直處于華東地區(qū)最低，最高是福州，其次是濟南和上海。濟南作為2008年水泥產(chǎn)量最高省份的省會，水泥價格在2008年10月份以后一直保持著較高的價格，值得大家關注和探討。實際上江蘇省常州、無錫地區(qū)的水泥價格一直比南京還低。無論是江蘇還是南京，價格低的原因關鍵在于本地或周邊水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量的過剩。2008年，山東水泥行業(yè)已從“浙江現(xiàn)象”中得到啟發(fā)，通過貫徹落實產(chǎn)業(yè)政策逐步控制水泥產(chǎn)能過剩，從2008年6月份以后。山東、浙江水泥產(chǎn)量一直處于同比負增長，2009年3月份以來，江蘇水泥產(chǎn)量已進入全國第一。從2009年1～5月份華東各省地區(qū)的水泥銷售收入和利潤看，江蘇銷售收入和利潤總額仍然低于山東，而且山東水泥產(chǎn)量在同比下降4.14%的情況下，利潤總額是江蘇的2.02倍。

　　五、結(jié)論

　　從以上分析，可以看出：無論是華東還是江蘇，產(chǎn)能過剩已是不爭的事實，水泥市場價格低的原因關鍵在于水泥產(chǎn)能的高速增長和產(chǎn)量的過剩。江蘇水泥產(chǎn)能過剩的原因存在于內(nèi)因和外因兩個方面，內(nèi)因來自于立窯淘汰過程中產(chǎn)能的擴大和峰谷時電價制度；而外因來自于海螺、中建材為代表的大型水泥集團在江蘇擴能的成功。江蘇水泥產(chǎn)能過剩的問題如不及時有效地控制。有可能“浙江現(xiàn)象”在江蘇重演。