[評(píng)論]哪在建？誰在建？近六年新點(diǎn)火水泥熟料產(chǎn)能分析

自2013年國務(wù)院發(fā)布41號(hào)文以來，我國每年新投產(chǎn)水泥熟料生產(chǎn)線大幅減少，2016年34號(hào)文以后，每年投產(chǎn)的新生產(chǎn)線數(shù)量進(jìn)一步減少，政策也不斷提升產(chǎn)能置換的門檻。然而，企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)新建生產(chǎn)線的沖動(dòng)并未完全壓制。2017-2022年，國內(nèi)產(chǎn)能置換依然風(fēng)起云涌。在此期間，全國新點(diǎn)火水泥熟料生產(chǎn)線共117條，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)1.67億噸，按窯徑計(jì)算，實(shí)際產(chǎn)能為1.72億噸，占2022年年末產(chǎn)能的9.58%。接近十分之一的產(chǎn)能通過產(chǎn)能置換“脫胎換骨”，是技術(shù)升級(jí)之路上引領(lǐng)的“先鋒”，還是未來去產(chǎn)能沉重的“一筆”，還有待蓋棺定論。本文僅通過數(shù)據(jù)呈現(xiàn)新點(diǎn)火的水泥熟料來自于哪些地方及誰在建，以供業(yè)內(nèi)參考！

新點(diǎn)火產(chǎn)線分布23省 廣西數(shù)量最多

2017-2022年間，新點(diǎn)火的熟料生產(chǎn)線中，按產(chǎn)能規(guī)模計(jì)算，80%位于南方地區(qū)，20%位于北方地區(qū)。南方地區(qū)中的中南地區(qū)占33%、西南地區(qū)占27%、華東地區(qū)占21%；北方地區(qū)中的西北占10%、華北占5%、東北占4%。中南、西南地區(qū)遭受來自新點(diǎn)火熟料生產(chǎn)線的壓力較大，兩地新點(diǎn)火總產(chǎn)能占去年年末總產(chǎn)能的比例高達(dá)12%以上；華北、東北來自新線的壓力則相對(duì)較小。

表1：2017-2022年六大區(qū)域新點(diǎn)火熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從具體省份看，2017-2022年間新點(diǎn)火的熟料生產(chǎn)線分布在23省市，廣西無論是產(chǎn)能規(guī)模還是數(shù)量均位居全國第一。六年間，廣西共投產(chǎn)熟料生產(chǎn)線20條，總產(chǎn)能達(dá)2985.3萬噸，占全國六年總投產(chǎn)規(guī)模的17%；云南、貴州緊隨其后，分別為1743.75萬噸（15條）和1519萬噸（11條）,各占10%和9%；廣東、湖南、福建、江西、西藏新點(diǎn)火產(chǎn)能超千萬噸；京津滬、江蘇、河南、海南、重慶和青海8省市無熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)。根據(jù)新點(diǎn)火產(chǎn)能占去年末產(chǎn)能的比例看，新點(diǎn)火產(chǎn)線對(duì)西藏（69%）、廣西（29%）、福建（21%）沖擊較大。

圖1：2017-2022年新點(diǎn)火熟料產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

中國建材、紅獅水泥新點(diǎn)火生產(chǎn)線最多

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年間，共有73家水泥企業(yè)（集團(tuán)）建成投產(chǎn)了新的水泥熟料生產(chǎn)線。其中，中國建材、紅獅水泥兩家無論是從新點(diǎn)火生產(chǎn)線產(chǎn)能總規(guī)?？催€是從新點(diǎn)火生產(chǎn)線數(shù)量看，均遙遙領(lǐng)先，位居全國第一和第二位，分別點(diǎn)火投產(chǎn)熟料產(chǎn)能2325萬噸和1800萬噸，各占全國的13.5%和10.4%，合計(jì)占24%，產(chǎn)線數(shù)量均超過10條，遠(yuǎn)高于其余71家。

在2022年中國水泥網(wǎng)發(fā)布的“2022全國水泥熟料產(chǎn)能TOP10”榜單中，天瑞水泥及亞洲水泥兩家在2017-2022年期間沒有投產(chǎn)過新的熟料產(chǎn)能生產(chǎn)線。華新水泥、金隅冀東、臺(tái)泥水泥、華潤水泥、山水集團(tuán)投產(chǎn)規(guī)模均在600萬噸以下，合計(jì)2201萬噸，小于中國建材一家，十大企業(yè)合計(jì)新點(diǎn)火熟料產(chǎn)能6326萬噸，占比達(dá)37%。

表2：近六年國內(nèi)十大企業(yè)新點(diǎn)火熟料產(chǎn)能規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

十強(qiáng)企業(yè)之外，另有塔牌集團(tuán)、西部水泥、合山虎鷹、萬年青等12家企業(yè)（如表3）新點(diǎn)火熟料產(chǎn)能規(guī)模超200萬噸，塔牌集團(tuán)、西部水泥超500萬噸。

表3：十大企業(yè)之外，新點(diǎn)火產(chǎn)能規(guī)模超過200萬噸的企業(yè)名單

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

上述12家企業(yè)合計(jì)共點(diǎn)火熟料生產(chǎn)線25條，涉及熟料產(chǎn)能4284萬噸。加上TOP10企業(yè)投產(chǎn)的，合計(jì)達(dá)1.06億噸，另有53家企業(yè)各投產(chǎn)1條熟料生產(chǎn)線，涉及熟料產(chǎn)能6600萬噸。

置換線對(duì)提升熟料產(chǎn)能集中度作用有限

筆者認(rèn)為，通過減量或等量置換建設(shè)的生產(chǎn)線雖提高了單線的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平，但對(duì)提升水泥行業(yè)集中度作用甚微。2017-2022年新點(diǎn)火熟料線大部分來自于十強(qiáng)企業(yè)之外，中小型企業(yè)通過產(chǎn)能置換，明顯縮小了與十強(qiáng)企業(yè)之間的技術(shù)差距，部分企業(yè)借勢(shì)擴(kuò)張，反而對(duì)集中度的提升十分不利。而六年來，海螺水泥、華新水泥、華潤水泥等十強(qiáng)企業(yè)中的多數(shù)并未通過收購或自有產(chǎn)能指標(biāo)進(jìn)行大量的產(chǎn)能置換，或是對(duì)產(chǎn)能過剩形勢(shì)的積極回應(yīng)，也或是一種從規(guī)模擴(kuò)張到高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變。

目前，北方地區(qū)水泥市場(chǎng)早已打破平臺(tái)期，南方地區(qū)西南市場(chǎng)緊隨其后，隨著華東中南人口峰值的臨近，全國水泥需求平臺(tái)期打破將觸手可及，新的去產(chǎn)能舉措亟待破土而出。