亞泰集團(tuán):重組吉林通化特種水泥

天相投資 · 2009-01-16 00:00 留言

  天相投資顧問就亞泰集團(tuán)發(fā)布的重組吉林通化特種水泥進(jìn)展公告發(fā)布投資報(bào)告,維持對(duì)該股的“增持”評(píng)級(jí),盈利預(yù)測(cè)08-09年EPS分別為0.27元和1.28元,對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為27倍和6倍。

  亞泰集團(tuán)公告稱,通化特水的股權(quán)結(jié)構(gòu)理順工作已完成,2009年1月13日已在通化市工商局重新辦理了工商變更登記,變更后的李國昌持股為2690萬股,占通化特水注冊(cè)資本4771萬股的56.39%。另外2009年1月12日吉林亞泰集團(tuán)水泥投資有限公司變更為中外合資有限責(zé)任公司,發(fā)起人為吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司和CRH中國東北水泥投資有限公司(荷蘭),注冊(cè)資本為27.43億元。

  報(bào)告認(rèn)為,2007年10月30日,公司披露了意向收購?fù)ɑ厮墓?,將通過增資或收購的方式持有通化特水51%的股權(quán),最終控股通化特水。但由于股權(quán)變更登記問題,通化特水需要理順股權(quán)結(jié)構(gòu)。通化特水現(xiàn)有熟料產(chǎn)能為80萬噸/年,水泥產(chǎn)能為120萬噸/年,是通化地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)。收購?fù)瓿珊?,將進(jìn)一步提高公司水泥產(chǎn)能和區(qū)域市場(chǎng)控制能力。CRH合作將拓展公司水泥業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。一方面,豐厚的投資收益將為公司在東北地區(qū)的整合提供資金支持;另一方面,CRH在并購整合、產(chǎn)業(yè)鏈一體化等方面的豐富經(jīng)驗(yàn),將為公司提供智力支持。但公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和證券業(yè)務(wù)短期業(yè)績(jī)面臨不確定性。


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