[水泥行情綜述]1月:年底需求偏弱,行情持續(xù)走淡!

水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2022-02-07 17:18 留言

一、全國與區(qū)域行情綜述

1.1 全國行情:需求持續(xù)疲弱,行情陰跌不停

進入1月份,臨近年底有部分工程春節(jié)前趕工,但也有一些項目或攪拌站資金不足放緩施工或提前放假,加之冬季雨雪天氣頻發(fā)影響施工進度,需求進一步走弱,同時多地陸續(xù)開展一季度錯峰停窯,水泥行業(yè)呈現(xiàn)供需雙弱局面,水泥價格一路陰跌不止。1月初全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)為181.42點,月末報收170.18點,環(huán)比下跌7.68%,同比漲幅縮窄至12.76%。

從區(qū)域來看,北方地區(qū)整體跌幅相對較小,南方地區(qū)則相對較大。具體來看,中南市場需求較差,水泥價格跌勢不止;西南地區(qū)項目工程陸續(xù)停工,價格繼續(xù)走低;華東市場淡季運行,水泥價格季節(jié)性回落;華北市場需求淡季,水泥市場偏弱運行;東北地區(qū)有價無市,行情跌幅整體不大;西北地區(qū)產(chǎn)銷雙弱,行情偏穩(wěn)運行。

圖1、2:2022年1月全國水泥價格指數(shù)CEMPI、水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

成本方面,1月末動力煤現(xiàn)貨為1160元/噸,環(huán)比上漲48.72%,同比上漲45.0%,春節(jié)前終端補庫,需求短期存在支撐,煤價開始止跌回漲。噸水泥煤炭成本約113.57元,比12月末上漲37.2元,成本壓力有所增加。1月末水泥與煤炭成本價格差為328元/噸,環(huán)比下跌18.4%,同比漲5.23%,水泥-煤炭價差縮小,成本轉(zhuǎn)移能力有所下降。

圖3:2022年1月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)

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1.2 區(qū)域行情:六大區(qū)域悉數(shù)收跌,中南地區(qū)跌幅較深

2022年1月,全國六大區(qū)域全部收跌,中南地區(qū)大跌10.91%,領(lǐng)跌全國,西南地區(qū)需求較差,價格下跌9.43%,華東地區(qū)季節(jié)性回落,水泥價格下行8.6%,華北淡季運行,環(huán)比12月下降4.01%,東北有價無市,水泥價格回落2.11%,西北地區(qū)運行平穩(wěn),水泥價格較上月小幅收跌0.52%。

表1:2022年1月全國及七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

圖4:2022年1月全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢(單位:點)

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東北需求停滯,市場有價無市。東北市場處于錯峰冬休狀態(tài),遼寧地區(qū)仍有少量水泥熟料外銷,但量價較前期大幅下滑,整體來看市場有價無市。

錯峰淡季運行,西北偏穩(wěn)運行。西北地區(qū)戶外施工需求已經(jīng)結(jié)束,需求銷量普遍寥寥無幾,價格淡季沒有明顯波動。

需求持續(xù)萎縮,華北淡季運行。北京、天津地區(qū)出貨維持3-4成左右,河北多地停產(chǎn)停工,市場需求結(jié)束,內(nèi)蒙古市場進入休市狀態(tài),山西地區(qū)大部分施工已經(jīng)結(jié)束,行情淡季弱穩(wěn)。

華東需求走弱,價格持續(xù)下行。月初江蘇中南市場部分實際成交價格繼續(xù)下滑10-20元/噸左右,6-13日多地下調(diào)水泥價格20-50元/噸不等,中下旬南部蘇錫常及北部徐州繼續(xù)暗降走低10-20元/噸左右;元旦期間,上海主導(dǎo)企業(yè)對掛牌報價下調(diào)60元/噸,11日繼續(xù)對虛高掛牌報價修正下調(diào)55元/噸左右;1-5日浙江多地下調(diào)水泥價格30-70元/噸左右,其中高標主流降幅50-60元/噸,中旬浙北杭嘉湖紹市場成交價格下調(diào)30-50元/噸;1-7日安徽北部下調(diào)高標水泥價格50-80元/噸,低標30-60元/噸,8-12日起馬鞍山、滁州下調(diào)各品種水泥價格20-30元/噸左右,中下旬宿州、淮北、阜陽下調(diào)水泥價格10-30元/噸左右;12月底至1月初福建全省松動下調(diào)水泥價格20-30元/噸,部分市場成交價下調(diào)40-50元/噸,中旬多地繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右,部分市場降幅或達40-50元/噸左右,中下旬閩南及福州成交價格暗中走低10-20元/噸;1-2日起江西贛北南昌、九江下調(diào)水泥價格50-80元/噸左右,贛西新余、宜春下調(diào)50-60元/噸左右,贛東北景德鎮(zhèn)、上饒等地下調(diào)30-80元/噸左右;元旦期間山東濟寧實際成交繼續(xù)下調(diào)20元/噸。

中南銷量低迷,行情加速下行。元旦以來,湖南長株潭下調(diào)散裝水泥價格30-60元/噸不等,永州、益陽、邵陽、婁底走低20-50元/噸左右,上中旬岳陽、常德、張家界下調(diào)水泥價格20-40元/噸左右,中旬以來多地繼續(xù)下調(diào)水泥價格30-60元/噸不等;元旦前后湖北鄂西水泥成交價繼續(xù)下滑30-50元/噸左右,上中旬多地成交價繼續(xù)下浮20-30元/噸左右;1-2日廣東多地陸續(xù)下調(diào)水泥價格30-70元/噸不等,上中旬粵西湛江、茂名、陽江下調(diào)水泥價格60-80元/噸左右;1-5日起廣西全省新一輪普降開啟,各地降幅在30-80元/噸不等,主流降幅50-60元/噸左右,8-14日繼續(xù)通知下調(diào)水泥價格50-80元/噸左右;河南市場需求偏弱運行,出貨量僅在2-4成上下,水泥價格偏弱運行;中旬起海南需求銷量下滑逐漸明顯,14日通知下調(diào)水泥出廠價格50元/噸。

西南需求下降,價格繼續(xù)回落。月初以來重慶渝東北、主城及渝東南下調(diào)水泥價格20-40元/噸左右,中旬渝東南繼續(xù)下調(diào)水泥出廠價格20-30元/噸左右,下旬渝東北地區(qū)少數(shù)廠家下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右;元旦以來四川成德綿及周邊市場下調(diào)水泥價格30-50元/噸左右,6日廣元、巴中下調(diào)水泥價格60元/噸,8-10日廣安、南充、遂寧下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右,主流降幅30元/噸,中下旬攀枝花報價下浮30-50元/噸左右,自貢、內(nèi)江、資陽走低20-30元/噸左右;月初以來貴州多地下調(diào)水泥出廠價格20-40元/噸左右,上中旬貴陽、安順、遵義、畢節(jié)、銅仁、六盤水等地區(qū)繼續(xù)走低30-50元/噸,中旬以來六盤水、畢節(jié)、黔南、黔東南下調(diào)水泥價格30-40元/噸左右;元旦前后云南昆明、玉溪回落10-30元/噸,上中旬德宏、保山下調(diào)水泥價格60-100元/噸左右,主流降幅60-70元/噸左右,大理繼上中旬下調(diào)水泥價格50-70元/噸后,21日起繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右。

二、各省行情走勢

2.1 各省1月價格變動分析

2022年1月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為516.63元/噸,環(huán)比下跌7.68%,同比上漲為12.76%。本月價格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?6個,5個?。ㄊ校┏制?,本月沒有價格環(huán)比上漲的?。ㄊ校?。其中廣西跌幅較大,達20.04%。

表2:2022年1月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)

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2.2 重點異動省份具體變化分析

2.2.1廣西:工程陸續(xù)停工,市場需求低迷

1月末,廣西P.O42.5散裝水泥均價為496.62元/噸,環(huán)比下跌20.04%,同比上漲19.01%。

1-5日起全省新一輪普降開啟,各地降幅在30-80元/噸不等,主流降幅50-60元/噸左右,8日-14日省內(nèi)大部分地區(qū)廠家繼續(xù)通知下調(diào)水泥價格50-80元/噸左右,基本完成新一輪普降,中下旬后降勢放緩,年后或有下跌預(yù)期。

圖5:近3個月廣西P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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2.2.2 江西:需求繼續(xù)下滑,價格加速下行

1月末, 江西P.O42.5散裝水泥均價為572.51元/噸,環(huán)比下跌13.31%,同比上漲15.19%。

1-2日起贛北南昌、九江主要廠家對省內(nèi)各市場陸續(xù)下調(diào)水泥價格50-80元/噸左右;贛西新余、宜春等地主要企業(yè)報價下調(diào)50-60元/噸左右,贛東北景德鎮(zhèn)、上饒等地下調(diào)30-80元/噸左右,吉安、贛州等地部分大廠大幅調(diào)整掛牌價80-100元/噸左右;經(jīng)過大幅回落之后中旬跌勢暫時放緩,部分地區(qū)有局部暗降松動情況,下旬主要廠家報價暫穩(wěn),節(jié)前調(diào)價意愿不大。

圖6:近3個月江西P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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2.2.3 福建:施工接近尾聲,市場競爭加劇 

1月末,福建P.O42.5散裝水泥均價為422.12元/噸,環(huán)比下跌18.36%,同比下跌0.6%。

12月底至1月初全省各地一些主要廠家繼續(xù)松動下調(diào)水泥價格20-30元/噸,部分市場成交價下調(diào)40-50元/噸,其中福州、寧德地區(qū)對核心市場繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,中旬以來福州、寧德、南平、龍巖、三明及閩南廈泉漳莆等多地一些主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右,部分市場降幅或達40-50元/噸左右,中下旬閩南及福州等一些廠家對局部市場成交價格暗中走低10-20元/噸,月末個別企業(yè)對各地市場成交價格仍有松動下滑10-20元/噸。

圖7:近3個月福建P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)


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