宋志平：推進聯(lián)合重組 促進水泥行業(yè)健康發(fā)展

各位嘉賓，女士們、先生們：

　　今天很高興與國內(nèi)外的水泥界企業(yè)家和同仁相聚上海，共同探討大家關(guān)心的行業(yè)內(nèi)一些熱點問題。我代表中國建材集團和中國建材股份有限公司，對峰會的召開表示熱烈祝賀！感謝大會主辦方給企業(yè)提供這樣一個交流與學習的平臺，我相信此次峰會一定會為推動我國水泥工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展起到積極作用。

一、以聯(lián)合重組推動中國水泥工業(yè)健康發(fā)展是中國建材的歷史使命

1、聯(lián)合重組是水泥行業(yè)健康發(fā)展的必然選擇

　　水泥工業(yè)在建材行業(yè)中占有舉足輕重的地位，也是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。近年來國民經(jīng)濟的高速發(fā)展給水泥需求帶來了廣闊的增長空間，使水泥產(chǎn)銷量持續(xù)快速增長。然而我國雖然是水泥大國卻不是水泥強國，長期存在著“大而不強”的突出問題，行業(yè)總體規(guī)模很大，但企業(yè)過于分散，集中度低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)落后、重污染、高能耗的“小水泥”占較大比例。

　　從世界范圍來看，水泥是一個高門檻、專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，整個行業(yè)被十幾家大水泥企業(yè)所控制。中國的水泥總量雖然占世界50%份額，但缺少在國際上有影響力的大企業(yè)。正是由于落后生產(chǎn)力的大量存在，無序和惡性競爭泛濫，使得水泥產(chǎn)業(yè)沒有分享到中國房地產(chǎn)和基本建設(shè)高速發(fā)展的成果。

　　改變這種狀況，必須進行淘汰小水泥和增加集中度的結(jié)構(gòu)調(diào)整。解決的辦法一是淘汰落后生產(chǎn)力，二是聯(lián)合重組，形成有一定市場話語權(quán)和定價能力的有規(guī)模的企業(yè)。

　　近年來，國家就加速水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整出臺了一系列政策法規(guī)，把鼓勵大企業(yè)通過兼并重組提高集中度作為水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大舉措。在國家產(chǎn)業(yè)政策引導下，通過聯(lián)合重組來整合資源擴大規(guī)模提高集中度成為推進水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的熱點，聯(lián)合重組涉及的范圍越來越大，產(chǎn)生的影響也越來越深遠。借用中鋼集團總裁黃天文的話說，“重組其實是在更大的范圍內(nèi)更合理的配置資源，是大趨勢?！笨梢娐?lián)合重組已成為優(yōu)化資源配置、推動結(jié)構(gòu)調(diào)整的必須，是中國水泥工業(yè)健康發(fā)展的必然選擇。

2、加快聯(lián)合重組，推動中國水泥工業(yè)健康發(fā)展，是中國建材的歷史使命

　　中國建材集團是國資委管理的大型建材央企，以“善用資源、服務(wù)建設(shè)”為核心理念，以資源重組和規(guī)范治理為支撐，大力實施“科技創(chuàng)新”、“大建材”和“人才強企”戰(zhàn)略，是集科研、制造、流通為一體，擁有產(chǎn)業(yè)、科技、成套裝備、物流貿(mào)易四大業(yè)務(wù)板塊的國家級綜合性建材產(chǎn)業(yè)集團。2007年中國建材集團銷售收入335億元，資產(chǎn)規(guī)模達503億元。

　　中國建材是中國建材集團的控股子公司，于2006年在香港上市。中國建材主要經(jīng)營水泥、輕質(zhì)建材、玻璃纖維及復合材料、工程服務(wù)四大業(yè)務(wù)，各項業(yè)務(wù)規(guī)模均在國內(nèi)居領(lǐng)先水平。成立三年來，主營業(yè)務(wù)規(guī)模迅速壯大，業(yè)績穩(wěn)步增長，公司的發(fā)展戰(zhàn)略、管理團隊、企業(yè)文化、經(jīng)營業(yè)績以及良好的成長性，受到業(yè)內(nèi)外和國際投資者的肯定和贊賞。在資本市場的配合下，中國建材上市一年即成功實施了1.5億股H股的閃電配售，為聯(lián)合重組和進一步發(fā)展奠定了良好的資金基礎(chǔ)。

　　中國建材集團作為國資委管理的大型央企，確定了“加快資源整合，發(fā)揮科技創(chuàng)新的主導作用，成為有國際競爭力的建材行業(yè)排頭兵企業(yè)”的目標。中國建材承擔著促進行業(yè)整合、提升行業(yè)價值、推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的歷史重任。

　　我們做大水泥業(yè)務(wù)的信念是：積極落實科學發(fā)展觀，在發(fā)改委、國資委、中國建材聯(lián)合會、中國水泥協(xié)會以及地方政策的大力支持下，通過快速推進戰(zhàn)略區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組推動水泥業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過技術(shù)改造推動產(chǎn)業(yè)升級完成國家節(jié)能減排任務(wù)，通過市場化運作達到與被聯(lián)合重組企業(yè)的共贏，通過加強與大企業(yè)集團的互助合作實現(xiàn)多贏，最終促進企業(yè)間的良好競爭實現(xiàn)行業(yè)的健康發(fā)展。

　　作為央企控股的香港上市公司，中國建材不僅要實現(xiàn)投資者的目標，還承擔著更多的社會責任。根據(jù)國資委要求，中國建材正在著力建設(shè)“創(chuàng)新績效型、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、社會責任型”企業(yè)。

　　中國建材在聯(lián)合重組過程中，深入貫徹科學發(fā)展觀，認真落實國家節(jié)能減排的有關(guān)要求，致力于通過聯(lián)合重組而使企業(yè)減少能源消耗、降低粉塵排放，努力為建材行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。此外，我們也希望通過我們的努力不僅使中國建材所在區(qū)域內(nèi)水泥市場良性化，而且能夠帶動我國整個水泥產(chǎn)業(yè)盈利水平的逐步提升，從而推動整個水泥工業(yè)的健康發(fā)展，實現(xiàn)水泥企業(yè)的共贏。

二、實施區(qū)域戰(zhàn)略，快速推進水泥業(yè)務(wù)的聯(lián)合重組

1、中國建材的水泥區(qū)域發(fā)展路線

　　在水泥業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中國建材走的是聯(lián)合重組的道路，在重組存量資產(chǎn)的同時，加大企業(yè)的技術(shù)改造和增量投入，追求一種社會資源充分利用的資源重組、行業(yè)整合的擴張路線。

　　中國建材水泥業(yè)務(wù)實施區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，利用自身優(yōu)勢，快速實施重組聯(lián)合，迅速擴大在淮海經(jīng)濟區(qū)和東南經(jīng)濟區(qū)兩個重要戰(zhàn)略區(qū)域的水泥規(guī)模。

　　在淮海經(jīng)濟區(qū)，旗下中聯(lián)水泥首先實現(xiàn)了與徐州海螺的戰(zhàn)略性重組，之后陸續(xù)重組了泰山水泥、德州大壩、河南淅川、洛陽黃河等區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)，使中聯(lián)水泥的業(yè)務(wù)規(guī)模迅速壯大，成為一個穩(wěn)定成長的區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)。

　　在東南經(jīng)濟區(qū)，中國建材聯(lián)合區(qū)域內(nèi)水泥龍頭企業(yè)尖峰集團、虎山集團、江西萬年青水泥等，組建了南方水泥，快速推進五省一市的聯(lián)合重組，短時間內(nèi)即吸引了數(shù)十家企業(yè)的積極響應(yīng)和快速進入，打造了一個規(guī)模宏大的南方水泥。

　　中國建材所推動的聯(lián)合重組是戰(zhàn)略性重組，帶動了區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，對于所在戰(zhàn)略區(qū)域的節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了積極的促進作用，因此得到了發(fā)改委、國資委、地方政府、行業(yè)協(xié)會的大力支持。中國建材集團先后與山東省政府、浙江省政府、江西省政府、湖南省政府等地方政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，各地方政府都明確支持中國建材加大水泥業(yè)務(wù)的聯(lián)合重組。國資委李榮融主任對中國建材在水泥業(yè)務(wù)的重組給予充分肯定，在今年年初的央企負責人會上，李榮融主任在報告中專門提到，“中國建材聯(lián)合重組部分地方水泥企業(yè)，擴大了企業(yè)規(guī)模，優(yōu)化了資源配置”，他的肯定給了中國建材極大鼓舞。

2、中國建材的聯(lián)合重組原則

　　中國建材與國際知名投資銀行、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所等建立了長期友好合作關(guān)系，形成了一個穩(wěn)固而堅定的中介機構(gòu)群體，中國建材不斷向他們汲取成熟的市場化運作經(jīng)驗，學習審慎、嚴謹、規(guī)范的管控方法和操作流程，形成了一整套較為完善的風險控制系統(tǒng)。中國建材的每一個重組項目都經(jīng)過詳細的市場分析、專業(yè)的法律與財務(wù)盡職調(diào)查、規(guī)范的審計評估及嚴格的審批程序。

　　在聯(lián)合重組中，中國建材遵循的原則是：符合國家的產(chǎn)業(yè)政策及公司的戰(zhàn)略目標；被重組的企業(yè)要具有一定的規(guī)模、效益和潛在價值；能與現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)；風險可控和可承受。

　　在實際操作上，做到資產(chǎn)邊界清晰、人員邊界清晰、不超出既定收購價格范圍，以及被收購企業(yè)與現(xiàn)有企業(yè)的非競爭及合作條款。

　　在具體執(zhí)行層面，有一整套詳盡的重組執(zhí)行指引，包括簽訂項目的EV標準、付款方式選擇、收購比例、股權(quán)處理，以及簽訂合同流程、付款流程等等。

3、用市場化方式達到與被聯(lián)合企業(yè)的共贏

　　中國建材是中國建材集團持大股的一家香港上市公司，同時它又是一家有眾多海外成熟投資者投資的規(guī)范的H股公司，因而受到投資者推動，中國建材的發(fā)展戰(zhàn)略、目標和成長模式完全市場化。

　　中國建材的聯(lián)合重組受到區(qū)域內(nèi)企業(yè)的熱烈響應(yīng)，原因是：第一，大家認同中國建材的區(qū)域性戰(zhàn)略，認同中國建材進行區(qū)域整合減少惡性競爭建立良性市場的思路，這也正如中國水泥協(xié)會雷前治會長所說，實際上是中國建材用資本紐帶提供了一個平臺，實現(xiàn)了眾多分散的長期處于惡性競爭中的水泥企業(yè)共同的夢想。第二，大家認同中國建材聯(lián)合的文化。中國建材是一個靠聯(lián)合重組成長起來的企業(yè)，在聯(lián)合過程中有很強的容納度，“三寬三力”的文化理念在聯(lián)合中發(fā)揮了重要作用。截至今天，進入中聯(lián)水泥和南方水泥的企業(yè)，無一例外都有強大的歸屬感。第三，南方水泥成立之時預(yù)留了部分股份給被重組企業(yè)，使大家有機會成為南方水泥的股東，享受到南方水泥未來成長帶來的收益，這樣就讓南方水泥成為由中國建材控大股、大家共同參與的一家水泥公司。第四，也是最重要的一點，南方水泥充分信賴和留住現(xiàn)有企業(yè)的管理團隊，給大家一個更好的事業(yè)平臺，從而保持了管理團隊的穩(wěn)定性，有效避免了人力資源短缺及培訓周期長的問題，這是中國建材的一大優(yōu)勢，更是重組成功的關(guān)鍵。

4、具有中國建材特色的管理整合模式

　　中國建材具備豐富的整合經(jīng)驗，旗下中國玻纖、中國復材、北新建材和中聯(lián)水泥等企業(yè)均經(jīng)歷了重組整合過程并產(chǎn)生了良好效益，成為行業(yè)中具有管理績效的佼佼者。因此中國建材對水泥業(yè)務(wù)重組整合充滿信心。

　　中國建材實施了以財務(wù)為主線、以績效為目標的管理整合，在實現(xiàn)規(guī)模戰(zhàn)略目標的同時，組織新入企業(yè)迅速進行市場協(xié)同，實施集中采購、銷售協(xié)同及管理一體化，并進行了“五化”（即一體化、模式化、制度化、流程化、數(shù)字化）＋KPI的管理整合。

　　目前整合已經(jīng)頗見成效。以浙江地區(qū)為例，中國建材建立了區(qū)域價格協(xié)調(diào)機制，積極響應(yīng)浙江水泥協(xié)會的限產(chǎn)保價號召，實施了恢復性價格提升，使企業(yè)盈利有了明顯增加，并使偏低的區(qū)域水泥價格盡快得到恢復性增長。

　　中國建材在東南經(jīng)濟區(qū)充分發(fā)揮集團化規(guī)模優(yōu)勢，初步實施了原材料的集中采購，取得明顯效果。實現(xiàn)企業(yè)間的資源共享及產(chǎn)品的市場協(xié)同，減少銷售費用降低成本。發(fā)揮資金優(yōu)勢，不僅有效降低各企業(yè)的融資成本減少財務(wù)費用，而且許多過去因資金問題停建、緩建的項目迅速恢復建設(shè)。此外，原有新型干法線絕大部分未建余熱發(fā)電，中國建材已經(jīng)做出規(guī)劃，將盡快投入建設(shè)余熱發(fā)電，一方面降低能耗減少污染物排放，另一方面降低成本提高效益。

三、攜手合作共同開創(chuàng)水泥行業(yè)健康發(fā)展新局面

　　當前國家采取從緊的貨幣政策，加大了宏觀調(diào)控力度，這對目前我國水泥行業(yè)的發(fā)展會帶來一定影響。未來幾年，隨著新農(nóng)村建設(shè)、城市化進程加快、上海世博會的建設(shè)等，會使水泥保持旺盛的需求。長遠來看，我國水泥行業(yè)總量過剩、結(jié)構(gòu)失衡的矛盾依然突出，水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)依然艱巨，要達到提高產(chǎn)業(yè)集中度、促進行業(yè)健康發(fā)展的目標依然任重而道遠。

　　目前國際水泥行業(yè)已經(jīng)形成幾大水泥集團主導市場的局面，未來兩年，中國水泥業(yè)的聯(lián)合重組將會范圍更大力度更強，在這場重組中，大企業(yè)將會發(fā)揮越來越重要的主導作用。

　　中國建材一方面將繼續(xù)以市場化方式加大聯(lián)合重組步伐，在鞏固淮海經(jīng)濟區(qū)、擴大東南經(jīng)濟區(qū)水泥業(yè)務(wù)的同時，積極開拓新的領(lǐng)域，使水泥業(yè)務(wù)規(guī)模得到快速擴張。另一方面加快推動區(qū)域內(nèi)企業(yè)協(xié)同，快速進行管理整合，實現(xiàn)聯(lián)合重組企業(yè)的共贏。同時，積極實施"走出去"戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大水泥成套裝備出口，拓展國際水泥業(yè)務(wù)。

　　中國建材將通過聯(lián)合重組取得規(guī)模優(yōu)勢，通過技術(shù)進步實現(xiàn)節(jié)能減排，通過市場協(xié)同抑制惡性競爭，通過管理改進降低成本，并在區(qū)域市場內(nèi)達到一定的控制力和影響力。中國建材的目標是：成為全球一流的、中國水泥行業(yè)規(guī)模宏大的排頭兵企業(yè)。

　　中國建材在發(fā)展過程中，始終得到國家發(fā)改委、國資委以及地方各級政府的大力支持，始終得到中國建材聯(lián)合會、中國水泥協(xié)會、地方水泥協(xié)會的悉心幫助，同時也得到海螺、山水等兄弟企業(yè)的指導、幫助與合作。

　　2006年7月中國建材與海螺集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議對徐州海螺進行重組，有力支持了中聯(lián)水泥的發(fā)展，成為成熟、理智的大型企業(yè)集團展開友好合作的典范。中聯(lián)水泥最近與山水集團在市場協(xié)同方面進行了良好合作，對促進山東省水泥行業(yè)的健康發(fā)展起到關(guān)鍵作用。中國建材還與Lafarge、Cemex、海德堡等國際水泥集團進行了密切合作，為他們提供一些成套裝備和工程方面的服務(wù)。

　　在水泥業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中國建材是個后來者，無論南方水泥還是中聯(lián)水泥所在區(qū)域內(nèi)，水泥企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們?yōu)樗喙I(yè)的發(fā)展做出了艱苦努力，形成了規(guī)模和市場，中國建材是在他們過去辛勤勞動的基礎(chǔ)上發(fā)展壯大的，并且用聯(lián)合重組的方式實現(xiàn)各水泥創(chuàng)業(yè)者原有的夢想。

　　中國建材在今后的發(fā)展中，希望與海螺、山水等國內(nèi)大型水泥集團，以及Lafarge、海德堡等進入中國的跨國公司在中國市場上展開更為廣泛深入的合作交流，包括技術(shù)合作、市場協(xié)同、管理交流等；中國建材也歡迎國企、民營、外資等各種所有制企業(yè)在聯(lián)合重組、成套裝備、工程服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、外包管理等方面進行多種形式的合作。希望大家攜起手來共同開創(chuàng)水泥行業(yè)合作共贏、健康發(fā)展的新局面。

　　也希望各地水泥協(xié)會能夠更加充分地發(fā)揮作用，積極協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)進行行業(yè)自律、抑制無序競爭、維護市場秩序、自覺遵守國家的有關(guān)節(jié)能減排政策法規(guī)，保護區(qū)域市場的健康發(fā)展。

　　最后，祝愿2008中國國際水泥峰會取得圓滿成功。