調(diào)查報(bào)告 | 219家水泥生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)及下游施工單位調(diào)查報(bào)告

國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心聯(lián)合中國(guó)水泥網(wǎng)于7月下旬對(duì)全國(guó)六大區(qū)共計(jì)219家水泥生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)及下游施工單位進(jìn)行在線問(wèn)卷調(diào)查。調(diào)查顯示，隨著疫情好轉(zhuǎn)、一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策推動(dòng)落地，近期下游水泥需求從低位有所恢復(fù)，三成水泥企業(yè)發(fā)運(yùn)率已恢復(fù)至去年同期水平，但多數(shù)調(diào)查企業(yè)對(duì)下半年傳統(tǒng)基建行業(yè)需求信心不足，希望政策加大力度提振需求、盡快促投資形成實(shí)物工作量，此外行業(yè)成本上行、資金周轉(zhuǎn)速度慢等問(wèn)題也比較突出，需提升行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率、提高行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量。

一、上半年水泥需求偏弱，近期部分企業(yè)出貨有所恢復(fù)

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，受房地產(chǎn)需求下滑、疫情對(duì)施工進(jìn)度形成擾動(dòng)等因素影響，上半年水泥需求較去年同期明顯下降。隨著疫情好轉(zhuǎn)和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策推動(dòng)落實(shí)，近期水泥需求從低位恢復(fù)，有部分水泥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)運(yùn)率已恢復(fù)至往年水平。

上半年水泥需求量降幅較大。問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，約90%水泥生產(chǎn)企業(yè)和75%的貿(mào)易商上半年水泥及熟料銷(xiāo)量、貿(mào)易量較去年同期下降，其中，一半以上的水泥生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)同比降幅在20個(gè)百分點(diǎn)及以上。下游施工單位中，約65%的企業(yè)上半年完成施工產(chǎn)值同比下降，約45%的企業(yè)上半年完成施工產(chǎn)值同比降幅在20個(gè)百分點(diǎn)及以上；54%的施工單位認(rèn)為今年上半年施工進(jìn)展遠(yuǎn)不及預(yù)定計(jì)劃，29%的施工單位認(rèn)為施工進(jìn)展略低于預(yù)定計(jì)劃。

上半年水泥庫(kù)容比處于高位運(yùn)行。從對(duì)水泥生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)看，近60%的水泥生產(chǎn)企業(yè)在上半年庫(kù)存較高，61%的企業(yè)在5、6月份面臨高庫(kù)位的問(wèn)題，90%的企業(yè)中高庫(kù)位（庫(kù)容比高于50%）至少持續(xù)了兩個(gè)月，部分企業(yè)上半年長(zhǎng)期處于高庫(kù)位運(yùn)行。

近期約三成水泥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)運(yùn)率已從低位恢復(fù)至去年同期水平及以上。上半年水泥發(fā)運(yùn)率持續(xù)低位運(yùn)行。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)，上半年全國(guó)水泥日均發(fā)運(yùn)率不到35%，低于去年同期超過(guò)25個(gè)百分點(diǎn)。按往年經(jīng)驗(yàn)，7月全國(guó)日均水泥發(fā)運(yùn)率一般在70%左右。問(wèn)卷調(diào)查當(dāng)周，有24%的水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥發(fā)運(yùn)率高于70%，約7%的企業(yè)水泥發(fā)運(yùn)率高于90%（為旺季水平）；和去年同期相比，23%的企業(yè)反映水泥發(fā)運(yùn)率已與去年同期持平，約10%企業(yè)水泥發(fā)運(yùn)率同比增長(zhǎng)。

二、企業(yè)期待政策進(jìn)一步發(fā)力，市場(chǎng)信心亟待提升

從調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)情況看，調(diào)查企業(yè)對(duì)市場(chǎng)總體信心整體偏弱，行業(yè)資金周轉(zhuǎn)效率低、成本高增也是當(dāng)前存在的主要問(wèn)題。

（一）市場(chǎng)信心整體偏弱

大部分調(diào)查對(duì)象對(duì)今年下半年水泥及項(xiàng)目施工需求信心偏弱。84%的被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為今年下半年行業(yè)需求弱于去年同期，其中，有58%的企業(yè)認(rèn)為下半年行業(yè)需求將較大幅度弱于去年同期。

圖1調(diào)查對(duì)象對(duì)下半年行業(yè)需求預(yù)期偏弱

市場(chǎng)主體期盼政策進(jìn)一步發(fā)力。水泥的需求強(qiáng)弱是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等實(shí)物工作量大小的直接反映指標(biāo)之一，從調(diào)查數(shù)據(jù)看，81%的企業(yè)認(rèn)為“沒(méi)有感覺(jué)到政策作用，水泥需求/開(kāi)施工情況變動(dòng)不大”或“政策發(fā)力不足，還需進(jìn)一步加大力度”。

圖2被調(diào)查企業(yè)期待政策進(jìn)一步發(fā)力

（二）行業(yè)運(yùn)行存多項(xiàng)痛點(diǎn)堵點(diǎn)問(wèn)題

企業(yè)賬期延長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)效率低。調(diào)查顯示，65%的水泥貿(mào)易商存在賬期延長(zhǎng)，資金鏈條緊張的問(wèn)題，64%施工單位存在工程進(jìn)度款項(xiàng)到位較慢，資金周轉(zhuǎn)速度慢的問(wèn)題。貿(mào)易商應(yīng)收賬款回款周期有所延長(zhǎng)，近70%的貿(mào)易商反映今年上半年應(yīng)收賬款回款周期較去年同期延長(zhǎng)，其中31%的企業(yè)回款周期延長(zhǎng)3個(gè)月及以上。

工程進(jìn)度款項(xiàng)支付比例還有待提升。工程進(jìn)度款支付比例過(guò)低將增加企業(yè)資金壓力、不利于建設(shè)市場(chǎng)秩序、不利于保障農(nóng)民工權(quán)益。按現(xiàn)行規(guī)定，工程進(jìn)度款支付比例應(yīng)不低于已完成工程價(jià)款的60%、不高于已完成工程價(jià)款的90%，自2022年8月1日起，政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)建設(shè)工程進(jìn)度款支付應(yīng)不低于已完成工程價(jià)款的80%。但調(diào)查顯示支付比例還有待提升，68%的施工單位工程進(jìn)度款項(xiàng)支付比例小于60%，支付比例在80%以上的企業(yè)不到10%。

生產(chǎn)成本上行。煤炭是水泥主要生產(chǎn)原料之一，由于煤炭?jī)r(jià)格同比上漲較多，水泥生產(chǎn)成本提升，據(jù)調(diào)查，近90%的水泥生產(chǎn)企業(yè)反映原材料成本壓力較大；此外，54%的施工企業(yè)反映建安成本等生產(chǎn)成本增長(zhǎng)較多，31%的貿(mào)易企業(yè)反映融資成本上行。

此外，還有部分企業(yè)反映當(dāng)前水泥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出；在水泥“短腿”運(yùn)輸?shù)奶匦韵?，存在區(qū)域壟斷問(wèn)題；疫情也對(duì)物流效率形成拖累；項(xiàng)目審批中存在流程復(fù)雜流程長(zhǎng)等問(wèn)題。

三、多措并舉穩(wěn)信心促發(fā)展

此次調(diào)查共收到70余條建議，被調(diào)查企業(yè)多期盼基建投資盡快盡多形成實(shí)物工作量，期盼穩(wěn)住房地產(chǎn)行業(yè)，并希望進(jìn)一步提高行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率、提升行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量。

（一）促投資形成實(shí)物工作量，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心

調(diào)查企業(yè)多建議加快基建項(xiàng)目開(kāi)工落地并形成實(shí)物工作量，增強(qiáng)政策對(duì)項(xiàng)目的支持力度，并盡快穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)需求，從而感受到實(shí)實(shí)在在的獲得感，提振發(fā)展信心。一是加快推進(jìn)基建項(xiàng)目開(kāi)工落地。當(dāng)前，基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目建設(shè)資金、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備較為充足，截至6月底，各地發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債3.41萬(wàn)億元，已發(fā)行的新增專(zhuān)項(xiàng)債券共支持超過(guò)2.38萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目，推動(dòng)基建項(xiàng)目盡快開(kāi)工落地既利當(dāng)前又利長(zhǎng)遠(yuǎn)。應(yīng)在統(tǒng)籌疫情防控與生產(chǎn)安全同時(shí)，加快各部門(mén)間運(yùn)轉(zhuǎn)效率，著力破解要素保障、審批辦理等問(wèn)題，加快項(xiàng)目開(kāi)工和建設(shè)進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量。

二是用好用足現(xiàn)有財(cái)政金融工具。利用好政策性開(kāi)發(fā)金融工具，解決項(xiàng)目資本金到位難問(wèn)題；除政策性銀行信貸支持外，引導(dǎo)商業(yè)銀行加大對(duì)基建項(xiàng)目的中長(zhǎng)期貸款支持。

三是多舉措穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)。對(duì)于問(wèn)題樓盤(pán)，各地應(yīng)深入摸排并結(jié)合實(shí)際情況，采用回購(gòu)地塊、成立紓困基金、第三方房企開(kāi)發(fā)代建等方式歸類(lèi)施策，確?！氨＝粯恰薄胺€(wěn)民生”；壓實(shí)監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)預(yù)售資金監(jiān)管，確保房企預(yù)售資金用于房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障工程款按期支付。

（二）穩(wěn)成本暢資金流通，提升行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率

降本增效是企業(yè)主要訴求。一是穩(wěn)煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。煤炭是企業(yè)生產(chǎn)成本的重要構(gòu)成之一，穩(wěn)煤價(jià)就是穩(wěn)成本。應(yīng)加快釋放先進(jìn)煤炭產(chǎn)能，提升煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)能力，加強(qiáng)煤炭市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)監(jiān)管力度，將煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)定在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。二是提升資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。壓實(shí)做好有關(guān)文件要求的“政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)建設(shè)工程進(jìn)度款支付應(yīng)不低于已完成工程價(jià)款的80%”的落實(shí)工作，起到帶頭示范作用，減輕建筑單位資金壓力，加大對(duì)企業(yè)的信貸支持，鼓勵(lì)引導(dǎo)商業(yè)銀行靈活處理企業(yè)因疫情導(dǎo)致的逾期、額外息費(fèi)問(wèn)題。

（三）嚴(yán)監(jiān)管強(qiáng)自律調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展

一是對(duì)區(qū)域壟斷等強(qiáng)監(jiān)管。由于水泥“難儲(chǔ)存、運(yùn)距短”的特點(diǎn)，容易形成區(qū)域內(nèi)壟斷，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊達(dá)成壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位等壟斷行為，嚴(yán)厲打擊低價(jià)傾銷(xiāo)和其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序；二是加強(qiáng)行業(yè)自律。協(xié)會(huì)要做好反壟斷法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的宣貫工作，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；按照《關(guān)于進(jìn)一步做好水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》要求，倡導(dǎo)行業(yè)企業(yè)做好常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。三是加快淘汰過(guò)剩和落后產(chǎn)能，推進(jìn)綠色化發(fā)展。要嚴(yán)格執(zhí)行水泥產(chǎn)能減量置換政策，堅(jiān)決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能，繼續(xù)推進(jìn)過(guò)剩和落后產(chǎn)能淘汰退出，同時(shí)貫徹綠色發(fā)展要求，推進(jìn)水泥行業(yè)綠色低碳節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。