[專題]中國(guó)電建：布局東西南北中，或成廣東砂石供應(yīng)龍頭

在砂石骨料行業(yè)中，除了產(chǎn)業(yè)鏈延伸的水泥企業(yè)和高調(diào)入局的交工建企業(yè)，還有一個(gè)身影以迅雷不及掩耳之勢(shì)進(jìn)入我們的視線——那就是水利水電建設(shè)龍頭中國(guó)電建。2016年，中國(guó)電建攜長(zhǎng)九項(xiàng)目高調(diào)進(jìn)入眾人視線，開(kāi)始逐步由承包轉(zhuǎn)向投資，在短短6年內(nèi)完成了“東西南北中”的布局。2022年，中國(guó)電建驟然加快了資源獲取的腳步。截至2022年6月，中國(guó)電建的砂石產(chǎn)能超過(guò)6000萬(wàn)噸，排名居全國(guó)第七，其提出了在“十四五”期間聚焦“水能砂城數(shù)”五大領(lǐng)域，儼然成為了行業(yè)內(nèi)的一匹黑馬。本文將從發(fā)展過(guò)程、市場(chǎng)布局、產(chǎn)能投放和未來(lái)展望四個(gè)部分來(lái)闡述中國(guó)電建的砂石業(yè)務(wù)。

一、發(fā)展過(guò)程：由承包轉(zhuǎn)向投資 積極搶占砂石資源

中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司（下稱“中國(guó)電建”）于2009年成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工程承包與勘測(cè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、電力投資與運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)（包含砂石骨料的開(kāi)發(fā)銷售）。2022年上半年，中國(guó)電建實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2656.47億元，同比增長(zhǎng)6.12%，其中綠色砂石業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 16.15 億元，利潤(rùn)總額 6.25 億元，凈利潤(rùn) 4.74 億元，營(yíng)收占比僅0.61%，目前公司大部分砂石項(xiàng)目尚未投產(chǎn)，砂石業(yè)務(wù)營(yíng)收占比仍有較大提升空間。

與攜原有礦山資源入局的水泥企業(yè)不同，很長(zhǎng)時(shí)間里中國(guó)電建在砂石骨料行業(yè)的角色都是工業(yè)配套服務(wù)提供者，直到2016年接手長(zhǎng)九項(xiàng)目后才正式進(jìn)入眾人視線。

依托于主業(yè)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)電建在骨料業(yè)務(wù)上的經(jīng)驗(yàn)不可謂不豐富。以旗下的水電七局和水電九局為例。20世紀(jì)60年代，水電七局就承擔(dān)起龔嘴水電站建設(shè)的工作，開(kāi)啟了砂石骨料加工生產(chǎn)之路，先后建設(shè)了葫蘆壩砂石系統(tǒng)、錦屏東端砂石系統(tǒng)、巴沙大壩砂石系統(tǒng)等諸多的水電站砂石系統(tǒng)，見(jiàn)證了我國(guó)砂石骨料行業(yè)從天然砂為主到機(jī)制砂為主的時(shí)代變革。與此同時(shí)，水電九局則承建了二道莊、昌明、富平、涇陽(yáng)等砂石項(xiàng)目，截至2022年7月，已經(jīng)先后承建20余座大型、特大型人工砂石系統(tǒng)，向水電、核電、機(jī)場(chǎng)、高鐵、超高層建筑等領(lǐng)域輸送了源源不斷的高品質(zhì)砂石骨料。在數(shù)十年里，中國(guó)電建集團(tuán)積累了豐富的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，為投資砂石礦山奠定了基礎(chǔ)。

根據(jù)2022年半年報(bào)，中國(guó)電建旗下主要子公司共71家，其中涉足砂石礦山投資的子公司至少9家。

表1：9家涉足砂石礦山投資的子公司

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具體來(lái)看，中電建由承包建設(shè)轉(zhuǎn)向投資礦山經(jīng)歷了三個(gè)階段：

（1）池州長(zhǎng)九項(xiàng)目試水（2016-2019年）

事實(shí)上，中國(guó)電建的入局并非在砂石行業(yè)鮮花著錦之時(shí)。

2016年砂石骨料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，前有礦山整頓推行，后有非法采砂入刑，彼時(shí)長(zhǎng)江流域砂石價(jià)格處于相對(duì)低位。在此背景下，中國(guó)電建選擇接手超大體量的長(zhǎng)九項(xiàng)目，正式在砂石行業(yè)顯露了頭角。

圖1：2012-2021年上海碎石價(jià)格（元/噸）

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2015年，中國(guó)電建旗下水電八局正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，在國(guó)企改革的大潮下，水電八局把目光瞄準(zhǔn)綠色建材板塊。次年2月，其牽頭成立的中電建安徽長(zhǎng)九新材料股份有限公司以38.95億元價(jià)格競(jìng)得神山灰?guī)r礦采礦權(quán)。此外，據(jù)筆者整理，除了矚目的長(zhǎng)九礦山，九局旗下公司還在2012年前后及2018年分別獲得了年產(chǎn)30萬(wàn)噸/年的清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)沙井村洛海沖玄武巖礦和26萬(wàn)噸/年鎮(zhèn)寧自治縣募役鎮(zhèn)桐上建筑用砂石礦，由于這兩宗礦權(quán)規(guī)模較小，并未在業(yè)內(nèi)掀起水花。

作為當(dāng)時(shí)全國(guó)最大綠色建筑骨料生產(chǎn)基地，長(zhǎng)九（神山）灰?guī)r礦項(xiàng)目一建就是三年。該項(xiàng)目規(guī)模之大，可謂史無(wú)前例，2019年6月，項(xiàng)目一期投產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)隆重舉行，中國(guó)電建自此正式跨入全國(guó)砂石產(chǎn)能排行榜。

（2）推動(dòng)砂石礦山落地（2020-2021年）

2020年3月25日，十五部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，砂石行業(yè)迎來(lái)發(fā)展“黃金期”。中國(guó)電建提出要推動(dòng)砂石礦山落地，打造綠色砂石全產(chǎn)業(yè)鏈，2020-2021年間公司拿礦速度相對(duì)平穩(wěn)。

2020年和2021年，中國(guó)電建保持每年獲取兩座大型礦權(quán)的速度，據(jù)公司年報(bào)披露，截至2021年底，公司已獲取砂石資源項(xiàng)目6個(gè)，資源儲(chǔ)量30.43億噸,投產(chǎn)后年產(chǎn)能可達(dá)13450萬(wàn)噸。

（3）加快打造綠色砂石產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈（2022-2025年）

2022年，中國(guó)電建集團(tuán)提出“加快打造綠色砂石產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈”，計(jì)劃2022 年綠色砂石建材業(yè)務(wù)投資116.83億元，較2021年增加561.95%。據(jù)公司半年報(bào)顯示，截止至2022年6月底，中電建已獲取綠色砂石項(xiàng)目采礦權(quán)共計(jì)10個(gè)，已獲砂石資源儲(chǔ)量42.83億噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2.32億噸，投資規(guī)模約347億元，其在年中就超額完成了全年任務(wù)。

而據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月，中國(guó)電建在廣東、廣西、福建、云南、湖北已拿下十座礦權(quán)（包括一宗海砂礦權(quán)），礦權(quán)成交價(jià)格合計(jì)248.64億元，是2021年全年的近30倍，其在砂石業(yè)務(wù)上的布局已然按下加速鍵。

圖2：2022年中國(guó)電建加快綠色砂石資源獲取

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二、市場(chǎng)布局：布局東西南北中 擁抱重點(diǎn)都市圈

觀中國(guó)電建的砂石業(yè)務(wù)布局，可見(jiàn)公司主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家重大區(qū)域戰(zhàn)略布局，在“東西南北中”皆有動(dòng)作。截至2022年11月，中國(guó)電建在華東、中南、西南、西北都已拿下礦權(quán)，尤其珠三角區(qū)域獲取資源儲(chǔ)量迅速增長(zhǎng)。

圖3：中國(guó)電建在華東、中南、西南、西北皆有礦權(quán)布局

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2.1 華東：先占長(zhǎng)江之畔 再入福建沿海

水電八局建設(shè)的池州長(zhǎng)九灰?guī)r礦項(xiàng)目是中國(guó)電建投產(chǎn)的第一個(gè)綠色砂石項(xiàng)目，其設(shè)計(jì)開(kāi)采規(guī)模達(dá)到7000萬(wàn)噸/年，已于2021年12月28全部建成投產(chǎn)。神山礦位于安徽省池州市，地處東部長(zhǎng)江之畔，水運(yùn)交通便利，已經(jīng)成為長(zhǎng)三角區(qū)域砂石產(chǎn)品的主要供應(yīng)基地。

長(zhǎng)九項(xiàng)目的投產(chǎn)使中國(guó)電建在長(zhǎng)三角市場(chǎng)占據(jù)一席之地。除了沿江市場(chǎng)外，沿海市場(chǎng)也是中國(guó)電建布局砂石產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)域。2022年1月，水電六局以3.95億元的價(jià)格成功競(jìng)得漳州市南靖縣新保林機(jī)制砂巖礦打入福建沿海。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)采規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)立方米/年，是水電六局聚焦“水能砂城數(shù)”的首個(gè)獨(dú)立實(shí)施“投建營(yíng)”一體化的砂石項(xiàng)目。

截至2022年11月，中國(guó)電建在華東地區(qū)獲得的礦權(quán)資源儲(chǔ)量約20億噸，全部投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)約0.74億噸的砂石骨料年產(chǎn)能。

圖4：先戰(zhàn)安徽江畔 圖5：再入福建沿海

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2.2 中南：開(kāi)拓黃河長(zhǎng)江沿岸 輻射粵港澳大灣區(qū)

中南大區(qū)是中國(guó)電建礦權(quán)布局最多的區(qū)域，2020年至2022年11月，中國(guó)電建共計(jì)獲取了包括一宗海砂在內(nèi)的10宗礦權(quán)，合計(jì)資源儲(chǔ)量超過(guò)45億噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過(guò)2.5億噸/年。

黃河和長(zhǎng)江沿岸是中國(guó)電建布局中南的方向之一。伴隨著水電市場(chǎng)的萎縮，中國(guó)電建旗下水電十一局選擇主動(dòng)出擊，經(jīng)過(guò)前期摸排和考察，在跟蹤7個(gè)多月后，于2020年7月成功競(jìng)得黃河沿岸的河南偃師東山采礦權(quán)，該礦權(quán)設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模2000萬(wàn)噸/年，是水電十一局轉(zhuǎn)型發(fā)展的首個(gè)大型礦山項(xiàng)目。與此同時(shí)，水電八局則選擇在湖北規(guī)劃長(zhǎng)崍項(xiàng)目，于2021年4月和2022年12月分別競(jìng)得位于黃岡的浠水項(xiàng)目一期和二期采礦權(quán)，其投產(chǎn)后每年將向長(zhǎng)江中下游區(qū)域建材骨料市場(chǎng)提供4000萬(wàn)噸高品質(zhì)綠色機(jī)制砂石骨料。

圖6：黃河沿岸的偃師東山項(xiàng)目 圖7：長(zhǎng)江中游的浠水項(xiàng)目

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2022年，中國(guó)電建驟然加快了拿礦腳步，其中最值得一提的莫過(guò)于在兩廣地區(qū)所獲礦權(quán)。2022年6月，水電七局控股子公司中電建廣西新材料有限公司成功競(jìng)得廣西來(lái)賓象州縣茶花嶺石灰?guī)r采礦權(quán)，年可采建筑石料用灰?guī)r約1000萬(wàn)噸，該礦是水電七局投資的首個(gè)綠色砂石礦山，后續(xù)項(xiàng)目建成后可輻射粵港澳大灣區(qū)，從供應(yīng)鏈上游節(jié)約成本。

與廣西相比，中國(guó)電建在廣東的動(dòng)作則更為大刀闊斧，2022年2-10月，中電建路橋公司、水電八局、水電三局、生態(tài)環(huán)境集團(tuán)旗下公司分別在廣東云浮市、汕尾市、陽(yáng)江市、肇慶市、江門市拿下6宗礦權(quán)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)1.8億噸，按近年廣東的砂石用量計(jì)算，全部投產(chǎn)后可滿足廣東全域超10%的砂石骨料需求。2022年，中國(guó)電建在廣東廣西的大手筆拿礦將擴(kuò)大其在粵港澳大灣區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，沿海骨料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或因此有較大改變。

圖8：在兩廣大手筆拿礦，輻射粵港澳大灣區(qū)

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2.3 西南、西北：布局黔砂出省 進(jìn)軍成渝及昆明都市圈

而除了高調(diào)布局的長(zhǎng)珠三角和黃河沿線，中國(guó)電建在西南西北地區(qū)也有涉足。水電九局旗下清鎮(zhèn)九融建材開(kāi)發(fā)有限公司和水電九局鎮(zhèn)寧大花山礦業(yè)有限公司分別持有貴州清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)沙井村洛海沖玄武巖礦山和鎮(zhèn)寧自治縣募役鎮(zhèn)桐上建筑用砂石礦，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年。2012年，水電九局建設(shè)并運(yùn)行貴州貴陽(yáng)清鎮(zhèn)洛海沖第一條玄武巖生產(chǎn)線，其產(chǎn)品運(yùn)用于省內(nèi)外大型水電站、超高層建筑、高速鐵路、高速公路、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域的建設(shè)，可見(jiàn)中國(guó)電建在“黔砂出省”業(yè)務(wù)上布局已久。

除了貴州區(qū)域早期布局外，近年來(lái)中國(guó)電建在成渝城市圈和昆明城市圈開(kāi)始布局礦權(quán)，2021年9月，中電五局旗下公司競(jìng)得重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道新聯(lián)村建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該項(xiàng)目地處重慶市“西進(jìn)”主城區(qū)橋頭堡和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈核心地帶，年產(chǎn)能達(dá)到750萬(wàn)噸，2022年7月已啟動(dòng)試生產(chǎn)。與此同時(shí)，2022年8月，水電十一局旗下公司競(jìng)得祿豐市恐龍山鎮(zhèn)青龍山石料場(chǎng)采礦權(quán)，計(jì)劃年產(chǎn)能1700萬(wàn)噸，投產(chǎn)后可為昆明、楚雄及沿路市縣等區(qū)域提供建筑石料，產(chǎn)品銷售輻射滇中地區(qū)。

除西南地區(qū)外，中國(guó)電建在西北地區(qū)也擁有3宗礦權(quán)。除了水電六局旗下公司在青海海西州競(jìng)得的兩宗礦權(quán)（合計(jì)產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年），2020年7月中國(guó)電建路橋集團(tuán)競(jìng)得陜西商洛市洛南縣麻坪鎮(zhèn)牧羊溝建筑石料用白云巖礦采礦權(quán)，生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸/年，該項(xiàng)目距西安直線距離約30公里。

截至2022年11月，中國(guó)電建在西南地區(qū)已擁有7宗礦權(quán)，合計(jì)資源儲(chǔ)量超8億噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能超3500噸/年。

圖9：布局黔砂出省，進(jìn)軍成渝昆明都市圈 圖10：落子西安都市圈

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如今中國(guó)電建已經(jīng)完成了東西南北中的布局，旗下多家公司均已涉足砂石產(chǎn)業(yè)，在長(zhǎng)三角、珠三角、成渝、西安等都市圈都進(jìn)行了落子布局，合計(jì)獲取大小礦權(quán)至少19宗，資源儲(chǔ)量超75億噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能超3.6億噸，其十四五的產(chǎn)能規(guī)劃在礦山層面已落實(shí)近九成，其中長(zhǎng)江流域已投產(chǎn)的安徽長(zhǎng)九項(xiàng)目，試生產(chǎn)的重慶銅梁項(xiàng)目以及計(jì)劃年底投產(chǎn)的湖北浠水項(xiàng)目一期合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到9750萬(wàn)噸，公司規(guī)模化發(fā)展優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。除了在長(zhǎng)江流域占有一席之地，更值得一提的是，珠三角作為中國(guó)電建2022年的重點(diǎn)布局區(qū)域，其未來(lái)的產(chǎn)能釋放規(guī)?；?qū)⒊^(guò)1.8億噸（包括海砂），或一舉成廣東乃至珠三角區(qū)域龍頭。 

表2：中國(guó)電建在各重點(diǎn)區(qū)域礦權(quán)獲取情況

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三、產(chǎn)能投放：產(chǎn)能釋放加速 排名攀升勢(shì)頭強(qiáng)勁

截至2022年6月底，中國(guó)電建已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期的綠色砂石項(xiàng)目共3個(gè)，分別為安徽池州長(zhǎng)九灰?guī)r礦項(xiàng)目、貴州清鎮(zhèn)市玄武巖商品砂石項(xiàng)目和貴州鎮(zhèn)寧大花山礦業(yè)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能 6054.1萬(wàn)噸，已投運(yùn)產(chǎn)能5013.1萬(wàn)噸。時(shí)至今日，中國(guó)電建已成為行業(yè)內(nèi)一顆冉冉升起的新星，基于現(xiàn)在礦權(quán)，至2025年末，公司綠色砂石骨料年生產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到4億噸并非難事。

表3：2019~2022年11月中國(guó)電建的生產(chǎn)線投產(chǎn)情況（自有礦山）

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按照公司2022年計(jì)劃，綠色砂石項(xiàng)目年產(chǎn)能將新增4320萬(wàn)噸。目前中國(guó)電建于2022年之前所獲礦權(quán)皆已開(kāi)工建設(shè)。2022年7月，中國(guó)電建年產(chǎn)2000萬(wàn)噸偃師市府店鎮(zhèn)東山項(xiàng)目一期投入產(chǎn)銷，重慶銅梁年產(chǎn)750萬(wàn)噸石骨料生產(chǎn)線也于同月啟動(dòng)試生產(chǎn)。按筆者估計(jì)，計(jì)劃2022年年底投產(chǎn)的浠水長(zhǎng)崍項(xiàng)目一期與陜西石磊綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目仍將在2022年為公司新增近3000萬(wàn)噸產(chǎn)能，其計(jì)劃完成可能性較大。與此同時(shí)，在完成順利投產(chǎn)的預(yù)期下，中國(guó)電建的砂石產(chǎn)能排名或更進(jìn)一步，進(jìn)入全國(guó)TOP5行列。

表4：中國(guó)電建待投產(chǎn)的生產(chǎn)線情況（自有礦山）

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2022年，中國(guó)電建的礦權(quán)獲取速度驟然加快，1-11月中國(guó)電建所獲礦權(quán)的規(guī)劃產(chǎn)能超2億噸，是2021年的近9倍，其中福建省漳州市南靖縣新保林機(jī)制砂項(xiàng)目已于2022年7月開(kāi)工，將力保2023年10月投產(chǎn)，而云浮市云安區(qū)綠色建材產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于基建期2年后的2024年9月投產(chǎn)。預(yù)計(jì)中國(guó)電建的砂石產(chǎn)能釋放將在未來(lái)1至2年或?qū)⑦M(jìn)入加速階段，以在手礦權(quán)來(lái)看，廣東地區(qū)待投放占近7成，在長(zhǎng)江流域占一席之地后，中國(guó)電建或?qū)?duì)廣東乃至珠三角沿海地區(qū)砂石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)起挑戰(zhàn)。

圖2：1-11月中國(guó)電建所獲礦權(quán)的規(guī)劃產(chǎn)能超2億噸

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

四、未來(lái)展望：聚焦“水能城砂數(shù)” 或成廣東乃至珠三角區(qū)域龍頭

近年來(lái)，機(jī)制砂石行業(yè)迎來(lái)了高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期。2022年，中國(guó)電建轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐明顯加快，據(jù)其戰(zhàn)略規(guī)劃，“聚焦水能砂城數(shù)，集成投建營(yíng)”是公司重點(diǎn)發(fā)展導(dǎo)向，在此基礎(chǔ)上，公司提出要大力實(shí)施“十四五”規(guī)劃，向基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈上游的建筑材料領(lǐng)域發(fā)力，在重點(diǎn)戰(zhàn)略區(qū)域以及重要城市群、都市圈周邊區(qū)域，加大綠色砂石業(yè)務(wù)布局，打造綠色砂石產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)綠色建材業(yè)務(wù)投建營(yíng)一體化發(fā)展。

具體而言，電建集團(tuán)提出“十四五”期間綠色砂石業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)投資規(guī)劃目標(biāo)為500億元，要實(shí)現(xiàn)4億噸/年綠色砂石產(chǎn)能。截止2022年11月已有至少3.5億噸/年的規(guī)劃產(chǎn)能落地，近9成的完成度或許也意味著中國(guó)電建將提前完成砂石布局，剩余規(guī)劃產(chǎn)能必將優(yōu)中選優(yōu)的綠色礦山項(xiàng)目。

盡管中國(guó)電建已經(jīng)布局中西南北中，但相較于長(zhǎng)三角和中西部地區(qū)而言，其在珠三角地區(qū)的布局顯然更為激進(jìn)。長(zhǎng)江流域廠家數(shù)量龐大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)電建2022的礦權(quán)布局或有避其鋒芒的深思。而于廣東地區(qū)而言，各大水泥企業(yè)布局不深，而中國(guó)電建2022年連拿6宗礦權(quán)，除海砂外，其設(shè)計(jì)產(chǎn)能近1.7億噸/年，全部投產(chǎn)后可滿足廣東市場(chǎng)10%以上的砂石需求，目前看來(lái)其在珠三角布局的勢(shì)頭強(qiáng)勁，野心不小，或?qū)⒊蔀閺V東乃至珠三角地區(qū)的砂石供應(yīng)龍頭。