江蘇蘇南水泥市場(chǎng)格局分析

      蘇南地區(qū)是江蘇省經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，地處長(zhǎng)江三角洲核心區(qū)域。南京、無(wú)錫、常州、蘇州、鎮(zhèn)江5市水泥需求量占全省62%，是全省的核心市場(chǎng)區(qū)域。近兩年，在淘汰立窯水泥生產(chǎn)能力方面，雖然江蘇省未出臺(tái)硬性的淘汰政策，但蘇南地區(qū)大部分水泥企業(yè)認(rèn)識(shí)早、處理的比較及時(shí)和理性，效果也較好。目前，除南京和鎮(zhèn)江還有一部分立窯企業(yè)在生產(chǎn)，其它市的大部分立窯企業(yè)已完成了轉(zhuǎn)向或即將轉(zhuǎn)向，這為新型干法水泥的發(fā)展騰出了市場(chǎng)。同時(shí)，我們也看到本省和周邊新型干法水泥企業(yè)間開(kāi)始加大了對(duì)蘇南市場(chǎng)的爭(zhēng)奪力度，各自進(jìn)行戰(zhàn)略布局調(diào)整，力圖保住在蘇南的市場(chǎng)份額。海螺集團(tuán)更是雄心勃勃，投入巨資在安徽、江蘇進(jìn)行全方位布線，試圖主控蘇南市場(chǎng)。未來(lái)蘇南水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將如何演變，開(kāi)始引起業(yè)界人士的廣泛關(guān)注。

   蘇南地區(qū)水泥產(chǎn)銷(xiāo)狀況

      江蘇省2006年水泥產(chǎn)量10,880.77萬(wàn)噸，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的蘇南地區(qū)6,342.82萬(wàn)噸，占全省的58.29%，其中3個(gè)地區(qū)超過(guò)1,000.00萬(wàn)噸。

      從消費(fèi)量數(shù)據(jù)可以看出：江蘇省本地的銷(xiāo)售量占85%，其他是出口和運(yùn)往外埠，主要是上海，部分銷(xiāo)往閩、浙沿海地區(qū)。南京、無(wú)錫產(chǎn)、需基本平衡，但受安徽、浙江（主要是環(huán)太湖流域）等省外地水泥的進(jìn)入，水泥市場(chǎng)仍呈供大于求的局面；常州和鎮(zhèn)江供大于求；蘇州地區(qū)水泥缺口量大。

   周邊地區(qū)對(duì)蘇南水泥市場(chǎng)的影響

      由于蘇南地區(qū)處于長(zhǎng)三角核心位置，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，水泥需求量大且集中，交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)順暢，公路、水路縱橫交錯(cuò)，四通八達(dá)，運(yùn)輸非常便捷。

      西面安徽、江西和湖北的水泥、熟料沿長(zhǎng)江而下，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，供應(yīng)江蘇的比例會(huì)越來(lái)越大，因?yàn)榫哂猩a(chǎn)、運(yùn)輸成本的優(yōu)勢(shì)；

      北面蘇北和山東魯南地區(qū)的水泥、熟料通過(guò)運(yùn)河流入。前幾年，這是長(zhǎng)三角最主要的供應(yīng)渠道，在“十五”期間由于蘇南本地企業(yè)的發(fā)展以及海螺在江蘇地區(qū)的全面布局，使兩地差價(jià)縮小，阻止了水泥大量南下的通道。只要價(jià)格上漲，北部地區(qū)流入量會(huì)源源不斷。

      南面浙江的湖州和嘉興緊鄰蘇南地區(qū)，2006年水泥產(chǎn)量分別達(dá)到1,613和1,241萬(wàn)噸，由于浙江地區(qū)近兩年水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，價(jià)格走低，只要價(jià)格杠桿有所傾斜，精明的浙江人馬上就會(huì)北上。反之，江蘇的水泥也會(huì)南下。

      東面長(zhǎng)江口岸是水泥、熟料的出?？?，2006年通過(guò)長(zhǎng)江口岸出口近2,000萬(wàn)噸。隨著2007年7月1日起水泥出口退稅的取消，勢(shì)必會(huì)影響出口量。出口量的萎縮，實(shí)際上又可看成出口量的回流，會(huì)一定程度造成市場(chǎng)的壓力。

      受周邊地區(qū)水泥進(jìn)入的影響，蘇南水泥市場(chǎng)面臨巨大的市場(chǎng)壓力。

      今年年初蘇南地區(qū)的水泥價(jià)格在220～240元/噸，面對(duì)低迷的市場(chǎng)，地區(qū)的龍頭企業(yè)協(xié)調(diào)開(kāi)展自律，5月份價(jià)格上調(diào)到270～290元/噸。但價(jià)格的上漲立刻波及到周邊地區(qū)，山東、浙江的水泥即可以利用蘇南地區(qū)優(yōu)越的運(yùn)輸條件，以最快的速度、最低的市場(chǎng)價(jià)格涌入。最新市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，該地區(qū)的價(jià)格又回到了年初的水平。可以看出運(yùn)輸條件的便捷與否，對(duì)市場(chǎng)有巨大的影響，運(yùn)輸距離和市場(chǎng)價(jià)格是進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻，市場(chǎng)價(jià)格走低，半徑范圍縮??；市場(chǎng)價(jià)格走高，半徑范圍擴(kuò)大，周邊地區(qū)水泥進(jìn)入，價(jià)格再度走低。這是造成目前企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的最主要原因。要想解決這一癥結(jié)，只有擴(kuò)大市場(chǎng)區(qū)域范圍。因此，今年大集團(tuán)連片跨區(qū)域的市場(chǎng)整合序幕緊鑼密鼓的拉開(kāi)。

   海螺集團(tuán)江蘇市場(chǎng)戰(zhàn)略布局

      海螺集團(tuán)首先在我國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍的地區(qū)長(zhǎng)三角起步，并得到迅速發(fā)展，海螺集團(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃中指出：“十一五”期間強(qiáng)化海螺水泥在華東、華南的控制地位；將在江蘇形成熟料產(chǎn)能450萬(wàn)噸，水泥3,250萬(wàn)噸，約占市場(chǎng)需求的25%。并表示海螺集團(tuán)可以選擇一些區(qū)域位置好、資源有保障、資產(chǎn)質(zhì)量較好的目標(biāo)企業(yè)，通過(guò)收購(gòu)股權(quán)、資產(chǎn)等多種方式，實(shí)施并購(gòu)重組，進(jìn)一步擴(kuò)大海螺水泥在江蘇省市場(chǎng)份額和控制力。

      海螺發(fā)展有幾大優(yōu)勢(shì)，首先是具有無(wú)法復(fù)制、得天獨(dú)厚的先天條件：豐富、優(yōu)質(zhì)的礦山資源；四季暢通的長(zhǎng)江航運(yùn)水道；緊鄰國(guó)內(nèi)最大、最集中的水泥消費(fèi)市場(chǎng)(運(yùn)輸輻射半徑內(nèi))。有了這些優(yōu)勢(shì)，在以領(lǐng)頭人郭文叁的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)下，審時(shí)度勢(shì)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、充分利用資本市場(chǎng)融資渠道，在“十五”期間以滾雪球的方式迅速發(fā)展，讓人從懷疑、看不懂、看不透，到刮目相看，再到舉世公認(rèn)，直至形成水泥行業(yè)內(nèi)流行的一句話—— “世界水泥看中國(guó)，中國(guó)水泥看海螺”。

      從圖表中可以看出海螺在江蘇是依據(jù)市場(chǎng)、運(yùn)輸條件進(jìn)行全面布局：

      • 太倉(cāng)水泥供應(yīng)上海、蘇州；
      • 泰州楊灣、張家港、揚(yáng)州、海門(mén)面向出口市場(chǎng)；
      • 淮安通過(guò)陸路、水路銷(xiāo)往淮安、宿遷、連云港等地；
      • 南京、鹽城、南通供應(yīng)周邊地區(qū)。

      安徽海螺原計(jì)劃利用揚(yáng)州和泰州的水路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，建立物流中心，實(shí)施水泥出口戰(zhàn)略，在揚(yáng)州江都新建600萬(wàn)噸/年、泰州楊灣擴(kuò)建 300萬(wàn)噸/年，形成共計(jì)1,200萬(wàn)噸/年粉磨能力。由于出口退稅政策的取消，很可能會(huì)改變其計(jì)劃。

      面對(duì)海螺強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張壓力，本地企業(yè)也不示弱，采取擴(kuò)張規(guī)模是最有效的辦法，下表的數(shù)據(jù)顯示：溧陽(yáng)金峰水泥橫刀立馬，敢于叫板，再建3條5000 t/d生產(chǎn)線，中材天山前期受資金困繞，孤軍作戰(zhàn)，力不從心，曾有放棄念頭。隨著近年中材集團(tuán)在國(guó)內(nèi)、國(guó)際地位的提升，長(zhǎng)三角市場(chǎng)的地位必須加強(qiáng)，據(jù)悉，天山溧陽(yáng)二線已準(zhǔn)備開(kāi)工，與溧陽(yáng)漢生聯(lián)合投資在南京溧水晶橋新建兩條5000 t/d生產(chǎn)線也在著手準(zhǔn)備。臺(tái)灣企業(yè)嘉新京陽(yáng)和臺(tái)泥牽手后，京陽(yáng)二線建設(shè)會(huì)被迅速提上日程，臺(tái)灣老大臺(tái)泥的觸角迅速?gòu)娜A南捷徑進(jìn)入華東，向進(jìn)入中國(guó)三甲的目標(biāo)逼近。

      上表數(shù)據(jù)表明，在“十一五”期間，蘇南區(qū)域的大企業(yè)集團(tuán)還將增加1,674萬(wàn)噸以上的熟料產(chǎn)能，地區(qū)的熟料產(chǎn)能將增加到4,914萬(wàn)噸。增加產(chǎn)能無(wú)疑增加了企業(yè)的博弈能力。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到“十一五”末蘇南地區(qū)熟料生產(chǎn)規(guī)模在100萬(wàn)噸以上的企業(yè)近20家，生產(chǎn)線有40條之多，區(qū)域內(nèi)已經(jīng)形成諸侯割據(jù)局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將愈演愈烈。

   浙江現(xiàn)象對(duì)蘇南市場(chǎng)的借鑒作用

      江蘇省近幾年雖然市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定，但前面已分析到蘇南地區(qū)將受到巨大的外部區(qū)域水泥進(jìn)入壓力。大規(guī)模興建新型干法生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能集中釋放，落后產(chǎn)能不能及時(shí)淘汰，會(huì)加大市場(chǎng)壓力，造成水泥價(jià)格走低，企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)濟(jì)效益下降。浙江現(xiàn)象有可能在蘇南市場(chǎng)重演。

      最近網(wǎng)上報(bào)道：浙江省水泥協(xié)會(huì)上報(bào)省政府，要求加快淘汰落后產(chǎn)能，停止建設(shè)新型干法生產(chǎn)線。其根本原因，是由于前幾年的產(chǎn)能過(guò)剩逐步釋放，水泥市場(chǎng)難以承受這么大的壓力。

      浙江省的技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了巨大成績(jī)，但另一方面，市場(chǎng)的供需關(guān)系被忽視了，嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩使行業(yè)和企業(yè)利益受到巨大的損害，市場(chǎng)的正常秩序被破壞。從下表可以看出，浙江省水泥產(chǎn)量每年平均以10%的速度上漲，利潤(rùn)卻背道而馳，2005年噸水泥利潤(rùn)僅1.18元。江蘇省的利潤(rùn)相對(duì)較平穩(wěn)。

      對(duì)此，浙江省政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)采取了大量措施：

      先是幾度召開(kāi)價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)，雖然抑制了利潤(rùn)大幅下滑的頹勢(shì)，但治表不治本；隨后，又下重藥，今年上半年兩度亮“黃牌”，全省水泥企業(yè)限時(shí)停產(chǎn)；最近再度上書(shū)省政府，可見(jiàn)形勢(shì)之嚴(yán)重。
面對(duì)蘇南市場(chǎng)格局，業(yè)界人士的觀點(diǎn)有所不同。

      有人認(rèn)為，對(duì)過(guò)熱的投資要加以引導(dǎo)，要避免市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，不要重演浙江現(xiàn)象。要知道，企業(yè)在搏弈的同時(shí)是否也殺傷了自己，造成兩敗俱傷，讓第三方從中漁利。

      但也有人認(rèn)為，市場(chǎng)有自己的規(guī)律，不必要過(guò)多的操心，市場(chǎng)不是事先設(shè)計(jì)好的。市場(chǎng)就是供應(yīng)方和需求方，不需要裁判員。市場(chǎng)有需求，供應(yīng)方就會(huì)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模滿足供應(yīng)；市場(chǎng)萎縮或供給過(guò)大，就會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)剩。產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)，促使企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、提升管理，落后者將會(huì)出局，從而形成新的市場(chǎng)平衡。

      當(dāng)然，政府制訂政策，協(xié)會(huì)發(fā)布信息進(jìn)行市場(chǎng)引導(dǎo)是十分必要的。市場(chǎng)會(huì)遵循其固有規(guī)律，周而復(fù)始。只不過(guò)是，市場(chǎng)中的博弈者——誰(shuí)最能把握市場(chǎng)誰(shuí)就會(huì)勝出。

      對(duì)此，江蘇省建材工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)聶長(zhǎng)蘭的看法是，水泥工業(yè)受到資源分布、運(yùn)輸條件、能源供給的直接影響，具有單位產(chǎn)品能源耗費(fèi)多、運(yùn)輸成本高等特點(diǎn)。根據(jù)江蘇省實(shí)際情況，需要實(shí)行內(nèi)需為主的政策導(dǎo)向?？刂茖?duì)外出口，適度控制省外銷(xiāo)售。

      近幾年浙江有一部分商人紛紛投資江蘇水泥業(yè)，釆用租賃、承包、收購(gòu)等多種形式進(jìn)入了江蘇水泥業(yè)，其比重也在擴(kuò)大，促進(jìn)了江蘇水泥工業(yè)的發(fā)展。山東、安徽每年都有大量水泥進(jìn)入江蘇市場(chǎng)，以較低的價(jià)格占領(lǐng)江蘇的部分市場(chǎng)，給省內(nèi)水泥企業(yè)增加了壓力，促使他們通過(guò)管理和技術(shù)來(lái)提高自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。

      總體上講，未來(lái)幾年蘇南水泥市場(chǎng)格局將發(fā)生重大變化，以海螺集團(tuán)為首的大型企業(yè)，為爭(zhēng)奪區(qū)域市場(chǎng)，會(huì)促使競(jìng)爭(zhēng)加劇。海螺集團(tuán)的大舉進(jìn)入，能否主控蘇南市場(chǎng)；本地企業(yè)的分庭抗?fàn)?，能否保住自己的市?chǎng)份額。局勢(shì)將如何演變，我們無(wú)法推測(cè)。

      但最重要的一點(diǎn)是，一場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)中的勝者，未必能得到他真正想得到的東西，正所謂一將成名萬(wàn)骨枯。市場(chǎng)整合的前提是不破壞市場(chǎng)，當(dāng)企業(yè)利益趨同時(shí)，可以采取聯(lián)合方式來(lái)解決問(wèn)題，避免相互間的消耗戰(zhàn)，就像拉法基與香港瑞安一樣。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雖然殘酷，但也不至于非要拼得你死我活，非要將對(duì)手置于死地不可。歐美成熟市場(chǎng)，對(duì)企業(yè)被兼并看得很淡，南汽和上汽收購(gòu)英國(guó)羅浮汽車(chē)，并沒(méi)有在英國(guó)引起軒然大波，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。

      企業(yè)在蘇南市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略布局時(shí)，一定要考慮市場(chǎng)容量，建新線時(shí)，要盡量避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，避免重復(fù)建設(shè)，必要時(shí)可以聯(lián)合建線。一但一個(gè)地區(qū)形成高密度的重復(fù)建線的局面，就沒(méi)有什么更好的辦法解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，除非炸掉部分生產(chǎn)線?？傊?，一定要防止浙江現(xiàn)象在蘇南市場(chǎng)重演。