[水泥行情綜述]7月:弱勢行情延續(xù),華東大跌近7%!

水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2021-08-03 13:50

一、全國與區(qū)域行情綜述

1.1 全國行情:下游需求不佳,多地持續(xù)下跌

進入7月,水泥行業(yè)延續(xù)淡季疲弱態(tài)勢,價格持續(xù)走低。7月初全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)為146.67點,月末報收139.35點,環(huán)比大跌5.15%,同比上漲2.50%。

從區(qū)域來看,除東北地區(qū)小幅上漲外,其余區(qū)域多出現(xiàn)較大幅度下跌。具體來看,華東地區(qū)受高溫、多雨影響,下游施工不佳,水泥價格出現(xiàn)大跌,中南地區(qū)受淡季供需雙弱拖累,走勢疲軟,西南地區(qū)淡季多雨、西北下游項目施工偏慢,水泥價格同樣出現(xiàn)大跌,東北庫存偏低,整體表現(xiàn)持穩(wěn),華北地區(qū)需求不佳,但部分地區(qū)錯峰停窯和環(huán)保趨嚴,供應受到一定壓縮,價格相對抗跌。

圖1、2:2021年7月全國水泥價格指數(shù)CEMPI、水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

成本方面,7月末動力煤現(xiàn)貨為1095.0元/噸,環(huán)比上漲11.88%,同比大漲91.1%,漲幅較上月繼續(xù)擴大。噸水泥煤炭成本約112.56元,比去年同期上漲了約53.7元。7月末水泥與煤炭成本價格差為249.02元/噸,環(huán)比跌11.25%,同比大跌15.26%,價差繼續(xù)拉大。

圖3:2021年7月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)

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1.2 區(qū)域行情:多數(shù)區(qū)域收跌,華東持續(xù)大跌

2021年7月,全國六大區(qū)域多數(shù)下跌,華東地區(qū)大跌6.84%,持續(xù)領跌全國,西南、西北淡季運行,分別下跌5.16%、6.61%,中南供需雙弱,價格下滑5.09%,華北市場需求下降,價格小幅走弱1.25%,東北庫存低位,價格支撐較強,整體上漲0.19%。

表1:2021年7月全國及七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化

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圖4:2021年7月全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢(單位:點)

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東北庫存低位,整體偏穩(wěn)運行。東北地區(qū)需求一般,但整體庫存得到控制,加之七月黑龍江、吉林部分地區(qū)有安排錯峰生產(chǎn)情況,價格整體偏穩(wěn)。

西北需求偏弱,價格弱勢向下。上旬陜西關中地區(qū)隨著全運會臨近,西安、咸陽等地相關項目需求大幅下滑,部分水泥成交價促銷優(yōu)惠性下浮10-20元/噸,中旬萬噸線投產(chǎn)后市場壓力加大,水泥價格弱勢運行,南部漢中地區(qū)受外來水泥影響,水泥下滑20元/噸,下旬關中地區(qū)水泥價格低谷運行,寶雞、安康地區(qū)受外圍降價影響,部分廠家水泥價格下浮10-20元/噸左右。甘肅蘭州、白銀及周邊臨夏等地工程及房地產(chǎn)需求偏弱運行,部分市場部分客戶成交價松動下滑20-30元/噸,平?jīng)?、定西地區(qū)房地產(chǎn)及基建需求較差,市場競爭增加,主要廠家水泥價格下滑10-20元/噸左右。新疆、青海、寧夏等地需求較去年同期略有下滑,普遍偏弱運行,中旬烏魯木齊、昌吉地區(qū)主要廠家掛牌報價修正性下調(diào)50-70元/噸左右,吐魯番地區(qū)報價下調(diào)40-50元/噸左右,哈密、阿克蘇、喀什、和田、塔城等地水泥價格回落20-40元/噸左右。

華北需求欠佳,行情趨弱運行。7月2號之后京津冀地區(qū)水泥生產(chǎn)和運輸全面恢復,但銷量表現(xiàn)偏弱,北京、天津本地企業(yè)報價平穩(wěn),河北唐山及冀中南邢臺、邯鄲、石家莊等地部分廠家水泥價格成交松動下滑10-20元/噸,中旬唐山和承德水泥價格下滑10-20元/噸,同時北京、天津市場成交也有所下滑,下旬京津冀地區(qū)降雨天氣持續(xù),抑制需求恢復,整體下游需求表現(xiàn)較差。山西、內(nèi)蒙古地區(qū)受錯峰影響,主導企業(yè)淡季穩(wěn)價為主,但下旬隨著錯峰陸續(xù)結束,前期四五月推漲地區(qū)大廠掛牌報價雖穩(wěn),但一些成交回落到漲前水平。

華東高溫多雨,價格持續(xù)回落。7月3-10日江蘇南京、鎮(zhèn)江地區(qū)水泥價格再次大幅下跌40-50元/噸,南通、揚州、泰州、蘇錫常主要廠家水泥價格繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,蘇北市場部分廠家水泥價格下滑10-20元/噸,10日起南通、鹽城、淮安地區(qū)主要廠家下調(diào)各品種水泥價格10-30元/噸;12日宿遷、連云港地區(qū)水泥價格跟進下調(diào)20-30元/噸,28-29日蘇錫常地區(qū)部分大廠嘗試上調(diào)水泥價格10-30元/噸,但由于近期個別大廠開出較多低價大票有待消化,本輪價格上調(diào)實際落實情況并不理想。7月3日-6日浙江金華、建德、麗水及沿海寧波、溫州、臺州等地主要廠家繼續(xù)通知下調(diào)水泥價格20元/噸,15日衢州地區(qū)主要廠家跟進下調(diào)各品種水泥價格20元/噸,由于浙江地區(qū)或?qū)λ嘈袠I(yè)等制造業(yè)采取一定的限電政策,23日起一些主要廠家對麗水、溫州高標散泥價格上調(diào)20元/噸,紹興地區(qū)低標水泥通知上調(diào)30元/噸,杭州個別工廠熟料價格出現(xiàn)上調(diào)30元/噸,實際執(zhí)行有所折扣。7月6日-8日安徽多地主要廠家水泥價格出現(xiàn)回落,其中馬鞍山地區(qū)下調(diào)各品種水泥價格40元/噸,滁州地區(qū)下調(diào)各品種水泥價格20元/噸,對江北市場下調(diào)40元/噸,蕪湖、銅陵、池州、宣城、黃山下調(diào)各品種水泥價格30元/噸,合肥、巢湖、安慶下調(diào)散裝價格30元/噸,袋裝價格20-40元/噸,中旬淮南、阜陽、蚌埠、淮北地區(qū)一些廠家水泥實際成交價格松動下滑10-20元/噸,29-30日起安徽北部宿州、淮北、淮南、蚌埠、亳州等地一些主要廠家開始通知上調(diào)各品種水泥價格20-30元/噸。7月初福建地區(qū)主要廠家為提升銷量,對全省繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-35元/噸,中旬福州、廈泉漳、莆田、三明、南平、龍巖等地一些企業(yè)水泥價格陸續(xù)下調(diào)15-20元/噸,下旬以來其余同業(yè)對各地水泥價格陸續(xù)跟進回落10-20元/噸,局部市場下調(diào)30元/噸左右。7月7日起江西九江地區(qū)部分主要廠家繼續(xù)下調(diào)袋裝水泥價格20元/噸,散裝水泥存在暗中下調(diào)情況,幅度在15-20元/噸左右,7月9日-14日起贛中吉安、贛西新余、萍鄉(xiāng)、宜春及贛南贛州等地區(qū)主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格20-50元/噸不等,其中,贛西、贛中地區(qū)降幅在30-50元/噸,贛州地區(qū)降幅在20-30元/噸,贛北南昌地區(qū)部分主要廠家13日起繼續(xù)通知下調(diào)水泥價格30元/噸,九江地區(qū)部分廠家同步下調(diào)水泥價格15-20元/噸左右,11日-18日江西贛東北上饒、景德鎮(zhèn)、鷹潭等地區(qū)大部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右。月初山東濟南、淄博、聊城、德州等地一些廠家水泥實際成交價格小幅下滑5-10元/噸,但掛牌報價趨穩(wěn),14日前后山東濟寧地區(qū)一些主要廠家通知下調(diào)各品種水泥價格10元/噸,區(qū)域同業(yè)同步跟進走低。

中南供需雙弱,價格繼續(xù)下調(diào)。7月6-9日起湖南益陽地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格40元/噸,岳陽地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格30元/噸,前期水泥價格持續(xù)下調(diào)后,15日前后衡陽、岳陽地區(qū)部分主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸。4日-5日起湖北武漢市場主要廠家下調(diào)水泥價格10元/噸,咸寧地區(qū)水泥價格下調(diào)20元/噸,荊州、荊門地區(qū)受湖南方向低價水泥沖擊,市場競爭激烈,兩地主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格20元/噸,黃岡地區(qū)部分主要廠家受整體降價趨勢影響,10日起水泥價格再次下調(diào)15元/噸左右,武漢地區(qū)大部分廠家繼4日-9日連續(xù)下調(diào)水泥價格后,20日起繼續(xù)對不同片區(qū)下調(diào)水泥價格10-15元/噸,黃石、黃岡、鄂州等地區(qū)部分廠家同步下調(diào)水泥價格10-15元/噸。3日起廣東湛江、茂名地區(qū)主要廠家下調(diào)散裝水泥價格20元/噸,7月6日起粵北、珠三角及粵東地區(qū)主要廠家通知繼續(xù)下調(diào)各品種水泥價格20-30元/噸,其中粵東地區(qū)降幅在20元/噸,粵北及珠三角市場通知下調(diào)水泥價格30元/噸后,部分實際執(zhí)行降幅在40元/噸,10日-12日起粵東梅州、潮汕等地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格10元/噸,下旬粵北及珠三角地區(qū)水泥廠家成交價繼續(xù)松動下調(diào)10-20元/噸。7月2日-3日起廣西玉林、南寧、崇左、北海、貴港等多地主要廠家下調(diào)袋裝水泥價格10元/噸,下調(diào)散裝水泥價格30元/噸,10日柳州地區(qū)主導企業(yè)下調(diào)散裝水泥價格20元/噸,12日起南寧、崇左、防城港、欽州等地部分主要廠家繼續(xù)通知下調(diào)水泥價格10-20元/噸,由于廣西地區(qū)限電,部分磨機停產(chǎn),21日起上述地區(qū)部分主要廠家復價上調(diào)水泥價格30元/噸。7月1日起河南地區(qū)一些廠家執(zhí)行錯峰停窯檢修,市場供應短時趨緊,部分企業(yè)嘗試小幅上調(diào)水泥價格10元/噸,市場實際成交價格基本未落實到位,下旬鄭州、焦作、新鄉(xiāng)、洛陽、許昌、平頂山、安陽、鶴壁等多地迎來持續(xù)暴雨天氣,尤其鄭州地區(qū)遭遇特大暴雨天氣影響,多地發(fā)生嚴重洪澇災害,一些重災地區(qū)工地無法正常施工,需求恢復放緩,省內(nèi)水泥價格穩(wěn)中趨弱運行。

西南需求不振,行情頹勢難改。7月4日-7日四川德陽、綿陽地區(qū)主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格30-40元/噸,其中部分客戶散泥降幅50元/噸,5-6日起攀枝花、巴中、南充、遂寧等部分市場一些廠家繼續(xù)淡季下調(diào)水泥價格20-30元/噸, 7月14日成都主要企業(yè)通知下調(diào)袋裝水泥出廠30元/噸,下調(diào)散裝水泥價格50元/噸,阿壩地區(qū)水泥價格下調(diào)30元/噸,16日前后樂山、雅安、眉山等地區(qū)大部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)袋裝水泥價格30元/噸,下調(diào)散裝水泥價格50元/噸,甘孜地區(qū)主要廠家下調(diào)水泥價格30元/噸,下旬以來資陽、宜賓地區(qū)受外圍低價水泥沖擊及省內(nèi)周邊及同業(yè)陸續(xù)降價等因素影響,一些水泥廠家報價跟進下浮20-30元/噸左右。7月初重慶主城及渝西市場主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格20元/噸,渝西、渝東南及庫區(qū)市場部分大廠水泥價格繼續(xù)下浮15-30元/噸,10日前后主城市場部分廠家下調(diào)水泥價格10-20元/噸,17日起貴州方向水泥對銷重慶市場下調(diào)20元/噸,本地部分企業(yè)對主城及渝西一些市場水泥價格下調(diào)20-30元/噸,25日前后一些廠家陸續(xù)跟進下調(diào)水泥價格20元/噸,少數(shù)企業(yè)仍在觀望。7月4日-7日起云南昆明、玉溪地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格10-20元/噸,此次調(diào)價部分廠家僅對散裝水泥價格下調(diào)20元/噸,11日前后大理、麗江、西雙版納部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格30-50元/噸左右,7月16日前后紅河州地區(qū)部分主要廠家下調(diào)水泥價格50元/噸,下旬昆明地區(qū)受限電影響相對較大,部分低價廠家報價回漲20元/噸,但未拉動區(qū)域整體價格回升。6月22日貴州安順、黔東南地區(qū)部分主要廠家大幅下調(diào)水泥價格100-150元/噸后,7月初已陸續(xù)回漲50元/噸,畢節(jié)地區(qū)主要廠家于上旬推漲水泥價格30-40元/噸,10日起貴陽區(qū)域部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右,19日起黔東南、黔南地區(qū)部分主要廠家通知復價上調(diào)水泥價格15-20元/噸,執(zhí)行情況欠佳,28日一些廠家水泥價格回落至漲前水平。西藏市場需求同比下滑明顯,加之新增產(chǎn)能釋放,外省水泥降價壓力不斷增大,7月13日主要廠家對拉薩、山南、日喀則等市場部分品種水泥價格下調(diào)30-40元/噸左右。

二、各省行情走勢

2.1 各省7月價格變動分析

2021年7月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為423.05/噸,環(huán)比下跌5.14%,同比上漲為2.50%。本月價格環(huán)比上漲的?。ㄊ校﹥H有2個,分別是吉林和西藏。本月下跌的?。ㄊ校┹^多,共有22個,其中華東地區(qū)福建、上海跌幅較深,均在10%以上,湖南、四川、云南、江蘇等地亦出現(xiàn)較大幅度下跌。北京、天津、內(nèi)蒙、遼寧、黑龍江、海南、青海等7?。ㄊ校┧鄡r格環(huán)比上月沒有變化。

表2:2021年7月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

2.2 重點異動省份具體變化分析

2.2.1 福建:高溫多雨影響,價格大幅下降

7月末,福建省P.O42.5散裝水泥均價為405.91元/噸,環(huán)比下跌14.92%,同比上漲0.72%。

年中傳統(tǒng)淡季,高溫及雨水天氣影響,市場需求持續(xù)偏弱,廠家出貨量低迷。7月初以來福建地區(qū)主要廠家對全省繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-35元/噸,中旬福州、廈泉漳、莆田、三明、南平、龍巖等地一些企業(yè)水泥價格陸續(xù)下調(diào)15-20元/噸,7月以來累計下調(diào)30-40元/噸左右,19日前后個別企業(yè)對全省繼續(xù)通知下調(diào)水泥價格10-20元/噸,同時福州地區(qū)部分實際成交價格松動下滑5-10元/噸,下旬以來其余同業(yè)對各地水泥價格陸續(xù)跟進回落10-20元/噸,局部市場下調(diào)30元/噸左右。

圖5:近3個月福建省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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2.2.2 湖南:市場需求淡季,水泥銷量下滑

7月末,湖南P.O42.5散裝水泥均價為343.17元/噸,環(huán)比下跌8.94%,同比下滑18.24%。

市場淡季,需求銷量不佳。7月6-9日起湖南益陽地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格40元/噸,岳陽地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格30元/噸,前期水泥價格持續(xù)下調(diào)后,15日前后湖南衡陽、岳陽地區(qū)部分主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,下旬房地產(chǎn)不景氣,工地施工進度淡季放緩,水泥市場需求不足,銷量較差,加之江西、貴州等外圍低價水泥沖擊,水泥價格持續(xù)下跌。

圖6:近3個月湖南P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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2.2.3 上海:低價水泥拖累,行情走勢疲軟

7月末,上海P.O42.5散裝水泥均價為421.00元/噸,環(huán)比下跌10.62%,同比上漲2.93%。

年中需求淡季,加之周邊水泥價格持續(xù)下跌,繼7月2日下調(diào)后,7月10日上海地區(qū)水泥價格繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,本次降價主要針對高標水泥,調(diào)后金山南方及明珠海螺42.5級散泥出廠報價400-410元/噸,重慶及湖北等沿江上游外來42.5散泥到位345-360元/噸左右,至此上海地區(qū)水泥價格累計下調(diào)五輪,幅度達130-140元/噸左右。

圖7:近3個月上海P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

編輯:李坤明

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