傳統(tǒng)淡季卻遇上用電“告急” 水泥價格將何去何從？

6月，水泥行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季。

中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息顯示，據(jù)市場反饋，受雨水、高溫等因素影響，市場需求明顯下滑，企業(yè)庫存走高。

浙江杭州、嘉興、湖州、紹興等地主要廠家通知下調(diào)各品種水泥價格30元/噸；南京、鎮(zhèn)江地區(qū)主要廠家繼續(xù)通知下調(diào)高標(biāo)水泥價格30元/噸、低標(biāo)20元/噸……

但與往年不同的是，今年電力供應(yīng)緊張情況提前，廣東、廣西、云南、貴州、陜西、山西等多地近期發(fā)布限電供應(yīng)通知；與此同時，河北為期20天的碳減排活動也即將開啟。

在此背景下，水泥生產(chǎn)將會受到哪些影響？限電能否提振水泥價格呢？

各地水泥價格漲跌互現(xiàn)

市場消息顯示，近期全國水泥價格整體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢，具體來看各地漲跌不一。如價格回落區(qū)域主要是江蘇、福建、河南、湖北和廣東，幅度在20-30元/噸；價格上漲的主要為內(nèi)蒙古和云南，幅度在30-50元/噸。

“5月底，受持續(xù)強降雨天氣影響，國內(nèi)水泥市場需求繼續(xù)減弱，華東、中南和西南地區(qū)水泥出貨率環(huán)比前期均有進一步回落，企業(yè)出貨率普遍降至6-8成水平，水泥價格呈現(xiàn)回落走勢；北方地區(qū)下游需求相對穩(wěn)定，受原、燃材料價格上漲支撐，企業(yè)積極落實水泥價格上調(diào)。”業(yè)內(nèi)一相關(guān)分析師表示。

就具體影響因素來看，華北地區(qū)受煤炭大漲影響導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，水泥價格上漲幅度較大；西南地區(qū)云南一帶錯峰限電，水泥開工率受限，水泥價格出現(xiàn)上漲；東北、西北需求一般，行情偏穩(wěn)為主；華東地區(qū)5月中下旬陰雨天氣增多，疊加鋼材價格上漲導(dǎo)致施工進程偏慢，需求出現(xiàn)下滑；中南地區(qū)行情偏弱，價格下滑較大。

水泥企業(yè)在答投資者問時對此有所回應(yīng)。如華新水泥五月中旬在互動易上表示，由于今年兩湖地區(qū)雨水天氣較多，公司水泥銷售受到一定的影響。目前公司生產(chǎn)正常，截至5月26日，公司庫存水泥占庫容量的比例約為62%。同比增加了10個百分點左右。

來源：中國水泥網(wǎng)

萬年青6月3日答投資者問時亦表示，受近期雨水天氣影響，下游的工程施工將受到影響，水泥需求會受到抑制，短期會對公司銷售造成一定影響，但全年來看可能影響不大。

“現(xiàn)階段水泥行業(yè)旺季行情漸行漸遠(yuǎn)，季節(jié)性拐點到來。但限電政策導(dǎo)致供應(yīng)端收緊，能在一定程度上抹平需求端的下滑。預(yù)計接下來的幾個月，全國陸續(xù)會有更多地區(qū)實施錯峰限電，水泥行業(yè)也將迎來錯峰停窯，淡季水泥價格會得到一定程度支撐。”水泥大數(shù)據(jù)研究院李坤明說。

就錯峰限產(chǎn)來看，部分省份已有所舉動。如5月29日，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會發(fā)布通知，從2021年6月11日0時至6月30日24時，全省水泥熟料企業(yè)開展碳減排活動20天，期間因各地級市政府環(huán)保預(yù)警、重大活動等原因要求停窯的，視同參與碳減排活動并計入本次碳減排活動天數(shù)。

來源：中國水泥網(wǎng)

通知表明，河北省水泥熟料企業(yè)通過此次碳減排活動，爭取實現(xiàn)減煤65.2萬噸，減排二氧化碳537.5萬噸，減排氮氧化物6897.54噸，減排二氧化硫186.42噸，減排粉塵932.1噸。根據(jù)通知，此次參與碳減排的水泥熟料企業(yè)共58家。

此外，山東省限電及本月夏季錯峰生產(chǎn)即將拉開帷幕。

長期市場確定性較強

“短期角度，2021年超預(yù)期提價，春節(jié)后沿江熟料已經(jīng)漲價五輪，近十年罕見，我們看好淡季不淡。中長期角度，城鎮(zhèn)化帶來的水泥需求韌性或被低估，‘碳達峰’‘碳交易’有望從供給側(cè)角度影響下一個5年?！迸d業(yè)證券在研報中直言。

近年來，嚴(yán)控新增產(chǎn)能、積極錯峰生產(chǎn)成為水泥行業(yè)積極化解產(chǎn)能過剩、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要