2007年上半年中國機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析
上半年行業(yè)增速加快
2007年上半年,我國宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長,一季度我國GDP同比增長11.1%,增速同比加快0.7個百分點(diǎn);固定資產(chǎn)投資增長23.7%,同比回落4個百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)利潤增長43.8%,同比上升22個百分點(diǎn);工業(yè)增加值同比增長18.3%,同比加快1.6個百分點(diǎn)。在宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長的背景下,作為制造業(yè)中的基礎(chǔ)裝備行業(yè),機(jī)械行業(yè)在上半年也延續(xù)了過去幾年來的較高景氣度。
今年一季度,我國機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長31.94%,增幅同比提高2.7個百分點(diǎn);銷售收入同比增長31.15%,同比提高1.89個百分點(diǎn);出口交貨值2273.13億元,增長34.7%,提高11.61個百分點(diǎn);利潤增幅也在40%以上。
在機(jī)械行業(yè)十幾個子行業(yè)中,一季度生產(chǎn)全部以兩位數(shù)快速增長,其中工程機(jī)械、石化通用、機(jī)床、電工電器、基礎(chǔ)件產(chǎn)值增幅均超過30%且高于行業(yè)平均水平,顯示了強(qiáng)勁的上升勢頭。與2006年同期相比,2007年一季度增速提高較快的是石化通用和基礎(chǔ)件行業(yè),分別比去年提高6.77和6.71個百分點(diǎn)。另外,增速回落比較大的是農(nóng)機(jī)行業(yè),回落18.01個百分點(diǎn),表明農(nóng)機(jī)行業(yè)今年增長明顯減緩。
下半年增速略有回落仍居高位
由于上半年宏觀經(jīng)濟(jì)增長較快,節(jié)能降耗指標(biāo)并未達(dá)到預(yù)期,同時在流動性過剩和資產(chǎn)價格大幅上漲的背景下,預(yù)計下半年機(jī)械行業(yè)增速略有回落但仍維持30%左右的高位,主要原因有以下幾點(diǎn):
一是下半年固定資產(chǎn)投資繼續(xù)面臨回落壓力。
二是出口也面臨回落壓力,主要原因是依然存在人民幣升值、加息和美國加息的壓力。
三是基數(shù)原因,2006年機(jī)械行業(yè)增速是前低后高,由于下半年基數(shù)較高,因而對2007年下半年構(gòu)成一定壓力。
四是季節(jié)性因素,一般7~9月是行業(yè)相對淡季,增速回落屬于正?,F(xiàn)象。
因此,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計今年機(jī)械行業(yè)增速有望回落至30%左右,全年增速仍有可能比2006年高。
原材料價格上漲壓力仍可承受
2007年上半年,鋼價、有色金屬、水、電等上游產(chǎn)品的提價逐波展開,特別是鋼價的上漲更是牽動著機(jī)械廠商的心,但筆者認(rèn)為這種原材料價格上漲的壓力仍在可承受的范圍之內(nèi),主要原因有以下兩個方面:
一方面,鋼價上漲幅度還比較溫和,像2007年一季度鋼價漲幅也基本控制在7%以內(nèi),另一方面,一般來講機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品直接用鋼量比較少,相應(yīng)對鋼價變化并不敏感。同時,人民幣升值、技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)效率提升和產(chǎn)品提價等措施,基本能夠彌補(bǔ)鋼價上漲壓力。業(yè)內(nèi)人士指出,部分用鋼量比較大且競爭較為激烈的子行業(yè),如集裝箱制造業(yè)會承受一些壓力。
技術(shù)進(jìn)步增強(qiáng)行業(yè)競爭力
現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)已經(jīng)成為影響經(jīng)濟(jì)增長的決定性因素,科技進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)已明顯超過資本和勞動力的作用。走以科技進(jìn)步為依托的內(nèi)涵式增長方式,努力提高科技進(jìn)步在經(jīng)濟(jì)增長中的含量,促進(jìn)整個經(jīng)濟(jì)由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變,是我國發(fā)展經(jīng)濟(jì)的惟一選擇。
與國外產(chǎn)品相比,雖然我國機(jī)械產(chǎn)品在性價比方面具有一定的優(yōu)勢,但由于機(jī)械裝備行業(yè)創(chuàng)新能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,如引進(jìn)與消化、吸收、創(chuàng)新的關(guān)系一直處理不好,不少技術(shù)停留在仿制的低層次階段,原創(chuàng)性技術(shù)和產(chǎn)品較少,使得重大的技術(shù)裝備都得依賴進(jìn)口。這種技術(shù)水平的差異,導(dǎo)致我國機(jī)械產(chǎn)品過去多年在國際、國內(nèi)市場均明顯缺乏競爭力。
不過,這種狀況隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長和研發(fā)投入的加大正在迅速改變。雖然我國企業(yè)的產(chǎn)品在性能、工藝、穩(wěn)定性、可靠性方面與世界高水平還有差距,但近年來國家每年近2000億元的研發(fā)投入特別是應(yīng)用性研發(fā)投入的加大,使我國機(jī)械裝備制造業(yè)的技術(shù)水平正在快速提升,同時行業(yè)競爭力也得到明顯提高。像港口起重設(shè)備制造業(yè)、船舶制造業(yè)、工程機(jī)械等領(lǐng)域,已涌現(xiàn)出一批在全球市場具有競爭力的產(chǎn)品和有競爭力的企業(yè)。如開發(fā)出全球首臺雙40英尺岸橋的振華港機(jī)、擁有全球制造難度最大的LNG船技術(shù)的滬東中華船廠、開發(fā)出世界首臺66米泵車的三一重工、開發(fā)出世界最大的露天礦產(chǎn)成套設(shè)備的太原重工等,這些均是行業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的典范。
盈利能力得到持續(xù)提升
技術(shù)進(jìn)步最直接的結(jié)果,就是一大批重大裝備新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)。2006年,機(jī)械行業(yè)又有一大批新產(chǎn)品涌現(xiàn):4萬立方米/時及以上空分設(shè)備已生產(chǎn)多臺,成功應(yīng)用并已出口;7000米、9000米石油鉆機(jī)已有多臺出口;一重與鞍鋼聯(lián)合,成功生產(chǎn)大型冷、熱連軋機(jī),并已向其他鋼鐵企業(yè)推廣,結(jié)束了我國大型連軋機(jī)不能自主生產(chǎn)的歷史;27立方米的電鏟研制成功,為大型露天礦建設(shè)提供了利器等。
與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,一方面,新產(chǎn)品售價更高,其附加值也高,使廠商的盈利能力發(fā)生巨大改變。如從普通機(jī)床升級到數(shù)控機(jī)床,從散貨船升級至大型集裝箱船、VLCC、LNG等。
另一方面,與傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品相比,新產(chǎn)品的生產(chǎn)效率更高,如大噸位履帶式起重機(jī)、長臂架泵車、旋挖鉆機(jī)等。它不僅提高了下游廠商或購買商的盈利能力,反過來更加快了廠商對原有設(shè)備的更新?lián)Q代周期。
這種技術(shù)進(jìn)步對盈利能力的影響,在整個行業(yè)和企業(yè)層面都得到了比較明顯的驗證。據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計,2006年中國機(jī)械工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值為10427.36億元,同比增長35.85%,比2005年8.85%的增速高出了27個百分點(diǎn)。同時,2006年機(jī)械工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值中的比重達(dá)到19.06%,同比提高2.34個百分點(diǎn)。
2007年一季度,這種技術(shù)進(jìn)步提升行業(yè)盈利能力的趨勢更加明顯。一季度,全行業(yè)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值2850.64億元,同比增長32.52%,高于全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速,特別是東部地區(qū)新產(chǎn)品產(chǎn)值增速明顯加快。另外,像沈陽機(jī)床公司,過去主要產(chǎn)品是普通機(jī)床,盈利能力較低,企業(yè)處于虧損或破產(chǎn)邊緣,在技術(shù)進(jìn)步的帶動下,目前主導(dǎo)產(chǎn)品由普通機(jī)床升級至數(shù)控機(jī)床,盈利能力發(fā)生翻天覆地的變化,不僅企業(yè)存活而且有能力參與國際競爭和兼并收購。
多個領(lǐng)域技術(shù)升級跡象明顯
與傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)品不同,機(jī)械裝備制造業(yè)屬于勞動、資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)品相對比較復(fù)雜,技術(shù)含量要求較高,相對資本、勞動力等生產(chǎn)要素,技術(shù)進(jìn)步對行業(yè)的作用更加顯著。因為隨著工資水平的上升,我國傳統(tǒng)的勞動力成本優(yōu)勢也越來越難以成為競爭利器,必須通過持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步和效率提升才能取得競爭優(yōu)勢。因此,未來產(chǎn)品和技術(shù)升級對企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生的正面作用也將越來越明顯。而在這個過程之中,優(yōu)勢企業(yè)和創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)在市場競爭中將會處于更加有利地位。
雖然筆者難以具體把握哪個子行業(yè)或產(chǎn)品的技術(shù)在短期內(nèi)或某個時間點(diǎn)會出現(xiàn)較大的突破,但從近年來某些領(lǐng)域的動態(tài)變化分析,筆者認(rèn)為:國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、港口起重設(shè)備、履帶式起重機(jī)、大型露天礦挖掘機(jī)、混凝土泵車、全路面汽車起重機(jī)、低速船用曲軸和大功率柴油機(jī)、盾構(gòu)機(jī)等領(lǐng)域技術(shù)不斷升級的跡象較為明顯,相應(yīng)的企業(yè)如沈陽機(jī)床、振華港機(jī)、三一重工、中聯(lián)重科、太原重工、滬東重機(jī)等應(yīng)存在較多的因技術(shù)進(jìn)步帶來的發(fā)展機(jī)會。
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